- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 15 May 2018 18:21
- Hits: 775
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1773.10 จุด +7.17 จุด (+0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนโดยสามารถกลับมายืนเหนือ 1700 จุดได้อีกครั้ง จากอานิสงส์ของค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า แรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม CPALL SCB PTT และ BJC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,909 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -2,075 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +5,413 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -3,171 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1773.10 จุด +7.17 จุด (+0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนโดยสามารถกลับมายืนเหนือ 1700 จุดได้อีกครั้ง จากอานิสงส์ของค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า แรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม CPALL SCB PTT และ BJC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,909 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -2,075 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +5,413 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -3,171 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวขึ้นได้ในวันจากแรงซื้อปรับพอร์ตกองทุนตาม MSCI ที่ประกาศหุ้นเข้า/ออกวันนี้ อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าในคืนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกดดันให้ Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1766 - 1791 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นเข้า/เพิ่มน้ำหนักใน MSCI
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
คาด SET Index ปรับตัวขึ้นได้ในวันจากแรงซื้อปรับพอร์ตกองทุนตาม MSCI ที่ประกาศหุ้นเข้า/ออกวันนี้ อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าในคืนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกดดันให้ Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1766 - 1791 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นเข้า/เพิ่มน้ำหนักใน MSCI
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
Recommendation
Strategy Daily Pick
KTC บอร์ด KTC ไฟเขียวแตกพาร์
GULF กำไร 1Q18 ดีกว่าตลาดคาด
CHAYO ธุรกิจซื้อหนี้บริหารรับทรัพย์แบงก์ขายหนี้ลด NPL
KTC บอร์ด KTC ไฟเขียวแตกพาร์
GULF กำไร 1Q18 ดีกว่าตลาดคาด
CHAYO ธุรกิจซื้อหนี้บริหารรับทรัพย์แบงก์ขายหนี้ลด NPL
Fundamental Report
TVI BUY (TP4.90) - Review1Q18
TVI BUY (TP4.90) - Review1Q18
Ztock Daily
UNIQ: Support 12.60 - 13.00 Resistance 13.30 - 13.70
MBK: Support 22.40 - 22.60 Resistance 23.70 - 24.20
UNIQ: Support 12.60 - 13.00 Resistance 13.30 - 13.70
MBK: Support 22.40 - 22.60 Resistance 23.70 - 24.20
Corporate Watch
(+) SPRC สตาร์ปิโตรเลียมฯเล็งซื้อบริษัทค้าปลีกน้ำมันในไทย เพื่อเน้นขายน้ำมันในประเทศส่วนใหญ่ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าส่งออก รวมทั้งปิดความเสี่ยงจากสัญญาซื้อน้ำมันระยะยาวจากปตท.ที่อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ เผยปีหน้าทุ่มงบ 130 ล้านเหรียญสหรัฐในการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและขยายกำลังการผลิตเป็น 1.75 แสนบาร์เรล/วัน ในปลายปี 2562 (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) PTG ส่งสัญญาณ Q2/2561 รับอานิสงส์ยอดขายน้ำมันพุ่ง และธุรกิจอาหารไปได้สวย เล็งเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 แสนล้านบาท พร้อมเปิด "ปาล์มคอมเพล็กซ์" เดือนมิถุนายนนี้ จะสร้างกำไร 240 ล้านบาทต่อปี แย้มแผนดีลร่วมทุนพาร์ตเนอร์ใหม่ หวังแตกไลน์โลจิสติกส์ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) CHAYO จ่อบุ๊กรายได้ก้อนโตจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาส 2/2561 พร้อมตั้งเป้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่ม 5 พันล้านบาท หนุนผลงานไตรมาส 2/2561 สดใส คาดทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) KTC คณะกรรมการ หรือบอร์ดของ "บัตรกรุงไทย" มีมติแตกพาร์จาก 10 บาทลงมาเหลือ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มจาก 257.83 ล้านหุ้น เป็น 2,578.33 ล้านหุ้น เตรียมชงเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 6 ก.ค.นี้ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) SPRC สตาร์ปิโตรเลียมฯเล็งซื้อบริษัทค้าปลีกน้ำมันในไทย เพื่อเน้นขายน้ำมันในประเทศส่วนใหญ่ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าส่งออก รวมทั้งปิดความเสี่ยงจากสัญญาซื้อน้ำมันระยะยาวจากปตท.ที่อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ เผยปีหน้าทุ่มงบ 130 ล้านเหรียญสหรัฐในการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและขยายกำลังการผลิตเป็น 1.75 แสนบาร์เรล/วัน ในปลายปี 2562 (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) PTG ส่งสัญญาณ Q2/2561 รับอานิสงส์ยอดขายน้ำมันพุ่ง และธุรกิจอาหารไปได้สวย เล็งเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 แสนล้านบาท พร้อมเปิด "ปาล์มคอมเพล็กซ์" เดือนมิถุนายนนี้ จะสร้างกำไร 240 ล้านบาทต่อปี แย้มแผนดีลร่วมทุนพาร์ตเนอร์ใหม่ หวังแตกไลน์โลจิสติกส์ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) CHAYO จ่อบุ๊กรายได้ก้อนโตจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาส 2/2561 พร้อมตั้งเป้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่ม 5 พันล้านบาท หนุนผลงานไตรมาส 2/2561 สดใส คาดทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) KTC คณะกรรมการ หรือบอร์ดของ "บัตรกรุงไทย" มีมติแตกพาร์จาก 10 บาทลงมาเหลือ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มจาก 257.83 ล้านหุ้น เป็น 2,578.33 ล้านหุ้น เตรียมชงเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 6 ก.ค.นี้ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินเผยผลสำรวจการใช้จ่ายกลุ่มฐานรากช่วงเปิดเทอม ประเมินมีการจับจ่ายรวม 3.97 หมื่นล้าน เฉลี่ยต่อครัวเรือน 8.6 พันบาท โดยร้อยละ 64.4 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม และร้อยละ 32.9 คาดการณ์เพิ่มขึ้น และร้อยละ 38.1 มีความต้องการใช้สินเชื่อ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) ราชกิจจานุกเบกษาประกาศพ.ร.บ.อีอีซีมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป กำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษ มีบอร์ด 1 ชุด นายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายพัฒนาอีอีซี การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุมัติ อนุญาต ให้สัมปทาน วางเป้าดึงดูด 10 อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมตั้งกองทุนพัฒนาอีอีซีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เอกชน-นักวิชาการชี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น นักลงทุนไทยเทศมาแน่ เหตุเป็นกฎหมายลงทุนที่ดีที่สุดในอาเซียน เชื่อกฎหมายไม่เปลี่ยน แม้การเมืองเปลี่ยน (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) ก.ล.ต.แจงพร้อมบังคับใช้ กม.สินทรัพย์ดิจิทัล เตือนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลต้องขออนุญาตภายใน 90 วัน และบริษัทต่างชาติมาโรดโชว์ถือว่าผิดกฎ (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+/-) เอ็นพีแอลแบงก์ขยับ ธปท.เผยปรับขึ้น0.01% ไม่น่าห่วง ธปท.ยันเอ็นพีแอลผ่านจุดสูงสุดแล้ว แม้ไตรมาสแรกจะขึ้น จับตารายได้ค่าธรรมเนียมไตรมาส 2 ลงแรงจากยกเลิกค่าโอนดิจิทัล (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินเผยผลสำรวจการใช้จ่ายกลุ่มฐานรากช่วงเปิดเทอม ประเมินมีการจับจ่ายรวม 3.97 หมื่นล้าน เฉลี่ยต่อครัวเรือน 8.6 พันบาท โดยร้อยละ 64.4 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม และร้อยละ 32.9 คาดการณ์เพิ่มขึ้น และร้อยละ 38.1 มีความต้องการใช้สินเชื่อ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) ราชกิจจานุกเบกษาประกาศพ.ร.บ.อีอีซีมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป กำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษ มีบอร์ด 1 ชุด นายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายพัฒนาอีอีซี การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุมัติ อนุญาต ให้สัมปทาน วางเป้าดึงดูด 10 อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมตั้งกองทุนพัฒนาอีอีซีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เอกชน-นักวิชาการชี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น นักลงทุนไทยเทศมาแน่ เหตุเป็นกฎหมายลงทุนที่ดีที่สุดในอาเซียน เชื่อกฎหมายไม่เปลี่ยน แม้การเมืองเปลี่ยน (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) ก.ล.ต.แจงพร้อมบังคับใช้ กม.สินทรัพย์ดิจิทัล เตือนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลต้องขออนุญาตภายใน 90 วัน และบริษัทต่างชาติมาโรดโชว์ถือว่าผิดกฎ (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+/-) เอ็นพีแอลแบงก์ขยับ ธปท.เผยปรับขึ้น0.01% ไม่น่าห่วง ธปท.ยันเอ็นพีแอลผ่านจุดสูงสุดแล้ว แม้ไตรมาสแรกจะขึ้น จับตารายได้ค่าธรรมเนียมไตรมาส 2 ลงแรงจากยกเลิกค่าโอนดิจิทัล (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(+) สหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ZTE ขณะจีนยอมยกเลิกเก็บภาษีสินค้าเกษตรสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) MSCI เตรียมนำหุ้นบริษัทจีน 234 แห่งเข้ารวมในดัชนี MSCI China Index และดัชนี MSCI Emerging Markets Index โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้หุ้นของบริษัทจีนทั้ง 234 แห่งนั้น จะมีน้ำหนักในดัชนี MSCI Emerging Markets Index ในสัดส่วน 0.39% ส่วนการดำเนินการนำหุ้นจีนเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ในระยะที่สองนั้น จะมีขึ้นในเดือนก.ย.ปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) UNSC เตรียมจัดประชุมฉุกเฉิน หลังอิสราเอล-ปาเลสไตน์ปะทะเดือดสังเวยเปิดสถานทูตสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) โอเปกเพิ่มคาดการณ์ผลิตน้ำมันของกลุ่มนอกโอเปก ขณะสหรัฐเพิ่มกำลังการผลิต (Source : InfoQuest)
(+) สหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ZTE ขณะจีนยอมยกเลิกเก็บภาษีสินค้าเกษตรสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) MSCI เตรียมนำหุ้นบริษัทจีน 234 แห่งเข้ารวมในดัชนี MSCI China Index และดัชนี MSCI Emerging Markets Index โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้หุ้นของบริษัทจีนทั้ง 234 แห่งนั้น จะมีน้ำหนักในดัชนี MSCI Emerging Markets Index ในสัดส่วน 0.39% ส่วนการดำเนินการนำหุ้นจีนเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ในระยะที่สองนั้น จะมีขึ้นในเดือนก.ย.ปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) UNSC เตรียมจัดประชุมฉุกเฉิน หลังอิสราเอล-ปาเลสไตน์ปะทะเดือดสังเวยเปิดสถานทูตสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) โอเปกเพิ่มคาดการณ์ผลิตน้ำมันของกลุ่มนอกโอเปก ขณะสหรัฐเพิ่มกำลังการผลิต (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8775
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8775
