- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 May 2018 18:16
- Hits: 2767
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.01 จุด เช้าขึ้น-บ่ายลง แรงขายต่างชาติกดดัน
SET แกว่งในกรอบ 1744-63 โดยช่วงเช้ารีบาวด์ตาม Sentiment บวกจากหุ้นตปท.-ภูมิภาค และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่ช่วงบ่ายทยอยไหลลงจนพลิกปิดแดนลบเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน จากเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 579 ลบ. 14 วันติด และ Short S50 Futures 249 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ตามหุ้นโลก-ราคาน้ำมัน, แรงขายต่างชาติเริ่มชะลอ
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 พ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นต่อ โดยดัชนี DJ ของสหรัฐฯ บวก 6 วันติด หลังจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 48 ปีที่ 211,000 ราย และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขยายตัว 0.2% MoM น้อยกว่าคาดที่ +0.3% ช่วยผ่อนคลายความกังวล FED จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าที่ประเมินไว้ โดยขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสการขึ้นดบ.ของ FED ใน มิ.ย. และ ก.พ. ที่ระดับ 100% และ 76% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Dot Plot ของ FED ล่าสุดใน มี.ค. ด้านราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้น 22 เซนต์ มาที่ 71.36$/bbl ยังกังวลสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ นอกจาก Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแล้ว แรงขายต่างชาติเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจน โดยเมื่อวานแม้ขายสุทธิ 14 วันติด แต่ขายสุทธิน้อยกว่าระดับ 1 พันลบ.ครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ 10Y US Bond Yield ชะลอตัวเช่นกันจากที่แตะระดับ 3% วันก่อน มาอยู่ที่ 2.96% และเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นเคลื่อนไหวที่ 31.9 บ./$ จากเดิมที่ 32.1-31.2 บ./$ แนวรับ 1745, 1735-40 แนวต้าน 1760-62, 1770+/- อนึ่ง คาดหุ้น SCI จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See รอดูสถานการณ์ก่อน / หากเก็งกำไรควรจบในวัน
การเทรดดิ้งสั้น กลยุทธ์หลัก คือ Wait&See รอดูสถานการณ์ก่อน หาก SET รีบาวด์ต้องกลับมายืน 1775 เป็นอย่างน้อย Sentiment จึงจะเริ่มดีขึ้น และอาจมีจังหวะให้เข้าเทรดดิ้งรอบใหม่ มิฉะนั้น SET ยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง มีเป้าหมายทดสอบโลว์เดิมที่บริเวณ 1725-30 / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรแบบจบในวัน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MTC – มองราคาหุ้นที่เคยถูกกดดันจากการกำหนดเพดานดบ.น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น หลังร่างพ.ร.บ.ดูแลผู้ให้บริการการเงินฉบับใหม่ไม่ได้จำกัดเพดานดบ.ที่ 15% และยังสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้, ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PER ปี 19F ที่ 17.3x เทียบกับการเติบโตปีละ 40% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 48 บ. / งบ 24 ชม. ดีกว่าตลาดคาด - BLA, CHG, IVL, LPN, MAJOR, PCSGH, PYLON, QH, S, SPRC, TOP, WHA, WHAUP ตามตลาดคาด – ADVANC, PTT, TKN, TPCH, TTW แย่กว่าตลาดคาด – BEM, CKP, ESSO, GFPT, MALEE, TWPC / งบหุ้นมีโอกาสเข้า MSCI รอบนี้ (รู้ 14 พ.ค.) – KTC, BEAUTY, GULF ออก - KCE / เงินบาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดจะดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, CK, CPN, ERW, LH, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, BTS, JWD, RS / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 63.5 บ.), GPSC (83 บ.), THAI (18 บ.) / ถือ COM7 (20.2 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร TRUE (+5.2%) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-3.4%), MONO (-3.4%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11 พ.ค. JP, US ปริมาณเงินญี่ปุ่นใน เม.ย., งบประมาณสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ค. (เบื้องต้น)
14 พ.ค.MSCI, JP MSCI ประกาศทบทวนน้ำหนักของดัชนีทั่วโลก, ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน เม.ย.
15 พ.ค. TH, JP วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ 1Q18, ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน มี.ค.
CH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกจีนใน เม.ย., GDP สหภาพยุโรปใน 1Q18 (ครั้งที่ 2)
EU ผลสำรวจคาดการณ์ธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11 พ.ค. JP, US ปริมาณเงินญี่ปุ่นใน เม.ย., งบประมาณสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ค. (เบื้องต้น)
14 พ.ค.MSCI, JP MSCI ประกาศทบทวนน้ำหนักของดัชนีทั่วโลก, ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน เม.ย.
15 พ.ค. TH, JP วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ 1Q18, ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน มี.ค.
CH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกจีนใน เม.ย., GDP สหภาพยุโรปใน 1Q18 (ครั้งที่ 2)
EU ผลสำรวจคาดการณ์ธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO8689
