- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 May 2018 17:28
- Hits: 638
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1760.25 จุด -19.55 จุด (-1.10%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงสวนทางกับตลาดภูมิภาค โดยนักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน แรงขายหลักอยู่ในหุ้นเครือ ปตท. ได้แก่ PTT PTTEP PTTGC เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง และพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,868 ล้านบาท และเปิดสถานะ Short สุทธิ ใน Index Futures -16,121 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,297 ล้านบาท และ +2,029 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Long สุทธิ +7,262 สัญญา และ +8,859 สัญญา ตามลำดับ
SET Index ปิดที่ระดับ 1760.25 จุด -19.55 จุด (-1.10%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงสวนทางกับตลาดภูมิภาค โดยนักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน แรงขายหลักอยู่ในหุ้นเครือ ปตท. ได้แก่ PTT PTTEP PTTGC เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง และพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,868 ล้านบาท และเปิดสถานะ Short สุทธิ ใน Index Futures -16,121 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,297 ล้านบาท และ +2,029 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Long สุทธิ +7,262 สัญญา และ +8,859 สัญญา ตามลำดับ
Market Outlook
คาด SET Index รีบาวน์ได้ในวันหลังทรัมป์ประกาศจุดยืนชัดเจนในคืนที่ผ่านมา โดยทรัมป์ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้ในคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐมีความผันผวนอย่างมากหลังมีความชัดเจน โดยเรามองว่าวันนี้ SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้จากแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังปรับตัวลงแรงวานนี้เนื่องจากการขายปิดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นมาแรงตามราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยากซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะยาว ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1751 - 1778 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index รีบาวน์ได้ในวันหลังทรัมป์ประกาศจุดยืนชัดเจนในคืนที่ผ่านมา โดยทรัมป์ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้ในคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐมีความผันผวนอย่างมากหลังมีความชัดเจน โดยเรามองว่าวันนี้ SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้จากแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังปรับตัวลงแรงวานนี้เนื่องจากการขายปิดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นมาแรงตามราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยากซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะยาว ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1751 - 1778 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
HANA: Support 35.00 - 36.00 Resistance 37.50 - 39.25
PRM: Support 8.60 - 8.80 Resistance 9.30 - 9.70
HANA: Support 35.00 - 36.00 Resistance 37.50 - 39.25
PRM: Support 8.60 - 8.80 Resistance 9.30 - 9.70
Corporate Watch
(+) BCPG เตรียมปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้ามากกว่า 100 เมกะวัตต์ในช่วงครึ่งปีหลัง จับตา 11 พ.ค.นี้ ประกาศงบไตรมาส 1/61(Source : ข่าวหุ้น)
(+) SAMCO กางแผนไตรมาส 2/61 เตรียมเปิดขาย 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท มั่นใจผลตอบรับดี เหตุทำเลมีศักยภาพสูง(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) UBE เดินหน้ายื่นไฟลิ่ง กางแผนขายหุ้นไอพีโอ 1,370 ล้านหุ้น ระดมทุนใหญ่เสริมแกร่งธุรกิจ โชว์พื้นฐานโดดเด่น พร้อมเข้าจดทะเบียน SET (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PCSGH มือขึ้นคว้างานใหม่โครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอื่น เพิ่มอีก 2 โครงการ มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท เติมฐาน Backlog แน่น (Source : ทันหุ้น)
(+) KTC แย้มยอดลูกหนี้รวมไตรมาสแรกโต 10% จากการขยายฐานสมาชิกใหม่ เร่งเครื่องอัดแคมเปญต่อเนื่อง หวังเพิ่มยอดสมาชิก มั่นใจพอร์ตสินเชื่อบุคคลปีนี้โต 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) EKH ติดปีกรุกเจาะตลาดจีนเต็มกำลัง ส่งซิก Q2/2561 ลูกค้าแดนมังกรเรียงคิวรับปรึกษาเพียบ (Source : ทันหุ้น)
(+) BCPG เตรียมปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้ามากกว่า 100 เมกะวัตต์ในช่วงครึ่งปีหลัง จับตา 11 พ.ค.นี้ ประกาศงบไตรมาส 1/61(Source : ข่าวหุ้น)
(+) SAMCO กางแผนไตรมาส 2/61 เตรียมเปิดขาย 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท มั่นใจผลตอบรับดี เหตุทำเลมีศักยภาพสูง(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) UBE เดินหน้ายื่นไฟลิ่ง กางแผนขายหุ้นไอพีโอ 1,370 ล้านหุ้น ระดมทุนใหญ่เสริมแกร่งธุรกิจ โชว์พื้นฐานโดดเด่น พร้อมเข้าจดทะเบียน SET (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PCSGH มือขึ้นคว้างานใหม่โครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอื่น เพิ่มอีก 2 โครงการ มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท เติมฐาน Backlog แน่น (Source : ทันหุ้น)
(+) KTC แย้มยอดลูกหนี้รวมไตรมาสแรกโต 10% จากการขยายฐานสมาชิกใหม่ เร่งเครื่องอัดแคมเปญต่อเนื่อง หวังเพิ่มยอดสมาชิก มั่นใจพอร์ตสินเชื่อบุคคลปีนี้โต 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) EKH ติดปีกรุกเจาะตลาดจีนเต็มกำลัง ส่งซิก Q2/2561 ลูกค้าแดนมังกรเรียงคิวรับปรึกษาเพียบ (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ที่ประชุม ครม ได้อนุมัติโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจำนวน 20 โครงการ วงเงิน 3,476.65 ล้านบาท(Source : ประชาชาติ)
(+) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกฯ ปรับคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไทยในปี 2561 ขยายตัว 8% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายวิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ ให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (Source : ประชาชาติ)
(+) รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ได้มอบให้ รมว.คลัง เป็นผู้พิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ที่ขอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรือ IFRS9 ซึ่งจะบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2562 ออกไปเป็นปี 2565 (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) กรมบัญชีกลางพร้อมวางเครื่องอีดีซีเพิ่มอีก 2 หมื่น เครื่องทั่วประเทศ ประกอบด้วยร้านธงฟ้าประชารัฐ 1 หมื่นเครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 หมื่นเครื่อง ภายในเดือน พ.ค. 2561 (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ฮัทชิสัน พอร์ท ทุ่ม 2 หมื่นล้าน สร้างท่าเทียบเรือที่แหลมฉบังโซนดี ทันสมัยสุดอาเซียน รองรับอีอีซี คาด 5 ปีเสร็จ หวังเพิ่มส่วนแบ่งเป็น 55%
(+/-) ที่ประชุม ครม ได้อนุมัติโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจำนวน 20 โครงการ วงเงิน 3,476.65 ล้านบาท(Source : ประชาชาติ)
(+) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกฯ ปรับคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไทยในปี 2561 ขยายตัว 8% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายวิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ ให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (Source : ประชาชาติ)
(+) รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ได้มอบให้ รมว.คลัง เป็นผู้พิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ที่ขอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรือ IFRS9 ซึ่งจะบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2562 ออกไปเป็นปี 2565 (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) กรมบัญชีกลางพร้อมวางเครื่องอีดีซีเพิ่มอีก 2 หมื่น เครื่องทั่วประเทศ ประกอบด้วยร้านธงฟ้าประชารัฐ 1 หมื่นเครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 หมื่นเครื่อง ภายในเดือน พ.ค. 2561 (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ฮัทชิสัน พอร์ท ทุ่ม 2 หมื่นล้าน สร้างท่าเทียบเรือที่แหลมฉบังโซนดี ทันสมัยสุดอาเซียน รองรับอีอีซี คาด 5 ปีเสร็จ หวังเพิ่มส่วนแบ่งเป็น 55%
Global Watch
(+) Bank of America Merrill Lynch เผยว่านักกลยุทธ์ไม่คาดว่าจะเกิดการกลับทาง (inversion)ของ Yield Curve ในปี 2018 อีกทั้งข้อมูลในอดีตค่าเฉลี่ยของความล่าช้าที่จะเกิดภาวะถดถอยคือ 27 เดือน (Source : CNBC)
(-) ราคาน้ำมันสัญญา WTI ปรับตวลดลง 2.4% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน (Source: CNBC)
(+/-) ค่าเงินเปโซของอาเจนติน่าแข็งค่าขึ้นจากจุดต่ำสุดในประวัติการณ์ หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าอาร์เจนติน่าจะได้รับเงินกู้จากทาง IMF (Source: CNBC)
(+) กระทรวงเศรษฐกิจแห่งเยอรมนีเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.ขยายตัว 1.0% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยาย 0.8%(Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ได้กล่าวในการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ว่า การที่เฟดและธนาคารกลางของชาติพัฒนาแล้วรายอื่นๆ เริ่มมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจกลุ่มตลาดเกิดใหม่(Source : InfoQuest)
(+) Bank of America Merrill Lynch เผยว่านักกลยุทธ์ไม่คาดว่าจะเกิดการกลับทาง (inversion)ของ Yield Curve ในปี 2018 อีกทั้งข้อมูลในอดีตค่าเฉลี่ยของความล่าช้าที่จะเกิดภาวะถดถอยคือ 27 เดือน (Source : CNBC)
(-) ราคาน้ำมันสัญญา WTI ปรับตวลดลง 2.4% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน (Source: CNBC)
(+/-) ค่าเงินเปโซของอาเจนติน่าแข็งค่าขึ้นจากจุดต่ำสุดในประวัติการณ์ หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าอาร์เจนติน่าจะได้รับเงินกู้จากทาง IMF (Source: CNBC)
(+) กระทรวงเศรษฐกิจแห่งเยอรมนีเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.ขยายตัว 1.0% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยาย 0.8%(Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ได้กล่าวในการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ว่า การที่เฟดและธนาคารกลางของชาติพัฒนาแล้วรายอื่นๆ เริ่มมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจกลุ่มตลาดเกิดใหม่(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8554
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8554
