- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 May 2018 17:29
- Hits: 1713
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับขึ้นแต่ยังคงผันผวนสูง คล้ายวานนี้
KGI คาด SET วันอังคารปรับขึ้นแต่อัพไซด์จำกัด และผันผวนสูง (มุมมองเดียวกับเมื่อวาน หลังฟันด์โฟลว์ยังอยู่ในขาออก) เรามองว่าข่าวบวกในหุ้นกลุ่มหลักเช่นกลุ่มน้ำมัน และกลุ่มธนาคาร ผนวกกับจิตวิทยาจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นต่อ น่าจะพอค้ำยันดัชนีฯ วันนี้ได้ ราคาน้ำมัน WTi ปรับขึ้นทะลุ 70 เหรียญฯ เป็นครั้งแรกในรอบสามปีครึ่ง หลังสหรัฐฯ อาจถอนตัวจากสนธิสัญญานิวเคลียร์กับอิหร่าน และข่าวล่าสุดสหรัฐฯ เตรียมคว่ำบาตรเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ผนวกกับผลประกอบการไตรมาสแรกของ PTTGC* ที่สูงกว่า consensus คาด น่าจะหนุนการเก็งกำไรในหุ้นพลังงานและปิโตรเคมีต่อไป ด้านกลุ่มธนาคารแม้แนวโน้มกำไรระยะสั้นยังไม่เด่น แต่ประเด็นข่าวเช้านี้ที่ กกร. เตรียมผลักดันสภาผู้ตรวจสอบบัญชีให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ไปอีก 3 ปี น่าจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกบ้างต่อหุ้นธนาคารขนาดใหญ่
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร COM7*, WHA*
COM7* (เป้า Consensus 20.3 บาท) 1) วานนี้ COM7* แถลงข่าวร่วมจับมือ KBANK* เปิดสาขาคู่กัน ซึ่งทดลองเปิดแล้วใน จ.ยโสธร ผลเป็นบวก (KBANK* เผยยอดเปิดบัญชีเพิ่มจากสาขาปกติ +20% และต่อยอดการสอนและลงแอพบริการด้านการเงินของ KBANK* / COM7* ได้ Traffic คนเข้าร้านกลุ่มใหม่ และคาดการแชร์ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ร่วมกันจะทำให้ ต้นทุนคงที่ลดลง) 2) เราคงมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะสินค้าไอทีจาก i) การขยายตัวของความต้องการสินค้าไอทีตามนโยบายรัฐฯและยุคดิจิตอล ii) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.ทำนิวไฮรอบ 40 เดือน iii) ฝ่ายวิจัยฯคาดการบริโภคในประเทศปีนี้จะเติบโตเด่น 3) Consensus ประเมินแนวโน้มกำไร 1Q61 เติบโต 25 - 30% YoY ขณะที่ผู้บริหารเผยงบ 2Q61 มีแนวโน้มเติบโต YoY QoQ ต่อ จากการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆ และการเปิดเทอมช่วยกระตุ้นการซื้อคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค 3) ประเมินแนวรับ 18.9 บาท / แนวต้าน 19.6 - 19.9 บาท และหากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ถัดไปที่ ±21 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 18.5 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 4.06 บาท / แนวต้าน 4.30 บาท หาก (Trailing stop ล๊อกกำไร 4.0 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 1Q61 = 639 ล้านบาท (+691% YoY) กำไรที่โตเด่น YoY เป็นผลจากการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT ใน 1Q61 ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าใหม่ ในเดือน ม.ค. และ ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้า(ตามสัดส่วนการถือหุ้น) เพิ่มขึ้น +7% เป็น 511 MW
หุ้นในกระแส
กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันปรับขึ้นแรง ล่าสุดทะลุ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล จากประเด็นข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯอยู่ระหว่างตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว โดยหากสหรัฐฯตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว อาจทำให้เกิดการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหม่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน แนะนำ "เก็งกำไร" PTTEP* แม้ว่าราคาหุ้นจะเลยราคาเป้าหมายที่ฝ่ายวิจัยฯคาดไว้แล้วที่ 135 บาท แต่ฝ่ายวิจัยฯใช้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เท่านั้น และจากการศึกษา Sensitivity ทุกๆสมมติฐานราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล จะทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1 บาท (ดังนั้น หากกำหนดสมมติฐานราคาน้ำมันใหม่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล จะได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 145 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) แบงก์เอกชน-บจ.มีลุ้น กกบ.ส่งซิกเลื่อน IFRS9 (ข่าวหุ้น) แบงก์-บจ.มีลุ้น กกบ.ส่งสัญญาณเลื่อนใช้ IFRS9 นัดประชุมใหญ่เดือน พ.ค.นี้ ก่อนสรุป หลังกกร.ยื่นข้อเสนอมาให้เลื่อนใช้ทั้งระบบไปปี 65 ขณะที่คลัง อยากให้เลื่อนเช่นกัน เพราะหวั่นกระทบต่อเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงสินเชื่อได้ยาก
(+) COM7* ผนึก KBANK* รุกขยายสาขา (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) คอมเซเว่น จับมือธนาคารกสิกรไทย เปิดเกมรุกขยายสาขาในร้าน บานาน่าร่วมกัน เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น มั่นใจ กลยุทธ์ครั้งนี้ Win-Win จากการขยายช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นำร่องเปิดสาขาแรกร่วมกันแล้ว ที่ร้านบานาน่า สาขา จ.ยโสธร ผลตอบรับแรงดีไม่มีตก ตั้งเป้ามี 20 สาขา เปิดมิติใหม่ของธุรกิจค้าปลีกและการเงินไทยที่ครบวงจรและหลากหลายยิ่งขึ้น
(+) BEAUTY* - DDD ลั่นยอดขายเข้าเป้า อานิสงส์รัฐปราบแหล่งเครื่องสำอางเถื่อน (กรุงเทพธุรกิจ) เชื่อผู้บริโภคหันมาเน้น สินค้าคุณภาพเพิ่ม หนุนยอดขายพุ่ง "บิวตี้ คอมมูนิตี้-ดู เดย์ ดรีม" ลั่นยอดขายพุ่ง หลังรัฐบุกทลายแหล่ง เครื่องสำอางเถื่อนต่อเนื่อง หนุนผู้บริโภคใช้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น มั่นใจดันรายได้ปีนี้โตตามเป้า เดินหน้าขยายช่องทางการขายเพิ่ม
(+) บิ๊กรับเหมาลุยชิงเค้ก งานภาครัฐ 4 แสนล้าน (โพสต์ทูเดย์) รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่คึกแห่ชิงเค้กประมูลใหม่ทะลัก 4 แสนล้าน สวนทางสถาบันก่อสร้างประเมินภาคก่อสร้างยังซึม น.ส.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง เปิดเผยว่า ในปีนี้จะมีงานก่อสร้างของภาครัฐใหม่ออกมาคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านบาท โดยบริษัทตั้งเป้าว่าจะได้ส่วนแบ่งจากงานดังกล่าว 20-25% จากโครงการที่เปิดประมูล ซึ่งงานประมูล ที่ออกมาใหม่นั้นยังไม่นับรวมงานใหม่จากเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่มีมูลค่ามากถึง 1.5 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
(0) ชิงคลื่น 15 มิ.ย.นี้ ราชกิจจาลงประกาศกสทช.ประมูล 1800 รวม 3 ใบ (โพสต์ทูเดย์) ราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ 3 ใบอนุญาต กสทช.เปิดยื่นประมูล 15 มิ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาลงเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740-1785/1835-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กสทช. จะนำคลื่นออกประมูลในวันที่ 4 ส.ค. 2561 จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาท/15 MHz
(-) จ่อฟ้อง '2ลิสซิ่ง' คิดดบ.เกินอัตรา (กรุงเทพธุรกิจ) นายทรงวุฒิ กลิ่นพาณิชย์ ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์สิทธิลูกหนี้ กรณี บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หรือเมืองไทยลิสซิ่งเดิม และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) คิดดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 15% กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าทางกลุ่มฯ จะฟ้องร้องต่อศาลคดีแพ่งแบบกลุ่มกับบริษัททั้ง 2 แห่ง
(+) SAMART ส่งสัญญาณฟื้นคว้างานสายไฟฟ้าลงดิน (ทันหุ้น) จับตา SAMART เตรียมมีข่าวดี คว้างานสายไฟฟ้าลงดินของกฟน. มูลค่า 2,560 ล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ ขณะที่มีงานทยอยประกาศผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้อีกหลายโครงการ ชูประสบการณ์ความพร้อมสูง หวังเติมงานในมือที่มีอยู่ราว 2,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง
(+) HUMAN ลูกค้าไหลเข้าซอฟต์แวร์ใหม่จะแรง (ทันหุ้น) HUMAN คาดแนวโน้ม Q2/2561 ยังโตต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ คาดเสร็จสิ้นภายใน Q3/2561 ซุ่มเจรจาผู้ประกอบการ 20 ราย คาดเดือนพฤษภาคมนี้ชัดเจนไม่ต่ำกว่า 5 ราย ส่วนดีลควบรวมกิจการเซ็น MOU แล้ว 1 ราย อีก 1 รายอยู่ระหว่างร่างสัญญาเตรียมเดินทางโรดโชว์นักลงทุนฮ่องกง-สิงคโปร์ เดือนมิถุนายน 2561
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) ประเมินแนวรับ 23.6 บาท / แนวต้าน 24.4 บาท และถัดไปที่ 25.5 บาท (Stop loss 23.6 บาท)
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 65 บาท / แนวต้าน 70 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 64.75 บาท)
GULF (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop จุดล๊อกกำไร 72 บาท
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.7 บาท / แนวต้าน 6.0 - 6.15 บาท (Stop loss 5.7 บาท)
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) ประเมินแนวรับ 23.6 บาท / แนวต้าน 24.4 บาท และถัดไปที่ 25.5 บาท (Stop loss 23.6 บาท)
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 65 บาท / แนวต้าน 70 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 64.75 บาท)
GULF (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop จุดล๊อกกำไร 72 บาท
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.7 บาท / แนวต้าน 6.0 - 6.15 บาท (Stop loss 5.7 บาท)
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
กลุ่มขนส่ง น้ำหนักการลงทุน "เท่ากับตลาดฯ" ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 ของกลุ่มสายการบินที่เราออกบทวิเคราะห์ (AAV*, THAI*,BA*, NOK*) จะฟื้นตัวขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่คาด BTS* และ BEM* จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเช่นกันจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโต ฝ่ายวิจัยฯยังเลือก AOT* เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มฯ
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ต้าน 1785 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1785-1797 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1785-1762 จุด
แนวรับวันนี้: 1775/1763 แนวต้านวันนี้: 1785/1794
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO8507
กลุ่มขนส่ง น้ำหนักการลงทุน "เท่ากับตลาดฯ" ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 ของกลุ่มสายการบินที่เราออกบทวิเคราะห์ (AAV*, THAI*,BA*, NOK*) จะฟื้นตัวขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่คาด BTS* และ BEM* จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเช่นกันจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโต ฝ่ายวิจัยฯยังเลือก AOT* เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มฯ
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ต้าน 1785 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1785-1797 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1785-1762 จุด
แนวรับวันนี้: 1775/1763 แนวต้านวันนี้: 1785/1794
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO8507
