- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 May 2018 17:37
- Hits: 1403
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.87 จุด -10.93 จุด (-0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงเช้าก่อนจะปรับตัวลงแรงในช่วงท้ายตลาดจากความกังวลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนหาข้อสรุปไม่ได้ประกอบกับเป็นการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์จึงทำให้เกิดแรงขายลดความเสี่ยง ดังนั้นการปรับตัวลงของหุ้น Big Cap ในวันจึงกระจายตัวอยู่ในหลาย Sector
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง พร้อม Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,145 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +5,012 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิหลัก -5,232 สัญญา โดยนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Long สุทธิ +4,749 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.87 จุด -10.93 จุด (-0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงเช้าก่อนจะปรับตัวลงแรงในช่วงท้ายตลาดจากความกังวลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนหาข้อสรุปไม่ได้ประกอบกับเป็นการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์จึงทำให้เกิดแรงขายลดความเสี่ยง ดังนั้นการปรับตัวลงของหุ้น Big Cap ในวันจึงกระจายตัวอยู่ในหลาย Sector
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง พร้อม Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,145 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +5,012 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิหลัก -5,232 สัญญา โดยนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Long สุทธิ +4,749 สัญญา
คาด SET Index แกว่งตัวบวก เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นเด่นจาก Geopolitical Risk จะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนตลาดในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าด้วยความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จะยังคงกดดันดัชนี จากแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ดัชนียังไม่ปรับตัวบวกแรง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1775 – 1790 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
SAPPE ตลาดคาดผลประกอบการเด่นในช่วง 1H18
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
SAPPE ตลาดคาดผลประกอบการเด่นในช่วง 1H18
Fundamental Report
Ztock Daily
EPG: Support 6.90 – 7.00 Resistance 7.40 – 7.90
ZIGA: Support 3.06 – 3.12 Resistance 3.34 – 3.54
EPG: Support 6.90 – 7.00 Resistance 7.40 – 7.90
ZIGA: Support 3.06 – 3.12 Resistance 3.34 – 3.54
Corporate Watch
(+) PTTEP ยังมีสตอรี่ ลุยประมูลแหล่งก๊าซบงกช-เอราวัณตามนัด คาดรู้ผลผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ มั่นใจมีความพร้อมและข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Source : ทันหุ้น)
(+) SNC อวดงบ Q1/2561 มีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หลังคุมค่าใช้จ่าย-ปรับโครงสร้างองค์กร (Source : ทันหุ้น)
(+) ECF คาดไตรมาส 2/2561 โตต่อเนื่อง แม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดแพร่ วันที่ 15 พ.ค. นี้ 1 โรง คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 2/2561 ทันที (Source : ทันหุ้น)
(+) WHA จ่อปิดดีลใหญ่ให้ "กลุ่มอาลีบาบา" ของ "แจ็ค หม่า" เช่าพื้นที่ 1 แสนตารางเมตรในนิคมฯ ที่ฉะเชิงเทรา เพื่อตั้งศูนย์ดิจิทัลฮับ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ผู้บริหารของ "เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC เผย การคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายการเงินที่ควบคุมนอนแบงก์ ใช้หลักการคิดดอกเบี้ยนาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ คือ 36% (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) รมต.เกษตรฯ เรียกประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นจะมีมาตรการได้แก่ การลดราคาปัจจัยการผลิต ทั้งการลดราคาลูกกุ้งกับลดราคาอาหารกุ้งกับมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวที่จะออกมา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาทั้งหมดภายในวันที่ 10 พ.ค. (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า กรมเตรียมดำเนินการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 2 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวสำหรับระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งจะเร่งการระบายตามในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในปี 2561 (Source : ประชาชาติ)
(-) กรมปศุสัตว์ยอมรับโคราชมีสุกรลูกผสมหมูป่ ติดเชื้อหมาบ้าจริงแต่ได้วางมาตรการควบคุมป้องกันโรคไม่ระบาดเพิ่ม ส่วนสุนัขมีเชื้อหมาบ้า หลังจากกัดหมูวิ่งหนีเข้าป่ายังไม่มีใครพบเห็น (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รายงานถึงสถานการณ์น้ำเขื่อน ล่าสุดว่ามีเขื่อนปริมาณน้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤติ ที่มีน้ำใช้การได้ คือเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีน้ำใช้การได้ 11 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีน้ำใช้การได้ 17 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำใช้การได้ 19 เปอร์เซ็นต์ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รมต.เกษตรฯ เรียกประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นจะมีมาตรการได้แก่ การลดราคาปัจจัยการผลิต ทั้งการลดราคาลูกกุ้งกับลดราคาอาหารกุ้งกับมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวที่จะออกมา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาทั้งหมดภายในวันที่ 10 พ.ค. (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า กรมเตรียมดำเนินการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 2 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวสำหรับระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งจะเร่งการระบายตามในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในปี 2561 (Source : ประชาชาติ)
(-) กรมปศุสัตว์ยอมรับโคราชมีสุกรลูกผสมหมูป่ ติดเชื้อหมาบ้าจริงแต่ได้วางมาตรการควบคุมป้องกันโรคไม่ระบาดเพิ่ม ส่วนสุนัขมีเชื้อหมาบ้า หลังจากกัดหมูวิ่งหนีเข้าป่ายังไม่มีใครพบเห็น (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รายงานถึงสถานการณ์น้ำเขื่อน ล่าสุดว่ามีเขื่อนปริมาณน้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤติ ที่มีน้ำใช้การได้ คือเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีน้ำใช้การได้ 11 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีน้ำใช้การได้ 17 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำใช้การได้ 19 เปอร์เซ็นต์ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+/-) ประธานคณะกรรมการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่า "การฉีกหรือขู่ว่าจะฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐ และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เชื่อถือไม่ได้ในเวทีโลก“ (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงเกษตรสหรัฐ เปิดเผยรายงานการส่งออกรายสัปดาห์ว่า จีนไม่ได้เสนอซื้อถั่วเหลืองล็อตเก่าจากสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังได้ยกเลิกการส่งมอบถั่วเหลืองจากสหรัฐจำนวนทั้งสิ้น 133,700 ตัน (Source : InfoQuest)
(+) ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ออกรายงานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะยังคงมีเสถียรภาพ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิต ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจจีนนั้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Source : InfoQuest)
(+) สหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มน้อยกว่าคาด ขณะอัตราว่างงานต่ำสุดรอบ 18 ปี (Source : InfoQuest)
(+) วอร์เรน บัฟเฟตแสดงความคิดเห็นว่า ไม่น่าจะเกิดสงครามการค้าที่จริงจังระหว่างสหรัฐกับจีน (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8436
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8436
