- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 May 2018 20:01
- Hits: 483
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1790.80 จุด -0.33 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนยังคงจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยมีแรงซื้อในหุ้น PTT GULF SCC สลับกับแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง พร้อม Long สุทธิใน Index Futures เล็กน้อย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,043 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +2,903 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบัน Short สุทธิหลัก -5,862 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิ +5,298 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1790.80 จุด -0.33 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนยังคงจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยมีแรงซื้อในหุ้น PTT GULF SCC สลับกับแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง พร้อม Long สุทธิใน Index Futures เล็กน้อย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,043 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +2,903 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบัน Short สุทธิหลัก -5,862 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิ +5,298 สัญญา
คาด SET Index ยังคงแกว่งตัว โดยคาดว่านักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามประเด็นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่มากกว่าที่เคยมีการคาดการณ์หลังตัวเลขเงินเฟ้อ และการจ้างงานของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยลบกดดันดัชนีในระยะยาว ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1783 – 1799 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 1Q18 ที่สูงเกินคาด
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐ
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 1Q18 ที่สูงเกินคาด
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
SNC กำไร 1Q18 +80%YoY จากประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น
PSL กำไร 1Q18 +282%YoY รายได้พุ่ง ค่าระวางเรือหนุน
SCCC กำไร 1Q18 +51%YoY จากมาตรการลดต้นทุน
Fundamental Report
MGT BUY (TP3.08) – Initial Coverage
Ztock Daily
SIRI: Support 1.68 – 1.71 Resistance 1.76 – 1.82
CBG: Support 54.75 – 56.75 Resistance 59.50 – 63.50
(+) AMANAH คาดแนวโน้มสินเชื่อไตรมาส 2/2561 ยังเติบโตได้ แม้ปัจจัยฤดูกาลกดดัน ชี้กฎเช่าซื้อใหม่ กระทบเพียงลูกหนี้ชำระค่างวดล่าช้า (Source : ทันหุ้น)
(+) IVL แย้มผลงานไตรมาสแรกโตแรง หลังโรงงานที่สหรัฐกลับมาเดินเครื่องผลิตปกติ แถมรับอานิสงส์สหรัฐตั้งกำแพงภาษี PET หนุนดีมานด์ และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น คาด EBITDA ปีนี้โต 15-20% มั่นใจ 5 ปี แตะ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Source : ทันหุ้น)
(+) MTC โล่งอก เหตุกฎหมายการเงินใหม่ไม่มีข้อกำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ห้ามเกิน 15% พร้อมยังคิดค่าธรรมเนียมได้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) THCOM เซ็นสัญญา "ดับเบิลยูไอที" เพื่อให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์ หนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในฟิลิปปินส์ ทั้งโครงการของภาครัฐ-เอกชน(Source : ข่าวหุ้น)
(-) SIRI ถูกร้องศาลปกครอง ระงับสร้างโครงการคอนโดแสนสิริ ย่านบางรัก อ้างรายงาน EIA ไม่ถูกต้อง (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) บล.เคทีซีมิโก้ ควักเงินเพิ่มทุนโปะหนี้ให้ บลจ.โซลาริส 80 ล้านบาท ดันส่วนทุนกลับมา เป็นบวก 40-50 ล้านบาท หลังเผชิญปัญหาตั๋วเงิน บี/อี เบี้ยวหนี้ พร้อม เตรียมรีแบนด์ใหม่ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) IVL แย้มผลงานไตรมาสแรกโตแรง หลังโรงงานที่สหรัฐกลับมาเดินเครื่องผลิตปกติ แถมรับอานิสงส์สหรัฐตั้งกำแพงภาษี PET หนุนดีมานด์ และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น คาด EBITDA ปีนี้โต 15-20% มั่นใจ 5 ปี แตะ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Source : ทันหุ้น)
(+) MTC โล่งอก เหตุกฎหมายการเงินใหม่ไม่มีข้อกำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ห้ามเกิน 15% พร้อมยังคิดค่าธรรมเนียมได้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) THCOM เซ็นสัญญา "ดับเบิลยูไอที" เพื่อให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์ หนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในฟิลิปปินส์ ทั้งโครงการของภาครัฐ-เอกชน(Source : ข่าวหุ้น)
(-) SIRI ถูกร้องศาลปกครอง ระงับสร้างโครงการคอนโดแสนสิริ ย่านบางรัก อ้างรายงาน EIA ไม่ถูกต้อง (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) บล.เคทีซีมิโก้ ควักเงินเพิ่มทุนโปะหนี้ให้ บลจ.โซลาริส 80 ล้านบาท ดันส่วนทุนกลับมา เป็นบวก 40-50 ล้านบาท หลังเผชิญปัญหาตั๋วเงิน บี/อี เบี้ยวหนี้ พร้อม เตรียมรีแบนด์ใหม่ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Economy Watch
(+) คลัง-แบงก์ชาติเผยผลงานโครงการติดตั้งเครื่องอีดีซี และการส่งเสริมใช้บัตรเดบิตเป็นไป ตามเป้าหมาย 1 ปี ติดตั้งอีดีซีได้กว่า 5 แสนเครื่อง (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) “สมคิด” คุยเจบิคเร่งดันลงทุนในอีอีซี พร้อมหนุนเงินดอกเบี้ยต่ำสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวังดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน (Source : ประชาชาติ)
(+) “อาคม” เร่งชงบอร์ด PPP เคาะลงทุนมอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่-สะเดา” มูลค่ากว่า 5.7 หมื่นล้าน แลกสัมปทานเก็บค่าผ่านทาง 30 ปี บูมเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย เวนคืน 5,290 ไร่ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) บัญชีกลาง เผยบอร์ด จัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นชอบร่างระเบียบ เกี่ยวกับการพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจ เพิ่มอีก 7 แห่ง ช่วยดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง คล่องตัว ไม่เป็นอุปสรรคลงทุนภาครัฐ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กสทช. เปิดประมูลเลขสวย 259 เบอร์ วันที่ 27 พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท พร้อมนำร่องเคาะราคาถอยหลัง 11 เบอร์สวย หวังเป็นต้นแบบประมูลคลื่น 900 MHz คาดมีรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าระบบตั๋วร่วม EMV ตั้งเป้าให้บริการเดือน ธ.ค.2562 แต่นำร่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้ระบบตั๋วร่วมก่อน ดีเดย์เดือน ก.ค.นี้ บัตรเดียวเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน-สายสีม่วง (Source : InfoQuest)
(+) คลัง-แบงก์ชาติเผยผลงานโครงการติดตั้งเครื่องอีดีซี และการส่งเสริมใช้บัตรเดบิตเป็นไป ตามเป้าหมาย 1 ปี ติดตั้งอีดีซีได้กว่า 5 แสนเครื่อง (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) “สมคิด” คุยเจบิคเร่งดันลงทุนในอีอีซี พร้อมหนุนเงินดอกเบี้ยต่ำสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวังดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน (Source : ประชาชาติ)
(+) “อาคม” เร่งชงบอร์ด PPP เคาะลงทุนมอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่-สะเดา” มูลค่ากว่า 5.7 หมื่นล้าน แลกสัมปทานเก็บค่าผ่านทาง 30 ปี บูมเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย เวนคืน 5,290 ไร่ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) บัญชีกลาง เผยบอร์ด จัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นชอบร่างระเบียบ เกี่ยวกับการพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจ เพิ่มอีก 7 แห่ง ช่วยดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง คล่องตัว ไม่เป็นอุปสรรคลงทุนภาครัฐ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กสทช. เปิดประมูลเลขสวย 259 เบอร์ วันที่ 27 พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท พร้อมนำร่องเคาะราคาถอยหลัง 11 เบอร์สวย หวังเป็นต้นแบบประมูลคลื่น 900 MHz คาดมีรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าระบบตั๋วร่วม EMV ตั้งเป้าให้บริการเดือน ธ.ค.2562 แต่นำร่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้ระบบตั๋วร่วมก่อน ดีเดย์เดือน ก.ค.นี้ บัตรเดียวเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน-สายสีม่วง (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนมี.ค. หลังจากดีดตัวขึ้น 1.6% เช่นกันในเดือนก.พ.(Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเตรียมเดินทางเยือนญี่ปุ่นในวันที่ 28-29 มิ.ย.ปีหน้า ซึ่งเมืองโอซากาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงอย่างมากในเดือนมี.ค. ท่ามกลางการส่งออกที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ (Source : InfoQuest)
(+) นายคริส วิลเลียมสัน นักวิเคราะห์จากไอเอชเอส มาร์กิต กล่าวว่า ตัวเลขภาคบริการที่น่าผิดหวังของสหราชอาณาจักรจะทำให้มีการคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นว่า ธนาคารกลางอังกฤษ จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนมี.ค. หลังจากดีดตัวขึ้น 1.6% เช่นกันในเดือนก.พ.(Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเตรียมเดินทางเยือนญี่ปุ่นในวันที่ 28-29 มิ.ย.ปีหน้า ซึ่งเมืองโอซากาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงอย่างมากในเดือนมี.ค. ท่ามกลางการส่งออกที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ (Source : InfoQuest)
(+) นายคริส วิลเลียมสัน นักวิเคราะห์จากไอเอชเอส มาร์กิต กล่าวว่า ตัวเลขภาคบริการที่น่าผิดหวังของสหราชอาณาจักรจะทำให้มีการคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นว่า ธนาคารกลางอังกฤษ จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8347
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8347
