- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 03 May 2018 18:25
- Hits: 6546
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ขึ้นต่อกรอบจำกัด
KGI คาด SET วันพฤหัสฯ ขึ้นต่อแต่ยังคงอยู่ในกรอบจำกัด (เมื่อวานนี้ ดัชนีฯ ไซด์เวย์เกือบทั้งวัน ก่อนมีแรงซื้อเข้ามาในชั่วโมงสุดท้าย รับข่าวศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินกฎหมายลูกที่มา ส.ว. ในวันที่ 23 พ.ค. นี้ ส่วนการตัดสินกฎหมายที่มา ส.ส. ยังไม่กำหนดเวลา) แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเมื่อวานนี้ แต่น่าจะเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวของตลาดสหรัฐฯ หลังมีข่าวว่า ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์สั่งให้ศึกษาการห้ามบริษัทของจีนขายอุปกรณ์ทางการสื่อสารให้กับสหรัฐฯ แต่ปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นไปตามที่ตลาดคาด ธ.กลางสหรัฐฯ มีมติคงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 1.50-1.75% และส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม เดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นไปตามที่เราและตลาดคาดการณ์ ทั้งนี้มุมมองของเฟดจะเปลี่ยนไปอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง core CPI และ core PCE ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ ด้านปัจจัยภายใน ม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวต่อ สูงสุดรอบ 40 เดือน น่าจะส่งผลดีต่อธีมการใช้จ่ายบริโภคในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ (ดูหุ้นที่เกี่ยวข้องในส่วนถัดไป)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร CK*, COM7*, WHA*
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Laggard ทั้งตลาดฯ และ หุ้นลูกอย่าง BEM*, CKP* ขณะที่ราคาหุ้น Sideway สร้างฐานบริเวณ ±24 บาท MACD และ RSI ยกตัวขึ้นก่อนราคาหุ้น (Bullish Divergence) ประเมินรอสัญญาณซื้อเมื่อ Break ผ่านกรอบแนวต้าน 24.4 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 25.5 บาท (Stop loss 23.6 บาท) 2) สคร.เตรียมยื่นไฟลิ่งเสนอขายหน่วยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ กทพ. และคาดจะเสนอขายในช่วง มิ.ย.-ก.ค. นี้ เราประเมินเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ จากเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามาทำให้โครงการลงทุนต่างๆในอนาคตเริ่มโครงการได้ตามที่ฝ่ายวิจัยฯคาดไว้ใน 2H61
COM7* (เป้า Consensus 20.3 บาท) 1) เราคงมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะสินค้าไอทีจาก i) การขยายตัวของความต้องการสินค้าไอทีตามนโยบายรัฐฯและยุคดิจิตอล ii) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.ทำนิวไฮรอบ 40 เดือน iii) ฝ่ายวิจัยฯคาดการบริโภคในประเทศปีนี้จะเติบโตเด่น 2) Consensus ประเมินแนวโน้มกำไร 1Q61 เติบโต 25 - 30% YoY 3) คาดผลการดำเนินงาน 2Q - 3Q จะได้แรงหนุนจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทั้งของ HUAWEI (P20 เพิ่งวางขายผลตอบรับดี) และ iPhone (คาดเตรียมเปิดตัว iPhone รุ่นราคาประหยัดภายในกลางปีนี้) รวมถึงสินค้าอื่นๆ เช่น iPad สำหรับสถานศึกษา (COM7* ตั้งทีมขายสินค้าเข้าสถานศึกษาตั้งแต่ปีก่อน), Smart Wtach ยี่ห้อต่างๆ เป็นต้น 3) ประเมินแนวรับ 19 บาท / แนวต้าน 19.7 - 19.9 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 18.5 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 3.92 บาท / แนวต้าน 4.10 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 4.3 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 3.88 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 1Q61 = 639 ล้านบาท (+691% YoY) กำไรที่โตเด่น YoY เป็นผลจากการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT ใน 1Q61 ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าใหม่ ในเดือน ม.ค. และ ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้า(ตามสัดส่วนการถือหุ้น) เพิ่มขึ้น +7% เป็น 511 MW
หุ้นมีข่าว
(- JMART) 'บิตคอยน์ไทย' เทรดวันแรกร่วง นักลงทุนเทขาย (ไทยโพสต์) "JFin Coin" โทเคนไทยเทรดวันแรกร่วง เปิด 6.45 บาทต่ำกว่าจอง นักลงทุนเทขายทำกำไร คาดมีเสถียรภาพหลังระบบ DLP ชัดเจนเดือน ต.ค. และนำ Blockchain มาใช้ในปี 62 พร้อมเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศ
(+) GULF ปูเสื่อรอข่าวดี เข้าดัชนี MSCI-SET50 คาดเงินต่างชาติจ่อเข้าลงทุนราว 1.7 พันล้าน (ข่าวหุ้น) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ หรือ GULF เป็นหุ้นอีกบริษัทที่มีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Standard ประกาศวันที่ 14 พ.ค.นี้ หลังมาร์เก็ตแคปขึ้นมาที่ 1.43 แสนล้านบาท และ Foreign room หรือจำนวนหุ้นที่ต่างชาติถือเพิ่มอีกได้เปิดกว้าง โบรกฯ เผยเงินจ่อเข้าลงทุนอีก 53 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 1.70 พันล้านบาท พร้อมทั้งยังได้ลุ้นเข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง ส่วนหุ้น SCC*-KTC* และ BEAUTY* ยังจ่อเข้า MSCI เช่นกัน
(+ กลุ่มรับเหมาฯ, นิคมฯ) ส.ค.นี้เปิด PPP ทลฉ.เฟส 3 มูลค่า 8 หมื่นล. เอกชนร่วมทุนดันท่าเรือไทยติดท็อป 20 โลก (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) กทท.เปิดเวที Market sounding รับฟังความเห็น นักลงทุน พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 มูลค่ากว่า 1.2 แสนล. วางไทม์ไลน์ เปิดประมูล ส.ค.หาผู้ร่วมทุนมูลค่า 8 หมื่นล. เซ็นสัญญา ธ.ค.61 ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน กว่า4 หมื่นล. กทท.จะลงทุนเอง คาดก่อสร้าง 5 ปี ตั้งเป้าเปิดท่า F1, F2 นำร่อง ในปี 68 รองรับ 4 ล้านทีอียู
(- กลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์) มอเตอร์ไซค์ 3 เดือนซึม เหตุราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ชี้ทั้งปีภาพรวมได้ไม่ถึง 1.87 ล้านคัน (โพสต์ทูเดย์) เอ.พี.ฮอนด้า เผยตลาดรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรกไม่เติบโต มองแนวโน้มทั้งปีต่ำกว่าที่เคยคาด 1.87 ล้านคัน นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยไตรมาสแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีตัวเลขอยู่ที่ 464,368 คัน ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับยอดจำหน่ายรถไตรมาสแรกของบริษัทอยู่ที่ 361,036 คัน ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(+) สัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวดัชนีผู้บริโภคพุ่งสุด 40 ด. (ไทยโพสต์) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.เพิ่มสูงสุดในรอบ 40 เดือน หลังเศรษฐกิจฟื้นตัว "ภาคส่งออก-ท่องเที่ยวสินค้าเกษตร" ราคาปรับตัวดีขึ้น "ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ" คาดแนวโน้มน่าจะดีต่อเนื่อง มั่นใจครึ่งปีหลังผู้บริโภคจะเริ่ม กลับมาจับจ่ายใช้สอยคึกคัก ผลักดัน ศก. ไทยปีนี้โต 4.2-4.6%
(+) CKP* คว้าอันดับเรทติ้งองค์กร “A” ทริสฯ ชี้ ไซยะบุรีทำกำไรสูง 1,500 ล้าน/ปี (ข่าวหุ้น) CKP คว้าอันดับเรทติ้งองค์กรระดับ A ทริสเรทติ้งให้แนวโน้ม “Stable” เชื่อมั่นพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้า ปี 61 ฟันอีบิทด้าพุ่งแตะ 4 พันล้านบาท ชี้หลังโครงการไซยะบุรีเดินเครื่อง หนุนบริษัทบุ๊คกำไรทะลัก 1,500 ล้านบาท/ปี
(+) APCS สยายปีกรับงานEPCจัดการประมูลฝอยชุมชนพ.ค.นี้ (ทันหุ้น) APCS เตรียมลงเสาเข็มก่อสร้างโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทกรุงเทพธนาคม มูลค่า 1.87 พันล้านบาท ต้นเดือนพ.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร "อภิชาติ การุณกรสกุล" ระบุทยอยรับรู้รายได้ปีนี้และปีหน้า มั่นใจคว้างานรับเหมาเพิ่ม มูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท หนุน Backlog ในมือสิ้นปี พุ่งแตะ 3 พันล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CENTEL* (เป้าพื้นฐาน 56.5 บาท) ประเมินรูปแบบแกว่ง Sideway up แนวรับ 51 บาท / แนวต้านแรก 53.25 บาท และถัดไปที่ 55 บาท (Stop loss 49 บาท)
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 65 บาท / แนวต้าน 69 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 64.5 บาท)
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 29.75 บาท / แนวต้าน 31.75 บาทและ 32.75 บาท ตามลำดับ / (Trailing stop ล๊อกกำไร 29.25 บาท)
DTAC* (เป้าพื้นฐาน 53 บาท) สำหรับนักลงทุนที่ซื้อตามที่เราแนะนำก่อนหน้า พิจารณาแนวต้าน 53.5 บาท หากผ่านได้ แนะนำ "Let profit run" หากไม่ผ่านแนะนำ "ขายทำกำไร"
GULF (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) Break ผ่านแนวต้าน 68 บาท / ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 70 - 72 บาท (Stop loss 65 บาท)
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 6.0 บาท / แนวต้าน 6.15 - 6.40 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.0 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
กลุ่มสื่อ น้ำหนักการลงทุน "มากกว่าตลาดฯ" ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรรวมของหุ้นกลุ่มสื่อที่ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ (MONO*, RS, WORK*, BEC) ใน 1Q61 อยู่ที่ 249 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่มีผลขาดทุน 335 ล้านบาทใน 4Q60 แต่อย่างไรก็ตาม กำไรโดยรวมจะลดลงถึง 50% YoY สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของ BEC ที่ชะลอตัวลง แนวโน้มของธุรกิจสื่อดูสดใสขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจทีวีดิจิทัลที่กำลังเป็นขาขึ้น บวกกับเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของยอดการใช้จ่ายโฆษณา เลือก MONO* และ RS เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยต้าน 1797 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1797 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1797-1817 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1797 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1797-1771 จุด
แนวรับวันนี้: 1785/1772 แนวต้านวันนี้: 1797/1805
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO8297
