- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 May 2018 17:16
- Hits: 6322
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ซื้อขายกรอบจำกัด รอปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม
KGI คาด SET วันพุธไซด์เวย์ (หลังเมื่อวันจันทร์ดัชนีฯ บวกแคบๆ ตามคาด) โดยภาวะตลาดหุ้นทั้งภูมิภาควันนี้น่าจะชะลอเพื่อติดตามผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันนี้เวลาบ้านเรา ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus คาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.50-1.75% แต่โฟกัสของการประชุมน่าจะอยู่ที่การส่งสัญญาณนโยบายดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังจากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น โดยเมื่อวันจันทร์ สหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อ core PCE สำหรับ มี.ค. +1.9% YoY ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่ยังสูงขึ้นอย่างชัดเจนจาก +1.6% YoY ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์แข็งค่าต่อและดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย ด้านปัจจัยภายใน ธปท. รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ มี.ค. บวก/ลบปนกันไป โดยเครื่องชี้การบริโภคและการส่งออกยังแข็งแกร่ง แต่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวค่อนข้างแรง (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ เช้าวันนี้) ทั้งนี้ตลาดกำลังรอตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2561 ซึ่งจะรายงานในวันที่ 21 พ.ค. นี้
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร CENTEL*, ROBINS*
CENTEL* (เป้าพื้นฐาน 56.5 บาท) 1) ประเมินรูปแบบแกว่ง Sideway up แนวรับ 51 บาท / แนวต้านแรก 53.25 บาท และถัดไปที่ 55 บาท (Stop loss 49 บาท) 2) Consensus คาดกำไร 1Q61 = 840 ล้านบาท (+90% QoQ และ +7% YoY) 3) ธุรกิจร้านอาหารที่เคยผันผวน คาด Same Store Sales Growth: SSSG จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว, การบริโภคในประเทศฟื้นตัว และภาวะเงินเฟ้อในระดับอ่อนๆ (ล่าสุดเงินเฟ้อ เม.ย. +1.07%)
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Laggard กลุ่มค้าปลีก ทั้งในเชิงราคา และ Valuation (ROBINS* PE ปี 2561 = 20.5 เท่า / PE เฉลี่ยกลุ่มค้าปลีก +30 เท่า) 2) ประเมินกำไร 1Q61 โต +10.6% YoY โดยประเมิน Same Store Sales Growth: SSSG พลิกกลับมาเป็นบวกราว +1% และด้วยภาวะอัตราเงินเฟ้ออ่อนๆ (ล่าสุดเงินเฟ้อ เม.ย. +1.07% เป็นบวกต่อ SSSG ของธุรกิจค้าปลีก) 3) ประเมินแนวรับ 65 บาท / แนวต้าน 69 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 64.5 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) STEC* เตรียมยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีโครงการก่อสร้างรัฐสภา (Efinance) หลังภาครัฐส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในสัญญาปี 2013 ทำให้กระทบแผนงานก่อสร้างยืดเป็น 6 ปีจากเดิม 2 ปีที่มูลค่าโครงการ 1.15 หมื่นลบ.ทั้งนี้ระยะเวลาก่อสร้างที่ยืดออกทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญให้บริษัทขาดทุนในช่วง 4Q17 ที่ผ่านมา ดังนั้นข่าวการยื่นเรียกร้องค่าเสียหายทิ่เกิดขึ้นจึงเป็นบวกสำหรับบริษัท แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการการเรียกร้องค่าเสียหายคาดว่าน่าจะใช้เวลานาน เราคงคำแนะนำขายที่ราคาเป้าหมาย 17.8 บาท
(+) SGP* ยอดขายโต 10% แตกพาร์เป็น 50 สต. จัดหนักปันผล 1 บาท (ทันหุ้น) ผู้ถือหุ้น บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ อนุมัติแตกพาร์เหลือหุ้น 0.50 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย พร้อมแจกปันผลงวดครึ่งหลังปี 60 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท 9 พ.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร "ศุภชัย วีรบวรพงศ์" วางเป้ายอดขายปี 61 โตเกิน 10% พร้อมเดินหน้าบุกตลาดแก๊ส LPG ในประเทศจีนตอนเหนือ
(+ AH, SAT) ค่ายรถหน้าบานไตรมาสแรกยอดขายพุ่งรับเศรษฐกิจฟื้น-งานมอเตอร์โชว์หนุนส่ง (ไทยรัฐ) นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่โตโยต้าเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ในไทย รายงานยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทและทุกยี่ห้อในไทยช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.61) ว่า มีทั้งสิ้น 237,093 คัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยยอดขายจากตลาดรถยนต์นั่ง มียอดขาย 90,131 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 146,962 คัน เพิ่มขึ้น 13% สำหรับตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขาย 118,252 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% สำหรับตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท และทุกยี่ห้อประจำเดือน มี.ค.ปีนี้มียอดขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบด้วยยอดขายจากตลาดรถยนต์นั่ง 34,765 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 60,317 คัน เพิ่มขึ้น 17.5% ส่วนรถกระบะขนาด 1 ตันมียอดขาย 48,258 คัน เพิ่มขึ้น 15%
(0) ประชุมผู้ถือหุ้น JAS* ร้อนฉ่า จี้ถามขาย JASIF เมื่อไหร่ 'พิชญ์’ แจงต้องรอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 11 พ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) ประชุมสามัญ JAS* ร้อนฉ่า! ผู้ถือหุ้นเค้นถามขายสินทรัพย์ส่วนเพิ่มมูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาทเข้า JASIF เมื่อไหร่? ฟาก “พิชญ์” แจงต้องรอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11 พ.ค.นี้อนุมัติก่อน จากนั้นจะยื่นขออนุมัติจากก.ล.ต. คาดกำหนดขายปลายปีนี้ ส่วนปี 61 ทุ่มงบลงทุน 7,000-10,000 ล้านบาท ขยาย FTTx ครอบคลุม 80% ดันลูกค้าบรอดแบนด์พุ่ง 5 ล้านรายในปี 63
(+) ทอท.ชงบอร์ด ไฟเขียว 7 หมื่นล. 2 สนามบินใหม่ (ฐานเศรษฐกิจ) ทอท. เร่งยกเครื่องสนามบิน สนองรองนายกฯสมคิด เผยชงโมเดลรับโอน 4 สนามบินเสนอ "อาคม" แล้ว ส่วนแผนสร้างสนามบินใหม่พังงา-ลำพูน ใช้งบไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาท เสนอบอร์ดปลายเดือนนี้
(+) NWR มั่นใจงบปี 61 หวนพลิกกำไร ลุ้น Q2 บุ๊คกำไรพิเศษคดีคลองด่าน (ข่าวหุ้น) NWR จ่อบุ๊คกำไรพิเศษคดีคลองด่านไตรมาส 2 มั่นใจงบปี 61 หวนพลิกกำไร เดินหน้าจัดทัพเข้าประมูลงานอีก 26,000 ล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) ประเมินแนวรับ 18.3 บาท / แนวต้าน 19.6 (Stop loss 18.1 บาท) ... วันนี้ขึ้น XD ปันผล 0.35 บาท
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 29.5 บาท / แนวต้าน 31.75 บาทและ 32.75 บาท ตามลำดับ / (Trailing stop ล๊อกกำไร 29.25 บาท)
DTAC* (เป้าพื้นฐาน 53 บาท) ประเมินแนวรับ 49 บาท / แนวต้าน 53.5 บาท (Stop loss 48 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 3.88 บาท / แนวต้าน 4.06 - 4.10 บาท (Stop loss 3.82 บาท)
GULF (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) แกว่งตัวรอสัญญาณซื้อเมื่อผ่านแนวต้าน 68 บาท ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 70 - 72 บาท (Stop loss 65 บาท)
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.9 บาท / แนวต้าน 6.15 - 6.40 บาท (Stop loss 5.70 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
AAV* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 6.55 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 663 พันล้านบาท (+16.3% YoY, +39.4% QoQ) จากสถิติผลการดำเนินงานเบื้องต้นใน 1Q61 จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 5.64 ล้านคน (+16% YoY) และจำนวนเที่ยวบินอยู่ที่ 34,506 เที่ยว (+15% YoY) คาดว่า load factor จะอยู่ที่ 91% เพิ่มขึ้น 2ppts YoY
CPN* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 93 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 2.8 พันล้านบาท (+1.8% YoY, +21.5% QoQ) แม้บริษัทจะเปิดสาขาใหม่สองแห่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่แรงกดดันจากการปรับปรุงห้าง Central World จะทำให้ผลการดำเนินงานทรงตัว YoY อย่างไรก็ตามกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง QoQ จะมาจากการรับรู้รายได้บางส่วนจากโครงการที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง
THAI* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 20.2 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 3.38 พันล้านบาท (+7.1% YoY, +90.9% QoQ) โดยคาดจะรับรู้รายการพิเศษจาก i) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ประมาณ 450 ล้านบาท) เนื่องจากในไตรมาสแรกเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และ ii) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 พันล้านบาท
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- กรอบราคา 1785 – 1776 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1785-1798 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1776 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1776-1761 จุด
แนวรับวันนี้: 1776/1764 แนวต้านวันนี้: 1785/1795
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO8216
(+) STEC* เตรียมยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีโครงการก่อสร้างรัฐสภา (Efinance) หลังภาครัฐส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในสัญญาปี 2013 ทำให้กระทบแผนงานก่อสร้างยืดเป็น 6 ปีจากเดิม 2 ปีที่มูลค่าโครงการ 1.15 หมื่นลบ.ทั้งนี้ระยะเวลาก่อสร้างที่ยืดออกทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญให้บริษัทขาดทุนในช่วง 4Q17 ที่ผ่านมา ดังนั้นข่าวการยื่นเรียกร้องค่าเสียหายทิ่เกิดขึ้นจึงเป็นบวกสำหรับบริษัท แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการการเรียกร้องค่าเสียหายคาดว่าน่าจะใช้เวลานาน เราคงคำแนะนำขายที่ราคาเป้าหมาย 17.8 บาท
(+) SGP* ยอดขายโต 10% แตกพาร์เป็น 50 สต. จัดหนักปันผล 1 บาท (ทันหุ้น) ผู้ถือหุ้น บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ อนุมัติแตกพาร์เหลือหุ้น 0.50 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย พร้อมแจกปันผลงวดครึ่งหลังปี 60 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท 9 พ.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร "ศุภชัย วีรบวรพงศ์" วางเป้ายอดขายปี 61 โตเกิน 10% พร้อมเดินหน้าบุกตลาดแก๊ส LPG ในประเทศจีนตอนเหนือ
(+ AH, SAT) ค่ายรถหน้าบานไตรมาสแรกยอดขายพุ่งรับเศรษฐกิจฟื้น-งานมอเตอร์โชว์หนุนส่ง (ไทยรัฐ) นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่โตโยต้าเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ในไทย รายงานยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทและทุกยี่ห้อในไทยช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.61) ว่า มีทั้งสิ้น 237,093 คัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยยอดขายจากตลาดรถยนต์นั่ง มียอดขาย 90,131 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 146,962 คัน เพิ่มขึ้น 13% สำหรับตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขาย 118,252 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% สำหรับตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท และทุกยี่ห้อประจำเดือน มี.ค.ปีนี้มียอดขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบด้วยยอดขายจากตลาดรถยนต์นั่ง 34,765 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 60,317 คัน เพิ่มขึ้น 17.5% ส่วนรถกระบะขนาด 1 ตันมียอดขาย 48,258 คัน เพิ่มขึ้น 15%
(0) ประชุมผู้ถือหุ้น JAS* ร้อนฉ่า จี้ถามขาย JASIF เมื่อไหร่ 'พิชญ์’ แจงต้องรอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 11 พ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) ประชุมสามัญ JAS* ร้อนฉ่า! ผู้ถือหุ้นเค้นถามขายสินทรัพย์ส่วนเพิ่มมูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาทเข้า JASIF เมื่อไหร่? ฟาก “พิชญ์” แจงต้องรอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11 พ.ค.นี้อนุมัติก่อน จากนั้นจะยื่นขออนุมัติจากก.ล.ต. คาดกำหนดขายปลายปีนี้ ส่วนปี 61 ทุ่มงบลงทุน 7,000-10,000 ล้านบาท ขยาย FTTx ครอบคลุม 80% ดันลูกค้าบรอดแบนด์พุ่ง 5 ล้านรายในปี 63
(+) ทอท.ชงบอร์ด ไฟเขียว 7 หมื่นล. 2 สนามบินใหม่ (ฐานเศรษฐกิจ) ทอท. เร่งยกเครื่องสนามบิน สนองรองนายกฯสมคิด เผยชงโมเดลรับโอน 4 สนามบินเสนอ "อาคม" แล้ว ส่วนแผนสร้างสนามบินใหม่พังงา-ลำพูน ใช้งบไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาท เสนอบอร์ดปลายเดือนนี้
(+) NWR มั่นใจงบปี 61 หวนพลิกกำไร ลุ้น Q2 บุ๊คกำไรพิเศษคดีคลองด่าน (ข่าวหุ้น) NWR จ่อบุ๊คกำไรพิเศษคดีคลองด่านไตรมาส 2 มั่นใจงบปี 61 หวนพลิกกำไร เดินหน้าจัดทัพเข้าประมูลงานอีก 26,000 ล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) ประเมินแนวรับ 18.3 บาท / แนวต้าน 19.6 (Stop loss 18.1 บาท) ... วันนี้ขึ้น XD ปันผล 0.35 บาท
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 29.5 บาท / แนวต้าน 31.75 บาทและ 32.75 บาท ตามลำดับ / (Trailing stop ล๊อกกำไร 29.25 บาท)
DTAC* (เป้าพื้นฐาน 53 บาท) ประเมินแนวรับ 49 บาท / แนวต้าน 53.5 บาท (Stop loss 48 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 3.88 บาท / แนวต้าน 4.06 - 4.10 บาท (Stop loss 3.82 บาท)
GULF (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) แกว่งตัวรอสัญญาณซื้อเมื่อผ่านแนวต้าน 68 บาท ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 70 - 72 บาท (Stop loss 65 บาท)
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.9 บาท / แนวต้าน 6.15 - 6.40 บาท (Stop loss 5.70 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
AAV* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 6.55 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 663 พันล้านบาท (+16.3% YoY, +39.4% QoQ) จากสถิติผลการดำเนินงานเบื้องต้นใน 1Q61 จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 5.64 ล้านคน (+16% YoY) และจำนวนเที่ยวบินอยู่ที่ 34,506 เที่ยว (+15% YoY) คาดว่า load factor จะอยู่ที่ 91% เพิ่มขึ้น 2ppts YoY
CPN* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 93 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 2.8 พันล้านบาท (+1.8% YoY, +21.5% QoQ) แม้บริษัทจะเปิดสาขาใหม่สองแห่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่แรงกดดันจากการปรับปรุงห้าง Central World จะทำให้ผลการดำเนินงานทรงตัว YoY อย่างไรก็ตามกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง QoQ จะมาจากการรับรู้รายได้บางส่วนจากโครงการที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง
THAI* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 20.2 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 3.38 พันล้านบาท (+7.1% YoY, +90.9% QoQ) โดยคาดจะรับรู้รายการพิเศษจาก i) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ประมาณ 450 ล้านบาท) เนื่องจากในไตรมาสแรกเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และ ii) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 พันล้านบาท
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- กรอบราคา 1785 – 1776 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1785 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1785-1798 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1776 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1776-1761 จุด
แนวรับวันนี้: 1776/1764 แนวต้านวันนี้: 1785/1795
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO8216
