- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 May 2018 17:16
- Hits: 1009
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ ระบบจะแสดงผล Scrollbar ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้สะดวกยิ่งขึ้น
Morning Ztrategy
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1780.11 จุด +2.09 จุด (+0.12%) มูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบก่อนหยุดวันแรงงาน ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประชุมเฟดในวันที่ 1-2 พ.ค. โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก (BJC HMPRO) สลับกับแรงขายในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล (BDMS BH)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับ Short สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง แต่พลิกมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,128 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +656 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -2,723 ล้านบาท และ Short สุทธิ -3,268 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1780.11 จุด +2.09 จุด (+0.12%) มูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบก่อนหยุดวันแรงงาน ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประชุมเฟดในวันที่ 1-2 พ.ค. โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก (BJC HMPRO) สลับกับแรงขายในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล (BDMS BH)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับ Short สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง แต่พลิกมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,128 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +656 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -2,723 ล้านบาท และ Short สุทธิ -3,268 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังคงแกว่งตัว จากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FED ในคืนนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยในการประชุมคืนนี้ และมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นทำกำไรต่อ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771 - 1790 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุม FED คืนนี้
คาด SET Index ยังคงแกว่งตัว จากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FED ในคืนนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยในการประชุมคืนนี้ และมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นทำกำไรต่อ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771 - 1790 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุม FED คืนนี้
Recommendation
Strategy Daily Pick
HANA เก็งกำไรตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
PLANB เข้าช่วงไฮซีซั่น ขยายตลาดเพิ่ม
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
HANA เก็งกำไรตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
PLANB เข้าช่วงไฮซีซั่น ขยายตลาดเพิ่ม
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
SPALI: Support 22.60 - 22.90 Resistance 23.50 - 24.10
BJC: Support 58.00 - 59.00 Resistance 62.00 - 66.00
SPALI: Support 22.60 - 22.90 Resistance 23.50 - 24.10
BJC: Support 58.00 - 59.00 Resistance 62.00 - 66.00
Corporate Watch
(+/-) เปิดแผนฟื้นฟูฯ ระบุเจ้าหนี้รับคืนสูง 99.8% แต่กรณีล้มละลายโอกาสได้รับเพียง 9.6% ขณะที่ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน 2 KTB -KBANK เจ้าหนี้ EARTH 8 พฤษภาคมนี้ ก่อนเคาะระฆังโหวตใหม่ (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) SCB คาดปีนี้ ใช้งบลงทุนพิเศษเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 4-5 พันล้านบาท เน้นพัฒนาระบบไอที โปรโมชั่นการตลาดเพื่อดึงลูกค้าใช้ช่องทางดิจิทัล ระบุยกเลิก ค่าธรรมเนียมไม่กระทบความสามารถการสร้างรายได้ในไตรมาสแรก(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) QH เตรียมเปิดขายคฤหาสน์หรูใหม่ สไตล์ทัสคานี โครงการ "ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ วงแหวน-สาทร" จำนวน 207 ยูนิต มูลค่า 3,200 ล้านบาท ในช่วงวันที่ 19-20 พ.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SYNEX มั่นใจรายได้ปี 2561 โตทะลุ 5,000 ล้านบาท มองแนวโน้มไตรมาส 2/2561 ยังโตต่อเนื่อง เผยอยู่ระหว่างเจรจาเพิ่มแบรนด์สินค้า 1-2 ราย คาดสิ้นปีมีสินค้าประมาณ 60 แบรนด์ (Source : ทันหุ้น)
(+) PLANB ไตรมาส 2/2561 รับอานิสงส์เข้าไฮซีซันดันอัตราใช้พื้นที่สื่อพุ่งทะลุ 75% เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มสื่อนอกที่อยู่อาศัยหวังจูงใจใช้พื้นที่สื่อในมือเพิ่ม (Source : ทันหุ้น)
(+/-) เปิดแผนฟื้นฟูฯ ระบุเจ้าหนี้รับคืนสูง 99.8% แต่กรณีล้มละลายโอกาสได้รับเพียง 9.6% ขณะที่ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน 2 KTB -KBANK เจ้าหนี้ EARTH 8 พฤษภาคมนี้ ก่อนเคาะระฆังโหวตใหม่ (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) SCB คาดปีนี้ ใช้งบลงทุนพิเศษเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 4-5 พันล้านบาท เน้นพัฒนาระบบไอที โปรโมชั่นการตลาดเพื่อดึงลูกค้าใช้ช่องทางดิจิทัล ระบุยกเลิก ค่าธรรมเนียมไม่กระทบความสามารถการสร้างรายได้ในไตรมาสแรก(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) QH เตรียมเปิดขายคฤหาสน์หรูใหม่ สไตล์ทัสคานี โครงการ "ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ วงแหวน-สาทร" จำนวน 207 ยูนิต มูลค่า 3,200 ล้านบาท ในช่วงวันที่ 19-20 พ.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SYNEX มั่นใจรายได้ปี 2561 โตทะลุ 5,000 ล้านบาท มองแนวโน้มไตรมาส 2/2561 ยังโตต่อเนื่อง เผยอยู่ระหว่างเจรจาเพิ่มแบรนด์สินค้า 1-2 ราย คาดสิ้นปีมีสินค้าประมาณ 60 แบรนด์ (Source : ทันหุ้น)
(+) PLANB ไตรมาส 2/2561 รับอานิสงส์เข้าไฮซีซันดันอัตราใช้พื้นที่สื่อพุ่งทะลุ 75% เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มสื่อนอกที่อยู่อาศัยหวังจูงใจใช้พื้นที่สื่อในมือเพิ่ม (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) เปิดข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ชี้อากาศเอื้ออำนวย ดันผลผลิตออกมากกว่า 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 80% (Source : ผู้จัดการ)
(+/-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย.61 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อยู่ที่ 101.57 ขยายตัว 1.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากเทียบเดือน มี.ค.61 ขยายตัว 0.45% (Source : InfoQuest)
(+/-) ครอบครัวณรงค์เดช-กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น แถลงการณ์ลอยแพ "ณพ ณรงค์เดช" ยันไม่เอี่ยวการดำเนินการใดๆ ใน "วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ" เล็งดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้าง พร้อมจับตาศาลฯนัดไต่สวนคดีอดีตผู้ถือหุ้นวินด์ เอนเนอร์ยี่ ฟ้องตระกูลณรงค์เดชพร้อมพวก โกงเจ้าหนี้แอบโอนหุ้นออกก่อนจ่ายเงินครบ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) คปภ.ดันออกประกาศจี้บริษัทประกันเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดีเดย์ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ฟากประธานคณะกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ไม่กระทบธุรกิจประกัน (Source : ประชาชาติ)
(+/-) จับตา 4 บจ.กลุ่มอสังหาฯ เรียงแถวออกหุ้นกู้ช่วงเดือนพ.ค.นี้ หวังนำเงินรีไฟแนนซ์-ลงทุนโครงการใหม่ พบตั้งแต่ต้นปีกลุ่มอสังหาฯออกหุ้นกู้แล้วกว่า 51,386 ล้านบาท(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) เปิดข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ชี้อากาศเอื้ออำนวย ดันผลผลิตออกมากกว่า 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 80% (Source : ผู้จัดการ)
(+/-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย.61 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อยู่ที่ 101.57 ขยายตัว 1.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากเทียบเดือน มี.ค.61 ขยายตัว 0.45% (Source : InfoQuest)
(+/-) ครอบครัวณรงค์เดช-กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น แถลงการณ์ลอยแพ "ณพ ณรงค์เดช" ยันไม่เอี่ยวการดำเนินการใดๆ ใน "วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ" เล็งดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้าง พร้อมจับตาศาลฯนัดไต่สวนคดีอดีตผู้ถือหุ้นวินด์ เอนเนอร์ยี่ ฟ้องตระกูลณรงค์เดชพร้อมพวก โกงเจ้าหนี้แอบโอนหุ้นออกก่อนจ่ายเงินครบ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) คปภ.ดันออกประกาศจี้บริษัทประกันเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดีเดย์ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ฟากประธานคณะกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ไม่กระทบธุรกิจประกัน (Source : ประชาชาติ)
(+/-) จับตา 4 บจ.กลุ่มอสังหาฯ เรียงแถวออกหุ้นกู้ช่วงเดือนพ.ค.นี้ หวังนำเงินรีไฟแนนซ์-ลงทุนโครงการใหม่ พบตั้งแต่ต้นปีกลุ่มอสังหาฯออกหุ้นกู้แล้วกว่า 51,386 ล้านบาท(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือนเม.ย.ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.5 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 55.6 ในเดือนมี.ค. ส่งสัญญาณว่าสภาวะการดำเนินงานในภาคการผลิตของสหรัฐนั้นปรับตัวดีขึ้น (Source : InfoQuest)
(+/-) ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% โดยธนาคารกลางได้คงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเดือนที่ 21 (Source : InfoQuest)
(+/-) สหรัฐขยายเวลาการยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมให้ EU, แคนาดา, เม็กซิโกจนถึง 1 มิ.ย. (Source : InfoQuest)
(-) EIA รายงานว่า การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.264 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
(-) อิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของกลุ่มโอเปก ทำสถิติส่งออกน้ำมันรวม 2.61 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือนเม.ย. สูงกว่าสถิติก่อนหน้านี้ที่ 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งทำไว้ในเดือนต.ค.2559 (Source : InfoQuest)
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือนเม.ย.ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.5 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 55.6 ในเดือนมี.ค. ส่งสัญญาณว่าสภาวะการดำเนินงานในภาคการผลิตของสหรัฐนั้นปรับตัวดีขึ้น (Source : InfoQuest)
(+/-) ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% โดยธนาคารกลางได้คงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเดือนที่ 21 (Source : InfoQuest)
(+/-) สหรัฐขยายเวลาการยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมให้ EU, แคนาดา, เม็กซิโกจนถึง 1 มิ.ย. (Source : InfoQuest)
(-) EIA รายงานว่า การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.264 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
(-) อิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของกลุ่มโอเปก ทำสถิติส่งออกน้ำมันรวม 2.61 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือนเม.ย. สูงกว่าสถิติก่อนหน้านี้ที่ 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งทำไว้ในเดือนต.ค.2559 (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8214
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8214
