บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30-04-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 30 April 2018 18:27; Hits: 6567

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.82 จุด รีบาวด์หลัง Bond Yield ถอยต่ำกว่า 3%

SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1767-79 โดยรีบาวด์ครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ตาม Sentiment หุ้นตปท.-หุ้นภูมิภาคที่ปรับขึ้น หลังผลกำไรในสหรัฐฯ ดีกว่าคาด และ Bond Yield ถอยมาต่ำกว่าระดับ 3% ขณะที่การประชุม ECB และ BOJ คงดบ.ตามคาด ต่างชาติขายสุทธิ 2.09 พันลบ. 6 วันติด และ Short S50 Futures 4,676 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ฟื้นตัวขึ้น Bond Yield อ่อนตัวลงต่อเนื่อง, บาทเริ่มยืน

หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (27 เม.ย.) ส่วนใหญ่บวกต่อ โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นจากเงินยูโรและเงินปอนด์อ่อนค่าหนุนราคาหุ้นกลุ่มส่งออก ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดกระจัดกระจาย +/- เล็กน้อย แม้ประกาศผลประกอบการออกมาดี (Microsoft, Intel, Chevron และ Colgate) รวมทั้งตัวเลขครั้งแรกของ GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 2.3% ดีกว่าคาดที่ 2.0% ก็ตาม มอง SET มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น หลังสามารถกลับมายืนเหนือ 1775 และ 10Y US Bond Yield อ่อนตัวลงต่อเนื่องมาที่ 2.96% ขณะที่เงินบาทเริ่มชะลอการอ่อนค่าที่ระดับ 31.5 บ./$ คาดจะหนุนแรงเก็งกำไรระยะสั้น ส่วนการประกาศตัวเลขศก.ของธปท.วันนี้ คาดจะเห็นการขยายตัวที่ดี ทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมทั้งสัญญาณการลงทุนที่ฟื้นตัว แนวรับ 1770, 1765+/- แนวต้าน 1785-90 อนึ่ง TITLE ขยายเวลา ติด Cash Balance ถึงวันที่ 18 พ.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว

แนะหาจังหวะเทรดดิ้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1790 และ 1800 ตามลำดับ และให้ใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1760 / นลท.ที่ถือเงินสด Wait&See ก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะแบ่งมาสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัวบางส่วน และรอสะสมเพิ่มอีกในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick COM7 – คาดกำไร 1Q18F เติบโต 27% YoY จากการขยายสินค้า (มือถือรุ่นใหม่ๆ) และช่องทางจำหน่าย แต่ลดลง 28% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, มองกำไรปีนี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และจะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยราว 18% ต่อปีในปี 19-20F, XD @ 0.35 บ. 2 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 20.5 บ. / TVD-W2 เริ่มเทรดวันนี้ – 1:1 @ 1 บ. จำนวน 162.57m. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.82 บ. คิดเป็น All-in Premium 1.4% / TPIPL ประกาศซื้อหุ้นคืน วงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / กสทช.เคาะ 4 ส.ค. ประมูลคลื่น 1800 MHz มองเป็นผลดีต่อ DTAC / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / เงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า ช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดเบื้องต้นจะออกมาดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, LH, MONO, MTLS, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, HMPRO, JWD, PTTGC, RS, SF, WHA / นายกฯ เห็นชอบใช้ ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวของอุตฯ ยานยนต์ทั้งจากตลาดส่งออกและตลาดในปท. AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KKP, KTB, LH, MODERN, NYT, QH, ROJNA

หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 182 บ.), COM7 (20.2 บ.) / ถือ MONO (4.46 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร HMPRO (+6.2%) / ขายตัดขาดทุน SCB (-3.9%)

หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

30 เม.ย. TH ตัวเลขศก.ไทยใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน มี.ค.,

CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการทางการจีนใน เม.ย., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน มี.ค.

US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน มี.ค.

US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน เม.ย.

1 พ.ค. JP ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน เม.ย., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน เม.ย.

US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน เม.ย., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มี.ค.

1-2 พ.ค.US ประชุม FED

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

นักวิเคราะห์ :