- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 April 2018 16:58
- Hits: 3999
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Morning StrategySET Index ปิดที่ระดับ 1773.20 จุด -6.32 จุด (-0.36%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ตลาดปิดตัวในแดนลบ นักลงทุนยังกังวล Bond Yield อายุ 10 ปีของสหรัฐที่อยู่ใกล้ระดับ 3% พร้อมกับรอดูผลการประชุม ECB ว่าจะยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายหรือไม่ โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้น PTT BH SCC และ HMPRO
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures พร้อมกับขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,177 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +1,455 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิหลัก -4,214 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,442 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรามองว่าปัจจัยต่างประเทศที่เป็นบวก จากการคงนโยบายผ่อนคลายของ ECB และความกังวลต่อตลาดทุนที ลดลงหลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 3% เรามองว่าดัชนีมีโอกาสรีบาวด์บ้างหลังจากที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 4 วันทำการและมาปิด Gap ทางเทคนิคที่เปิดไว้ที่ 1771-1779 จุด คาดหวังการรีบาวด์มายืนเหนือระดับ 1780 ในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
TPIPL SCC มองตลาดปูนซิเมนต์ในประเทศทรงตัว QoQ
CPF วางแผนลงทุน E-commerce และโลจิสติกส์
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
Fundamental Report
ASK BUY (TP25.00) - Initial Coverage
Ztock Daily
PSL: Support 12.40 - 12.80 Resistance 13.20 - 13.70
TVO: Support 33.75 - 34.50 Resistance 35.75 - 37.25
Corporate Watch
(+) THAI ผู้ถือหุ้นอนุมัติการบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้าน นำเงินจัดหาฝูงบินใหม่ 19 ลำ และใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด (Source : InfoQuest)
(+) BGRIM ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้า 5 พันเมกะวัตต์ ในปี 2565 พร้อมบุกเจรจาลงทุนโครงการพลังงานในต่างประเทศ เล็งเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ปี 2561 คาดรายได้โต 15-20% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) JWD ส่งซิกไตรมาส 2/2561 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์ธุรกิจห้องเย็นอินโด-อาหารหนุน แถมได้รายการพิเศษเสริม เผยแผนขายสินทรัพย์เข้ากองมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TSE ผนึก FPI ลงทุนบิ๊กโปรเจกต์โซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 176.72 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท คาด COD ครบในปี 65 พร้อมเล็งปิดดีลเทกโอเวอร์โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นเพิ่มอีก 100 เมกะวัตต์ คาดรู้ผลไตรมาส 3/61(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) EA เทนเดอร์ "AMITA" ฉลุย! ทุ่มงบ 844 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 19.3% ดันสัดส่วนถือหุ้น AMITA เพิ่มเป็น 69.99% หนุนบริษัทเติบโตในอนาคต (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) สนพ.ขอให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายยกเลิกแจ้งปรับราคาขายปลีกล่วงหน้า หวังสร้างความโปร่งใส และมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น (Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย การสำรวจแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท/เดือน จำนวน 1,194 ตัวอย่างทั่วประเทศ มีภาระหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.37 แสนบาท เพิ่มขึ้น 4.95%YoY(Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. มีบริษัทเอกชน 5 ราย ที่สนใจเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชมารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) ซี.พี.จับมือจีนประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ใช้ประสบการณ์เบอร์ 1 ของโลกมาแข่งขัน พร้อมหวังเชื่อม One Belt One Road บีทีเอสสนใจซื้อซองประมูลเช่นกัน หวังต่อยอดธุรกิจระบบราง ขณะที่ช.การช่างหาพันธมิตรร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท ด้าน"บีโอไอ"เผยบริษัทยุโรป 2 ราย สนใจร่วมประมูลด้วย(Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) วิษณุ แจงยังไม่เคาะใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิตอลแค่คสช.เห็นชอบหลักการ แต่จะดูให้สมน้ำสมเนื้อใช้ข้อมูลทีดีอารไอประกอบ (Source : คมชัดลึก)
Global Watch
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐได้ปัจจัยหนุนหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 3% เมื่อคืนนี้ (Source : InfoQuest)
(+) ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% (Source : InfoQuest)
(+) นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินยังคงมีความจำเป็นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+/-) นายเอมมานูเอล มาครอง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่า เขาคาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะตัดสินใจถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจทำไว้กับอิหร่านในปี 2558 (Source : InfoQuest)
(+/-) เกิดเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่สื่อรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8094
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures พร้อมกับขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,177 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +1,455 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิหลัก -4,214 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,442 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรามองว่าปัจจัยต่างประเทศที่เป็นบวก จากการคงนโยบายผ่อนคลายของ ECB และความกังวลต่อตลาดทุนที ลดลงหลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 3% เรามองว่าดัชนีมีโอกาสรีบาวด์บ้างหลังจากที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 4 วันทำการและมาปิด Gap ทางเทคนิคที่เปิดไว้ที่ 1771-1779 จุด คาดหวังการรีบาวด์มายืนเหนือระดับ 1780 ในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
TPIPL SCC มองตลาดปูนซิเมนต์ในประเทศทรงตัว QoQ
CPF วางแผนลงทุน E-commerce และโลจิสติกส์
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
Fundamental Report
ASK BUY (TP25.00) - Initial Coverage
Ztock Daily
PSL: Support 12.40 - 12.80 Resistance 13.20 - 13.70
TVO: Support 33.75 - 34.50 Resistance 35.75 - 37.25
Corporate Watch
(+) THAI ผู้ถือหุ้นอนุมัติการบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้าน นำเงินจัดหาฝูงบินใหม่ 19 ลำ และใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด (Source : InfoQuest)
(+) BGRIM ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้า 5 พันเมกะวัตต์ ในปี 2565 พร้อมบุกเจรจาลงทุนโครงการพลังงานในต่างประเทศ เล็งเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ปี 2561 คาดรายได้โต 15-20% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) JWD ส่งซิกไตรมาส 2/2561 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์ธุรกิจห้องเย็นอินโด-อาหารหนุน แถมได้รายการพิเศษเสริม เผยแผนขายสินทรัพย์เข้ากองมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TSE ผนึก FPI ลงทุนบิ๊กโปรเจกต์โซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 176.72 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท คาด COD ครบในปี 65 พร้อมเล็งปิดดีลเทกโอเวอร์โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นเพิ่มอีก 100 เมกะวัตต์ คาดรู้ผลไตรมาส 3/61(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) EA เทนเดอร์ "AMITA" ฉลุย! ทุ่มงบ 844 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 19.3% ดันสัดส่วนถือหุ้น AMITA เพิ่มเป็น 69.99% หนุนบริษัทเติบโตในอนาคต (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) สนพ.ขอให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายยกเลิกแจ้งปรับราคาขายปลีกล่วงหน้า หวังสร้างความโปร่งใส และมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น (Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย การสำรวจแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท/เดือน จำนวน 1,194 ตัวอย่างทั่วประเทศ มีภาระหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.37 แสนบาท เพิ่มขึ้น 4.95%YoY(Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. มีบริษัทเอกชน 5 ราย ที่สนใจเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชมารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) ซี.พี.จับมือจีนประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ใช้ประสบการณ์เบอร์ 1 ของโลกมาแข่งขัน พร้อมหวังเชื่อม One Belt One Road บีทีเอสสนใจซื้อซองประมูลเช่นกัน หวังต่อยอดธุรกิจระบบราง ขณะที่ช.การช่างหาพันธมิตรร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท ด้าน"บีโอไอ"เผยบริษัทยุโรป 2 ราย สนใจร่วมประมูลด้วย(Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) วิษณุ แจงยังไม่เคาะใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิตอลแค่คสช.เห็นชอบหลักการ แต่จะดูให้สมน้ำสมเนื้อใช้ข้อมูลทีดีอารไอประกอบ (Source : คมชัดลึก)
Global Watch
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐได้ปัจจัยหนุนหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 3% เมื่อคืนนี้ (Source : InfoQuest)
(+) ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% (Source : InfoQuest)
(+) นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินยังคงมีความจำเป็นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+/-) นายเอมมานูเอล มาครอง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่า เขาคาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะตัดสินใจถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจทำไว้กับอิหร่านในปี 2558 (Source : InfoQuest)
(+/-) เกิดเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่สื่อรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8094
