- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 April 2018 16:21
- Hits: 671
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.52 จุด -8.68 จุด (-0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 6.5 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังคงกังวลหลัง Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นทะลุ 3% โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTT IRPC) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB) เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิในตลาด Index Futures ขณะที่ยังขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,752 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +4,951 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -6,807 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,665 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.52 จุด -8.68 จุด (-0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 6.5 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังคงกังวลหลัง Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นทะลุ 3% โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTT IRPC) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB) เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิในตลาด Index Futures ขณะที่ยังขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,752 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +4,951 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -6,807 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,665 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวหลังขาดปัจจัยบวกสนับสนุน โดยอาจได้เห็นการรีบาวน์ระหว่างวันหลังปรับตัวลง 3 วันต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนยังวิตกประเด็น Bond Yield ของสหรัฐ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะกดดันให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ประกาศโดย EIA ในคืนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นกว่า 2 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มพลังงานในช่วงสั้น โดยเรามองว่าประเด็นการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบได้ในระยะยาว ให้กรอบ SET Index 1771 - 1784 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index แกว่งตัวหลังขาดปัจจัยบวกสนับสนุน โดยอาจได้เห็นการรีบาวน์ระหว่างวันหลังปรับตัวลง 3 วันต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนยังวิตกประเด็น Bond Yield ของสหรัฐ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะกดดันให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ประกาศโดย EIA ในคืนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นกว่า 2 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มพลังงานในช่วงสั้น โดยเรามองว่าประเด็นการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบได้ในระยะยาว ให้กรอบ SET Index 1771 - 1784 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
DELTA เก็งกำไรตามทิศทางเงินบาทอ่อนค่า
ADVANC ประมูลคลื่น 1800 MHz มีความชัดเจน
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
DELTA เก็งกำไรตามทิศทางเงินบาทอ่อนค่า
ADVANC ประมูลคลื่น 1800 MHz มีความชัดเจน
MAJOR AVENGER3 มาแรง ที่นั่งเต็ม เพิ่มรอบฉาย
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
THCOM: Support 8.80 - 9.00 Resistance 9.20 - 9.80
SGP: Support 29.00 - 29.50 Resistance 31.00 - 32.75
THCOM: Support 8.80 - 9.00 Resistance 9.20 - 9.80
SGP: Support 29.00 - 29.50 Resistance 31.00 - 32.75
Corporate Watch
(+) PTT บอร์ดอนุมัติซื้อทีโออาร์รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน "ปิยสวัสดิ์" แจง แค่ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ด้าน "คมนาคม" สั่งลุยมอเตอร์เวย์เชื่อมไทย-มาเลย์ 5.7 หมื่นล้าน คาดชง ครม. พิจารณาสิ้นปีนี้ ด้านประธานบอร์ด รฟท.คนใหม่ ถกนัดแรก 27 เม.ย. หวังเร่งเครื่องแผนฟื้นฟู (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) BKD รอลุ้นบิ๊กโปรเจ็กต์เมียนมา 2.5 พันล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ ยันพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ชี้ทิศทางงานตกแต่งภายในไปได้สวย อวด Backlog เต็มหน้าตัก 2 พันล้านบาท ปักหมุดรายได้ปี 61 โต 20% จากปีก่อน ส่งซิกมีลุ้นคว้างานรัฐ และเอกชนเพียบ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) ILINK ครึ่งแรกปี 2561 ผลงานเทิร์นอะราวด์ ระบุงานเรียงคิวบุ๊กเพียบ ไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษ พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน อานิสงส์ธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่อง แถมอัดฉีดงบ 200 ล้านบาท ผุดศูนย์กระจายสินค้า-อาคารสำนักงานเพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PTT บอร์ดอนุมัติซื้อทีโออาร์รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน "ปิยสวัสดิ์" แจง แค่ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ด้าน "คมนาคม" สั่งลุยมอเตอร์เวย์เชื่อมไทย-มาเลย์ 5.7 หมื่นล้าน คาดชง ครม. พิจารณาสิ้นปีนี้ ด้านประธานบอร์ด รฟท.คนใหม่ ถกนัดแรก 27 เม.ย. หวังเร่งเครื่องแผนฟื้นฟู (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) BKD รอลุ้นบิ๊กโปรเจ็กต์เมียนมา 2.5 พันล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ ยันพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ชี้ทิศทางงานตกแต่งภายในไปได้สวย อวด Backlog เต็มหน้าตัก 2 พันล้านบาท ปักหมุดรายได้ปี 61 โต 20% จากปีก่อน ส่งซิกมีลุ้นคว้างานรัฐ และเอกชนเพียบ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) ILINK ครึ่งแรกปี 2561 ผลงานเทิร์นอะราวด์ ระบุงานเรียงคิวบุ๊กเพียบ ไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษ พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน อานิสงส์ธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่อง แถมอัดฉีดงบ 200 ล้านบาท ผุดศูนย์กระจายสินค้า-อาคารสำนักงานเพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) คปภ. พร้อมหนุนประกันควบรวม เน้นยืดหยุ่น เปิดทุกช่องทาง ทุกขนาด แต่ก็คงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจาก คปภ. ยังไม่มีนโยบายที่จะออกมาตรการโดยตรงเพื่อให้เกิดการควบรวมของบริษัทประกันภัยแต่อย่างใด (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+/-) แบงก์รัฐ-แบงก์เอกชนประสานเสียง ไม่มีแผนควบรวมกิจการ เผยแข็งแกร่งพอแข่งขันได้ด้วยตัวเอง ชี้เป็นเรื่องดีเพิ่มไซส์ธนาคารใหญ่ขึ้น แต่จังหวะยังไม่ได้ เหตุทุกธนาคารมุ่งสู่การทรานส์ฟอร์เมชั่น (Source : นสพ.มติชน)
(+/-) ส.อ.ท. ชี้ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน มี.ค. โตที่ระดับ 90.7 รับอานิสงส์เพิ่มผลผลิตก่อนสงกรานต์ คาด 3 เดือนหน้าหด ผู้ประกอบการยังหวั่นมาตรการการค้าสหรัฐ ด้านการผลิตรถยนต์โต ยอดขายฟื้น ส่งออกขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) บอร์ดกสทช.ไฟเขียวประมูลคลื่น 1800 ทันทีหลังคสช. ให้อำนาจทำงานยาว ดีเดย์ประมูล 3 ใบอนุญาต 45 เมกะเฮิรตซ์ 4 ส.ค.นี้ แจงหากไร้เงาผู้เข้าร่วมประมูล เล็งปรับลดใบอนุญาตเป็นใบเล็ก 9 ใบๆ ละ 5 เมกะเฮริตซ์ ด้านดีแทคค้านเกณฑ์หัวชนฝา ชี้ไม่เกิดประโยชน์ ขณะ "วิษณุ" แจงยังไม่เคาะใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล แค่คสช.เห็นชอบหลักการ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) คปภ. พร้อมหนุนประกันควบรวม เน้นยืดหยุ่น เปิดทุกช่องทาง ทุกขนาด แต่ก็คงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจาก คปภ. ยังไม่มีนโยบายที่จะออกมาตรการโดยตรงเพื่อให้เกิดการควบรวมของบริษัทประกันภัยแต่อย่างใด (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+/-) แบงก์รัฐ-แบงก์เอกชนประสานเสียง ไม่มีแผนควบรวมกิจการ เผยแข็งแกร่งพอแข่งขันได้ด้วยตัวเอง ชี้เป็นเรื่องดีเพิ่มไซส์ธนาคารใหญ่ขึ้น แต่จังหวะยังไม่ได้ เหตุทุกธนาคารมุ่งสู่การทรานส์ฟอร์เมชั่น (Source : นสพ.มติชน)
(+/-) ส.อ.ท. ชี้ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน มี.ค. โตที่ระดับ 90.7 รับอานิสงส์เพิ่มผลผลิตก่อนสงกรานต์ คาด 3 เดือนหน้าหด ผู้ประกอบการยังหวั่นมาตรการการค้าสหรัฐ ด้านการผลิตรถยนต์โต ยอดขายฟื้น ส่งออกขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) บอร์ดกสทช.ไฟเขียวประมูลคลื่น 1800 ทันทีหลังคสช. ให้อำนาจทำงานยาว ดีเดย์ประมูล 3 ใบอนุญาต 45 เมกะเฮิรตซ์ 4 ส.ค.นี้ แจงหากไร้เงาผู้เข้าร่วมประมูล เล็งปรับลดใบอนุญาตเป็นใบเล็ก 9 ใบๆ ละ 5 เมกะเฮริตซ์ ด้านดีแทคค้านเกณฑ์หัวชนฝา ชี้ไม่เกิดประโยชน์ ขณะ "วิษณุ" แจงยังไม่เคาะใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล แค่คสช.เห็นชอบหลักการ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) จีนเผยพร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่สหรัฐเดินทางมาปักกิ่งเจรจาแก้ไขข้อพิพาทการค้า โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าววานนี้ว่า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลัง และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เตรียมเดินทางไปยังจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อหารือประเด็นการค้ากับรัฐบาลจีน (Source : InfoQuest)
(+) จีนจะทำการปรับลดอัตราภาษีวงเงินกว่า 6 หมื่นล้านหยวน (9.5 พันล้านดอลลาร์) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนด้านนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่เพิ่มความสามารถแก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมทั้งกระตุ้นการจ้างงาน (Source : InfoQuest)
(+) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 2 ล้านบาร์เรล (Source : InfoQuest)
(+) ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (25 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ (Source : InfoQuest)
(+) จีนเผยพร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่สหรัฐเดินทางมาปักกิ่งเจรจาแก้ไขข้อพิพาทการค้า โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าววานนี้ว่า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลัง และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เตรียมเดินทางไปยังจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อหารือประเด็นการค้ากับรัฐบาลจีน (Source : InfoQuest)
(+) จีนจะทำการปรับลดอัตราภาษีวงเงินกว่า 6 หมื่นล้านหยวน (9.5 พันล้านดอลลาร์) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนด้านนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่เพิ่มความสามารถแก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมทั้งกระตุ้นการจ้างงาน (Source : InfoQuest)
(+) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 2 ล้านบาร์เรล (Source : InfoQuest)
(+) ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (25 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8024
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8024
