- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 April 2018 16:05
- Hits: 757
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Morning Strategy Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1790.14 จุด -11.14 จุด (-0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลดลงทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค หลังอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 3% โดยแรงขายหลักเกิดจากการ Take Profit ในหุ้นกลุ่ม ปตท. (PTT PTTGC PTTEP) ที่ปรับตัวขึ้นแรงก่อนหน้า
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรติดต่อกันเป็นวันที่ 2 พร้อมกับพลิกกลับมามีสถานะ Short ใน Index Futures เล็กน้อย ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,837 ล้านบาท และ -1,175 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short ใน Index Futures -84 สัญญา และ -2,818 สัญญา ตามลำดับ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,548 ล้านบาท และ Long สุทธิ +2,902 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1790.14 จุด -11.14 จุด (-0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลดลงทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค หลังอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 3% โดยแรงขายหลักเกิดจากการ Take Profit ในหุ้นกลุ่ม ปตท. (PTT PTTGC PTTEP) ที่ปรับตัวขึ้นแรงก่อนหน้า
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรติดต่อกันเป็นวันที่ 2 พร้อมกับพลิกกลับมามีสถานะ Short ใน Index Futures เล็กน้อย ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,837 ล้านบาท และ -1,175 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short ใน Index Futures -84 สัญญา และ -2,818 สัญญา ตามลำดับ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,548 ล้านบาท และ Long สุทธิ +2,902 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวขึ้นได้ในวันหลังนักลงทุนคลายความกังวลสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ส่งผลให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรรวมทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดสหรัฐในคืนที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงินเก็งกำไรไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐจากแรงขายในตลาดพันธบัตรอาจจะส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับมากังวลต่อประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED เร็วกว่าที่เคยคาดอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index 1785 - 1817 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
คาด SET Index แกว่งตัวขึ้นได้ในวันหลังนักลงทุนคลายความกังวลสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ส่งผลให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรรวมทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดสหรัฐในคืนที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงินเก็งกำไรไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐจากแรงขายในตลาดพันธบัตรอาจจะส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับมากังวลต่อประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED เร็วกว่าที่เคยคาดอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index 1785 - 1817 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
DTAC รายงานกำไร 1Q18 สูงกว่าตลาดคาด
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
DELTA เก็งกำไรตามค่าเงินบาทอ่อนค่า
DTAC รายงานกำไร 1Q18 สูงกว่าตลาดคาด
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
DELTA เก็งกำไรตามค่าเงินบาทอ่อนค่า
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
HANA: Support 34.25 - 35.00 Resistance 36.50 - 38.00
GOLD: Support 9.50 - 9.70 Resistance 10.20 - 10.60
HANA: Support 34.25 - 35.00 Resistance 36.50 - 38.00
GOLD: Support 9.50 - 9.70 Resistance 10.20 - 10.60
Corporate Watch
(+) BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 4 รายการ กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่าสัญญา 159 ล้านบาท(Source : ทันหุ้น)
(+) วันนี้ PTT เทรดสนั่นรับพาร์ใหม่ 1 บาท จากเดิม 10 บาท วงการเงินประเมินวอลุ่มซื้อขายทะลัก (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DTAC เซ็นเป็นพันธมิตร TOT ให้บริการคลื่น 2300 MHz ระยะเวลา 23 เม.ย.61-3 ส.ค.68, คาดลงทุน 3.38 หมื่นลบ (Source : InfoQuest)
(+) ITD เซ็นรับงาน กฟผ.จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านเหมืองแม่เมาะสัญญา 9 มูลค่า 3.17 หมื่นลบ. (Source : InfoQuest)
(-) UBIS เผยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติไม่อนุมัติแผนออกวอร์แรนต์พร้อมเพิ่มทุนนรองรับการใช้สิทธิ (Source : InfoQuest)
(+) JMART เจฟิน คอยน์ เปิดเทรด 2 พ.ค.นี้ หลังเลื่อนซื้อขายมาแล้วหนึ่งรอบ พร้อมเปลี่ยนกระดานเทรดใหม่เป็น "คอยน์ แอสเซท" เหตุทาง "ทีแดกซ์" ต้องการรอดูเกณฑ์ไอซีโอก่อน เผยแผนระยะ ข้างหน้า เตรียมออกไปซื้อขายในกระดานต่างประเทศ (Source : InfoQuest)
(+) BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 4 รายการ กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่าสัญญา 159 ล้านบาท(Source : ทันหุ้น)
(+) วันนี้ PTT เทรดสนั่นรับพาร์ใหม่ 1 บาท จากเดิม 10 บาท วงการเงินประเมินวอลุ่มซื้อขายทะลัก (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DTAC เซ็นเป็นพันธมิตร TOT ให้บริการคลื่น 2300 MHz ระยะเวลา 23 เม.ย.61-3 ส.ค.68, คาดลงทุน 3.38 หมื่นลบ (Source : InfoQuest)
(+) ITD เซ็นรับงาน กฟผ.จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านเหมืองแม่เมาะสัญญา 9 มูลค่า 3.17 หมื่นลบ. (Source : InfoQuest)
(-) UBIS เผยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติไม่อนุมัติแผนออกวอร์แรนต์พร้อมเพิ่มทุนนรองรับการใช้สิทธิ (Source : InfoQuest)
(+) JMART เจฟิน คอยน์ เปิดเทรด 2 พ.ค.นี้ หลังเลื่อนซื้อขายมาแล้วหนึ่งรอบ พร้อมเปลี่ยนกระดานเทรดใหม่เป็น "คอยน์ แอสเซท" เหตุทาง "ทีแดกซ์" ต้องการรอดูเกณฑ์ไอซีโอก่อน เผยแผนระยะ ข้างหน้า เตรียมออกไปซื้อขายในกระดานต่างประเทศ (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+) ประชุม กพช. รับทราบการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการกำหนดร่างหลักเกณฑ์การประมูล การเปิดประมูลระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้ออกประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ก่อนเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565-2566 คาดจะใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+)คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเตรียมอนุมัติระเบียบใช้งบประมาณประชารัฐ 2 หมื่นล้าน 26 เม.ย.นี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ธปท. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อขยายขอบเขตให้สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้ (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+) กพช. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ PDP ฉบับใหม่ โดยมีกำหนดการจัดทำ PDP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561(Source : ประชาชาติ)
(+/-) คนไทยหวั่นกินทุเรียนแพง หลังเกิดปรากฎการณ์ลูกค้า "อาลีบาบา" ช็อปทุเรียน ถล่ม 2 วัน 6 หมื่นคำสั่งซื้อ 'สนธิรัตน์' แจง ออร์เดอร์Tmall.com ยังน้อยหากเทียบกับผลผลิตในประเทศ (Source : ประชาชาติ)
(+) ประชุม กพช. รับทราบการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการกำหนดร่างหลักเกณฑ์การประมูล การเปิดประมูลระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้ออกประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ก่อนเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565-2566 คาดจะใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+)คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเตรียมอนุมัติระเบียบใช้งบประมาณประชารัฐ 2 หมื่นล้าน 26 เม.ย.นี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ธปท. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อขยายขอบเขตให้สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้ (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+) กพช. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ PDP ฉบับใหม่ โดยมีกำหนดการจัดทำ PDP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561(Source : ประชาชาติ)
(+/-) คนไทยหวั่นกินทุเรียนแพง หลังเกิดปรากฎการณ์ลูกค้า "อาลีบาบา" ช็อปทุเรียน ถล่ม 2 วัน 6 หมื่นคำสั่งซื้อ 'สนธิรัตน์' แจง ออร์เดอร์Tmall.com ยังน้อยหากเทียบกับผลผลิตในประเทศ (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(-) นักลงทุนจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กำลังดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 3.00% ซึ่งระดับดังกล่าวได้เคยส่งผลให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้น, พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ (Source : InfoQuest)
(+/-) นายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น้ำมันอิหราน กล่าวในวันนี้ว่า ถ้าหากราคาน้ำมันดิบยังคงดีดตัวขึ้น ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไป (Source : InfoQuest)
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากแตะ 54.2 ในเดือนมี.ค. (Source : InfoQuest)
(-) นักลงทุนจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กำลังดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 3.00% ซึ่งระดับดังกล่าวได้เคยส่งผลให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้น, พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ (Source : InfoQuest)
(+/-) นายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น้ำมันอิหราน กล่าวในวันนี้ว่า ถ้าหากราคาน้ำมันดิบยังคงดีดตัวขึ้น ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไป (Source : InfoQuest)
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากแตะ 54.2 ในเดือนมี.ค. (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7885
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7885
