- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 April 2018 17:18
- Hits: 1158
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Investment Strategy
กลยุทธ์ : ดัชนี SET ที่ลงมาใกล้ 1750 จุดแล้วค่อยๆ ดีดตัวกลับ จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ เพื่อเก็งงบ Q1/18 โดยงบกลุ่มธนาคารที่ออกมาดี อาจยังหนุนตลาดได้ไม่มาก จนกว่าตลาดจะนิ่งกว่านี้หรือรายงานตัวเลข NPL โดยรวมลดลง ส่วนกลุ่มที่เรามองว่าจะหนุนตลาดโดยทันที คือ กลุ่มพลังงานหลัก ที่ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อหุ้น PTTEP จนราคาหุ้นขึ้นไปที่กรอบ 120-125 บาท และหากราคาน้ำมันเบรนท์กลับหนุนขึ้นมาที่ 75 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้ ราคา PTTEP น่าจะทะลุ 125 บาท รอบนี้หากดัชนี SET สามารถขึ้นมายืนเหนือ 1780 จุดมีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นทะลุ 1800 จุด แล้วไปลุ้นงบหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อย่าง พลังงานสื่อสารและปูนใหญ่ ปัจจัยที่เรามองว่าจะเป็นตัวหนุน คือ งบ Q1/18 ราคาน้ำมันและการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ แม้ปัจจัยภายในจะยังไม่โดดเด่น ส่วนปัจจัยในเชิงลบ อย่างแรงขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ อาจยังมีต่อ แต่คงไม่มาก เรามองว่าแรงซื้อคืนของต่างชาติในลักษณะเล่นสั้น น่าจะเกิดขึ้นอีก หากดัชนีขึ้นยืนเหนือ 1800 จุด โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารใหญ่ วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET จะขึ้นต่อ จากแรงหนุนของตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยแรงซื้อคาดจะเป็นหุ้นพลังงานใหญ่ ธนาคารและ ค้าปลีกโดยวันนี้น่าจะเห็นภาพแรงซื้อหุ้นพลังงานเข้ามาหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 3% สำหรับแนวต้านวันนี้มองที่ 1780-1785 จุดและแนวรับที่1768-1765 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นPTTEP PTTGC KBANK TMB ROBINS และ BJC
Themes play :
ซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTT PTTEP PTTGCTOP IVL IRPC SPRC จากการที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาแรง 1.95 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ+2.9% ปิดที่ 68.47 ดอลลาร์/บาร์เรล เมื่อคืนนี้ (เป็นการปรับขึ้น 2 สัปดาห์ถึง 6.41 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +10.3%) ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี 5 เดือน จากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่า 1ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะยังคงเดินหน้าปรับลดการผลิตต่อไป โดยนักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนคาดหวังว่า กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะยังคงเดินหน้าปรับลดการผลิตต่อไป หลังเห็นพ้องกันในการปรับลดกำลังการผลิต 1.8 ล้านบาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนม.ค.ปีที่แล้วจนถึงปลายปีนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันล้นตลาด และมีกำหนดประชุมกันในเดือนมิ.ย. เพื่อทบทวนแผนการปรับลดกำลังการผลิต โดยเราให้ราคาเป้าหมาย PTT ที่ 575 บาท, PTTEP144 บาท, PTTGC 120 บาท, TOP 100 บาท, IVL 80 บาท, IRPC 9.60 บาท และ SPRC18.80 บาท
ประเด็นในสัปดาห์นี้
19 เม.ย. : TCAP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 2,050 ล้านบาท(+27.9% yoy, +5.9% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 58.85 บาท(Buy/Hold/Sell : 8/13/4)
19 เม.ย. : KBANK ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 10,313 ล้านบาท (+1.4% yoy, +81% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 232.56 บาท(Buy/Hold/Sell : 16/11/3)
19 เม.ย. : BBL ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 8,908 ล้านบาท(+7.3% yoy, +4.9% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 229.25 บาท(Buy/Hold/Sell : 26/4/1)
19 เม.ย. : SCB ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 10,676 ล้านบาท(-10.4% yoy, +16.1% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 161.53 บาท(Buy/Hold/Sell : 12/14/3)
19 เม.ย. : TMB ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 2,185 ล้านบาท(+4.2% yoy, -3.2% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 3.06 บาท(Buy/Hold/Sell : 18/10/1)
Fundamental Stock :
BJC : Company Note คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65 บาท
Technical Pick
กลยุทธ์ : SET Index ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1780จุด ถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1730และ 1710 จุด จึงยังคงแนะนำให้ขายหุ้นออกที่แนวต้าน 1770 จุด
Bangkok Life Assurance (BLA TB; THB 31.50) –ซื้อ
Sansiri (SIRI TB; THB 1.68) – ซื้อ
กลยุทธ์ : ดัชนี SET ที่ลงมาใกล้ 1750 จุดแล้วค่อยๆ ดีดตัวกลับ จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ เพื่อเก็งงบ Q1/18 โดยงบกลุ่มธนาคารที่ออกมาดี อาจยังหนุนตลาดได้ไม่มาก จนกว่าตลาดจะนิ่งกว่านี้หรือรายงานตัวเลข NPL โดยรวมลดลง ส่วนกลุ่มที่เรามองว่าจะหนุนตลาดโดยทันที คือ กลุ่มพลังงานหลัก ที่ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อหุ้น PTTEP จนราคาหุ้นขึ้นไปที่กรอบ 120-125 บาท และหากราคาน้ำมันเบรนท์กลับหนุนขึ้นมาที่ 75 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้ ราคา PTTEP น่าจะทะลุ 125 บาท รอบนี้หากดัชนี SET สามารถขึ้นมายืนเหนือ 1780 จุดมีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นทะลุ 1800 จุด แล้วไปลุ้นงบหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อย่าง พลังงานสื่อสารและปูนใหญ่ ปัจจัยที่เรามองว่าจะเป็นตัวหนุน คือ งบ Q1/18 ราคาน้ำมันและการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ แม้ปัจจัยภายในจะยังไม่โดดเด่น ส่วนปัจจัยในเชิงลบ อย่างแรงขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ อาจยังมีต่อ แต่คงไม่มาก เรามองว่าแรงซื้อคืนของต่างชาติในลักษณะเล่นสั้น น่าจะเกิดขึ้นอีก หากดัชนีขึ้นยืนเหนือ 1800 จุด โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารใหญ่ วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET จะขึ้นต่อ จากแรงหนุนของตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยแรงซื้อคาดจะเป็นหุ้นพลังงานใหญ่ ธนาคารและ ค้าปลีกโดยวันนี้น่าจะเห็นภาพแรงซื้อหุ้นพลังงานเข้ามาหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 3% สำหรับแนวต้านวันนี้มองที่ 1780-1785 จุดและแนวรับที่1768-1765 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นPTTEP PTTGC KBANK TMB ROBINS และ BJC
Themes play :
ซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTT PTTEP PTTGCTOP IVL IRPC SPRC จากการที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาแรง 1.95 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ+2.9% ปิดที่ 68.47 ดอลลาร์/บาร์เรล เมื่อคืนนี้ (เป็นการปรับขึ้น 2 สัปดาห์ถึง 6.41 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +10.3%) ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี 5 เดือน จากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่า 1ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะยังคงเดินหน้าปรับลดการผลิตต่อไป โดยนักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนคาดหวังว่า กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะยังคงเดินหน้าปรับลดการผลิตต่อไป หลังเห็นพ้องกันในการปรับลดกำลังการผลิต 1.8 ล้านบาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนม.ค.ปีที่แล้วจนถึงปลายปีนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันล้นตลาด และมีกำหนดประชุมกันในเดือนมิ.ย. เพื่อทบทวนแผนการปรับลดกำลังการผลิต โดยเราให้ราคาเป้าหมาย PTT ที่ 575 บาท, PTTEP144 บาท, PTTGC 120 บาท, TOP 100 บาท, IVL 80 บาท, IRPC 9.60 บาท และ SPRC18.80 บาท
ประเด็นในสัปดาห์นี้
19 เม.ย. : TCAP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 2,050 ล้านบาท(+27.9% yoy, +5.9% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 58.85 บาท(Buy/Hold/Sell : 8/13/4)
19 เม.ย. : KBANK ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 10,313 ล้านบาท (+1.4% yoy, +81% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 232.56 บาท(Buy/Hold/Sell : 16/11/3)
19 เม.ย. : BBL ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 8,908 ล้านบาท(+7.3% yoy, +4.9% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 229.25 บาท(Buy/Hold/Sell : 26/4/1)
19 เม.ย. : SCB ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 10,676 ล้านบาท(-10.4% yoy, +16.1% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 161.53 บาท(Buy/Hold/Sell : 12/14/3)
19 เม.ย. : TMB ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 โดยตลาดคาดกำไร 2,185 ล้านบาท(+4.2% yoy, -3.2% qoq) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 3.06 บาท(Buy/Hold/Sell : 18/10/1)
Fundamental Stock :
BJC : Company Note คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65 บาท
Technical Pick
กลยุทธ์ : SET Index ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1780จุด ถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1730และ 1710 จุด จึงยังคงแนะนำให้ขายหุ้นออกที่แนวต้าน 1770 จุด
Bangkok Life Assurance (BLA TB; THB 31.50) –ซื้อ
Sansiri (SIRI TB; THB 1.68) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Uraiwan Tantisuwannakul +66(2) 761 9256 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO7708
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Uraiwan Tantisuwannakul +66(2) 761 9256 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO7708
