- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 April 2018 17:15
- Hits: 698
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Morning Strategy Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1771.56 จุด +16.03 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค จากประเด็นข่าวผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เตรียมประกาศสงบศึกในการประชุมซัมมิตสัปดาห์หน้า โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KTB BBL KBANK SCB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดพันธบัตรยังขายสุทธิติดต่อกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,700 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิหลัก -2,095 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +6,238 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -3,632 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสปรับตัวลงหลังวานนี้รีบาวน์แรงทดสอบแนวต้านบริเวณ 1771 จุด โดยปัจจัยลบยังคงเป็นประเด็นความกังวลต่างๆในต่างประเทศทั้งความรุนแรงในซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนทางการทหารจากรัสเซีย VS สหรัฐ+ฝรั่งเศส+อังกฤษ รวมทั้งประเด็นสงครามการค้าจีน VS สหรัฐ โดยในคืนที่ผ่านมารายงาน Beige Book บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจสหรัฐกังวลมาตรการกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐจะกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจ ให้กรอบ SET Index 1763 - 1775
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานหลังการประกาศงบ 1Q18
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นหลัง EIA รายงานสต็อคลด
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
SEAFCO แจ้งได้รับงานใหม่ในเดือนเม.ย. 4 โครงการ มูลค่า 1,250 ลบ.
Fundamental Report
-
Ztock Daily
PTG: Support 17.50 - 17.90 Resistance 18.90 - 19.60
BLA: Support 30.50 - 31.00 Resistance 32.25 - 33.00
Corporate Watch
(-) PTT กระทรวงพลังงานเบรกแผนนำเข้า LNG สัญญาระยะยาวของ ปตท.ในแหล่งโมซัมบิกโดยจะไม่ยื่นขออนุมัติจาก กพช. แต่อย่างใด พร้อมเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันด้านราคา (Source : ผุ้จัดการ)
(+) APEX ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 749,962,500 บาท ขาย RO จำนวน 999,950,000 หน่วย และออกวอร์แรนต์ จำนวน 499,975,000 หน่วย โดยปรับราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 0.20 บาท จากเดิม 0.50 บาท (Source : ทันหุ้น)
(+) HPT ตั้งโต๊ะรับออเดอร์สนุกมือ หนุนผลงานครึ่งปีแรกเป็นบวก โชว์แบ็กล็อกแน่น 60 ล้านบาท ฟากผู้บริหารคงเป้ารายได้โต 10-15% เดินหน้าคุมต้นทุน (Source : ทันหุ้น)
(+) CPF ทุ่มงบลงทุน 547 ล้านบาท ซื้อหุ้น 40% ใน Camanor ธุรกิจฟาร์มกุ้ง-แปรรูปกุ้งชั้นนำในบราซิล คาดแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เดินหน้าขยายธุรกิจกุ้งครบวงจร (Source : ข่าวหุ้น)
(+) HARN คาดผลงานไตรมาสแรกโต อานิสงส์ออกโปรดักส์ใหม่ หนุนยอดขายเพิ่ม ตุนแบ็กล็อก 380 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้ 80-90% มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-12% ทุ่มงบลงทุน 120 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) แจ็ค หม่า พบนายกฯ ประกาศลงทุนอีอีซี พร้อมลงนามความร่วมมือ 4 ฉบับ ททท. ลงนามร่วมมือเจาะตลาดจีน (Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติอนุมัติไลเซ่นส์ ธุรกิจชำระเงินรายใหม่ให้บริษัทลูก "ลาซาด้า" ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซในเครืออาลีบาบา หลังออกประกาศ 16 ฉบับ กำกับดูแลระบบการชำระเงินตามกฎหมายใหม่ ลดทุนจดทะเบียนอีมันนี่จาก 200 ล้านบาท เหลือ 100 ล้านบาท (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อภิศักดิ์ ย้ำไม่บังคับ KTB-TMB ควบรวม เผยให้อิสระ ฝ่ายจัดการพิจารณา ระบุชัดการควบรวมหนุนผลประกอบการโตกระโดด พร้อมประเมินแบงก์ไทยแข็งแกร่ง แต่มีขนาดเล็ก หวั่นสู้ต่างชาติไม่ได้ ด้าน TMB ถกบอร์ดสัปดาห์หน้า(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ไอเอ็มเอฟ เพิ่มคาดการณ์ จีดีพีไทยปีนี้โต 3.9% ชี้เอเชียเครื่องจักรขับเคลื่อนหลัก เตือนปี 63 เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้ภาคธุรกิจสหรัฐกังวลมาตรการภาษีนำเข้าอาจกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจ (Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า เงินเฟ้อของอังกฤษในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี (Source : InfoQuest)
(-) ผลการสำรวจพบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดการเงินของอังกฤษยังคงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า (Source : InfoQuest)
(+) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนยังคงมีแนวโน้มปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ต่อไป หลังจากที่ได้สร้างความประหลาดใจต่อตลาดด้วยการประกาศปรับลด RRR เมื่อวานนี้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7704
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1771.56 จุด +16.03 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค จากประเด็นข่าวผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เตรียมประกาศสงบศึกในการประชุมซัมมิตสัปดาห์หน้า โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KTB BBL KBANK SCB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดพันธบัตรยังขายสุทธิติดต่อกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,700 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิหลัก -2,095 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +6,238 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -3,632 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสปรับตัวลงหลังวานนี้รีบาวน์แรงทดสอบแนวต้านบริเวณ 1771 จุด โดยปัจจัยลบยังคงเป็นประเด็นความกังวลต่างๆในต่างประเทศทั้งความรุนแรงในซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนทางการทหารจากรัสเซีย VS สหรัฐ+ฝรั่งเศส+อังกฤษ รวมทั้งประเด็นสงครามการค้าจีน VS สหรัฐ โดยในคืนที่ผ่านมารายงาน Beige Book บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจสหรัฐกังวลมาตรการกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐจะกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจ ให้กรอบ SET Index 1763 - 1775
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานหลังการประกาศงบ 1Q18
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นหลัง EIA รายงานสต็อคลด
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
SEAFCO แจ้งได้รับงานใหม่ในเดือนเม.ย. 4 โครงการ มูลค่า 1,250 ลบ.
Fundamental Report
-
Ztock Daily
PTG: Support 17.50 - 17.90 Resistance 18.90 - 19.60
BLA: Support 30.50 - 31.00 Resistance 32.25 - 33.00
Corporate Watch
(-) PTT กระทรวงพลังงานเบรกแผนนำเข้า LNG สัญญาระยะยาวของ ปตท.ในแหล่งโมซัมบิกโดยจะไม่ยื่นขออนุมัติจาก กพช. แต่อย่างใด พร้อมเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันด้านราคา (Source : ผุ้จัดการ)
(+) APEX ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 749,962,500 บาท ขาย RO จำนวน 999,950,000 หน่วย และออกวอร์แรนต์ จำนวน 499,975,000 หน่วย โดยปรับราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 0.20 บาท จากเดิม 0.50 บาท (Source : ทันหุ้น)
(+) HPT ตั้งโต๊ะรับออเดอร์สนุกมือ หนุนผลงานครึ่งปีแรกเป็นบวก โชว์แบ็กล็อกแน่น 60 ล้านบาท ฟากผู้บริหารคงเป้ารายได้โต 10-15% เดินหน้าคุมต้นทุน (Source : ทันหุ้น)
(+) CPF ทุ่มงบลงทุน 547 ล้านบาท ซื้อหุ้น 40% ใน Camanor ธุรกิจฟาร์มกุ้ง-แปรรูปกุ้งชั้นนำในบราซิล คาดแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เดินหน้าขยายธุรกิจกุ้งครบวงจร (Source : ข่าวหุ้น)
(+) HARN คาดผลงานไตรมาสแรกโต อานิสงส์ออกโปรดักส์ใหม่ หนุนยอดขายเพิ่ม ตุนแบ็กล็อก 380 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้ 80-90% มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-12% ทุ่มงบลงทุน 120 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) แจ็ค หม่า พบนายกฯ ประกาศลงทุนอีอีซี พร้อมลงนามความร่วมมือ 4 ฉบับ ททท. ลงนามร่วมมือเจาะตลาดจีน (Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติอนุมัติไลเซ่นส์ ธุรกิจชำระเงินรายใหม่ให้บริษัทลูก "ลาซาด้า" ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซในเครืออาลีบาบา หลังออกประกาศ 16 ฉบับ กำกับดูแลระบบการชำระเงินตามกฎหมายใหม่ ลดทุนจดทะเบียนอีมันนี่จาก 200 ล้านบาท เหลือ 100 ล้านบาท (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อภิศักดิ์ ย้ำไม่บังคับ KTB-TMB ควบรวม เผยให้อิสระ ฝ่ายจัดการพิจารณา ระบุชัดการควบรวมหนุนผลประกอบการโตกระโดด พร้อมประเมินแบงก์ไทยแข็งแกร่ง แต่มีขนาดเล็ก หวั่นสู้ต่างชาติไม่ได้ ด้าน TMB ถกบอร์ดสัปดาห์หน้า(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ไอเอ็มเอฟ เพิ่มคาดการณ์ จีดีพีไทยปีนี้โต 3.9% ชี้เอเชียเครื่องจักรขับเคลื่อนหลัก เตือนปี 63 เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้ภาคธุรกิจสหรัฐกังวลมาตรการภาษีนำเข้าอาจกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจ (Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า เงินเฟ้อของอังกฤษในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี (Source : InfoQuest)
(-) ผลการสำรวจพบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดการเงินของอังกฤษยังคงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า (Source : InfoQuest)
(+) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนยังคงมีแนวโน้มปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ต่อไป หลังจากที่ได้สร้างความประหลาดใจต่อตลาดด้วยการประกาศปรับลด RRR เมื่อวานนี้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7704
