- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 April 2018 19:51
- Hits: 2895
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
ภาพตลาดและแนวโน้ม
เลือกลงทุนรายตัว
เมื่อวานราคาหุ้นที่ลงฉุดดัชนีอย่างมีนัยยะ ได้แก่ โรงกลั่น (วิตกราคาน้ามันดิบซึ่งเป็นต้นทุนโรงกลั่น จะขึ้น
แรงไม่หยุด) CPALL (วิตกรายได้ Counter-service ราว 3 พันล้านบาท/ปี หายไป ถ้า Fin-Tech ที่ ครม.มี มติ
สนับสนุนเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เข้ามาแทนที่ บวกกับ Sell on fact-จบเรื่องประเด็นการขายหุ้น MAKRO
ล็อตล่าสุด ไปแล้ว) TRUE (ข้อมูลบัตร ปชช.โดนขโมย) และโรงไฟฟ้า
ส่วนหุ้นที่เชื่อมโยงน้ามัน โดยตรง เช่น PTTEP ขึ้นได้ดีกว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง และหุ้นขายเครื่องสาอางค์
BEAUTY RS DDD กับ หุ้นกลาง-เล็ก เขียวสวนตลาด
จากภาพรวมตลาด เมื่อวาน คาดตลาดเลือกที่จะซื้อหุ้น “Clear sky” มากกว่าสะสมหุ้นที่มีประเด็นถ่วง ซึ่งคาด
ว่าแรงซื้อหุ้นจะยังคงกระจุกตัวใน กลุ่มที่ พร้อมจะเกิดสัญญาณซื้อตามตอนเบรกแนวต้าน หรือไม่ค่อยมีคน
ติดหุ้น โดยเราจะพิจารณาผลการดาเนินงาน กับ Good news flow เป็นตัวแปรในการเลือกหุ้นวันนี้...
What to watch
(+) ปธน.ทรัมป์ ได้ระงับแผนการออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม และมีแนวโน้มว่าจะไม่อนุมัติ
มาตรการคว่าบาตรเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากไม่มีเหตุการณ์ที่จะจุดปะทุให้สหรัฐต้องออกมาตรการดังกล่าว
(+) เมื่อวานหุ้น US Software tech: FAANG (Facebook Amazon Apple Netflix Google) รีบาวด์แรง
ตามที่ MS คาด
(*) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ 3 แนวทางพัฒนา Fin-Tech ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน / คาด
กระทบรายได้ เคาท์เตอร์เซอร์วิสในธรุกิจค้าปลีก และ ตู้เติมเงิน โดยตรง (Technology disruptive)
(0) นายกเผยยังไม่ประกาศใช้ ม.44แก้ปม ทีวีดิจิตอล-โทรคมนาคม รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกผลึก
(+/-) จีนรายงาน GDP 1Q18 ขยายตัว 6.8% ทรงตัวเมื่อเทียบกับ 4Q17 ที่ 6.8% แต่การเพิ่มมาตรการตอบ
โต้การค้าสหรัฐฯ ของทางการจีนเมื่อวานนี้ กลายเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น
(0/+) TISCO แจ้งกาไรสุทธิ 1Q18 ที่ 1.77 พันล้านบาท ดีกว่าคาด 14% (คาด 1.55 พันล้านบาท) / คาด
ไม่ได้ส่งผลบวกต่อจิตวิทยาราคาหุ้นกลุ่มธนาคารมากนัก เพราะกาไรดีกว่าคาดเกิดจากกาไรเงินลงทุน
(+) หุ้นนิคมฯและโลจิสติกส์ คาดมีแรงเก็งกาไร จากประเด็น การลงทุนของกลุ่มอาลีบาบา ในพื้นที่ EEC
เพื่อสนับสนุนการตลาด E-Commerce ให้ SME ไทย โดยจะมีการเซ็นบันทึกความร่วมมือ กับ ก.อุตสาหกรรม
4 ฉบับ วันพรุ่งนี้
หุ้นแนะนำวันนี้
DDD ราคาหุ้น Laggard หุ้นกลุ่มขายเครื่องสาอางค์/Skin care ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q18 คาด
จะเติบโตก้าวกระโดด
TMB CIMBT เก็งกาไรประเด็น ผลการประชุม ครม.เมื่อวานมีมติสนับสนุนให้เกิดการควบรวม (ได้
ผลประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี)
Tactical port (Weekly) เราเพิ่มหุ้น DDD และถอด BDMS ออก
รายงานวันนี้
รายงาน MS: China Economics Asia Pacific: PBoC Cutting RRR by 1ppt
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลด required reserve ratio (RRR) ลง 1% เทียบเท่ากับการปล่อยเงินออกมา
หมุนเวียนราว 1.3 ล้านล้านหยวน การประกาศครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด MS ยังคงเชื่อว่า
สินเชื่อโดยรวมจะโตได้ราว 12%YoY และมาตรการนี้จะช่วยให้ธนาคารมี NIM ที่กว้างขึ้นราว 1-3 bps
TISCO: 1Q18 result beat on extra gain...
TISCO รายงานกาไรสุทธิ 1Q18 ที่ 1.77 พันล้านบาท เติบโต 18% YoY และ 16% QoQ กาไรสุทธิดีกว่าที่
เราและตลาดคาด 14% และ 6% ตามลาดับ จากกาไรพิเศษจากการลงทุน 254 ล้านบาท ซึ่งหากตัดรายการ
พิเศษดังกล่าวออก ผลประกอบการที่ออกมาเป็นไปตามทีเราคาด เรามองกาไรใน 2Q18 จะเติบโตต่อเนื่อง
ได้ดีทั้ง YoY และ QoQ หนุนโดย LLP ที่ต่าลง และ NIM ที่ยืนระดับได้ดี เรายังคงคาแนะนา ซื้อ ราคา
เป้าหมาย 96 บาท
Bank: Tax waivers to facilitate bank mergers
เมื่อวานนี้ ครม. อนุมัติการเว้นภาษีจูงใจให้เกิดการควบรวมธนาคารให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และแข่งขันได้ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของภาษีเงินได้ ฯลฯ ซึ่งมาตรการมีผลถึงปี 2022 เรามองว่า
ธนาคารที่มีโอกาสในการควบรวมเพิ่มเพิ่มขนาด เช่น KTB, TMB หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น SME
Bank หรือ ธนาคารอิสลาม จากการประเมิน หากเป็นคู่ KTB และ TMB ที่จะควบรวม อัตราส่วนในการ swap
หุ้น น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น TMB เราคงแนะ ซื้อ TMB ราคาเป้าหมาย 2.82 บาท
Media: BEC’s rating on the fastest barque
เม็ดเงินโฆษณาโดยรวมใน 1Q18 ปรับตัวลดลงไป 6.5% YoY แต่เพิ่มขึ้น 9% QoQ มาที่ 25 พันล้านบาท
โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์/เคเบิลทีวี/อะนาล๊อกทีวี อย่างไรก็ตาม ดิจิตอล
ทีวียังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งที่ 21% YoY และสื่อนอกบ้านปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันที่ 3% YoY ใน
ด้านของเรตติ้ง BEC เติบโตอย่างโดดเด่น +49% MoM หนุนโดยบุพเพสันนิวาส ซึ่งลากเรตติ้งของรายการ
อื่นขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม MONO ยังทาเรตติ้งได้อย่างแข็งแกร่ง ได้รับผลกระทบจากกระแส
บุพเพสันนิวาสค่อนข้างจากัด โดยเรตติ้ง +1% MoM ตรงกันข้ามกับช่องอื่นที่เรตติ้งปรับตัวลดลง 6-10%
ทั้ง WORK, RS และ ONE โดยรวมเรายังชอบ MONO และ RS ที่สุดในกลุ่ม
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) ASAP ปตท. จับมือ"Kerry Express"เปิดให้บริการรับส่งพัสดุในร้าน"จิฟฟี่"ประเดิม 15 สาขาใน
กทม.-เมืองใหญ่
PTT ได้ร่วมมือกับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ผู้ให้บริการรับฝากส่งพัสดุ โดย นาร่องที่จิฟฟี่ 15
สาขาได้แก่ กรุงเทพฯ อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส, อาคาร Enco C กระทรวงพลังงาน, ถนนพระราม2, รังสิต
, ขอนแก่น, สมุทรปราการ และเชียงใหม่ เพื่อตอบโจทย์จิฟฟี่ เดสติเนชั่น โดยบริษัทมีแผนจะเปิดบริการทุก
สาขาในเร็วๆ นี้ (ที่มา อินโฟเควสท์)
ASAP คือผู้ให้บริการรถเช่า กับ Kerry Express ซึ่งเป็นตลาดส่งสินค้าที่คู่แข่งให้บริการรถเช่าไม่มีใครทา
(*) จีนประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์ข้วาฟ่างจากสหรัฐ (ที่มา ASPEN)
(+) ครม.มีมติ สนับสนุนให้เกิดการเร่งพัฒนา Fin Tech / หุ้นที่เชื่อมโยง ผู้จาหน่าย Smart phone COM7
SYNEX / Software tech NETBAY / ผู้ให้บริการ WIFI และ Fiber optic SIMAT JASIF และ กลุ่มผู้ให้บริการ
มือถือ ADVANC DTAC TRUE
(+) KTB TMB ครม.ลงมติงดภาษีเพื่อจูงใจให้แบงก์เกิดการควบรวม (ที่มา ครม.)
(+) หุ้นนิคมฯและโลจิสติกส์ คาดมีแรงเก็งกาไร จากประเด็น การลงทุนของกลุ่มอาลีบาบา ในพื้นที่
EEC เพื่อสนับสนุนการตลาด E-Commerce ให้ SME ไทย โดยจะมีการเซ็นบันทึกความร่วมมือ กับ ก.
อุตสาหกรรม 4 ฉบับ วันพรุ่งนี้ (ที่มา เดลินิวส์)
(0) CPF จะใช้เงิน 547 ลบ. เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุนธุรกิจ ฟาร์มกุ้ง Camanor ในบราซิล สัดส่วน 40% (ที่มา
ASPEN)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO7644
