บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 18-04-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 18 April 2018 19:39; Hits: 1054

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถScroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1755.53 จุด -11.64 จุด (-0.66%) มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบจากการปรับฐานหลังจากหยุดยาว โดยแรงขายใน CPALL SCB PTT และ SCC เป็นตัวกดดันดัชนี

Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง และพลิกกลับมาเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก

นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,814 ล้านบาท พร้อมกับเปิด Short สุทธิใน Index Futures -5,650 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +2,247 สัญญา และ Long สุทธิ +3,188 สัญญา

Market Outlook

คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวัน โดยมองว่าการรีบาวน์เป็นโอกาสขายทำกำไรเนื่องจากตลาดยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศที่น่ากังวลทั้งจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีน - สหรัฐ รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีเรีย ขณะที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆหนุน โดยเรามองว่ากลุ่มที่จะ Outperform ตลาดเป็นกลุ่มที่รายงานผลประกอบการโดดเด่นกว่าที่ตลาดคาด ให้กรอบ SET index 1759-1771

กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานหลังการประกาศงบ 1Q18

ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส., ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย

Recommendation

Strategy Daily Pick

KTC รายงานกำไร 1Q18 สูงกว่าตลาดคาด 20%

TISCO รายงานกำไร 1Q18 สูงกว่าตลาดคาด 18.5%

CENTEL ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน เม.ย.

Fundamental Report

Ztock Daily

KCE: Support 68.00 - 70.00 Resistance 73.00 - 78.25

ADVANC: Support 200.00 - 202.00 Resistance 206.00 - 210.00

Corporate Watch

(+) TPOLY ส่งซิกปี 2561 ผลงานโดดเด่น! ติดเครื่องลุยประมูลงานภาครัฐ-เอกชน ลุ้นข่าวดีคว้างานใหม่ 1 โครงการ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท (Source : ทันหุ้น)

(+) SUSCO คาดผลงานไตรมาส 1/2561 เติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนทั้งปีคาดปริมาณเติมน้ำมันโต 8-10% มองราคาน้ำมันบริเวณ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มั่นใจตลาด CLMV โตต่อเนื่อง (Source : ทันหุ้น)

(+) CCP แย้มไตรมาสแรกเซ็นสัญญางานใหม่แล้ว 400-500 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีรายได้โต 10% เน้นขายสินค้าใหม่มีมาร์จิ้นสูง และปรับราคาขายสินค้าเดิม (Source : ทันหุ้น)

(+) CHOW เซ็น MOU ขายเหล็กแท่งยาวให้กับ "TATA" 1 แสนตัน เริ่มออเดอร์เม.ย.นี้ หนุนยอดขายโตกระโดด 2.7 แสนตัน (Source : ข่าวหุ้น)

(+) PSH ยอดขายไตรมาส 1/61 ทะลุเป้า 12,000 ล้านบาท กางแผนไตรมาส 2/61 เตรียมเปิด 24 โครงการ มูลค่ารวม 18,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 50,000 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)

(+) TRUE แจงกรณีข้อมูลลูกค้ารั่ว พร้อมแจ้งความลงบันทึกประจำวันป้องสิทธิลูกค้า ด้านกสทช.ชี้ยังไม่เอาผิด เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงส่งเข้าบอร์ดพิจารณา (Source : ข่าวหุ้น)

Economy Watch

(+) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2561 ว่า ครม. มีมติเห็นชอบ 3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค (Financial Technology : FinTech) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (Source : ประชาชาติ)

(+) อาลีบาบาได้เตรียมแผนการก่อสร้างโครงการ Smart Digital Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มูลค่าลงทุน 11,000 ล้านบาท ที่จะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561-2562 เรียบร้อยแล้ว (Source : ประชาชาติ)

(+/-) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดของการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสในซีเรียว่า แม้ว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างประเทศอยู่บ้าง แต่สถานการณ์ความรุนแรงล่าสุดอยู่ในวงจำกัด ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ความขัดแย้งจะผ่อนคลายลง เนื่องจากหลายฝ่ายมีการเรียกร้องให้มีการเจรจา (Source :ประชาชาติ)

(+/-) ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.สำนักงานสลากใหม่ เพิ่มโทษจำคุก-ปรับ ผู้ขายลอตเตอรี่เกินราคา เพิ่มผลตอบแทนจาก ส่วนแบ่งให้รายย่อย จากเดิม 7% เป็น 12% ห้ามขายในโรงเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (Source :ประชาชาติ)

Global Watch

(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมี.ค. โดยได้รับผลบวกจากการพุ่งขึ้นของการสร้างบ้านสำหรับหลายครอบครัว ทั้งนี้ ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนมี.ค. (Source : InfoQuest)

(+) ธนาคารกลางสหรัฐ รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมี.ค. โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวของภาคสาธารณูปโภค ขณะที่การผลิตเครื่องจักรและอาหารชะลอตัวลง (Source : InfoQuest)

(+) ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ โดยปรับลดลง 1.00% จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ 15% หรือ 17% (Source : InfoQuest)

(+/-) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงานเวิลด์ อิโคโนมิก เอาท์ลุค โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.9% ในปีนี้ และปีหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินในเดือนม.ค. (Source : InfoQuest)

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

Watcharain Jongyanyong