- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 April 2018 17:57
- Hits: 2438
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถ Scroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1767.17 จุด +3.95 จุด (+0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP TOP) และหุ้นกลุ่มสื่อสาร (TRUE ADVANC DTAC)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่ยังเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,748 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -935 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -1,498 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long สุทธิ +2,525 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1767.17 จุด +3.95 จุด (+0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP TOP) และหุ้นกลุ่มสื่อสาร (TRUE ADVANC DTAC)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่ยังเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,748 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -935 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -1,498 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long สุทธิ +2,525 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลดลง เราคาดว่าตลาดจะได้โมเมนตัมลบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ สหรัฐ-จีน-รัสเซีย ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง จะเร่งการขายล็อคกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน เรามองปัจจัยหนุนภายในประเทศยังจำกัด แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังแข็งแรง มองเป็นการย่อตัวเพื่อเปิด Gap Upside มากกว่าการปรับลงแรง ให้กรอบ SET index 1756-1770
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานหลังการประกาศงบ 1Q18
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส., ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลดลง เราคาดว่าตลาดจะได้โมเมนตัมลบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ สหรัฐ-จีน-รัสเซีย ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง จะเร่งการขายล็อคกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน เรามองปัจจัยหนุนภายในประเทศยังจำกัด แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังแข็งแรง มองเป็นการย่อตัวเพื่อเปิด Gap Upside มากกว่าการปรับลงแรง ให้กรอบ SET index 1756-1770
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานหลังการประกาศงบ 1Q18
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส., ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
CPN ตลาดคาดช่วงไตรมาส 1Q กำไรจะเพิ่มขึ้นเด่น QoQ
CENTEL ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน เม.ย.
CKP โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเดินเครื่องเร็วกว่ากำหนด
CPN ตลาดคาดช่วงไตรมาส 1Q กำไรจะเพิ่มขึ้นเด่น QoQ
CENTEL ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน เม.ย.
CKP โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเดินเครื่องเร็วกว่ากำหนด
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
EGCO: Support 227.00 - 230.00 Resistance 235.00 - 239.00
BCPG: Support 18.30 - 19.10 Resistance 20.70 - 21.70
EGCO: Support 227.00 - 230.00 Resistance 235.00 - 239.00
BCPG: Support 18.30 - 19.10 Resistance 20.70 - 21.70
Corporate Watch
(+) AAV ตั้งเป้ายอดผู้โดยสารปีนี้โต 17% แตะ 23.2 ล้านคน คาด Load Factor พุ่งแตะ 87% รับอานิสงส์ท่องเที่ยวคึกคัก เตรียมรับเครื่องบินใหม่เพิ่ม 4 ลำ ภายในปีนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 59 ลำ(Source : ทันหุ้น)
(+) ผู้บริหาร SPVI ยันยอดขายปีนี้ทำนิวไฮต่อเนื่องจากปีก่อน เตรียมทุ่มงบ 6 ล้านบาท ขยายสาขาร่วมกับ AIS อีก 3 สาขา สบช่องขายสินค้าผ่านองค์กร รัฐวิสาหกิจและสถานศึกษา (Source : ทันหุ้น)
(+) AUCT ส่งสัญญาณรายได้-กำไรในไตรมาส 1/2561 ทำนิวไฮหลังช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มียอดรถยนต์เข้าประมูลเพียบ คาดทั้งปีแตะ 7 หมื่นคัน เติบโตจากสิ้นปี 60 ที่ 5 หมื่นคัน (Source : ทันหุ้น)
(+) PTT เตรียมเทรดพาร์ใหม่ 1 บาท ต้น พ.ค.นี้ หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวแล้ว พร้อมอนุมัติแผนลงทุน 5 ปี วงเงิน 5.8 แสนล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) HUMAN มั่นใจผลงานไตรมาสแรกโต หลังธุรกิจหลักขยายตัว เตรียมออกสินค้าใหม่ 4 รายการ ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BIZ เป้ารายได้ปี 61 โต 10% อวดแบ็กล็อก 1,500 ล้านบาท แย้มงบไตรมาส 1/61 สดใส เดินหน้าประมูลงานใหม่อีก 200-300 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AAV ตั้งเป้ายอดผู้โดยสารปีนี้โต 17% แตะ 23.2 ล้านคน คาด Load Factor พุ่งแตะ 87% รับอานิสงส์ท่องเที่ยวคึกคัก เตรียมรับเครื่องบินใหม่เพิ่ม 4 ลำ ภายในปีนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 59 ลำ(Source : ทันหุ้น)
(+) ผู้บริหาร SPVI ยันยอดขายปีนี้ทำนิวไฮต่อเนื่องจากปีก่อน เตรียมทุ่มงบ 6 ล้านบาท ขยายสาขาร่วมกับ AIS อีก 3 สาขา สบช่องขายสินค้าผ่านองค์กร รัฐวิสาหกิจและสถานศึกษา (Source : ทันหุ้น)
(+) AUCT ส่งสัญญาณรายได้-กำไรในไตรมาส 1/2561 ทำนิวไฮหลังช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มียอดรถยนต์เข้าประมูลเพียบ คาดทั้งปีแตะ 7 หมื่นคัน เติบโตจากสิ้นปี 60 ที่ 5 หมื่นคัน (Source : ทันหุ้น)
(+) PTT เตรียมเทรดพาร์ใหม่ 1 บาท ต้น พ.ค.นี้ หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวแล้ว พร้อมอนุมัติแผนลงทุน 5 ปี วงเงิน 5.8 แสนล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) HUMAN มั่นใจผลงานไตรมาสแรกโต หลังธุรกิจหลักขยายตัว เตรียมออกสินค้าใหม่ 4 รายการ ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BIZ เป้ารายได้ปี 61 โต 10% อวดแบ็กล็อก 1,500 ล้านบาท แย้มงบไตรมาส 1/61 สดใส เดินหน้าประมูลงานใหม่อีก 200-300 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมต.คลัง กล่าวว่ากรณีที่ชาติพันธมิตรโจมตีซีเรียเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาจะไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย เนื่องจากได้ทราบว่า สงครามดังกล่าวจะยุติลงแล้ว โดยประเทศยักษ์ใหญ่ได้ประกาศหยุดยิง (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อรับมอบเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ที่รัฐบาลจีนสนับสนุน (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้าชี้แจง กรณีที่มีข่าว SMS ดูดเงินประชาชนผู้ใช้บริการ ในวันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 10.30 น. ต่อจากที่เรียกทรูมูฟ เอช มาชี้แจงกรณีที่ปรากฎข่าวบนเว็บไซต์ว่า ทรูทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดจำนวนมาก (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ยังเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งวางไว้ที่ 4.2% โดยเศรษฐกิจในระดับมหภาคฟื้นตัวดีขึ้นจากผลประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมต.คลัง กล่าวว่ากรณีที่ชาติพันธมิตรโจมตีซีเรียเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาจะไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย เนื่องจากได้ทราบว่า สงครามดังกล่าวจะยุติลงแล้ว โดยประเทศยักษ์ใหญ่ได้ประกาศหยุดยิง (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อรับมอบเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ที่รัฐบาลจีนสนับสนุน (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้าชี้แจง กรณีที่มีข่าว SMS ดูดเงินประชาชนผู้ใช้บริการ ในวันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 10.30 น. ต่อจากที่เรียกทรูมูฟ เอช มาชี้แจงกรณีที่ปรากฎข่าวบนเว็บไซต์ว่า ทรูทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดจำนวนมาก (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ยังเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งวางไว้ที่ 4.2% โดยเศรษฐกิจในระดับมหภาคฟื้นตัวดีขึ้นจากผลประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นในเดือนมี.ค. หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 เดือน (Source : InfoQuest)
(-) FED สาขานิวยอร์ก เผยดัชนีภาคการผลิต ร่วงลง 7.0 จุด สู่ระดับ 15.8 จุดในเดือนเม.ย. ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความ "รัสเซียและจีนกำลังเล่นเกมลดค่าเงิน ขณะที่สหรัฐกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" (Source : InfoQuest)
(-) นางนิกกี้ ฮาร์ลีย์ ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเผยจะมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กับรัสเซียอันเนื่องมาจากการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย (Source : InfoQuest)
(+/-) ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) เตรียมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีในเดือนก.ค.นี้ ซึ่งเป็่นช่วงการประชุมสุดยอดประจำปีที่จะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ (Source : InfoQuest)
(+/-) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐบางส่วนแสดงความกังขาต่อคำสั่งโจมตีทางอากาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น นายทิม เคน วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์จิเนียจากพรรคโมแครต ซึ่งกล่าวว่า การตัดสินใจโจมตีทางอากาศต่อซีเรียโดยปราศจากความเห็นชอบของสภาคองเกรสถือว่าผิดกฎหมาย (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นในเดือนมี.ค. หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 เดือน (Source : InfoQuest)
(-) FED สาขานิวยอร์ก เผยดัชนีภาคการผลิต ร่วงลง 7.0 จุด สู่ระดับ 15.8 จุดในเดือนเม.ย. ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความ "รัสเซียและจีนกำลังเล่นเกมลดค่าเงิน ขณะที่สหรัฐกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" (Source : InfoQuest)
(-) นางนิกกี้ ฮาร์ลีย์ ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเผยจะมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กับรัสเซียอันเนื่องมาจากการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย (Source : InfoQuest)
(+/-) ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) เตรียมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีในเดือนก.ค.นี้ ซึ่งเป็่นช่วงการประชุมสุดยอดประจำปีที่จะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ (Source : InfoQuest)
(+/-) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐบางส่วนแสดงความกังขาต่อคำสั่งโจมตีทางอากาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น นายทิม เคน วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์จิเนียจากพรรคโมแครต ซึ่งกล่าวว่า การตัดสินใจโจมตีทางอากาศต่อซีเรียโดยปราศจากความเห็นชอบของสภาคองเกรสถือว่าผิดกฎหมาย (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7553
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7553
