- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 12 April 2018 17:15
- Hits: 2609
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1763.22 จุด +2.27 จุด (+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท แรงซื้อหลักกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นำโดย KBANK BBL KTB และ SCB ก่อนที่ดัชนีจะลดช่วงบวกในภาคบ่ายของการซื้อขาย โดยนักลงทุนยังติดตามศาลรัฐธรรมนูญที่นัดฝั่งคำสั่งรับหรือไม่รับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ประธาน สนช. เสนอ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แต่ยังเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,226 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -2,864 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -3,523 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long +11,548 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1763.22 จุด +2.27 จุด (+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท แรงซื้อหลักกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นำโดย KBANK BBL KTB และ SCB ก่อนที่ดัชนีจะลดช่วงบวกในภาคบ่ายของการซื้อขาย โดยนักลงทุนยังติดตามศาลรัฐธรรมนูญที่นัดฝั่งคำสั่งรับหรือไม่รับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ประธาน สนช. เสนอ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แต่ยังเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,226 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -2,864 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -3,523 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long +11,548 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบแคบ แม้ว่าในวันนี้ตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นรับความร้อนแรงของการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง แต่ด้วย Sentiment ลบจากมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของสมาชิก FOMC ประกอบกับการเลือกตั้งของไทยที่มีแนวโน้มจะล่าช้า จะสร้างแรงขายกดดัน ให้กรอบ SET index 1758-1768
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส., ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบแคบ แม้ว่าในวันนี้ตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นรับความร้อนแรงของการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง แต่ด้วย Sentiment ลบจากมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของสมาชิก FOMC ประกอบกับการเลือกตั้งของไทยที่มีแนวโน้มจะล่าช้า จะสร้างแรงขายกดดัน ให้กรอบ SET index 1758-1768
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส., ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรการแตกพาร์และโมเมนตัมราคาน้ำมัน
PTTEP ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น
CKP โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเดินเครื่องเร็วกว่ากำหนด
PTT เก็งกำไรการแตกพาร์และโมเมนตัมราคาน้ำมัน
PTTEP ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น
CKP โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเดินเครื่องเร็วกว่ากำหนด
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
QH: Support 3.00 - 3.04 Resistance 3.18 - 3.28
IT: Support 3.84 - 3.90 Resistance 4.12 - 4.26
QH: Support 3.00 - 3.04 Resistance 3.18 - 3.28
IT: Support 3.84 - 3.90 Resistance 4.12 - 4.26
Corporate Watch
(-) GSTEL เลื่อนประชุมผถห.จาก 23 เม.ย. หลังพบความเสียหายมากจากกรณีกระบวนการยักยอกเศษเหล็กอาจกระทบต่องบฯปี 60 (Source : InfoQuest)
(+) PLAT ส่งซิกผลงาน Q1/2561 พุ่งแรง หลังรายได้ค่าเช่าเล็งขึ้นอัตราค่าเช่าเพิ่ม 4-5% ส่วนธุรกิจโรงแรมดีเกินคาด อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 95% มั่นใจรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 5%(Source : ทันหุ้น)
(+) PTT จับตามติผู้ถือหุ้นโหวตแตกพาร์วันนี้ (12 เม.ย.61) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง คาดเริ่มเทรดพาร์ใหม่ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ (Source : ทันหุ้น)
(+) GPI มั่นใจงบไตรมาสแรกโตแกร่ง อานิสงส์งานมอเตอร์โชว์ประสบความสำเร็จ ลูกค้าจองพื้นที่แน่น-ปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ 7% เริ่มบุ๊ครายได้ตั้งแต่ Q1 ทันที (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DRT ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/61 โตตามเป้า หลังกำลังซื้อผู้บริโภคฟื้น ดันยอดขายลูกค้าห้างค้าปลีก-ตัวแทนจำหน่าย-ลูกค้าโครงการขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจรายได้รวมปี 61 โต 5%(Source : ข่าวหุ้น)
(-) GSTEL เลื่อนประชุมผถห.จาก 23 เม.ย. หลังพบความเสียหายมากจากกรณีกระบวนการยักยอกเศษเหล็กอาจกระทบต่องบฯปี 60 (Source : InfoQuest)
(+) PLAT ส่งซิกผลงาน Q1/2561 พุ่งแรง หลังรายได้ค่าเช่าเล็งขึ้นอัตราค่าเช่าเพิ่ม 4-5% ส่วนธุรกิจโรงแรมดีเกินคาด อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 95% มั่นใจรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 5%(Source : ทันหุ้น)
(+) PTT จับตามติผู้ถือหุ้นโหวตแตกพาร์วันนี้ (12 เม.ย.61) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง คาดเริ่มเทรดพาร์ใหม่ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ (Source : ทันหุ้น)
(+) GPI มั่นใจงบไตรมาสแรกโตแกร่ง อานิสงส์งานมอเตอร์โชว์ประสบความสำเร็จ ลูกค้าจองพื้นที่แน่น-ปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ 7% เริ่มบุ๊ครายได้ตั้งแต่ Q1 ทันที (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DRT ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/61 โตตามเป้า หลังกำลังซื้อผู้บริโภคฟื้น ดันยอดขายลูกค้าห้างค้าปลีก-ตัวแทนจำหน่าย-ลูกค้าโครงการขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจรายได้รวมปี 61 โต 5%(Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) เอดีบี คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2561 โตแรงแตะ 4% อานิสงส์การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ด้าน ธปท.ยืนยันใช้นโยบายการเงินผ่อนปรนดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) แบงก์ชาติประเมินภาพเศรษฐกิจแนวโน้มยังขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง แต่ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงด้านสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนมากขึ้นหากลุกลามอาจกระทบส่งออกไทย รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่หวนกลับมาเพิ่มขึ้น (Source : ผู้จัดการ)
(+/-) ธปท. เปิดเผยถึงกรณีกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เสนอยืดการเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปีว่า อนาคตของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะทำให้คนอายุมากกว่า 60 ปี สามารถทำงานได้มากกว่าในอดีต (Source :โพสต์ทูเดย์)
(-) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 231 (1) ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26 ,27 และ 45 หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย (Source :ประชาชาติ)
(+) เอดีบี คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2561 โตแรงแตะ 4% อานิสงส์การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ด้าน ธปท.ยืนยันใช้นโยบายการเงินผ่อนปรนดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) แบงก์ชาติประเมินภาพเศรษฐกิจแนวโน้มยังขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง แต่ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงด้านสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนมากขึ้นหากลุกลามอาจกระทบส่งออกไทย รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่หวนกลับมาเพิ่มขึ้น (Source : ผู้จัดการ)
(+/-) ธปท. เปิดเผยถึงกรณีกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เสนอยืดการเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปีว่า อนาคตของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะทำให้คนอายุมากกว่า 60 ปี สามารถทำงานได้มากกว่าในอดีต (Source :โพสต์ทูเดย์)
(-) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 231 (1) ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26 ,27 และ 45 หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย (Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(-) ธนาคารกลางสหรัฐ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 20-21 มี.ค. เมื่อวานนี้ โดยระบุว่า กรรมการเฟดหลายคนได้สนับสนุนให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น(Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความว่า สหรัฐจะยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย เพื่อตอบโต้จากการที่รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชน (Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) รายงานว่า ตัวเลขการผลิตในภาคก่อสร้างร่วงลง 1.6% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 3.1% ในเดือนม.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้น 0.7% .(Source : InfoQuest)
(-) กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียในวันนี้ ขณะที่ซาอุดิอาระเบียสามารถยิงสกัดขีปนาวุธลูกหนึ่ง ท่ามกลางเสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้งพร้อมกลุ่มควันเหนือเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบีย(Source : InfoQuest)
(-) ธนาคารกลางสหรัฐ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 20-21 มี.ค. เมื่อวานนี้ โดยระบุว่า กรรมการเฟดหลายคนได้สนับสนุนให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น(Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความว่า สหรัฐจะยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย เพื่อตอบโต้จากการที่รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชน (Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) รายงานว่า ตัวเลขการผลิตในภาคก่อสร้างร่วงลง 1.6% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 3.1% ในเดือนม.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้น 0.7% .(Source : InfoQuest)
(-) กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียในวันนี้ ขณะที่ซาอุดิอาระเบียสามารถยิงสกัดขีปนาวุธลูกหนึ่ง ท่ามกลางเสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้งพร้อมกลุ่มควันเหนือเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบีย(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7484
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7484
