บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 
 
 
ภาพตลาดและแนวโน้ม
รีบาวด์
          ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ขึ้นมาจากโซนที่เรา "ยืนยัน" ให้เลือกซื้อหุ้น และการฟื้นตัวเมื่อวานเน้นตัวที่ลงแรง ก่อนหน้านี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น EA JMART RS GULF KCE ฯลฯ คาดแรงซื้อคืนวันนี้จะเบาลง แต่บรรยากาศการลงทุนจะยังคึกคักขึ้นต่อได้อีก ในวันนี้
          ...เป็นไปตามที่คาดว่าเงินที่ขายหุ้นออกมารอบนี้ จะเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนตลอดจนเลือก ที่จะซื้อหุ้นที่ขายไปก่อนหน้านี้คืน คงคาด alpha stock ยังเป็นทางเลือกของตลาดที่จะใส่เม็ดเงินเข้ามาเพื่อล่าผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด
          ช่วงนี้แนะเลือกเล่นหุ้น alpha ตามกระแสข่าว ที่กำลังจะมีพัฒนาการเชิงบวก เช่น ความชัดเจนมาตรการเยียวยาทีวีดิจิตอล, หุ้นที่มีข่าวบวกหนุน, กลุ่มหุ้นคลื่นลูกใหม่ในการวิเคราะห์ Big Data          
What to watch
(*) โฆษกสำนักนายกเผย มาตรการเยียวยาทีวีดิจิตอล จะมีคำสั่งภายในสัปดาห์หน้า / ตามคาด และน่าจะเป็นข่าวด้านบวกต่อกลุ่ม ทีวีดิจิตอล ในการยืดระยะเวลาชำระค่าใบอนุญาต แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่ายืดให้นานกี่งวด...ส่วนประเด็น ค่าคลื่น 900MHz ยังไม่สรุป (แต่มี กระแสข่าว (จากสื่อ ไทยโพสต์) ระบุ นายก มอบหมาย รองนายก วิษณุ หาแนวทางอุ้มค่ายมือถือแนวทาง Win-Win)
(+/-) เลขาฯ ศาล รธน.นัด 11 เมย. เรียกประชุม รับ-ไม่รับ ตีความ พรป.ที่มา สส.
(+) น้ำมัน บวกรับข่าว ปธน.สหรัฐฯ ประกาศยกระดับการคว่ำบาตร อิหร่าน โดยอ้างเหตุอิหร่านสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย โจมตีประชาชนด้วยอาวุธเคมี
(+) ปธน.จีน กล่าวในเวทีประชุม BFA จะเพิ่มการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯต่างชาติ และจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์ (ส่งผลหุ้นยานยนต์ สหรัฐฯทะยานดันดาวโจนส์บวก) ด้าน ปธน.สหรัฐฯ "ทวีตข้อความ" กลับแสดงความขอบคุณ / ส่งผลปม วิตกมาตรการตอบโต้การกีดกันทางการค้าผ่อนคลาย เมื่อวานนี้  (ความเห็น ข่าวประเภท เดี่ยวบวก-เดี่ยวลบ จะยังมีไปถึงเดือน พค. จนกว่ามาตรการภาษีสหรัฐที่จะกำหนดกับจีน มีความชัดเจน แต่เราคาดปมปัญหานี้ไม่ว่าจะจบแบบไหน ตลาดหุ้นสหรัฐฯผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และ Flows น่าจะกลับมาเน้นตลาดหุ้น EM ในที่สุด)         
หุ้นแนะนำวันนี้
WORK ลุ้นมาตรการเยียวยาทีวีดิจิตอล (เลือก WORK เพราะราคาหุ้นลงแรงกว่ากลุ่ม MTD)
SCB เก็งกำไร จากประเด็น หนี้ PACE ปลดล็อก หลังมีข่าวขายโครงการมหานครให้ คิงเพาเวอร์
PTTEP  เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบ คาดน้ำมันจะทรงตัวบวกไปจนกว่า สหรัฐฯประกาศ กลับมาคว่ำบาตรอิหร่านจริงๆ อีกครั้ง                     
รายงานวันนี้
IVL: Record core profit expected for 1Q18
          เราคาดกำไรสุทธิใน 1Q18 ที่ 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoY แต่ลดลง 51% QoQ (4Q17 มีการบันทึกกำไรพิเศษ) ในด้านของกำไรหลักคาดทำสถิติใหม่ที่ 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% YoY และ 17% QoQ หนุนโดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น และ spread ที่กว้างขึ้น เรามองว่ากำไรจะเติบโตต่อเนื่องใน 2Q18 จากปัจจัยด้านฤดูกาลของสายผลิตภัณฑ์ PTA และ PER resin อีกทั้งยังมีโอกาสปรับประมาณการกำไรขึ้นจาก M&A ในอนาคต เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 66 บาท
MINT: Appealing again
          เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก ถือ เป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 46 บาท โดยเรามองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจอีกครั้ง เทรดระดับ PER ที่ 28.9 เท่า ต่ำสุดในกลุ่ม ทั้งที่กำไรเติบโตในระดับใกล้เคียงกับกลุ่ม ในด้านของการลงทุนไปในธุรกิจโรงแรมก็เริ่มจะเห็นผล และตลาดยังมีความคาดหวังต่อธุรกิจอาหารในระดับต่ำ ส่งผลให้ Downside ต่อราคาหุ้นจำกัด
CPF: Toned-down expectations for 2018
          เราประเมินกำไรสุทธิ 1Q18 ที่ 1.5 พันล้านบาท ลดลง 62% YoY และ 36% QoQ หากไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายหุ้น CPALL เราคาดขาดทุนหลักที่ 1.2 พันล้านบาท พลิกเป็นขาดทุน YoY และขาดทุนมากขึ้น 30% QoQ หนุนโดยราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวลดลงทั้งในประเทศและเวียดนาม เรามองว่าธุรกิจหมูในเวียดนามมีโอกาสจะถึงจุดคุ้มทุนช้าไปอีกจากภาวะ Oversupply ที่กลับมา รวมถึงราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดัน เราปรับประมารการกำไรหลักลง 14% มาที่ 7.4 พันล้านบาท ปรับราคาเป้าหมายลง 8% มาที่ 27.50 บาท ยังคงคำแนะนำ ซื้อ รอการฟื้นตัวใน 2H18   
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) PACE (SCB) ขายสินทรัพย์รวมถึงโครงการมหานคร มูลค่าไม่เกิน 1.4 หมื่นล้านบาท ให้ คิงเพาเวอร์ฯ -ได้ค่าตอบแทนจัดหาบริหาร 1.2 พันล้านบาท (ที่มา ASPEN)
(+) SGP  แจ้ง จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ขายให้กับ สหกรณ์หมู่บ้าน ในประเทศเมียนมา โดยตรง กำลังการผลิตไฟโรงไฟฟ้านี้ อยู่ที่ 10 MW คาดรายได้เข้า 340 ล้านบาทต่อปี เริ่มรับรู้ 9 เมย.ที่ผ่านมา / โครงการนี้เป็นการลงทุนให้ทั้งระบบเริ่มตั้งแต่ สายส่ง ยันโรงไฟฟ้า เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมียนมา ไม่มีสายส่ง จึงให้มาร์จิ้นที่สูง และ SGP ยังมีแผนในการขยายโรงโฟฟ้าในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก ด้วยเป็นการขายตรง ไม่เสี่ยงนโยบายรัฐ และมีความต้องการสูง อนึ่ง SGP มี Footprint ในการขายไฟ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 230MW (ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง) ใน เมียนมา เมื่อปี 2016 มาก่อนแล้ว (ที่มา ASPEN / BLS research)    
(+) BTS  เปิดเผยว่า ตามแผนการดำเนินงานปี 61/62 (เม.ย.61-มี.ค.62) รายได้จากการดำเนินงานเติบโตก้าวกระโดด 200% โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็นแกนหลักในการเติบโต จากกำหนดการการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เดือนธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้จากการเดินรถ (O&M) ขึ้นถึง 30% จากปีก่อนแล้ว ยังช่วยส่งจำนวนผู้โดยสารเข้ามาที่เส้นทางสีเขียวสายหลักอีกด้วย (ที่มา ASPEN)
(-) CHO (SCN) ขสมก.อ่วม! ศาลปกครองกลางสั่งชดใช้ค่าเลิกสัญญาซื้อรถเมล์เอ็นจีวีให้เบสท์ริน 1,159 ล้านบาท พร้อมสั่งระงับการทำสัญญาซื้อรถเมล์เอ็นจีวีกับ ช.ทวี ชั่วคราว เหตุมติบอร์ดน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขสมก.จ่อยื่นอุทธรณ์ ขณะที่ประธานเบสท์รินเตรียมเสนอรัฐบาลให้ ขสมก.เช่าซื้อรถของบริษัท (ที่มา ไทยโพสต์)
(+) TRUE ADVANC (-) DTAC   เอาแน่ม.44อุ้มค่ายมือถือ'วิษณุ'ร่างแนวทางวินวิน โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ มอบ "วิษณุ" ร่างคำสั่งมาตรา 44 อุ้ม 2 ค่ายมือถือยักษ์ อ้างแนวทางได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ที่มา ไทยโพสต์)
(+) KTB  จับมือเวสเทิร์นยูเนียน โอนเงินข้ามแดนผ่านมือถือ (ที่มา เดลินิวส์)
(+) TNR  ไทยนิปปอนซื้อเพลย์บอย ปั๊ม'ถุงยาง'ส่งขายทั่วโลก (ที่มา เดลินิวส์)
(+) PDI โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแห่งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่น โนกาตะ ขนาด 11 เมกะวัตต์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ PDI มีกำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นรวม 50 เมกะวัตต์ และในปี 2561 พีดีไอ เอ็นเนอร์ยีจะยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายลงทุนพลังงานทดแทนให้ได้อีก 100 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ (ที่มา สยามรัฐ)
(+) GUNKUL  แจ้งมติยอร์ด ซื้อหุ้นคืน (treasury stocks) ในวงเงิน 1 พันล้านบาท จำนวน 300 ล้านหุ้น (4.04% ของทุนจด) เริ่ม 24 เมย-22 ตค. 2561 (ที่มา ตลท.)
(+) THG  บอร์ด บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป อนุมัติซื้อหุ้น "ธนราษฎร์ทุ่งสง" เจ้าของกิจการโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ในสัดส่วน 55-60% มูลค่าไม่เกิน 240 ล้านบาท พร้อมไฟเขียวซื้อที่ดินพร้อมอาคารย่านประชาอุทิศ มูลค่า 250 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ Thonburi Senior Home (ที่มา ผู้จัดการ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงส่งสัญญาณความพร้อมในการเปิดกว้างให้ต่างชาติเข้าถึงตลาดจีนมากขึ้น พร้อมกับให้คำมั่นว่า จีนจะปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยถ้อยแถลงดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มรถยนต์ของสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ด้านปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเพื่อแสดงความขอบคุณปธน.สี จิ้นผิง โดยระบุว่า "ผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับปธน.สี จิ้นผิงที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ รวมทั้งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายโอนเทคโนโลยี เราจะสร้างความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน" (ที่มา ASPEN)