- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 April 2018 17:15
- Hits: 6429
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ฟื้นตัวต่อ ให้ติดตามการประชุม ครม. วันนี้
KGI คาดหุ้นไทยวันอังคารฟื้นตัวต่อ หลังจากตลาดหุ้นโลกยังอยู่ในโหมดผ่อนคลายความกังวลต่อสงครามการค้าโลก ตามถ้อยแถลงที่เป็นมิตรมากขึ้นจากทั้งทรัมป์ และ รมว.คลังสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงน่าจะรีบาวด์ต่อ (เมื่อวานนี้ หุ้นบิ๊กแคปเกือบทุกกลุ่มเด้งกลับตามคาด) ทั้งนี้แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนจะย่อลงช่วงท้ายตลาด (ระหว่างเทรดดาวโจนส์บวกมากกว่า 400 จุด) หลังเอฟบีไอบุกเข้าตรวจค้นสำนักงานทนายความของทรัมป์ แต่ข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยเฉพาะตัวมากๆ ของสหรัฐฯ และไม่น่ากระทบจิตวิทยาตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ ด้านปัจจัยภายใน นักลงทุนควรติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งน่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการมือถือและทีวีดิจิตัลออกมามากขึ้น ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร BAFS, SIMAT, COM7*
BAFS (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ราคาหุ้น Laggard หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่ BAFS รับอานิสงส์จำนวนนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ AOT* และหุ้นกลุ่มสายการบิน (BAFS ทำธุรกิจเติมน้ำมันเครื่องบิน) 2) ปันผล 1.03 บาท/ หุ้น ขึ้น XD วันที่ 4 พ.ค. (Dividend yield 2.7%) 3) ประเมิน RSI และ MACD ยกขึ้นก่อนราคาหุ้น (Divergence) หากผ่านแนวต้าน 38.75 บาทได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 41 บาท / แนวรับ 37 บาท (Stop loss 35.75 บาท)
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท ... หลัง XR) 1) ราคาหุ้นฟื้นตัวปิด Gap แนวต้าน 3.28 บาท หลังนักลงทุน Panic sell จากประเด็นการเพิ่มทุนซื้อกิจการ บ.ฮินซิซึ 70% ประเมินแนวต้านถัดไปที่ 3.5 - 3.7 บาท / แนวรับ 3.18 บาท (Stop loss 3.0 บาท) 2) เรายังคงมุมมองเดิมคือ i) ผลจาก EPS Dilution เพียง 20% จากการเพิ่มทุนแบบ RO 5:1 ที่ราคา 2 บาท ขณะที่ ii) ธุรกิจฮินซิซึ ที่ซื้อเข้ามาปี 2560 มีกำไรราว 35 - 40 ล้านบาท (คิดเป็น Trailing PE เพียง ±10 เท่า) ... ขณะที่ข้อมูลที่ส่งตลาดฯ เป็นข้อมูลปี 2558 - 59 ที่มีกำไรเพียงปีละ ±10 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ส่งงบปี 2560 iii) ผล Dilution จาก Warrant และ Convertible bond ยังไม่เกิดโดย Warrant ราคาใช้สิทธิ 1 บาท (In-the-money) ให้ใช้สิทธิครั้งเดียวปีที่ 3 และ Convertible bond จะเรียกใช้สิทธิเมื่อมีการซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมอีก 3) เราประเมินกำไรสุทธิปี 2561 - 62 จะ Turnaround เป็น 39 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลำดับ หลังจากที่ขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2557 (คาดจะเริ่มพลิกเป็นกำไรตั้งแต่ 1Q61)
COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) 1) Consensus เริ่มทยอย Preview งบ 1Q61 เบื้องต้นคาดกำไรโต +23% YoY 2) Apple เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาตามคาด โดยเริ่มที่ iPad ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา ซึ่งตรงกับการลงทุนของ COM7* ในปีที่ผ่านมาที่เริ่มจัดทีมรุกขายผลิตภัณฑ์ไอทีรองรับสถานศึกษา เราประเมินกลางปีนี้มีโอกาสที่ Apple จะเริ่มการเปิดตัว iPhone ราคาประหยัดตามออกมา 3) TRUE* ขายหน่วยลงทุน DIF คาดทำให้ TRUE* มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น พร้อมสนับสนุนพันธมิตรอย่าง COM7* ในการแย่งส่วนแบ่งตลาด 4) ประเมินแนวรับ 18.7 บาท / แนวต้าน 19.9 - 20.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 18.5 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+TRUE*, COM7*) DIF กำหนดราคาจองซื้อ 13.60-13.90 บาท/หน่วย (ข่าวหุ้น) DIF กำหนดราคาจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนระหว่าง 13.60-13.90 บาทต่อหน่วย มีทั้งจัดสรรให้ TRUE และผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุนทรัสต์ อัตรา 2.0911 หน่วย (เดิม) ต่อ 1 หน่วย (ใหม่) รวมถึงประชาชนทั่วไป เริ่มจองซื้อ-ชำระเงิน 2 พ.ค.นี้ โบรกฯ คาดปันผลปีนี้เพิ่มเป็น 6.9% ปีหน้า 7.3% ขณะที่ TRUE ปีนี้พลิกมีกำไร 3.09 หมื่นล้านบาท จากการขายสินทรัพย์ให้ DIF
(-) TTCL ตีมึนชี้แจง พม่ายังไม่ยืนยัน ล้มโรงไฟฟ้าคะฉิ่น (ข่าวหุ้น) TTCL ตีมึน! ชี้แจงยังไม่ได้รับการยืนยันจากเมียนมา หลังมีกระแสข่าวรัฐบาลล้มโครงการสร้างโรงไฟฟ้าคะฉิ่น 1,280 MW พร้อมการันตีไม่กระทบแผนนำบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้นไทย ฟากนักลงทุนแพนิคเทขาย ฉุดราคาหุ้นร่วงเกือบ 8%
(+) ECF เดินหน้าธุรกิจใหม่ จ่อดึงพันธมิตรต่างชาติ รุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ (ข่าวหุ้น) ECF จัดทัพลุยธุรกิจใหม่ เตรียมผลิตไม้แผ่นเรียบ MDF และไม้ปาติเกิลบอร์ด หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 30% ลั่นปลายปี 2562 เริ่มสร้างรายได้ แย้มเตรียมเปิดตัวพันธมิตรต่างชาติร่วมวางกลยุทธ์ รุกตลาดเฟอร์นิเจอร์
(+) เฮียฮ้อทุ่ม 200 ล้านเก็บหุ้น RS มั่นใจพื้นฐาน เชื่อปี 61 รายได้โต 5,800 ล้าน (ข่าวหุ้น) “เฮียฮ้อ” ทุ่ม 200 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น RS เพิ่ม ลั่นมั่นใจพื้นฐานบริษัท หลังธุรกิจสุขภาพความงาม-ธุรกิจสื่อขาขึ้น หนุนรายได้รวมปี 2561 โตทะลัก 5,800 ล้านบาท
(+AH, SAT, GPI) มอเตอร์โชว์โต 21% (โพสต์ทูเดย์) ปิดฉากมอเตอร์โชว์ ยอดจองกว่า 4.24 หมื่นคัน ด้านรถยนต์ไฟฟ้าตอบรับดี เชื่อกระตุ้นภาพรวมรถปี 2561 ฉลุย นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะรองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 เปิดเผยว่า ยอดจองรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ภายในงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-8 เม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 21.28% หรือ 42,499 คัน แบ่งเป็น รถยนต์ 36,587 คัน และรถจักรยานยนต์ 5,912 คัน เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 35,043 คัน แบ่งเป็น รถยนต์ 31,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 4,043 คัน ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานในปีนี้มีจำนวน 1.62 ล้านคน เติบโตขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 1.6 ล้านคน
(+) EFORL ดึง"วิชัย ทองแตง" ถือหุ้น 22% ระดมทุนรุกธุรกิจการแพทย์-ความงาม (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม ไฟเขียวเพิ่มทุน 1.61 หมื่นล้านหุ้น ขายพีพีให้ "วิชัย ทองแตง" ในสัดส่วน 22.68% และนักลงทุนรายอื่นอีก 4 ราย ราคาหุ้นละ 4 สตางค์ รับเงินทุนกว่า 644 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจความงาม
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.8 บาท / แนวต้าน 6.15 - 6.40 บาท (Stop loss 5.70 บาท)
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 27.5 บาท / แนวต้าน 29.75 - 31.75 บาท (Stop loss 27 บาท)
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
AOT* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 82.12 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไร 2Q60/61 (ม.ค.-มี.ค.) = 7.39 พันล้านบาท (+ 14.1% YoY, + 18.7% QoQ)
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ต้าน 1753 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1753 จุดนั้น อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1753-1765 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1753 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1753-1729 จุด
แนวรับวันนี้: 1740/1730 แนวต้านวันนี้: 1753/1764
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO7337
