- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 April 2018 17:09
- Hits: 5694
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1751.27 จุด +11.35 จุด (+0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ดัชนี Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนคาดว่าจะมีการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้น PTT BDMS SCC และ ADVANC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures พร้อมกับซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,336 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -4,079 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +9,805 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -9,363 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1751.27 จุด +11.35 จุด (+0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ดัชนี Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนคาดว่าจะมีการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้น PTT BDMS SCC และ ADVANC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures พร้อมกับซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,336 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -4,079 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +9,805 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -9,363 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโมเมนตัมบวกของตลาดทุนโลก ตามอานิสงค์ของความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ลดลง เราเริ่มเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแรงรีบาวด์ซึ่งจะหนุนแรงเก็งกำไรในกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม เรามองว่าสงครามการค้าจะยังคงกดดันให้ดัชนีเคลื่อนไหว Side Way ในระยะกลางจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น เราคาดว่าดัชนีจะมีแรงรีบาวด์สั้นๆขึ้นไปรับข่าวดีในวันนี้ ให้กรอบ SET index 1750-1764 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโมเมนตัมบวกของตลาดทุนโลก ตามอานิสงค์ของความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ลดลง เราเริ่มเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแรงรีบาวด์ซึ่งจะหนุนแรงเก็งกำไรในกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม เรามองว่าสงครามการค้าจะยังคงกดดันให้ดัชนีเคลื่อนไหว Side Way ในระยะกลางจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น เราคาดว่าดัชนีจะมีแรงรีบาวด์สั้นๆขึ้นไปรับข่าวดีในวันนี้ ให้กรอบ SET index 1750-1764 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
ITD เก็งกำไรการรีบาวด์หลังจาก -22%YTD
MINT ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
AMANAH คาด 1Q18 กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2H18
ITD เก็งกำไรการรีบาวด์หลังจาก -22%YTD
MINT ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
AMANAH คาด 1Q18 กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2H18
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BEM: Support 7.15 - 7.25 Resistance 7.45 - 7.60
TNR: Support 18.30 - 19.00 Resistance 20.20 - 21.20
BEM: Support 7.15 - 7.25 Resistance 7.45 - 7.60
TNR: Support 18.30 - 19.00 Resistance 20.20 - 21.20
Corporate Watch
(+) WICE เผยลูกค้าจีนเรียงคิวเข้าใช้บริการล้นมือ หนุนผลงานครึ่งปีแรก 2561 ทำนิวไฮ ปักหมุดยึดหัวหาดโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางงบ 300 ล้านบาท เร่งเจรจาร่วมทุน-ซื้อกิจการ 1 ดีล (Source : ทันหุ้น)
(+) GGC คาดยอดขาย 1Q18 ดีขึ้น YoY หลังรัฐบังคับใช้ B7-เอกชน สต๊อกไบโอดีเซล ส่งผลความต้องการเพิ่มขึ้น โครงการ "นครสวรรค์ Biocomplex" นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจล้น (Source : ทันหุ้น)
(+) TNR อนุมัติให้บริษัทรับโอนสิทธิการขายและทำตลาดถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Play Boy (Source : Set.or.th)
(+) M มั่นใจยอดขายเติบโตทุกไตรมาส เผยไตรมาสแรกยอดขาย SSSG พุ่ง 3.8% จากปีก่อน หลังภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น กำลังซื้อเพิ่มขึ้น เชื่อทั้งปีโตตามเป้า 7-8% (Source : ทันหุ้น)
(+/-) GUNKUL ยันไม่กระทบรัฐเบรกซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 5 ปี เน้นขยายการลงทุนไปต่างประเทศ-มุ่ง Private PPA จากโซลาร์รูฟท็อป พร้อมตั้งเป้าปีนี้ COD ไม่ต่ำกว่า 180 MW (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ECF จัดทัพลุยธุรกิจใหม่ เตรียมผลิตไม้แผ่นเรียบ MDF และไม้ปาติเกิลบอร์ด หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 30% ลั่นปลายปี 2562 เริ่มสร้างรายได้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) WICE เผยลูกค้าจีนเรียงคิวเข้าใช้บริการล้นมือ หนุนผลงานครึ่งปีแรก 2561 ทำนิวไฮ ปักหมุดยึดหัวหาดโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางงบ 300 ล้านบาท เร่งเจรจาร่วมทุน-ซื้อกิจการ 1 ดีล (Source : ทันหุ้น)
(+) GGC คาดยอดขาย 1Q18 ดีขึ้น YoY หลังรัฐบังคับใช้ B7-เอกชน สต๊อกไบโอดีเซล ส่งผลความต้องการเพิ่มขึ้น โครงการ "นครสวรรค์ Biocomplex" นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจล้น (Source : ทันหุ้น)
(+) TNR อนุมัติให้บริษัทรับโอนสิทธิการขายและทำตลาดถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Play Boy (Source : Set.or.th)
(+) M มั่นใจยอดขายเติบโตทุกไตรมาส เผยไตรมาสแรกยอดขาย SSSG พุ่ง 3.8% จากปีก่อน หลังภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น กำลังซื้อเพิ่มขึ้น เชื่อทั้งปีโตตามเป้า 7-8% (Source : ทันหุ้น)
(+/-) GUNKUL ยันไม่กระทบรัฐเบรกซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 5 ปี เน้นขยายการลงทุนไปต่างประเทศ-มุ่ง Private PPA จากโซลาร์รูฟท็อป พร้อมตั้งเป้าปีนี้ COD ไม่ต่ำกว่า 180 MW (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ECF จัดทัพลุยธุรกิจใหม่ เตรียมผลิตไม้แผ่นเรียบ MDF และไม้ปาติเกิลบอร์ด หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 30% ลั่นปลายปี 2562 เริ่มสร้างรายได้ (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) คมนาคมหารือ JICA เล็งบรรจุรถไฟฟ้า 5 สาย ลง M-MAP 2 สนข. เตรียมจัดสัมมนารับฟังความเห็นอีกครั้ง 30 เม.ย.นี้ พร้อมสรุปแผนเดือน ส.ค. 2561(Source :ข่าวหุ้น)
(+/-) ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ชีวมวล และตัวแทน ยื่นหนังสือถึงนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อให้ทางกระทรวงพลังงานนำเรื่องอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สำหรับ SPP Firm เสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม กพช.(Source : InfoQuest)
(+/-) เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฯ และศาลฯ ได้รับไว้พิจารณา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอำนวยความยุติธรรม และประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ (Source : InfoQuest)
(+) คมนาคมหารือ JICA เล็งบรรจุรถไฟฟ้า 5 สาย ลง M-MAP 2 สนข. เตรียมจัดสัมมนารับฟังความเห็นอีกครั้ง 30 เม.ย.นี้ พร้อมสรุปแผนเดือน ส.ค. 2561(Source :ข่าวหุ้น)
(+/-) ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ชีวมวล และตัวแทน ยื่นหนังสือถึงนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อให้ทางกระทรวงพลังงานนำเรื่องอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สำหรับ SPP Firm เสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม กพช.(Source : InfoQuest)
(+/-) เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฯ และศาลฯ ได้รับไว้พิจารณา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอำนวยความยุติธรรม และประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) โดนัลด์ ทรัมป์เผยมีแผนจะพบนายคิม จอง อึน ในเดือนหน้า หรือต้นเดือนมิ.ย. และหวังว่าการพบปะจะทำให้เกาหลีเหนือยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+) คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเชื่อมั่นว่า สหรัฐและจีนจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า(Source : InfoQuest)
(+/-) กองทัพรัสเซียแถลงในวันนี้ว่า รัสเซียไม่พบร่องรอยที่แสดงว่ามีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมาของซีเรีย(Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐจะทำการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับซีเรียภายในเวลา 24-48 ชั่วโมงข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+) ญี่ปุ่นเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน(Source : InfoQuest)
(-)สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี้ว่า ยอดส่งออกเดือนมี.ค.ของเยอรมนี ร่วงลง 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นสถิติที่ปรับตัวลงหนักที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง(Source : InfoQuest)
(+) โดนัลด์ ทรัมป์เผยมีแผนจะพบนายคิม จอง อึน ในเดือนหน้า หรือต้นเดือนมิ.ย. และหวังว่าการพบปะจะทำให้เกาหลีเหนือยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+) คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเชื่อมั่นว่า สหรัฐและจีนจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า(Source : InfoQuest)
(+/-) กองทัพรัสเซียแถลงในวันนี้ว่า รัสเซียไม่พบร่องรอยที่แสดงว่ามีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมาของซีเรีย(Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐจะทำการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับซีเรียภายในเวลา 24-48 ชั่วโมงข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+) ญี่ปุ่นเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน(Source : InfoQuest)
(-)สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี้ว่า ยอดส่งออกเดือนมี.ค.ของเยอรมนี ร่วงลง 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นสถิติที่ปรับตัวลงหนักที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7334
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7334
