- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 April 2018 16:54
- Hits: 5662
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 05/04/2018
Close 1,739.92 Volume Bt61,092M
Change 14.94 P/E 17.9
%Change 0.87% P/BV 2.03
Change 14.94 P/E 17.9
%Change 0.87% P/BV 2.03
หุ้นแนะนำพิเศษ
DTAC (ราคาปิด 45 ทยอยซื้อสะสม Bloomberg Consensus 51.96 บาท)
กลุ่มโทรคมนาคม : ซีอีโอระบุ หากสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับดีแทคบนคลื่น 2300 ฉลุยได้ในไตรมาส 2 นี้พร้อมรับรู้รายได้ เข้าองค์กรในอีก 3 เดือนทันที เชื่อเป็น พาร์ทเนอร์กับค่ายมือถือปีนี้ทำเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ช่วยพลิกฟื้นสถานะองค์กรจาก ขาดทุนเป็นกำไรได้ 2,000 ล้านบาท ส่วนตัวสัญญาขณะนี้อัยการกำลังตรวจสอบ คาดใกล้คลอดเต็มที่ ด้าน DTAC ลุ้นตัวโก่ง หวังได้คลื่น 60 เมกะเฮิรตซ์ก่อนสัมปทานหมด ก.ย.นี้ (ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น นับเป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการตรวจสัญญาคลื่น 2300 MHz (จำนวน 60 MHz) จากสำนักงานอัยการสูงสุด คือ ผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญารอบที่ 2 อย่างละเอียด คาดว่าเป็น Sentiment เชิงบวกต่อราคาหุ้น DTAC ท่ามกลางความกังวลของ ADVANC และ TRUE ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐฯ ด้านคลื่น 900 MHz
ด้านราคาหุ้น DTAC ยังคง Laggard กล่าวคือยังคงปรับตัวลดลง 10 – 15% ตั้งแต่ช่วงปลายปี 60 หลังสัญญากับ TOT ได้รับการรองรองจาก กสทช.แต่ติดสำนักงานอัยการสูงสุด ขณะที่ TRUE และ ADVANC ราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% และ 6% ตามลำดับ
Market View : ลงซื้อขึ้นขาย
หุ้นแนะนำพิเศษ : DTAC
หุ้นมีข่าว : SCB SQ SUN
Technical Insight : SPPT HOTPOT
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังความกังวลด้านสงครามการค้าเริ่มผ่อนคลายลง หนุนโดยกลุ่ม ENERG FIN PETRO TRANS ส่วนกลุ่ม COMUN มาหักล้างบางส่วนจากความไม่ชัดเจนของมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายคลื่น 900 MHz โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,739.92 จุด (-40.26 จุด) Volume 9.32 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -1,231.13 ลบ. TFEX Net +21,814 สัญญา ตราสารหนี้ +1,478.74 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ เช้านี้ปธน.สหรัฐทวิตเตอร์ คาดจีนจะเป็นฝ่ายยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า และทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงกันได้ทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและภาษี
+ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน มี.ค.อยู่ที่ 79.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
-ดาวโจนส์ปิดตลาดร่วงหนักกว่า 500 จุดโดยได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับศึกการค้ากับจีนรอบใหม่
-น้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความวิตกเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
-ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค. โดยเพิ่มขึ้นเพียง 103,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี
-ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปีในเดือนก.พ. โดยเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 5.76 หมื่นล้านดอลลาร์
-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเดือนมี.ค.ของยูโรโซน ลดลงมาที่ 55.2
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 6.07 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสู่ 31.24 บาท/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้รับแรงหนุนความหวังของปธน.สหรัฐว่าจะบรรลุข้อตกลงกับจีนได้ทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและด้านภาษี โดยมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในทางลบทั้งตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐที่พุ่งขึ้น และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับขึ้นน้อยกว่าคาด SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,729-1,751 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- MONO เรตติ้งเดือนม.ค. – มี.ค. 61 ยืนอันดับที่ 3 จากต้นปี 60 อยู่ที่อันดับ4
- GPI KKP TISCO TCAP หุ้นได้ประโยชน์จากงานมอเตอร์โชว์
- CENTEL ERW ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 19% ในเดือนก.พ.
- หุ้นปันผลเด่น BAFS CRD FTE GLOW KKP NYT SIS SPRC TISCO QH PDI PL AIT AP KIAT
หุ้นมีข่าว
(+/-) SCB (ราคาปิด 138 Bloomberg Consensus 161.70) เปิดเผยว่าโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ส่งผลกระทบรายได้เล็กน้อย เนื่องจากมีสัดส่วนน้อยกว่า 5% ของรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวม หรือคิดเป็นผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 1 พันล้านบาท ด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มั่นใจว่าจะคุมให้ไม่เกิน 3% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ระดับ 2.8% แม้ลูกค้าสินเชื่อ (SME) และสินdเชื่อบ้านมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนลูกหนี้รายใหญ่กรณีของ PACE ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติและมียอดโอนโครงการมหานครเวราว 60% ของยอดขาย ส่วน SSI ธนาคารจะได้รับคืนหนี้จาก SSI ราว 8 พันล้านบาทภายใน 12 ปี ซึ่งคิดเป็น 40% ของยอดหนี้รวม 2.2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดได้ชำระคืนมาแล้ว 1.24 พันล้านบาท
ความเห็น คาดการณ์ Consensus จะปรับลดประมาณการกำไรปี 61 ลดลงจากปัจจุบันที่ราว 4.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเติบโต 6% ซึ่งจะมีผลให้กำไรมีแนวโน้มทรงตัวหรือเติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(+)SUN (ราคาปิด 4.66 ซื้อ ราคาเหมาะสม 7.60) ราศีจับลูกค้าแดนปลาดิบป้อนออเดอร์เพิ่ม 10-20% โชว์งานในมือเตรียมส่งมอบ 1 พันตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าราว 500 ล้านบาทในไตรมาส 2-3 นี้ แย้มมีลุ้นคว้างานเพิ่มอีกกว่า 100 ล้านบาท ฟากผู้บริหารส่งซิกงบโค้งแรกไปได้สวย ปักธงรายได้ปี 61 ทะยาน 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยประเมินว่ารายได้มีศักยภาพในการติบโตจากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น การปรับส่วนผสมของสินค้าที่ช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นด้วยการเพิ่มการผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็งและข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศให้มากขึ้นและลดสัดส่วนสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง การปรับกระบวนการผลิตในการใช้เครื่องจักรมากขึ้นที่ช่วยลดของเสียเมื่อเทียบกับการใช้แรงงาน รวมทั้งการขยายสู่ตลาดต่างประเทศบุกตลาดญี่ปุ่น-ตะวันออกกลาง-รัสเซีย-อาเซียนมากขึ้น คาดกำไรปี 61 ราว 164 ล้านบาท เติบโตราว 40%
(+)SQ คว้างานใหม่ “กฟผ.” อีก 136 ล้านบาท บุ๊ครายได้เข้าไตรมาส 2 ทันที การันตีแบ็กล็อกในมือแน่น ลั่นมีลุ้นคว้างานประมูลเพิ่มอีก 50,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) AOT (ราคาปิด 69.75 Bloomberg Consensus70.11) ขานรับเที่ยวบิน-ผู้โดยสาร คาดเทศกาลสงกรานต์ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะมีเที่ยวบินกว่า 17,550 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.9% และมีผู้โดยสารกว่า 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งร่าง TOR ประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิมั่นใจได้ผู้ชนะปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(-) EFORL จะเพิ่มทุน 1.61 หมื่นล้านหุ้นขาย PP จำนวน 5 ราย ที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท ระดมทุนราว 644.33 ล้านบาท ใช้รองรับการดำเนินงานธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจความงาม ที่มีแผนการทำโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม โดยมีแผนจะใช้เงินลงทุนส่วนนี้ในช่วงไตรมาส 3/61 โดยภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่งผลให้นายวิชัย ทองแตง เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 22.68% (SET NEWS)
(+) APCS เผยบ.ย่อย 2 แห่งลงนามสัญญาให้บริการงานก่อสร้าง-ขายวัสดุอุปกรณ์รวม 520.26 ลบ. ประกอบด้วย งานจ้างออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน (RDE) มูลค่าโครงการ 221.44 ล้านบาท และ สัญญาขายวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด 6 สัญญา โดยมีมูลค่าโครงการ 248.82 ล้านบาท (SET NEWS)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO7284
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO7284
