- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 April 2018 16:44
- Hits: 5915
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันสรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +14.94 จุด รีบาวด์ตามหุ้นโลก เก็งสหรัฐฯ-จีนเร่งเจรจา
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1724-40 ตามหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีดกลับ เก็งสหรัฐฯ และจีนเร่งเจรจาการค้า ประกอบกับเครื่องชี้ทางเทคนิคเริ่มบ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป แต่หุ้นธนาคารยังถ่วงตลาด ถูกปรับประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.23 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 21,814 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนในกรอบ 1730-50 รอพัฒนาการเจรจาการค้า
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (6 เม.ย.) พลิกกลับมาร่วงลงอีกครั้ง โดยดัชนี DJ ปรับตัวลงมากกว่า 570 จุด ผิดหวังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แย่กว่าคาด โดยเพิ่มขึ้นเพียง 103,000 ตำแหน่ง vs ตลาดคาด 193,000 ตำแหน่ง และปธน.ทรัมป์เปิดศึกการค้ากับจีนระลอกใหม่ โดยสั่งให้ทีมงานหาทางขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ฯ ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งลง 1.48$ หรือ -2.3% มาปิดที่ 62.06$/bbl ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนและสรัฐฯ และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 11 แท่น เป็น 808 แท่น สูงสุดตั้งแต่ มี.ค. 2015 มอง SET มีแนวโน้มผันผวนในกรอบ 1730-50 สงครามการค้ายังเป็นปัจจัยกดดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่-รอติดตามดูพัฒนาการใกล้ชิด และปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ในสัปดาห์นี้ อาทิ รายงานประชุม FED ครั้งก่อน ตัวเลขการค้าจีน และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมทั้งการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ขณะที่หุ้นใหญ่หลายตัวจะขึ้น XD ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ INTUCH, BANPU, BPP, MINT, SCCC, KBANK จะมีผลกระทบต่อ SET -3.5 จุด แนวรับ 1735, 1730 แนวต้าน 1745, 1750
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See ถือเงินสด > ถือหุ้น, เด้งเป็นจังหวะขายลดพอร์ต
เรามีมุมมองตลาดไตรมาส 2 เป็นแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง ยังแนะอยู่ในโหมด Wait & See ถือเงินสดมากกว่าถือหุ้น รอเริ่มทยอยสะสมแบบไม่รีบร้อนที่ระดับ 1720 ลงมา / มองการรีบาวด์เป็นจังหวะขายลดพอร์ต แต่หากภาวะตลาดดีกว่าคาดมาก แนะเข้าซื้อตามเมื่อ SET ปิดเหนือ 1760
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROBINS – Consensus คาดกำไรปีนี้และปีหน้าจะเติบโตเฉลี่ย 13-14% ต่อปี จากศก.ในปท.ที่ฟื้นตัวและโอกาสเกิดการเลือกตั้งในต้นปีหน้า บริษัทวางแผนขยายสาขา 2-3 แห่ง/ปี, มองราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า 20% ในปีนี้เริ่มน่าสนใจ ประกอบกับทางเทคนิคเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 76 บ. / WHA เราปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 4.14 บ. จากมูลค่าของบริษัทลูก WHAUP ที่เพิ่มขึ้น และปรับการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DCF เป็น 1H19 ยังแนะนำ “ซื้อ” รับประโยชน์ EEC / มองหุ้นในกลุ่มรพ.ปลอดภัยจากภาวะตลาดผันผวน ชอบ BCH, BDMS, CHG / CPF คาดจะได้ประโยชน์จากจีนตั้งกำแพงภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐฯ / ส่งออกไทย ก.พ. ขยายตัวดีกว่าคาด ชอบหุ้นอิงธุรกิจยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรและเป้าราคาหุ้นขึ้น – AH, AJ, SAT, SEAFCO, TOA, TVO / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / Summer Play – SNC, SAPPE, TACC / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AIT, AP, ASEFA, BIG, ESTAR, FTE, GLOW, KKP, KTB, LH, MCS, MODERN, NYT, PDI, PL, QH, ROJNA, SC, SPRC, WHAUP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BLAND (เป้าสั้น 1.95 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถือ CHG (2 บ.), COM7 (20.3 บ.) / ขายตัดขาดทุน ADVANC (-2.4%), BIG (-3.3%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 เม.ย.TH กลุ่มสถาบันการเงินของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1/2018
9 เม.ย. JP ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ.
10 เม.ย. CH, US ปริมาณเงินในระบบจีนและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ.
11 เม.ย.JP, CH คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.พ.และราคาผู้ผลิตใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต-ดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน มี.ค.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคและงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน มี.ค., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 เม.ย.TH กลุ่มสถาบันการเงินของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1/2018
9 เม.ย. JP ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ.
10 เม.ย. CH, US ปริมาณเงินในระบบจีนและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ.
11 เม.ย.JP, CH คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.พ.และราคาผู้ผลิตใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต-ดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน มี.ค.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคและงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน มี.ค., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์:
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO7261
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO7261
