- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 April 2018 16:09
- Hits: 4030
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1739.92 จุด +14.94 จุด (+0.87%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนลดลงหลังทั้งสองประเทศมีท่าทีที่อ่อนลง ประกอบกับได้แรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่ ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย ในเม็ดเงินใกล้เคียงกันแสดงถึงว่าเม็ดเงินต่างชาติไม่มีทิศทางไหลออกหรือเข้า
ตลาดหุ้นไทยได้แรงซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย+1,856 ล้านบาท และ +342 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิถึง -1,231 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงสะสมสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +21,814 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -21,247 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1739.92 จุด +14.94 จุด (+0.87%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนลดลงหลังทั้งสองประเทศมีท่าทีที่อ่อนลง ประกอบกับได้แรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่ ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย ในเม็ดเงินใกล้เคียงกันแสดงถึงว่าเม็ดเงินต่างชาติไม่มีทิศทางไหลออกหรือเข้า
ตลาดหุ้นไทยได้แรงซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย+1,856 ล้านบาท และ +342 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิถึง -1,231 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงสะสมสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +21,814 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -21,247 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจะกระตุ้นแรงขายล็อคกำไรในกลุ่มพลังงานแม้ว่าผลประกอบการจะมีแนวโน้มรายงานออกมาแข็งแรงใน 1Q18 สำหรับหุ้นกลุ่มอื่นคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับมาช่วยประคองดัชนี หลังจากตลาดเริ่มลดความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เรามองว่ากลุ่มที่จะ Outperform ตลาดในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากอานิสงค์ของฤดูกาลให้กรอบ SET index 1725-1750 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคารและพลังงาน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจะกระตุ้นแรงขายล็อคกำไรในกลุ่มพลังงานแม้ว่าผลประกอบการจะมีแนวโน้มรายงานออกมาแข็งแรงใน 1Q18 สำหรับหุ้นกลุ่มอื่นคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับมาช่วยประคองดัชนี หลังจากตลาดเริ่มลดความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เรามองว่ากลุ่มที่จะ Outperform ตลาดในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากอานิสงค์ของฤดูกาลให้กรอบ SET index 1725-1750 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคารและพลังงาน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
ERW ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
MINT ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
AMANAH คาด 1Q18 กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2H18
ERW ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
MINT ได้ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว
AMANAH คาด 1Q18 กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2H18
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BAFS: Support 36.75 - 37.75 Resistance 38.75 - 40.00
HTC: Support 25.50 - 26.50 Resistance 27.75 - 28.75
BAFS: Support 36.75 - 37.75 Resistance 38.75 - 40.00
HTC: Support 25.50 - 26.50 Resistance 27.75 - 28.75
Corporate Watch
(+/-) AJA อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดใน VDC จำนวน 14.48% มูลค่า 180.24 ลบ. นำเงินเสริมสภาพคล่อง-ลงทุน (Source : InfoQuest)
(+) EFORL จะเพิ่มทุน 1.61 หมื่นล้านหุ้น ขาย PP จำนวน 5 ราย รวมถึง"วิชัย ทองแตง" ที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท (Source : InfoQuest)
(+/-) จับตาหุ้น TTCL หลังรัฐบาลเมียนมาสั่งล้มเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินรัฐคะฉิ่น 1,280 เมกะวัตต์ มูลค่าเกือบแสนล้านบาท เหตุถูก 172 องค์กรต่อต้านอย่างหนัก (Source :ข่าวหุ้น)
(+) NYT ลุ้นกำไรปี 61 เติบโต 17% ผลบวกยอดส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น จ่อบุ๊ครายได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าภายในไตรมาส 3/61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AOT ขานรับเที่ยวบิน-ผู้โดยสาร คาดเทศกาลสงกรานต์ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะมีเที่ยวบินกว่า 17,550 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.9% และมีผู้โดยสารกว่า 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.4% (Source : ทันหุ้น)
(+) BAFS ทุ่มงบลงทุน 9.5 พันล้านบาท ขยายระบบขนส่งน้ำมันในเขตภาคเหนือพิจิตร-ลำปาง และสุวรรณภูมิ เฟส 2 (Source : ทันหุ้น)
(+/-) AJA อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดใน VDC จำนวน 14.48% มูลค่า 180.24 ลบ. นำเงินเสริมสภาพคล่อง-ลงทุน (Source : InfoQuest)
(+) EFORL จะเพิ่มทุน 1.61 หมื่นล้านหุ้น ขาย PP จำนวน 5 ราย รวมถึง"วิชัย ทองแตง" ที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท (Source : InfoQuest)
(+/-) จับตาหุ้น TTCL หลังรัฐบาลเมียนมาสั่งล้มเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินรัฐคะฉิ่น 1,280 เมกะวัตต์ มูลค่าเกือบแสนล้านบาท เหตุถูก 172 องค์กรต่อต้านอย่างหนัก (Source :ข่าวหุ้น)
(+) NYT ลุ้นกำไรปี 61 เติบโต 17% ผลบวกยอดส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น จ่อบุ๊ครายได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าภายในไตรมาส 3/61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AOT ขานรับเที่ยวบิน-ผู้โดยสาร คาดเทศกาลสงกรานต์ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะมีเที่ยวบินกว่า 17,550 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.9% และมีผู้โดยสารกว่า 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.4% (Source : ทันหุ้น)
(+) BAFS ทุ่มงบลงทุน 9.5 พันล้านบาท ขยายระบบขนส่งน้ำมันในเขตภาคเหนือพิจิตร-ลำปาง และสุวรรณภูมิ เฟส 2 (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) รฟท.เผย ว่า แผนพัฒนาที่ดินย่านบางซื่อ 2,325 ไร่ ได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ PPP จะแยกเปิดประมูลรายโซน จากเดิมให้รวมผืนเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนารองรับการเปิดใช้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในปี 2564(Source : ประชาชาติ)
(-) คกก.แรงงาน-ประมง-หอการค้าติงร่างแก้กฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์-พ.ร.บ.แรงงานประมง-พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สนองอนุสัญญา ILO สถานประกอบการไทยปั่นป่วน-เรือประมงเก่าปรับตัวไม่ทัน (Source : ประชาชาติ)
(-) EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่ามาตรการปิดอ่าวมาหยา 1 มิ.ย.-30 ก.ย.61จะกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ราว 6% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการสรุปยอดการซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 6 เดือน ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการเดือนต.ค.2560-27 มี.ค.2561 มีมูลค่าการซื้อขายรวม 19,000 ลบ. (Source : ประชาชาติ)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า รัฐบาลตั้งใจว่าโครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้นำสู่ขั้นตอนการประมูลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ประมาณ 4-5 โครงการ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 520,000-600,000 ล้านบาท (Source : ประชาชาติ)
(+) รฟท.เผย ว่า แผนพัฒนาที่ดินย่านบางซื่อ 2,325 ไร่ ได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ PPP จะแยกเปิดประมูลรายโซน จากเดิมให้รวมผืนเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนารองรับการเปิดใช้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในปี 2564(Source : ประชาชาติ)
(-) คกก.แรงงาน-ประมง-หอการค้าติงร่างแก้กฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์-พ.ร.บ.แรงงานประมง-พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สนองอนุสัญญา ILO สถานประกอบการไทยปั่นป่วน-เรือประมงเก่าปรับตัวไม่ทัน (Source : ประชาชาติ)
(-) EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่ามาตรการปิดอ่าวมาหยา 1 มิ.ย.-30 ก.ย.61จะกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ราว 6% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการสรุปยอดการซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 6 เดือน ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการเดือนต.ค.2560-27 มี.ค.2561 มีมูลค่าการซื้อขายรวม 19,000 ลบ. (Source : ประชาชาติ)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า รัฐบาลตั้งใจว่าโครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้นำสู่ขั้นตอนการประมูลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ประมาณ 4-5 โครงการ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 520,000-600,000 ล้านบาท (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+) รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า ตนมีความคาดหวังว่าสหรัฐและจีนจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจริง ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ(Source : InfoQuest)
(+) เจอโรม พาวเวล ประธาน FED กล่าวสุนทรพจน์ว่า เฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อประเมินจากทิศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดี Kim Jong Un เผยว่ามีความตั้งใจในการหารือเรื่องการลดการถือครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (Source : CNBC)
(-) โดนัลด์ ทรัมป์ ขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ พิจารณารายการสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ (Source : InfoQuest)
(+/-)รัฐบาลซีเรียได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของกลุ่มกบฎที่ว่า กองทัพได้ใช้ก๊าซพิษในการสู้รบที่เมืองดูมา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย(Source : InfoQuest)
(+) รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า ตนมีความคาดหวังว่าสหรัฐและจีนจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจริง ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ(Source : InfoQuest)
(+) เจอโรม พาวเวล ประธาน FED กล่าวสุนทรพจน์ว่า เฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อประเมินจากทิศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดี Kim Jong Un เผยว่ามีความตั้งใจในการหารือเรื่องการลดการถือครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (Source : CNBC)
(-) โดนัลด์ ทรัมป์ ขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ พิจารณารายการสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ (Source : InfoQuest)
(+/-)รัฐบาลซีเรียได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของกลุ่มกบฎที่ว่า กองทัพได้ใช้ก๊าซพิษในการสู้รบที่เมืองดูมา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7253
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7253
