- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 March 2018 17:47
- Hits: 2895
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1766.92 จุด -18.07 จุด (-1.01%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงจากปัจจัยการเมืองในประเทศ หลัง สนช. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลในประเด็นเลื่อนโรดแมพเลือกตั้ง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย และเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures โดยพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเล็กน้อย
นักลงทุนสถาบันขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,432 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +7,408 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -26,529 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Long สุทธิ +21,314 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1766.92 จุด -18.07 จุด (-1.01%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงจากปัจจัยการเมืองในประเทศ หลัง สนช. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลในประเด็นเลื่อนโรดแมพเลือกตั้ง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย และเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures โดยพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเล็กน้อย
นักลงทุนสถาบันขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,432 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +7,408 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -26,529 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Long สุทธิ +21,314 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวน์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการต่อสิทธิ์ GSP ของสหรัฐที่หมดอายุตั้งแต่ช่วงสิ้นปีก่อนโดยให้มีผลย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการยืดหยุ่นให้ประเทศคู่ค้าของสินค้าที่สหรัฐไม่ได้ผลิต อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นนี้เป็นการชดเชยการใช้มาตรการกำแพงภาษีในส่วนของสินค้าประเภทอื่นที่สหรัฐกำลังจะประกาศใช้ ทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นบวกได้ในช่วงสั้นๆ นอกจากนี้แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในวันนี้น่าจะเริ่มลดลงหลังปรับฐานแรง 2 วันติด ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771-1786 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นส่งออก
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวน์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการต่อสิทธิ์ GSP ของสหรัฐที่หมดอายุตั้งแต่ช่วงสิ้นปีก่อนโดยให้มีผลย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการยืดหยุ่นให้ประเทศคู่ค้าของสินค้าที่สหรัฐไม่ได้ผลิต อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นนี้เป็นการชดเชยการใช้มาตรการกำแพงภาษีในส่วนของสินค้าประเภทอื่นที่สหรัฐกำลังจะประกาศใช้ ทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นบวกได้ในช่วงสั้นๆ นอกจากนี้แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในวันนี้น่าจะเริ่มลดลงหลังปรับฐานแรง 2 วันติด ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771-1786 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นส่งออก
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
TMB ลุ้นรีบาวน์ ปรับแผนรุก SME สินเชื่อขนาดเล็ก
XO ซอสปรุงรสได้ต่อสิทธิ์ GSP สหรัฐ
TVO เดินหน้าอัพกำลังผลิตใหม่ 10% + ได้ประโยชน์บาทแข็ง
TMB ลุ้นรีบาวน์ ปรับแผนรุก SME สินเชื่อขนาดเล็ก
XO ซอสปรุงรสได้ต่อสิทธิ์ GSP สหรัฐ
TVO เดินหน้าอัพกำลังผลิตใหม่ 10% + ได้ประโยชน์บาทแข็ง
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
WPH: Support 2.72 - 2.82 Resistance 2.94 - 3.22
HTC: Support 25.00 - 26.00 Resistance 27.75 - 29.00
WPH: Support 2.72 - 2.82 Resistance 2.94 - 3.22
HTC: Support 25.00 - 26.00 Resistance 27.75 - 29.00
Corporate Watch
(+) KTC ชี้รับผลบวกกระแสสังคมไร้เงินสด เผยจำนวนบัตรใหม่ 2 เดือนแรกพุ่ง มั่นใจปีนี้เพิ่มอีก 2.8 แสนใบ ขณะที่แนวโน้มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ไตรมาส 1 ยังแจ่ม เตรียมออกโปรโมชั่นกระตุ้นสงกรานต์หนุนยอดใช้จ่ายโต 10-15% พร้อมตั้งเป้าสิ้นปีนี้มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น TapKTC แตะ 2 ล้านราย (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TVO เดินหน้าอัพกำลังผลิตใหม่ 10% จากเดิม 6 พันตันต่อวัน กรุยทางรับทรัพย์เพิ่ม พร้อมวางเป้าปี 2561 รายได้โตต่อเนื่องจากปีก่อนที่ 2.48 หมื่นล้านบาท รับโชคกากถั่วเหลืองพุ่ง-ดีมานด์เพิ่ม-ค่าเงินบาทแข็ง แย้มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดันมาร์จิ้นไตรมาส 3 ปีนี้ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) FSMART ลั่นแบงก์ยกเลิกค่าธรรมเนียม ไม่กระทบธุรกิจบริษัท เหตุลูกค้าคนละกลุ่มกัน พร้อมชี้เอเย่นต์ตู้บุญเติมได้ประโยชน์ ลดต้นทุน-ประหยัดค่าธรรมเนียมโอนเงิน ย้ำรายได้ปีนี้โต 15-20% เล็งออกแคมเปญใหญ่ดันยอดใช้ตู้บุญเติม (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) JWD ทุ่มงบ 2.5พันล้านบาท ปี' 61 หว่าน 1,700 ล้าน ลุยฟู้ดเซอร์วิสเป้าสิงคโปร์ อินโดฯ เวียดนาม เปิดแผนปีนี้ใช้งบลงทุน 2,500 ล้าน ลุยซื้อกิจการ 4 บริษัท แตกไลน์สู่ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส หวังเป็นอีกเรือธง เป้า 3 ปี ดันเข้า SET (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) KTC ชี้รับผลบวกกระแสสังคมไร้เงินสด เผยจำนวนบัตรใหม่ 2 เดือนแรกพุ่ง มั่นใจปีนี้เพิ่มอีก 2.8 แสนใบ ขณะที่แนวโน้มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ไตรมาส 1 ยังแจ่ม เตรียมออกโปรโมชั่นกระตุ้นสงกรานต์หนุนยอดใช้จ่ายโต 10-15% พร้อมตั้งเป้าสิ้นปีนี้มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น TapKTC แตะ 2 ล้านราย (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TVO เดินหน้าอัพกำลังผลิตใหม่ 10% จากเดิม 6 พันตันต่อวัน กรุยทางรับทรัพย์เพิ่ม พร้อมวางเป้าปี 2561 รายได้โตต่อเนื่องจากปีก่อนที่ 2.48 หมื่นล้านบาท รับโชคกากถั่วเหลืองพุ่ง-ดีมานด์เพิ่ม-ค่าเงินบาทแข็ง แย้มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดันมาร์จิ้นไตรมาส 3 ปีนี้ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) FSMART ลั่นแบงก์ยกเลิกค่าธรรมเนียม ไม่กระทบธุรกิจบริษัท เหตุลูกค้าคนละกลุ่มกัน พร้อมชี้เอเย่นต์ตู้บุญเติมได้ประโยชน์ ลดต้นทุน-ประหยัดค่าธรรมเนียมโอนเงิน ย้ำรายได้ปีนี้โต 15-20% เล็งออกแคมเปญใหญ่ดันยอดใช้ตู้บุญเติม (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) JWD ทุ่มงบ 2.5พันล้านบาท ปี' 61 หว่าน 1,700 ล้าน ลุยฟู้ดเซอร์วิสเป้าสิงคโปร์ อินโดฯ เวียดนาม เปิดแผนปีนี้ใช้งบลงทุน 2,500 ล้าน ลุยซื้อกิจการ 4 บริษัท แตกไลน์สู่ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส หวังเป็นอีกเรือธง เป้า 3 ปี ดันเข้า SET (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพราะรัฐบาลมีนโยบายเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี หรือ ทีพีพี เดิม) ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 11 ประเทศ เบื้องต้นตั้งเป้าหมายเข้าร่วมภายในปีนี้ (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(+) รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้แทนจากประเทศบราซิล ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อย่างไม่เป็นทางการว่า ได้ระงับการฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาล เนื่องจากบราซิลพอใจแผนการดำเนินงาน และการปฏิบัติของไทย โดยเฉพาะนโยบายการประกาศลอยตัวน้ำตาล และแนวทางการปรับปรุงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(+) สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยในด้านอุปสงค์ขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ด้านอุปทาน พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง ขณะที่ดัชนีผลผลิตการเกษตรที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง (Source : นสพ.แนวหน้า)
(+) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพราะรัฐบาลมีนโยบายเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี หรือ ทีพีพี เดิม) ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 11 ประเทศ เบื้องต้นตั้งเป้าหมายเข้าร่วมภายในปีนี้ (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(+) รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้แทนจากประเทศบราซิล ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อย่างไม่เป็นทางการว่า ได้ระงับการฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาล เนื่องจากบราซิลพอใจแผนการดำเนินงาน และการปฏิบัติของไทย โดยเฉพาะนโยบายการประกาศลอยตัวน้ำตาล และแนวทางการปรับปรุงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(+) สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยในด้านอุปสงค์ขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ด้านอุปทาน พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง ขณะที่ดัชนีผลผลิตการเกษตรที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง (Source : นสพ.แนวหน้า)
Global Watch
(+) รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 และย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการฯ ปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาและเลื่อนระยะเวลาการระงับสิทธิฯ รายการสินค้าที่เข้าข่ายเกินเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ โดยจะผ่อนผันให้กรณีสินค้านั้นไม่มีการผลิตในสหรัฐ ติดต่อกันเป็นระยะ 3 ปี นับจากปีที่พิจารณาทบทวน (Source : InfoQuest)
(+) สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนสัญญาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้กันระหว่างซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน หลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงริยาดห์ของซาอุดิอาระเบีย ขณะที่ซาอุดิอาระเบียได้ยิงสกัดขีปนาวุธดังกล่าว (Source : InfoQuest)
(-) รัสเซียเปิดเผยว่า รัฐบาลรัสเซียจะขับนักการทูตของสหรัฐจำนวน 60 คนกลับประเทศ พร้อมปิดสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งขับนักการทูตชาวรัสเซีย 60 คนก่อนหน้านี้ จากกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซีย และบุตรสาวในอังกฤษ ด้วยสารพิษทำลายระบบประสาท (Source : InfoQuest)
(+) รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 และย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการฯ ปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาและเลื่อนระยะเวลาการระงับสิทธิฯ รายการสินค้าที่เข้าข่ายเกินเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ โดยจะผ่อนผันให้กรณีสินค้านั้นไม่มีการผลิตในสหรัฐ ติดต่อกันเป็นระยะ 3 ปี นับจากปีที่พิจารณาทบทวน (Source : InfoQuest)
(+) สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนสัญญาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้กันระหว่างซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน หลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงริยาดห์ของซาอุดิอาระเบีย ขณะที่ซาอุดิอาระเบียได้ยิงสกัดขีปนาวุธดังกล่าว (Source : InfoQuest)
(-) รัสเซียเปิดเผยว่า รัฐบาลรัสเซียจะขับนักการทูตของสหรัฐจำนวน 60 คนกลับประเทศ พร้อมปิดสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งขับนักการทูตชาวรัสเซีย 60 คนก่อนหน้านี้ จากกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซีย และบุตรสาวในอังกฤษ ด้วยสารพิษทำลายระบบประสาท (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7294
