- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 March 2018 17:19
- Hits: 2215
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1784.99 จุด -17.59 จุด (-0.98%) มูลค่าการซื้อขาย 7.3 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค ประกอบกับเจอแรงกดดันจากหุ้น MAKRO ที่มีรายการ Big Lot ต่ำกว่ากระดาน และแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB) หลังแบงก์ใหญ่ทยอยประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยยังเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรครั้งแรกในรอบสัปดาห์
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,407 ล้านบาท โดยมีสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +2,817 ล้านบาท (รวมรายการ Big Lot หุ้น MAKRO มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท) ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลักถึง -7,306 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อย Long สุทธิ +5,724 สัญญา
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยยังเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรครั้งแรกในรอบสัปดาห์
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,407 ล้านบาท โดยมีสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +2,817 ล้านบาท (รวมรายการ Big Lot หุ้น MAKRO มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท) ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลักถึง -7,306 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อย Long สุทธิ +5,724 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อจากโมเมนตัมเชิงลบในช่วงท้ายตลาดวานนี้โดยบ่ายวานนี้สนช. ได้ส่งร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งสส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยไม่รอนายกส่งเรื่องกลับมาก่อน ส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งอีกครั้ง นอกจากนี้ประเด็นการลดค่าธรรมเนียมของธนาคารใหญ่หลายแห่งยังคงเป็นปัจจัยลบกดดันหุ้นกลุ่มธนาคาร ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771-1783 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่ม Defensive
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
DIF Defensive Stock
MCOT เตรียมพัฒนาสินทรัพย์ครั้งใหญ่บริเวณพระราม 9 และบางไผ่
TRC ตั้งกิจการร่วมค้ารอรับงานเหมืองแร่โปแตช
Fundamental Report
SMIT BUY (TP6.90) – Preview1Q18
Ztock Daily
ECL: Support 2.30 – 2.42 Resistance 2.68 – 2.86
PK: Support 5.50 – 5.70 Resistance 6.05 – 6.50
ECL: Support 2.30 – 2.42 Resistance 2.68 – 2.86
PK: Support 5.50 – 5.70 Resistance 6.05 – 6.50
Corporate Watch
(+) ANAN จับมือ "แอสคอทท์" (Ascott) บุกตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เล็งเปิดปีนี้ 4 โครงการ 4 ทำเล มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท หวังโกยรายได้ค่าเช่าในปี 64 กว่า 1,500 ล้านบาท(Source : ข่าวหุ้น)
(+) BKI ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมปีนี้โต 5% แตะระดับ 1.68 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนแตะระดับ 1.59 หมื่นล้านบาท หลังมั่นใจภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการลงทุนภาครัฐฯ-ท่องเที่ยว-นำเข้าส่งออกขยายตัว(Source : ข่าวหุ้น)
(+) TOA มั่นใจโรงงานใหม่ 3 แห่ง ในอินโดนีเซีย เมียนมาและกัมพูชา ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ดันกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 102 ล้านแกลลอนต่อปี (Source : ทันหุ้น)
(+/-) ณพ ณรงค์เดช เปิดใจเคลียร์กรณี WEH อุ้มมากับมือ ชี้เครดิตดีไม่เคยโกง พิสูจน์จากแบงก์วางใจปล่อยกู้กว่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขาย IPO ปีหน้า (Source : ทันหุ้น)
(-) CPALL เฉือนขายบิ๊กล็อต MAKRO รวม 230.24 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.80% ในราคาต่ำกระดานหุ้นละ 44 บาท มูลค่ารวม 10,130 ล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่องหุ้น ลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือ 93.08% ฟันกำไรขายกว่า 1 พันล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ANAN จับมือ "แอสคอทท์" (Ascott) บุกตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เล็งเปิดปีนี้ 4 โครงการ 4 ทำเล มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท หวังโกยรายได้ค่าเช่าในปี 64 กว่า 1,500 ล้านบาท(Source : ข่าวหุ้น)
(+) BKI ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมปีนี้โต 5% แตะระดับ 1.68 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนแตะระดับ 1.59 หมื่นล้านบาท หลังมั่นใจภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการลงทุนภาครัฐฯ-ท่องเที่ยว-นำเข้าส่งออกขยายตัว(Source : ข่าวหุ้น)
(+) TOA มั่นใจโรงงานใหม่ 3 แห่ง ในอินโดนีเซีย เมียนมาและกัมพูชา ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ดันกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 102 ล้านแกลลอนต่อปี (Source : ทันหุ้น)
(+/-) ณพ ณรงค์เดช เปิดใจเคลียร์กรณี WEH อุ้มมากับมือ ชี้เครดิตดีไม่เคยโกง พิสูจน์จากแบงก์วางใจปล่อยกู้กว่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขาย IPO ปีหน้า (Source : ทันหุ้น)
(-) CPALL เฉือนขายบิ๊กล็อต MAKRO รวม 230.24 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.80% ในราคาต่ำกระดานหุ้นละ 44 บาท มูลค่ารวม 10,130 ล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่องหุ้น ลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือ 93.08% ฟันกำไรขายกว่า 1 พันล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(-) สนช.รับลูกนายกฯ ส่งร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งสส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรียบร้อยแล้ว อ้างยื่น-ไม่ยื่น ก็โดนด่าทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วด้าน 55 พรรคเก่า ตบเท้าถก กกต. จวกเละสารพัดปมขวางเลือกตั้ง ก่อนทุบโต๊ะจี้ คสช. "ปลดล็อก" คำสั่งเปิดทางทำกิจกรรม "ศุภชัย" ยาหอม เตรียมผ่อนคลายกฎเหล็ก ยอมรับไม่แก้ไขคำสั่ง 53/2560 ก็เลือกตั้งไม่ได้ (Source : แนวหน้า)
(-) แบงค์ใหญ่แข่งเดือดแย่งลูกค้าออนไลน์ SCB KBANK KTB ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมทั้งโอน จ่าย ถอน เติมเงิน บนแอพลิเคชั่นและอินเตอร์เนตแบบถาวรหวังสกัดคู่แข่งฟินเทคและอี มันนี่ แพลตฟอร์ม (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ขุนคลัง กร้าวปีนี้ไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ระบุยังไม่มีเหตุจำเป็น ชี้เศรษฐกิจยังฟื้นตัวกระจุก พ่วงอัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ด้าน กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 1.50% ฟาก สคฝ.ฟุ้งสถานะปี 2560 ยังปึ้กที่ 1.2 แสนล้านบาท สร้างผลตอบแทนเฉียด 3 พันล้านบาท (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) สมาคมเอกชนยื่นหนังสือถึง'บิ๊กตู่' รื้อสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน พบเจ้าเดิมเหมานาน 14 ปี เพราะได้ต่อสัญญา 2 รอบ เสนอแนะ 6 ข้อทั้งห้ามผูกขาด ลดภาษีนำเข้าสินค้ายอดฮิตของคนไทย(Source :ข่าวสด)
(+/-) บอร์ดกองสลากไฟเขียวจัดหวยรวมชุดขายเอง หลังพบขูดรีดถึงใบละ 250 บาท ขอทำประชาพิจารณ์ 3 เดือน คาดเริ่มขาย ก.ค.นี้ (Source : คมชัดลึก)
(-) สนช.รับลูกนายกฯ ส่งร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งสส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรียบร้อยแล้ว อ้างยื่น-ไม่ยื่น ก็โดนด่าทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วด้าน 55 พรรคเก่า ตบเท้าถก กกต. จวกเละสารพัดปมขวางเลือกตั้ง ก่อนทุบโต๊ะจี้ คสช. "ปลดล็อก" คำสั่งเปิดทางทำกิจกรรม "ศุภชัย" ยาหอม เตรียมผ่อนคลายกฎเหล็ก ยอมรับไม่แก้ไขคำสั่ง 53/2560 ก็เลือกตั้งไม่ได้ (Source : แนวหน้า)
(-) แบงค์ใหญ่แข่งเดือดแย่งลูกค้าออนไลน์ SCB KBANK KTB ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมทั้งโอน จ่าย ถอน เติมเงิน บนแอพลิเคชั่นและอินเตอร์เนตแบบถาวรหวังสกัดคู่แข่งฟินเทคและอี มันนี่ แพลตฟอร์ม (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ขุนคลัง กร้าวปีนี้ไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ระบุยังไม่มีเหตุจำเป็น ชี้เศรษฐกิจยังฟื้นตัวกระจุก พ่วงอัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ด้าน กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 1.50% ฟาก สคฝ.ฟุ้งสถานะปี 2560 ยังปึ้กที่ 1.2 แสนล้านบาท สร้างผลตอบแทนเฉียด 3 พันล้านบาท (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) สมาคมเอกชนยื่นหนังสือถึง'บิ๊กตู่' รื้อสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน พบเจ้าเดิมเหมานาน 14 ปี เพราะได้ต่อสัญญา 2 รอบ เสนอแนะ 6 ข้อทั้งห้ามผูกขาด ลดภาษีนำเข้าสินค้ายอดฮิตของคนไทย(Source :ข่าวสด)
(+/-) บอร์ดกองสลากไฟเขียวจัดหวยรวมชุดขายเอง หลังพบขูดรีดถึงใบละ 250 บาท ขอทำประชาพิจารณ์ 3 เดือน คาดเริ่มขาย ก.ค.นี้ (Source : คมชัดลึก)
Global Watch
(+) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ปรับตัวขึ้น 3.1% สู่ระดับ 107.5 ในเดือนก.พ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) Sarah Sanders เลขานุการ ประจำทำเนียบขาว เผยว่าทำเนียบขาวยังไม่มีประกาศหรือนโยบายที่เจาะจงในการเพิ่มอัตราภาษีของ Amazon (Source : CNBC)
(-) 12-Month LIBOR rate ที่ปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 2.7% จากเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้และส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี และ 2 ปี ที่แคบลงเตือนถึงความกังวลของนักลงทุน (Source : CNBC)
(-) ราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 1.3% หลังจากที่ EIA รายงานสต๊อคน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราห์คาด ประกอบกับตลาดคลายกังวลต่อประเด็น ความเสี่ยง Geopolitics ที่ลดลง (Source : CNBC)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้เรียกร้องให้กดดันนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือต่อไปอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางเยือนจีน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ปรับตัวขึ้น 3.1% สู่ระดับ 107.5 ในเดือนก.พ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) Sarah Sanders เลขานุการ ประจำทำเนียบขาว เผยว่าทำเนียบขาวยังไม่มีประกาศหรือนโยบายที่เจาะจงในการเพิ่มอัตราภาษีของ Amazon (Source : CNBC)
(-) 12-Month LIBOR rate ที่ปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 2.7% จากเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้และส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี และ 2 ปี ที่แคบลงเตือนถึงความกังวลของนักลงทุน (Source : CNBC)
(-) ราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 1.3% หลังจากที่ EIA รายงานสต๊อคน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราห์คาด ประกอบกับตลาดคลายกังวลต่อประเด็น ความเสี่ยง Geopolitics ที่ลดลง (Source : CNBC)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้เรียกร้องให้กดดันนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือต่อไปอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางเยือนจีน (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7224
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7224
