- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 28 March 2018 16:58
- Hits: 3024
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์/ลบแคบๆ
KGI คาด SET วันพุธไซด์เวย์/ลงกรอบจำกัด ตามจิตวิทยาหุ้นโลกที่เป็นลบเล็กน้อย + ปัจจัยภายในประเทศมีติดขัดบ้างจากประเด็น i) คสช. สั่งเบรกการผ่อนผันค่างวดสัมปทานคลื่น 900 และค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ผนวกกับ ii) ข่าวนายกฯ กำลังพิจารณาว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พรบ. ที่มาของ ส.ส. หรือไม่ (กรณีเลวร้ายสุดอาจกระทบโรดแมปการเลือกตั้ง ก.พ. 2562 บ้างไม่มากนัก) ส่งผลให้ SET เมื่อวานบวกได้น้อยกว่าเราคาด ทั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงแรงเมื่อคืนนี้หลังหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีลงต่อเนื่องตามประเด็นเฟสบุ๊คถูกตรวจสอบการแฮคข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี SET มีความเชื่อมโยงต่อหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อย ทั้งในแง่มุมของธีมการลงทุน มุมของสัดส่วนมาร์เกตแคปใน SET ที่ต่ำ และมุมของ correlation ระหว่างสองดัชนีฯ เราจึงประเมินหุ้นไทยมีโอกาสจะแข็งกว่าหุ้นเอเชียในวันนี้ ด้านปัจจัยภายใน กนง. ประชุมนโยบายการเงินวันนี้ ทั้งนักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus คาด กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SIMAT, COM7*
SIMAT (เป้าพื้นฐานหลัง XR 4.8 บาท) 1) เราประเมินผลจากการเข้าซื้อหุ้นกิจการ บ.ฮินซิซึ 70% ทำธุรกิจผลิตแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จะทำให้กำไรสุทธิปี 2561 - 62 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม +65% และ +75% เป็น 39 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลำดับ (สมมติฐาน ประเมินกำไรปี 2560 ±35 ล้านบาท จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และประเมินแบบอนุรักษ์นิยมว่ากำไรปี 2561 ทรงตัว YoY) 2) ประมาณการฯ บ.ฮินซิซึ มี Upside จาก i) การลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีละ +30 ล้านบาท หลังการควบรวม ii) การเพิ่มยอดขายจาก Synergy กับธุรกิจ Label&Stamping 3) เราประเมินผลของ Dilution effect บน EPS ที่จะเกิดขึ้นเพียง 20% จากการเพิ่มทุนแบบ RO 5:1 ขณะที่ผล Dilution effect จากแจก Warrant และออก Convertible Bond จะยังไม่เกิดขึ้น (Warrant กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งเดียวปีที่ 3 / Convertible bond กำหนดให้ใช้สิทธิต่อเมื่อมีการใช้เงินเพื่อซื้อกิจการใหม่) 4) ประเมินแนวรับ 3.16 บาท / แนวต้าน 3.34 บาท หากผ่านได้เป็นการ Break เทรนไลน์ประเมินทดสอบแนวต้าน 3.50 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 3.10 บาท) ... วานนี้ บ.ย่อยที่ประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้น 60%) ประกาศรับงานกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซียมูลค่า 284 ล้านบาท
COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) 1) Apple เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาตามคาด โดยเริ่มที่ iPad ราคาเริ่มต้น 1.08 หมื่นบาท เป็นราคาสำหรับสถานศึกษา ซึ่งตรงกับการลงทุนของ COM7* ในปีที่ผ่านมาที่เริ่มจัดทีมรุกขายผลิตภัณฑ์ไอทีรองรับสถานศึกษา เราประเมินกลางปีนี้มีโอกาสที่ Apple จะเริ่มการเปิดตัว iPhone ราคาประหยัดตามออกมา 2) เรายังคงประเมินแนวโน้มกำไร 1Q61 จะเติบโตเด่น YoY จากสาขาที่เพิ่มขึ้น, การปรับสัญญาร้าน True shop, สินค้าใหม่ๆที่ทยอยเปิดตัวปลายปี - ต้นปี (แต่อาจชะลอ QoQ จากปัจจัยฤดูกาล) 3) บ. บัฟ (ประเทศไทย) ที่ร่วมถือหุ้นระหว่าง COM7* และ SYNEX คาดจะช่วยต่อยอดการปล่อยสินเชื่อให้กับฐานลูกค้าทั้งของ COM7* และ SYNEX และเตรียมนำเข้า IPO ภายในปี 2563 ... ข้อมูลจาก Opportunity day ของ SYNEX ที่ร่วมถือหุ้น บ.บัฟ 4) ประเมินแนวรับ 18.3 บาท และ 18.0 บาท / แนวต้าน 19.4 บาท และ 20 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 17.9 บาท)
หุ้นมีข่าว
(- กลุ่มสื่อสาร ADVANC*, TRUE* / - กลุ่มทีวีดิจิตอล BEC, GRAMMY, MONO, RS) คสช.สั่งถอยอุ้มมือถือ-ทีวี (โพสต์ทูเดย์) คสช.ถอยตั้งหลัก สั่ง กสทช.รวบรวมข้อเสนอช่วยทีวีดิจิทัลและค่ายมือถือให้รอบคอบอีกครั้ง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช.ได้ตีกลับข้อเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือ ทีวีดิจิทัล และให้ยืดระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์
(+) สิทธิ 'อีอีซี' แลกอุ้มหนี้รถไฟจูงใจประมูลไฮสปีดพัฒนาสถานี 'ดอนเมือง-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ' (กรุงเทพธุรกิจ) ร.ฟ.ท.เผยร่างทีโออาร์ มีความคืบหน้า 90% ครม.อนุมัติรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินวงเงิน ลงทุน 2 แสนล้าน เพิ่มพื้นที่ 2,500 ไร่ คลุมสถานีดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-มักกะสัน เป็นเขตอีอีซี แลกกับการรับหนี้รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ 2.2 หมื่นล้าน รับสัมปทาน 50 ปีเอกชน คาดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 7 แสนล้านบาท
(0) กลุ่มเจริญทุ่มอีกหมื่นล้าน ซื้อหุ้น TICON ทั้งหมด 100% พร้อมเดินหน้าเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ (โพสต์ทูเดย์) กลุ่มเจริญทุ่มอีก 1 หมื่นล้าน ทำคำเสนอซื้อหุ้นไทคอนทั้งหมด พร้อมถอนออกจากตลาดหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทได้รับสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการจาก บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่
(+) PLANB ทุ่ม6พันล้านซื้อกิจการนอก (กรุงเทพธุรกิจ) ยันฐานะการเงินแกร่ง ลั่นรักษาอัตรากำไรสุทธิ 20% แพลนบียันฐานะการเงิน แกร่ง ระบุมีเงินทุน 6 พันล้านบาท ใช้ขยายธุรกิจ ส่วนกรณีขอเพิ่มทุน แบบ GM เพื่อรองรับดีลลงทุน-ควบรวม และซื้อกิจการขนาดใหญ่ในอนาคต มั่นใจปีนี้อัตรากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ 18-20% จากพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น และคาดหวัง รายได้เติบโต 15-20% เดินหน้า เจรจาถือหุ้นเพิ่มในแบงคอก เมโทรฯ เพิ่มเป็น 28% คาดใช้เงิน 130 ล้านบาท คาดได้ข้อสรุปในปีนี้
(+) SCC* ชี้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปีนี้โต7% เหตุรับรู้รายได้รง.ใหม่เต็มปี-M&A (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เอสซีจี แพคเกจจิ้งตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 7% สูงกว่าภาพรวมตลาดอาเซียน รวมทั้งเร่งหาโอกาสซื้อกิจการโรงงานบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนเพิ่มเติม หวังดันรายได้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โตขึ้นจากปัจจุบันมีสัดส่วนแค่ 15% ของรายได้รวม SCC*
(+) รถไตรมาสแรกดีปีนี้ 9.5 แสนคัน (โพสต์ทูเดย์) ค่ายรถยนต์ชี้สัญญาณบวกไตรมาสแรก หนุนตลาดรถดีเกินคาดการณ์ ส่งผลทั้งปี 9.2-9.5 แสนคัน นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ในประเทศไทยไตรมาสแรกได้รับปัจจัยบวกจากการส่งออกโดยรวมของประเทศ ส่งผลดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวรวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐส่งผลให้บริษัทต่างๆ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
(+) EA* ประเดิมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า ชูคอนเซ็ปต์คาร์ 3 รุ่น ในงานมอเตอร์โชว์ (ข่าวหุ้น) EA* ลงมือทำจริง เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย “MINE Mobility” พร้อมโชว์คอนเซ็ปต์คาร์ 3 รุ่น ในงานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่ 28 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ เร่งพัฒนาก่อนผลิต-จำหน่ายจริงในอนาคต
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 63.5 บาท แนวต้าน 66 บาท (Stop loss 62.5 บาท)
INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 70.5 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 57.5 บาท หากต่ำกว่าแนะนำ Stop loss หากยืนได้ แนะนำ "ถือ"
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 28.5 บาท / แนวต้าน 30.5 บาท และถัดไปที่ 32.75 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 27 บาท)
ORI (เป้า Consensus 23.7 บาท) ประเมินแนวรับ 19.3 บาท แนวต้าน 20 บาท และถัดไป 21.3 บาท (Stop loss 18.8 บาท)
GPI (เป้า Consensus 4.53 บาท) ประเมินแนวรับ 3.32 บาท และถัดไป 3.28 บาท / แนวต้าน 3.50 บาท และถัดไปที่ 3.70 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 3.28 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 3.80 บาท หากต่ำกว่าแนะนำ Stop loss / หากยืนได้ แนะนำ "ถือ"
TOA (เป้าพื้นฐาน 40.5 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 39.5 บาท หากผ่านได้ แนะนำ "Let profit run" / หากไม่ผ่านอาจพิจารณาขายล๊อกกำไร
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 63.5 บาท แนวต้าน 66 บาท (Stop loss 62.5 บาท)
INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 70.5 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 57.5 บาท หากต่ำกว่าแนะนำ Stop loss หากยืนได้ แนะนำ "ถือ"
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 28.5 บาท / แนวต้าน 30.5 บาท และถัดไปที่ 32.75 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 27 บาท)
ORI (เป้า Consensus 23.7 บาท) ประเมินแนวรับ 19.3 บาท แนวต้าน 20 บาท และถัดไป 21.3 บาท (Stop loss 18.8 บาท)
GPI (เป้า Consensus 4.53 บาท) ประเมินแนวรับ 3.32 บาท และถัดไป 3.28 บาท / แนวต้าน 3.50 บาท และถัดไปที่ 3.70 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 3.28 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 3.80 บาท หากต่ำกว่าแนะนำ Stop loss / หากยืนได้ แนะนำ "ถือ"
TOA (เป้าพื้นฐาน 40.5 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 39.5 บาท หากผ่านได้ แนะนำ "Let profit run" / หากไม่ผ่านอาจพิจารณาขายล๊อกกำไร
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SEAFCO แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯปี 2561 ขึ้น +4% จากอัตรากำไรที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด ประเมิน SEAFCO มีโอกาสได้สัญญางานสองส่วนของโครงการ One Bangkok ใน 2Q61 เพิ่มอีกด้วย อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯปี 2562 ลง -10% จากการเลื่อนการก่อสร้างโครงการ MRT สายสีม่วงใต้ออกไปเป็น 2H62
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ต้าน 1809 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1809 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1809-1826 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยแนวต้าน 1809 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1809-1785 จุด
แนวรับวันนี้: 1797/1787 แนวต้านวันนี้: 1809/1816
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO7150
SEAFCO แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯปี 2561 ขึ้น +4% จากอัตรากำไรที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด ประเมิน SEAFCO มีโอกาสได้สัญญางานสองส่วนของโครงการ One Bangkok ใน 2Q61 เพิ่มอีกด้วย อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯปี 2562 ลง -10% จากการเลื่อนการก่อสร้างโครงการ MRT สายสีม่วงใต้ออกไปเป็น 2H62
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ต้าน 1809 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1809 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1809-1826 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยแนวต้าน 1809 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1809-1785 จุด
แนวรับวันนี้: 1797/1787 แนวต้านวันนี้: 1809/1816
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO7150
