- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 March 2018 16:00
- Hits: 2895
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันสรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.34 จุด สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนกดดัน
SET แกว่งแดนลบตลอaดทั้งวันในกรอบ 1779-94 ถูกกดดันจาก Sentiment หุ้นทั่วโลกที่ดิ่งเหว วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ดี หุ้นไทยถือว่าปรับตัวแข็งกว่าตลาดหุ้นตปท. จากปัจจัยในปท.ที่แข็งแกร่ง ต่างชาติซื้อสุทธิ 648 ลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 13,569 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบมีลุ้นฟื้นตัว น้ำมันขยับขึ้น บาทแข็งจากดอลล์อ่อน
หุ้นโลกวันศุกร์ที่ผ่านมา (23 มี.ค.) ปรับตัวลงอีก 1-2% โดยดัชนี DJIA ร่วงต่อ 424 จุด (จากวันก่อน -724 จุด) วิตกสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนกระทบศก.โลก ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับแรง +1.58 ดอลลาร์ฯ หรือ +2.5% ปิดที่ 65.88$/bbl สูงสุดรอบ 2 เดือน ขานรับซาอุฯ เล็งเสนอขยายเวลาลดกำลังการผลิตไปจนถึงปีหน้า มอง SET แกว่งไซด์เวย์แบบมีลุ้นฟื้นตัวมาบริเวณ 1800+/- แม้บรรยากาศการลงทุนยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพัฒนาการในทางลบเพิ่มเติม ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าหนุนเงินบาทแข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 4 ปี น่าจะช่วยกระตุ้นให้ต่างชาติหันมามองหุ้นไทยมากขึ้น โดยอาจเป็นตลาดหุ้นที่ปลอดภัยจากสงครามการค้าและมีความผันผวนของค่าเงินต่ำ แถมยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่กำลังปรับตัวขึ้นด้วย เนื่องจากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีมีน้ำหนักใน SET ราว 20% ผสานโอกาสเกิด Window Dressing เรามองหุ้นไทยจะต้านแรงเสียดทานจากภายนอกได้ดีกว่าหุ้นภูมิภาคต่อไป แนวรับ 1790, 1780 แนวต้าน 1800-1805, 1815+/- อนึ่ง SOLAR ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 12 เม.ย. / TTCL รอดแล้ว เริ่มกลับมาซื้อตามปกติวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรแบบจำกัดวงเงิน, SET ปิดต่ำกว่า 1790 = Stop
Sentiment ตลาดพลิกกลับมาแย่ลง หลัง SET หลุด 1800 อีกครั้ง การเข้าเก็งกำไรในช่วงนี้ต้องรับความเสี่ยงได้สูงและทำแบบจำกัดวงเงิน ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1790 ควร Stop เข้าสู่โหมด Wait&See / มองตลาดโดยรวมจะแกว่งในกรอบกว้าง 1760-1850 ก่อนเลือกข้างในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้านี้ แนะถือเงินสดมากกว่าถือหุ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PTTEP – ราคาหุ้น Laggard ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 7% MTD สูงสุดในรอบ 2 เดือน, มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่เข้าข่าย Window Dressing และมีประเด็นการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยในช่วงกลางปีนี้ / PRM แม้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อ Big Sea ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 2 แต่เราปรับประมาณการกำไรลงตามแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท, เป้าพื้นฐานใหม่อยู่ที่ 11.5 บ. แนะนำ “ซื้อ” / ส่งออกไทย ก.พ. ขยายตัวดีกว่าคาด ชอบหุ้นเกี่ยวข้องธุรกิจยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรและเป้าราคาหุ้นขึ้น – AH, AJ, SAT, SEAFCO, TOA, TVO / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), INGRS (งบปีสิ้นสุด ม.ค.) / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ช่วงปลายเดือนนี้ เด่น BANPU, EGCO, CPN, ERW, GLOBAL, MINT, PTTEP, SGP / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / Summer Play – SNC, SAPPE, TACC / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AIT, AP, ASEFA, ESTAR, FTE, GLOW, KKP, KTB, LH, MCS, NYT, PDI, PL, QH, ROJNA, SC, SPRC, TKS
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIG (เป้าสั้น 3.2 บ.), CPN (82.5 บ.), SF (9.5 บ.) / ถือ ADVANC (220 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว HMPRO (-2.7%) / ขายตัดขาดทุน SCB (-1.6%), TVO (-5.3%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
SET แกว่งแดนลบตลอaดทั้งวันในกรอบ 1779-94 ถูกกดดันจาก Sentiment หุ้นทั่วโลกที่ดิ่งเหว วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ดี หุ้นไทยถือว่าปรับตัวแข็งกว่าตลาดหุ้นตปท. จากปัจจัยในปท.ที่แข็งแกร่ง ต่างชาติซื้อสุทธิ 648 ลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 13,569 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบมีลุ้นฟื้นตัว น้ำมันขยับขึ้น บาทแข็งจากดอลล์อ่อน
หุ้นโลกวันศุกร์ที่ผ่านมา (23 มี.ค.) ปรับตัวลงอีก 1-2% โดยดัชนี DJIA ร่วงต่อ 424 จุด (จากวันก่อน -724 จุด) วิตกสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนกระทบศก.โลก ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับแรง +1.58 ดอลลาร์ฯ หรือ +2.5% ปิดที่ 65.88$/bbl สูงสุดรอบ 2 เดือน ขานรับซาอุฯ เล็งเสนอขยายเวลาลดกำลังการผลิตไปจนถึงปีหน้า มอง SET แกว่งไซด์เวย์แบบมีลุ้นฟื้นตัวมาบริเวณ 1800+/- แม้บรรยากาศการลงทุนยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพัฒนาการในทางลบเพิ่มเติม ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าหนุนเงินบาทแข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 4 ปี น่าจะช่วยกระตุ้นให้ต่างชาติหันมามองหุ้นไทยมากขึ้น โดยอาจเป็นตลาดหุ้นที่ปลอดภัยจากสงครามการค้าและมีความผันผวนของค่าเงินต่ำ แถมยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่กำลังปรับตัวขึ้นด้วย เนื่องจากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีมีน้ำหนักใน SET ราว 20% ผสานโอกาสเกิด Window Dressing เรามองหุ้นไทยจะต้านแรงเสียดทานจากภายนอกได้ดีกว่าหุ้นภูมิภาคต่อไป แนวรับ 1790, 1780 แนวต้าน 1800-1805, 1815+/- อนึ่ง SOLAR ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 12 เม.ย. / TTCL รอดแล้ว เริ่มกลับมาซื้อตามปกติวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรแบบจำกัดวงเงิน, SET ปิดต่ำกว่า 1790 = Stop
Sentiment ตลาดพลิกกลับมาแย่ลง หลัง SET หลุด 1800 อีกครั้ง การเข้าเก็งกำไรในช่วงนี้ต้องรับความเสี่ยงได้สูงและทำแบบจำกัดวงเงิน ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1790 ควร Stop เข้าสู่โหมด Wait&See / มองตลาดโดยรวมจะแกว่งในกรอบกว้าง 1760-1850 ก่อนเลือกข้างในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้านี้ แนะถือเงินสดมากกว่าถือหุ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PTTEP – ราคาหุ้น Laggard ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 7% MTD สูงสุดในรอบ 2 เดือน, มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่เข้าข่าย Window Dressing และมีประเด็นการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยในช่วงกลางปีนี้ / PRM แม้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อ Big Sea ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 2 แต่เราปรับประมาณการกำไรลงตามแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท, เป้าพื้นฐานใหม่อยู่ที่ 11.5 บ. แนะนำ “ซื้อ” / ส่งออกไทย ก.พ. ขยายตัวดีกว่าคาด ชอบหุ้นเกี่ยวข้องธุรกิจยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรและเป้าราคาหุ้นขึ้น – AH, AJ, SAT, SEAFCO, TOA, TVO / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), INGRS (งบปีสิ้นสุด ม.ค.) / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ช่วงปลายเดือนนี้ เด่น BANPU, EGCO, CPN, ERW, GLOBAL, MINT, PTTEP, SGP / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / Summer Play – SNC, SAPPE, TACC / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AIT, AP, ASEFA, ESTAR, FTE, GLOW, KKP, KTB, LH, MCS, NYT, PDI, PL, QH, ROJNA, SC, SPRC, TKS
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIG (เป้าสั้น 3.2 บ.), CPN (82.5 บ.), SF (9.5 บ.) / ถือ ADVANC (220 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว HMPRO (-2.7%) / ขายตัดขาดทุน SCB (-1.6%), TVO (-5.3%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26-30 มี.ค. TH อาจมีการทำราคาหุ้นปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
26 มี.ค. US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Chicago และDallas สหรัฐฯ ใน ก.พ. และ มี.ค. ตามลำดับ
27 มี.ค. EU ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์:
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO7001
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26-30 มี.ค. TH อาจมีการทำราคาหุ้นปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
26 มี.ค. US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Chicago และDallas สหรัฐฯ ใน ก.พ. และ มี.ค. ตามลำดับ
27 มี.ค. EU ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์:
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO7001
