- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 March 2018 15:56
- Hits: 795
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1794.21 จุด -4.34 จุด (-0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค จากประเด็นความกังวลสงครมการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยมีหุ้นที่ช่วยประคองดัชนีได้แก่ PTT BDMS IVL และ CPALL เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง และพลิกกลับกลับมา Long สุทธิใน ใน Index Futures แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -901 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +1,092 ล้านบาท ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -12,309 สัญญา สวนทางกัลนักลงทุนต่างประเทศที่ Long สุทธิ +13,569 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1794.21 จุด -4.34 จุด (-0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค จากประเด็นความกังวลสงครมการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยมีหุ้นที่ช่วยประคองดัชนีได้แก่ PTT BDMS IVL และ CPALL เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง และพลิกกลับกลับมา Long สุทธิใน ใน Index Futures แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -901 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +1,092 ล้านบาท ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -12,309 สัญญา สวนทางกัลนักลงทุนต่างประเทศที่ Long สุทธิ +13,569 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังปรับตัวลงต่อจากความวิตกประเด็นการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐส่งผลให้ประเทศต่างๆออกมาตรการตอบโต้ โดยเรามองว่ากระบวนการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในอนาคต และหาข้อยุติได้ยาก อย่างไรก็ตามเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลกลับเข้ามาจากค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าช่วยหนุนให้ดัชนีปรับลดลงอย่างจำกัด ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1781-1799
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่ม Defensive
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังปรับตัวลงต่อจากความวิตกประเด็นการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐส่งผลให้ประเทศต่างๆออกมาตรการตอบโต้ โดยเรามองว่ากระบวนการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในอนาคต และหาข้อยุติได้ยาก อย่างไรก็ตามเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลกลับเข้ามาจากค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าช่วยหนุนให้ดัชนีปรับลดลงอย่างจำกัด ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1781-1799
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่ม Defensive
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
TTW Defensive Stock
EASTW Defensive Stock
DIF Defensive Stock
TTW Defensive Stock
EASTW Defensive Stock
DIF Defensive Stock
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
HOTPOT Support 1.68 - 1.73 Resistance 1.89 - 1.98
ACAP: Support 11.00 - 11.20 Resistance 12.10 - 12.70
HOTPOT Support 1.68 - 1.73 Resistance 1.89 - 1.98
ACAP: Support 11.00 - 11.20 Resistance 12.10 - 12.70
Corporate Watch
(+/-) ROJNA อนุมัติขายหุ้นไทคอน 26% ให้บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เรียบร้อยแล้ว คาดมีผลเดือน เม.ย. นำเงินลุยนิคมฯ อยุธยาและชลบุรี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PRM ปิดดีลใหญ่ทุ่ม 2,900 ล้านบาทซื้อกิจการ "บิ๊กซี" ขึ้นเบอร์หนึ่งธุรกิจขนส่งน้ำมัน มาร์เก็ตแชร์ทะลัก 49% กำลูกค้ารายใหญ่ในมือเพียบ "บางจาก-ไออาร์พีซี-เชลล์-เชฟรอน" (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) BJC คาดรายได้ปี 2561 เติบโตดีกว่าปีก่อนที่ทำได้ 1.64 แสนล้านบาท หลังภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดี กำลังซื้อโตต่อเนื่อง ปีนี้ตั้งงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท มุ่งใช้ขยายสาขาบิ๊กซี-พร้อมปรับปรุงสาขาเดิม แย้ม SSSG ปีนี้คาดโต 2-3% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) FER บอร์ดอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในกิจการตู้กดอัจฉริยะ (Smart Vending Machines) โดยให้บริษัท เทเลแม๊กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัท เอ.อี.ไอ. อิมพอร์ตแอนด์เอกพอร์ต จำกัด จำนวนประมาณ 800 ตู้ มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท (Source : SET)
(+/-) ROJNA อนุมัติขายหุ้นไทคอน 26% ให้บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เรียบร้อยแล้ว คาดมีผลเดือน เม.ย. นำเงินลุยนิคมฯ อยุธยาและชลบุรี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PRM ปิดดีลใหญ่ทุ่ม 2,900 ล้านบาทซื้อกิจการ "บิ๊กซี" ขึ้นเบอร์หนึ่งธุรกิจขนส่งน้ำมัน มาร์เก็ตแชร์ทะลัก 49% กำลูกค้ารายใหญ่ในมือเพียบ "บางจาก-ไออาร์พีซี-เชลล์-เชฟรอน" (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) BJC คาดรายได้ปี 2561 เติบโตดีกว่าปีก่อนที่ทำได้ 1.64 แสนล้านบาท หลังภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดี กำลังซื้อโตต่อเนื่อง ปีนี้ตั้งงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท มุ่งใช้ขยายสาขาบิ๊กซี-พร้อมปรับปรุงสาขาเดิม แย้ม SSSG ปีนี้คาดโต 2-3% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) FER บอร์ดอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในกิจการตู้กดอัจฉริยะ (Smart Vending Machines) โดยให้บริษัท เทเลแม๊กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัท เอ.อี.ไอ. อิมพอร์ตแอนด์เอกพอร์ต จำกัด จำนวนประมาณ 800 ตู้ มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท (Source : SET)
Economy Watch
(+) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เผยยอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 61 (ต.ค.60-ก.พ.61) มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ฯ เพิ่มขึ้นกว่า 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน โดยมีวงเงินจำนองประมาณ 56,500 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(-) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าฟุ่มเฟือย) ช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) 2561 มีมูลค่า 4,627 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.02% หากนับเฉพาะนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา 2,186 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 12.38% เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญ 4 บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพี บริษัท เบทาโกร บริษัท แสงทอง และบริษัท แหลมทองสหการ เพื่อขอความร่วมมือลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ให้เหลืออยู่ที่ 5 แสนตัว จากปริมาณที่ขอโควตานำเข้าไว้ทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 5.5 แสนตัว เพื่อไม่ให้ผลผลิตไข่ไก่เกินกว่า 40 ล้านฟอง/วัน ในสัปดาห์หน้า (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เผยยอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 61 (ต.ค.60-ก.พ.61) มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ฯ เพิ่มขึ้นกว่า 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน โดยมีวงเงินจำนองประมาณ 56,500 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(-) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าฟุ่มเฟือย) ช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) 2561 มีมูลค่า 4,627 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.02% หากนับเฉพาะนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา 2,186 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 12.38% เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญ 4 บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพี บริษัท เบทาโกร บริษัท แสงทอง และบริษัท แหลมทองสหการ เพื่อขอความร่วมมือลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ให้เหลืออยู่ที่ 5 แสนตัว จากปริมาณที่ขอโควตานำเข้าไว้ทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 5.5 แสนตัว เพื่อไม่ให้ผลผลิตไข่ไก่เกินกว่า 40 ล้านฟอง/วัน ในสัปดาห์หน้า (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณวงเงิน 1.3 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว แม้เขาจะไม่ค่อยสบายใจนักก็ตาม หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาขู่ว่าจะทำการวีโต้ร่างงบประมาณดังกล่าว (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 3.1% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว หลังจากร่วงลง 3.5% ในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ในก.พ. โดยร่วงลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 618,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 622,000 ยูนิตในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์
(-) เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 4 แท่น สู่ระดับ 804 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2558 นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันยังคงมีจำนวนมากกว่าระดับ 652 แท่นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณวงเงิน 1.3 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว แม้เขาจะไม่ค่อยสบายใจนักก็ตาม หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาขู่ว่าจะทำการวีโต้ร่างงบประมาณดังกล่าว (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 3.1% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว หลังจากร่วงลง 3.5% ในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ในก.พ. โดยร่วงลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 618,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 622,000 ยูนิตในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์
(-) เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 4 แท่น สู่ระดับ 804 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2558 นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันยังคงมีจำนวนมากกว่าระดับ 652 แท่นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6994
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6994
