- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 March 2018 15:40
- Hits: 576
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1816.08 จุด +2.68 จุด (+0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนียังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway โดยนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่ 20-21 มี.ค. เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยติดต่อกันเป็นวันที่ 2 พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
บัญชี บล. และนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,177 ล้านบาท และ +1,074 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures มีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +556 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1816.08 จุด +2.68 จุด (+0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ดัชนียังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway โดยนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่ 20-21 มี.ค. เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยติดต่อกันเป็นวันที่ 2 พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
บัญชี บล. และนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,177 ล้านบาท และ +1,074 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures มีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +556 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวันหลังขาดปัจจัยใหม่ๆ จากแรงขายทำกำไร โดยปัจจัยลบที่กดตลาดหุ้นทั่วโลกยังเป็นความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดขั้วอำนาจ 2 ฝ่ายระหว่างฝ่ายสนับสนุนสหรัฐ และฝ่ายต่อต้าน อย่างไรก็ตามเรามองว่าดัชนีจะยังไม่ปรับฐานรุนแรงในช่วงนี้เนื่องจากยังไม่มีประเด็นลบใหม่ๆเข้ามา รวมทั้งการเข้าสู่ช่วงปิดบัญชีกองทุนรายไตรมาสทำให้มีแรงซื้อพยุงดัชนีเข้ามาในช่วงที่เหลือของเดือน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, ผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวันหลังขาดปัจจัยใหม่ๆ จากแรงขายทำกำไร โดยปัจจัยลบที่กดตลาดหุ้นทั่วโลกยังเป็นความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดขั้วอำนาจ 2 ฝ่ายระหว่างฝ่ายสนับสนุนสหรัฐ และฝ่ายต่อต้าน อย่างไรก็ตามเรามองว่าดัชนีจะยังไม่ปรับฐานรุนแรงในช่วงนี้เนื่องจากยังไม่มีประเด็นลบใหม่ๆเข้ามา รวมทั้งการเข้าสู่ช่วงปิดบัญชีกองทุนรายไตรมาสทำให้มีแรงซื้อพยุงดัชนีเข้ามาในช่วงที่เหลือของเดือน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, ผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
TMB ข่าวที่ลือเป็นข่าวเก่า ธนาคารตั้งสำรองไปหมดตั้งแต่ปี 57 แล้ว
MONO ที่ประชุมกสทช.มีมติพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3 ปี
IVL ลงนามในสัญญาซื้อกิจการผลิต PET ในบราซิล
TMB ข่าวที่ลือเป็นข่าวเก่า ธนาคารตั้งสำรองไปหมดตั้งแต่ปี 57 แล้ว
MONO ที่ประชุมกสทช.มีมติพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3 ปี
IVL ลงนามในสัญญาซื้อกิจการผลิต PET ในบราซิล
Fundamental Report
AGE BUY (TP2.16) - Preview1Q18
AGE BUY (TP2.16) - Preview1Q18
Ztock Daily
MONO: Support 4.20 - 4.30 Resistance 4.52 - 4.76
MC: Support 13.10 - 13.50 Resistance 14.10 - 14.70
MONO: Support 4.20 - 4.30 Resistance 4.52 - 4.76
MC: Support 13.10 - 13.50 Resistance 14.10 - 14.70
Corporate Watch
(+) IVL แจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาซื้อกิจการกับ M&G Chemicals Brazil S.A. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท M&G Polimeros Brazil S.A. ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอีโปะจูกา ประเทศบราซิล (Source : InfoQuest)
(+) TMB แจงตามที่มีข่าวรวมทั้งมีข้อความส่งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในเกี่ยวกับคดีที่มีความเกี่ยวพันกับการทุจริตทางด้านเอกสารโดยลูกค้าของธนาคารอ้างอิงถึงเอกสารกู้เงินจำนวน 3.4 พันล้านบาทนั้น ในส่วนของธนาคารมียอดเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวมีจำนวนเพียง 800 ล้านบาท และคดีดังกล่าวเป็นคดีเก่า ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการฟ้องร้อง พร้อมทั้งดำเนินการการตั้งสำรองฯทั้งหมดแล้วในปี 2557 (Source : InfoQuest)
(+) ADVANC-TRUE รับข่าวดี! หุ้นทีวีดิจิทัลรับผลบวก หลังคสช.จ่อออก ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม ขยายจ่ายค่างวดคลื่น 900 MHz ออกไป 5 ปี (Source : ข่าวหุ้น)
(+) JKN ปลื้มซีรีส์ได้รับความนิยมสูง ทุ่มงบลงทุน 600 ล้านบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศเพิ่ม (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BCP กางแผนปี 2561 ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันโตอีก 5-7% จากปีก่อน ลุยขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม 80 แห่ง เตรียมนำบริษัทย่อย BBGI เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 4 ปีนี้(Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) IVL แจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาซื้อกิจการกับ M&G Chemicals Brazil S.A. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท M&G Polimeros Brazil S.A. ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอีโปะจูกา ประเทศบราซิล (Source : InfoQuest)
(+) TMB แจงตามที่มีข่าวรวมทั้งมีข้อความส่งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในเกี่ยวกับคดีที่มีความเกี่ยวพันกับการทุจริตทางด้านเอกสารโดยลูกค้าของธนาคารอ้างอิงถึงเอกสารกู้เงินจำนวน 3.4 พันล้านบาทนั้น ในส่วนของธนาคารมียอดเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวมีจำนวนเพียง 800 ล้านบาท และคดีดังกล่าวเป็นคดีเก่า ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการฟ้องร้อง พร้อมทั้งดำเนินการการตั้งสำรองฯทั้งหมดแล้วในปี 2557 (Source : InfoQuest)
(+) ADVANC-TRUE รับข่าวดี! หุ้นทีวีดิจิทัลรับผลบวก หลังคสช.จ่อออก ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม ขยายจ่ายค่างวดคลื่น 900 MHz ออกไป 5 ปี (Source : ข่าวหุ้น)
(+) JKN ปลื้มซีรีส์ได้รับความนิยมสูง ทุ่มงบลงทุน 600 ล้านบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศเพิ่ม (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BCP กางแผนปี 2561 ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันโตอีก 5-7% จากปีก่อน ลุยขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม 80 แห่ง เตรียมนำบริษัทย่อย BBGI เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 4 ปีนี้(Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน(รง.4) และการขยายกิจการในเดือนก.พ.61 ยังมีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนโรงงานที่ขอใบอนุญาตทั้งสิ้น 352 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 29,464.45 ล้านบาท (Source : InfoQuest)
(+) รฟม.เผยปีนี้จะเปิดประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง เงินลงทุนรวม 210,454 ล้านบาท ได้แก่ สายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 23.6 กม. วงเงิน 101,112 ล้านบาท เตรียมจะประกาศประกวดราคางานโยธาภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ วงเงิน 77,385 ล้านบาท(Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) ธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG แข่งเดือด ผู้ค้า ม.7 เบนเข็มขยายโรงบรรจุเอง หลังตลาดก๊าซครัวเรือนดีมานด์ยังขยายตัว ตัวแทนผู้ค้า ม.7 บ่นมาร์จิ้นน้อยมากแค่ 20 สตางค์/กก. แต่ต้องแข่งขันหนักทั้งความรวดเร็วในการจัดส่งไปยังลูกค้า-มาตรฐานความปลอดภัยของถังก๊าซ ด้านกรมธุรกิจฯเรียกกลุ่มธุรกิจโรงบรรจุก๊าซหารือเตรียมเปิดเสรีโรงบรรจุ เปิดทางโรงบรรจุซื้อก๊าซจากผู้ค้า ม.7 ได้มากกว่า 1 ราย (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) เปิดพิมพ์เขียวอู่ตะเภา 2 แสนล้าน แจกสัมปทานนักลงทุนทั่วโลก 30-50 ปี ปั้นฮับการบินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บูมเมืองใหม่รัศมี 10-30 กม. ต่อยอดทำเลไข่แดง 6,500 ไร่ รองรับแหล่งงาน อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวใหม่ในอนาคต เชื่อมไฮสปีด 3 สนามบิน ดีเดย์ เม.ย.นี้ คลอดทีโออาร์ เร่งสร้างให้เสร็จ 3 ปี คาดสิ้นปีเซ็นสัญญาครบทุกโปรเจ็กต์กว่า 5 แสนล้าน (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน(รง.4) และการขยายกิจการในเดือนก.พ.61 ยังมีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนโรงงานที่ขอใบอนุญาตทั้งสิ้น 352 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 29,464.45 ล้านบาท (Source : InfoQuest)
(+) รฟม.เผยปีนี้จะเปิดประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง เงินลงทุนรวม 210,454 ล้านบาท ได้แก่ สายสีม่วงใต้เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 23.6 กม. วงเงิน 101,112 ล้านบาท เตรียมจะประกาศประกวดราคางานโยธาภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ วงเงิน 77,385 ล้านบาท(Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) ธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG แข่งเดือด ผู้ค้า ม.7 เบนเข็มขยายโรงบรรจุเอง หลังตลาดก๊าซครัวเรือนดีมานด์ยังขยายตัว ตัวแทนผู้ค้า ม.7 บ่นมาร์จิ้นน้อยมากแค่ 20 สตางค์/กก. แต่ต้องแข่งขันหนักทั้งความรวดเร็วในการจัดส่งไปยังลูกค้า-มาตรฐานความปลอดภัยของถังก๊าซ ด้านกรมธุรกิจฯเรียกกลุ่มธุรกิจโรงบรรจุก๊าซหารือเตรียมเปิดเสรีโรงบรรจุ เปิดทางโรงบรรจุซื้อก๊าซจากผู้ค้า ม.7 ได้มากกว่า 1 ราย (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) เปิดพิมพ์เขียวอู่ตะเภา 2 แสนล้าน แจกสัมปทานนักลงทุนทั่วโลก 30-50 ปี ปั้นฮับการบินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บูมเมืองใหม่รัศมี 10-30 กม. ต่อยอดทำเลไข่แดง 6,500 ไร่ รองรับแหล่งงาน อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวใหม่ในอนาคต เชื่อมไฮสปีด 3 สนามบิน ดีเดย์ เม.ย.นี้ คลอดทีโออาร์ เร่งสร้างให้เสร็จ 3 ปี คาดสิ้นปีเซ็นสัญญาครบทุกโปรเจ็กต์กว่า 5 แสนล้าน (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
Global Watch
(-) กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัสเซียจำนวน 13 คน รวมทั้งหน่วยงานของรัสเซียอีกจำนวนหนึ่ง ในข้อหาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559 (Source : InfoQuest)
(-) นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รมว.ต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะขับไล่นักการทูตของสหราชอาณาจักรในไม่ช้า เพื่อตอบโต้อังกฤษที่ได้ประกาศขับนักการทูตรัสเซีย 23 คนเมื่อวานนี้ (Source : InfoQuest)
(+) สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าดีดตัวขึ้นมากกว่าคาดในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนม.ค.(Source : InfoQuest)
(+/-) IEA คาดการณ์ว่า สต๊อกน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก จากการที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลก (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัสเซียจำนวน 13 คน รวมทั้งหน่วยงานของรัสเซียอีกจำนวนหนึ่ง ในข้อหาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559 (Source : InfoQuest)
(-) นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รมว.ต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะขับไล่นักการทูตของสหราชอาณาจักรในไม่ช้า เพื่อตอบโต้อังกฤษที่ได้ประกาศขับนักการทูตรัสเซีย 23 คนเมื่อวานนี้ (Source : InfoQuest)
(+) สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าดีดตัวขึ้นมากกว่าคาดในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนม.ค.(Source : InfoQuest)
(+/-) IEA คาดการณ์ว่า สต๊อกน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก จากการที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลก (Source : InfoQuest)
Research Group
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6579
