- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 March 2018 15:39
- Hits: 532
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน กลยุทธ์วันนี้
เลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว
Smart Pick
สะสม ADVANC
ราคาปิด 207.00 บาท
ราคาเหมาะสม 250.00 บาท
คาดราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก หลังวานนี้ กสทช.มีมติให้ ADVANC และ TRUE แบ่งชำระค่างวดคลื่น 900MHz เป็นเวลา 5 ปี โดยจะเสนอครม.ในวันที่ 27 มี.ค.
เป็นบวกต่อกระแสเงินสดของ ADVANC ตึงตัวลดลง และมีโอกาสจ่าย Dividend Payout Ratio สูงกว่าคาดการณ์ที่ 70% ในปี 2561 ขึ้น XD เงินปันผล 2H60 หุ้นละ 3.57 บาท วันที่ 5 เม.ย.
สะสม WORK
ราคาปิด 71.50 บาท
ราคาเหมาะสม 112.00 บาท
หุ้นกลุ่ม Digital TV มีปัจจัยบวก หลัง กสทช.มีมติพักชำระหนี้ใบอนุญาตออกไป 3 ปี และลดค่าโครงข่ายให้ 50% เป็นระยะเวลา 2 ปี
ช่วยลดค่าเช่าโครงข่ายได้ปีละ 50 ล้านบาท และราคาหุ้นที่ลดลง -11% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากกระแสละครบุพเพสันนิวาส อย่างไรก็ตาม คาดว่า TV Rating ของ WORK จะเริ่มฟื้นตัวหลังสิ้นสุดละครดังกล่าว และเป็นบวกต่อราคาหุ้นใน 2Q61
เก็งกำไร BCH
ราคาปิด 16.40 บาท
ราคาเหมาะสม 19.30 บาท
คงมุมมองบวกหลังเข้าประชุมกับผู้บริหารวานนี้ โดยรายได้ 2M61 เติบโตสูงกว่า 10% YoY ทั้งกลุ่มลูกค้าเงินสดและประกันสังคม
คาดกำไรสุทธิ 1Q61 เติบโต YoY จากแรงหนุนของการปรับขึ้นค่าหัวโครงการประกันสังคมตั้งแต่ ก.ค.2560 และ WMC พลิกเป็นกำไรเป็นปีแรก ส่งผลให้กำไรปกติปี 2561 เติบโต +12.5% YoY เป็น 1,032 ล้านบาท
เก็งกำไร SCB
ราคาปิด 150.00 บาท
ราคาเหมาะสม 155.00 บาท
ปัจจัยหนุนทางเทคนิค หลังวานนี้ยืนเหนือ 150.00 บาทได้ จึงมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป บริเวณ 153.00 บาท แนวรับ 155.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 148.50 บาท
ขึ้น XD เงินปันผล 2H60 หุ้นละ 4.00 บาท วันที่ 17 เม.ย. คิดเป็น Dividend Yield 2.5% และกลุ่มธนาคารมีปัจจัยบวกรออยู่ คือ การ Preview งบ 1Q61 เป็นกลุ่มแรก และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต YoY
Profit - Taking : N.A.
กลยุทธ์วันนี้
เราประเมิน SET INDEX วันสุดท้ายของสัปดาห์ยังคงแกว่งในกรอบ 1810-1820 จุด เพราะขาดปัจจัยใหม่หนุนภาพรวม ประกอบกับการเมืองต่างประเทศที่ความไม่แน่นอน คือ มาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Wars) ระหว่าง สหรัฐฯ-ยุโรป-จีน ปกคลุมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกให้แกว่งตัว Sideways เช่นกัน กระแสเงินทุนต่างชาติ อยู่ในภาวะทรงตัว เพื่อรอดูการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า (20-21 มี.ค.)
การปรับดัชนี FTSE ณ ราคาปิดสิ้นวันนี้ คาดส่งผลต่อราคาและมูลค่าการซื้อขายของหุ้นที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนไหวผิดปกติได้ สำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรมาในช่วงก่อนหน้านี้ ควรพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้น
ผู้ประกอบการกลุ่มทีวีดิจิทัล และกลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operators) มีปัจจัยบวกหนุนจากกรณี กสทช. เสนอมาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายใบอนุญาต คาดว่า จะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาในวันที่ 27 มี.ค.นี้ หุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ ADVANC/ TRUE/ MONO/ WORK
กลยุทธ์การลงทุนยังคงเหมือนเดิม คือ ทยอยขายทำกำไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามากหรือ Valuation ตึงตัว แล้วสลับมาเก็งกำไรหุ้นที่ราคายังปรับตัวขึ้นไม่มาก (Laggard Play) หรือสะสมหุ้นปันผลสูง (Dividend Play) ที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD เช่น TISCO/ QH/ LH
HOT Topic
1. กสทช.แจก 2 ข่าวดี ให้กลุ่มสื่อสารและ Digital TV เราชอบหุ้นอะไร?
2. FTSE ปรับน้ำหนักดัชนีวันนี้ อย่าลืมขายทำกำไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นจากการถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี
3. TMB วานนี้ลงแรงมีข่าวอะไร และเรามองอย่างไร?
4. สัปดาห์หน้าประเด็นสำคัญอยู่ที่การประชุมเฟดในวันที่ 20-21 มี.ค.
ตลาดหุ้นไทยวานนี้
วานนี้ SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.68 จุด ปิดที่ 1816.08 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 6.1 หมื่นล้านบาท ด้านกระแสเงินทุนนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีกราว 1.1 พันล้านบาท รวม 2 วันทำการซื้อสุทธิทั้งสิ้น 5.1 พันล้านบาท สวนทางกับสถาบันในประเทศที่ขายสุทธิวันแรกในรอบ 4 วันทำการราว 531 ล้านบาท ด้านตลาดฟิวเจอร์ส SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิเป็นวันที่ 4 อีกราว 556 สัญญา รวม 4 วันทำการมีสถานะ Long สุทธิทั้งสิ้น 1.5 หมื่นสัญญา ขณะที่สถาบันในประเทศและบัญชี บล. มีสถานะ Short สุทธิเป็นวัน 2 อีกราว 117 พันสัญญา รวม 2 วันทำการมีสถานะ Short สุทธิทั้งสิ้น 4.3 พันสัญญา ส่งผลให้ QTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิคงเหลือราว 1.7 หมื่นสัญญา ขณะที่สถาบันในประเทศและบัญชี บล.มีสถานะ Long สุทธิสะสมราว 1.9 หมื่นสัญญา ด้านตลาดตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 3 อีกราว 3.9 พันล้านบาท รวม 3 วันทำการซื้อสุทธิสะสมราว 1.3 หมื่นล้านบาท
ปัจจัยสำคัญวันนี้
เลขาธิการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเตรียมเจรจากับกรรมาธิการการค้ายุโรป ประเด็นการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
แหล่งข่าวเผย คณะกรรมการยุโรปอาจเก็บภาษีดิจิตอล 3% จากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
กสทช. เสนอมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต TV Digital เป็นระยะเวลา 3 ปี และลดค่าเช่าโครงข่ายลง 50% เป็นเวลา 2 ปี และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Mobile Operators ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz โดยให้สามารถแบ่งการชำระค่าใบอนุญาตที่เหลือเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 27 มี.ค.
ธปท.เผยเตรียมปรับประมาณการ GDP ไทย ปี 2561 ขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดการณ์ โดยเฉพาะภาคการส่งออกและท่องเที่ยว
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เสนอให้ AOT เปิดประมูลพื้นที่สัมปทาน Duty Free ในรูปแบบตามหมวดสินค้า
ติดตามการรายงานเงินเฟ้อ EU เดือน ก.พ. คาดขยายตัว 1.2%YoY วันที่ 16 มี.ค.
ติดตามการปรับน้ำหนักของดัชนี FTSE ณ ราคาปิดวันนี้
ปัจจัยติดตามสัปดาห์หน้า
ติดตามการประชุม FED วันที่ 20-21 มี.ค.
ติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ BOE วันที่ 22 มี.ค.
ติดตามการรายงานค่า PMI ของสหรัฐและอียู วันที่ 22 มี.ค.
ติดตามการายงานเงินเฟ้อญี่ปุ่น เดือนก.พ. วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมของอิตาลี วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการเจรจาระหว่าง EU และอังกฤษ กรณี Brexit วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการรายงานนำเข้า - ส่งออกไทย เดือน ก.พ. ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค.
สะสม ADVANC
ราคาปิด 207.00 บาท
ราคาเหมาะสม 250.00 บาท
คาดราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก หลังวานนี้ กสทช.มีมติให้ ADVANC และ TRUE แบ่งชำระค่างวดคลื่น 900MHz เป็นเวลา 5 ปี โดยจะเสนอครม.ในวันที่ 27 มี.ค.
เป็นบวกต่อกระแสเงินสดของ ADVANC ตึงตัวลดลง และมีโอกาสจ่าย Dividend Payout Ratio สูงกว่าคาดการณ์ที่ 70% ในปี 2561 ขึ้น XD เงินปันผล 2H60 หุ้นละ 3.57 บาท วันที่ 5 เม.ย.
สะสม WORK
ราคาปิด 71.50 บาท
ราคาเหมาะสม 112.00 บาท
หุ้นกลุ่ม Digital TV มีปัจจัยบวก หลัง กสทช.มีมติพักชำระหนี้ใบอนุญาตออกไป 3 ปี และลดค่าโครงข่ายให้ 50% เป็นระยะเวลา 2 ปี
ช่วยลดค่าเช่าโครงข่ายได้ปีละ 50 ล้านบาท และราคาหุ้นที่ลดลง -11% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากกระแสละครบุพเพสันนิวาส อย่างไรก็ตาม คาดว่า TV Rating ของ WORK จะเริ่มฟื้นตัวหลังสิ้นสุดละครดังกล่าว และเป็นบวกต่อราคาหุ้นใน 2Q61
เก็งกำไร BCH
ราคาปิด 16.40 บาท
ราคาเหมาะสม 19.30 บาท
คงมุมมองบวกหลังเข้าประชุมกับผู้บริหารวานนี้ โดยรายได้ 2M61 เติบโตสูงกว่า 10% YoY ทั้งกลุ่มลูกค้าเงินสดและประกันสังคม
คาดกำไรสุทธิ 1Q61 เติบโต YoY จากแรงหนุนของการปรับขึ้นค่าหัวโครงการประกันสังคมตั้งแต่ ก.ค.2560 และ WMC พลิกเป็นกำไรเป็นปีแรก ส่งผลให้กำไรปกติปี 2561 เติบโต +12.5% YoY เป็น 1,032 ล้านบาท
เก็งกำไร SCB
ราคาปิด 150.00 บาท
ราคาเหมาะสม 155.00 บาท
ปัจจัยหนุนทางเทคนิค หลังวานนี้ยืนเหนือ 150.00 บาทได้ จึงมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป บริเวณ 153.00 บาท แนวรับ 155.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 148.50 บาท
ขึ้น XD เงินปันผล 2H60 หุ้นละ 4.00 บาท วันที่ 17 เม.ย. คิดเป็น Dividend Yield 2.5% และกลุ่มธนาคารมีปัจจัยบวกรออยู่ คือ การ Preview งบ 1Q61 เป็นกลุ่มแรก และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต YoY
Profit - Taking : N.A.
กลยุทธ์วันนี้
เราประเมิน SET INDEX วันสุดท้ายของสัปดาห์ยังคงแกว่งในกรอบ 1810-1820 จุด เพราะขาดปัจจัยใหม่หนุนภาพรวม ประกอบกับการเมืองต่างประเทศที่ความไม่แน่นอน คือ มาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Wars) ระหว่าง สหรัฐฯ-ยุโรป-จีน ปกคลุมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกให้แกว่งตัว Sideways เช่นกัน กระแสเงินทุนต่างชาติ อยู่ในภาวะทรงตัว เพื่อรอดูการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า (20-21 มี.ค.)
การปรับดัชนี FTSE ณ ราคาปิดสิ้นวันนี้ คาดส่งผลต่อราคาและมูลค่าการซื้อขายของหุ้นที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนไหวผิดปกติได้ สำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรมาในช่วงก่อนหน้านี้ ควรพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้น
ผู้ประกอบการกลุ่มทีวีดิจิทัล และกลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operators) มีปัจจัยบวกหนุนจากกรณี กสทช. เสนอมาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายใบอนุญาต คาดว่า จะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาในวันที่ 27 มี.ค.นี้ หุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ ADVANC/ TRUE/ MONO/ WORK
กลยุทธ์การลงทุนยังคงเหมือนเดิม คือ ทยอยขายทำกำไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามากหรือ Valuation ตึงตัว แล้วสลับมาเก็งกำไรหุ้นที่ราคายังปรับตัวขึ้นไม่มาก (Laggard Play) หรือสะสมหุ้นปันผลสูง (Dividend Play) ที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD เช่น TISCO/ QH/ LH
HOT Topic
1. กสทช.แจก 2 ข่าวดี ให้กลุ่มสื่อสารและ Digital TV เราชอบหุ้นอะไร?
2. FTSE ปรับน้ำหนักดัชนีวันนี้ อย่าลืมขายทำกำไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นจากการถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี
3. TMB วานนี้ลงแรงมีข่าวอะไร และเรามองอย่างไร?
4. สัปดาห์หน้าประเด็นสำคัญอยู่ที่การประชุมเฟดในวันที่ 20-21 มี.ค.
ตลาดหุ้นไทยวานนี้
วานนี้ SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.68 จุด ปิดที่ 1816.08 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 6.1 หมื่นล้านบาท ด้านกระแสเงินทุนนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีกราว 1.1 พันล้านบาท รวม 2 วันทำการซื้อสุทธิทั้งสิ้น 5.1 พันล้านบาท สวนทางกับสถาบันในประเทศที่ขายสุทธิวันแรกในรอบ 4 วันทำการราว 531 ล้านบาท ด้านตลาดฟิวเจอร์ส SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิเป็นวันที่ 4 อีกราว 556 สัญญา รวม 4 วันทำการมีสถานะ Long สุทธิทั้งสิ้น 1.5 หมื่นสัญญา ขณะที่สถาบันในประเทศและบัญชี บล. มีสถานะ Short สุทธิเป็นวัน 2 อีกราว 117 พันสัญญา รวม 2 วันทำการมีสถานะ Short สุทธิทั้งสิ้น 4.3 พันสัญญา ส่งผลให้ QTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิคงเหลือราว 1.7 หมื่นสัญญา ขณะที่สถาบันในประเทศและบัญชี บล.มีสถานะ Long สุทธิสะสมราว 1.9 หมื่นสัญญา ด้านตลาดตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 3 อีกราว 3.9 พันล้านบาท รวม 3 วันทำการซื้อสุทธิสะสมราว 1.3 หมื่นล้านบาท
ปัจจัยสำคัญวันนี้
เลขาธิการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเตรียมเจรจากับกรรมาธิการการค้ายุโรป ประเด็นการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
แหล่งข่าวเผย คณะกรรมการยุโรปอาจเก็บภาษีดิจิตอล 3% จากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
กสทช. เสนอมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต TV Digital เป็นระยะเวลา 3 ปี และลดค่าเช่าโครงข่ายลง 50% เป็นเวลา 2 ปี และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Mobile Operators ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz โดยให้สามารถแบ่งการชำระค่าใบอนุญาตที่เหลือเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 27 มี.ค.
ธปท.เผยเตรียมปรับประมาณการ GDP ไทย ปี 2561 ขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดการณ์ โดยเฉพาะภาคการส่งออกและท่องเที่ยว
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เสนอให้ AOT เปิดประมูลพื้นที่สัมปทาน Duty Free ในรูปแบบตามหมวดสินค้า
ติดตามการรายงานเงินเฟ้อ EU เดือน ก.พ. คาดขยายตัว 1.2%YoY วันที่ 16 มี.ค.
ติดตามการปรับน้ำหนักของดัชนี FTSE ณ ราคาปิดวันนี้
ปัจจัยติดตามสัปดาห์หน้า
ติดตามการประชุม FED วันที่ 20-21 มี.ค.
ติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ BOE วันที่ 22 มี.ค.
ติดตามการรายงานค่า PMI ของสหรัฐและอียู วันที่ 22 มี.ค.
ติดตามการายงานเงินเฟ้อญี่ปุ่น เดือนก.พ. วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมของอิตาลี วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการเจรจาระหว่าง EU และอังกฤษ กรณี Brexit วันที่ 23 มี.ค.
ติดตามการรายงานนำเข้า - ส่งออกไทย เดือน ก.พ. ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค.
Strategist Team
Mayuree Chowvikran Head of Research , 662-009-8050
Padon Vannarat Strategist , 662-009-8060
Piyapat Patarapuvadol Strategist , 662-009-8062
Nutt Treepoonsuk Strategist , 662-009-8059
OO6578
