- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 March 2018 17:48
- Hits: 1803
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ต่อ น่าจะแข็งกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ
KGI คาด SET วันพฤหัสฯ ไซด์เวย์ต่อ ธีมของตลาดระยะสั้นยังคงเป็น “หุ้นไทยจะลงน้อยกว่าหุ้นโลก เนื่องจากเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ไม่มาก ทั้งในเชิงการค้าและเชิงค่าสหสัมพันธ์ของดัชนีฯ ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าหุ้นเอเชียเหนือ” (วานนี้ดัชนีฯ แกว่งตัวกรอบจำกัด ตามคาด) ปัจจัยภายนอกเมื่อวานนี้ยังคงเป็นลบ หลังจาก i) สหรัฐฯ รายงานตัวเลขยอดค้าปลีก ก.พ. ต่ำกว่าที่ consensus คาดการณ์ และ ii) นักลงทุนยังคงกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ + จีน หลังโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงเดินหน้ากดดันจีน ล่าสุดแถลงขอให้จีนลดยอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ลงปีละ 1 แสนล้านเหรียญฯ (แต่ละปีจีนเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ประมาณ 3.5-4.0 แสนล้านเหรียญฯ) ปัจจัยดังกล่าว ผนวกกับการที่เฟดจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า คาดว่าจิตวิทยาหุ้นโลกจะเป็นลบในระยะสั้น ขณะที่ SET Index น่าจะโดดเด่นกว่าและแกว่งตัวกรอบจำกัด ด้านปัจจัยภายใน คาดว่าจิตวิทยาต่อการลงทุนภาครัฐฯ และหุ้นที่เกี่ยวข้อง น่าจะดีขึ้นบ้าง หลังวานนี้ รมว. คมนาคมคาดนำรถไฟฟ้าสีส้มฝั่งตะวันตกเข้า ครม. ใน พ.ค. – มิ.ย. และ รฟท. เตรียมเสนอรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเข้า ครม. ในวันที่ 20 มี.ค. นี้ (วันอังคารหน้า)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร BGRIM, ROBINS*, GPI
BGRIM (เป้าพื้นฐาน 29 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัวแนวรับ 27.5 บาท แนวต้าน 28.75 บาท หากผ่านได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 30 บาท (Stop loss 27 บาท) 2) ประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside risk ที่จะปรับประมาณการฯขึ้นได้อีก จาก i) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ii) การทำ Re-finance เงินกู้ และ iii) การร่วมทุนลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต >100MW (ร่วมทุน คาดถือหุ้น > 50% รอผลการสรุปในเดือน เม.ย.)
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัวต่อเนื่องได้ หลังราคาหุ้นปรับฐานแรง แต่พื้นฐานไม่เปลี่ยน เรายังคงประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ รวมทั้งผลจากเงินเฟ้อราว 0.75 - 1.0% โดยฝ่ายวิจัยฯคาด Same store sale growth (SSSG) ปีนี้จะพลิกเป็นบวก หลังติดลบในปีที่ผ่านมา 2) ประเมินแนวรับ 64 บาท และ 63.5 บาท / แนวต้าน 66 - 68 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 62.75 บาท)
GPI (เป้า Consensus 4.53 บาท) 1) สำหรับนักลงทุนที่ขายล๊อกกำไรที่แนวต้านบริเวณ ±3.8 บาท ตามที่เราเคยประเมินไว้ก่อนหน้าแล้ว เราประเมินราคาหุ้นพักฐานมีโอกาสฟื้นตัวรอบใหม่ โดยประเมินแนวรับ 3.18 บาท / แนวต้านแรก 3.30 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.74 บาท (Stop loss 3.08 บาท) 2) ประเมิน Catalyst สำหรับการเก็งกำไรสั้นคือ การจัดงานมอเตอร์โชว์ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. โดย i) คาดผลการดำเนินงาน 1Q61 จะรับรู้รายได้จากการจัดงานบางส่วนและรับรู้เต็มไตรมาสใน 2Q61 โดยกำไรทั้งปีปีละ ±160 ล้านบาท (จากข้อมูล Bloomberg consensus) จะมาจากการจัดงานนี้เป็นหลัก (High season) ii) หากยอดขายรถยนต์ในงานดี คาดจะเป็นบวกต่อผลประกอบการอีกทางด้วย (ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่ให้ค่ายรถยนต์ ลดลง) 3) PE ปี 2561 = 12.1 เท่า ไม่แพงเทียบกลุ่มสื่อฯ ที่ PE เฉลี่ย 20 - 30 เท่า
หุ้นในกระแส
หุ้นกลุ่มสินเชื่อลีสซิ่ง (ECL, ASK, MTLS*) เราประเมินราคาหุ้นที่ปรับลงแรงก่อนหน้าเป็นผลจาก i) ความกังวลการตั้งสำรองที่เข้มงวดขึ้นจากมาตรฐานบัญชี IFRS9 ii) การที่ภาครัฐฯจะออกกฏหมายควบคุม การเก็บค่าธรรมเนียมฯ คาดราคาหุ้นปรับลงสะท้อนประเด็นดังกล่าวพอสมควรแล้ว มีโอกาสรีบาวด์ แนะนำ "เก็งกำไร" ECL (แนวรับ 2.48 บาท / แนวต้าน 2.68 บาท และ 2.82 บาท / Stop loss 2.26 บาท) ASK (แนวรับ 21.6 บาท / แนวต้าน 22 บาท และ 23 บาท / Stop loss 21.2 บาท) MTLS* (แนวรับ 39.5 บาท / แนวต้าน 42.25 บาท / Stop loss 38.5 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) PTT* ปักหมุดอีอีซี 7 หมื่นล.นำร่อง 3 โครงการยักษ์ลุยคลัสเตอร์ปิโตรเคมี (กรุงเทพธุรกิจ) "อุตตม" มั่นใจลงทุนอีอีซี ปีนี้กว่า 3 แสนล้าน "อุตตม"ย้ำอีอีซีเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพิ่ม ขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ มั่นใจปีนี้ลงทุนอีอีซีสูงกว่า 3 แสนล้านบาท "พีทีทีจีซี"ทุ่ม 7 หมื่นล้าน นำร่องลงทุน พร้อมจับมือพันธมิตรต่างชาติลงทุนแสนล้าน ด้าน"คณิศ"เล็งออกแพ็คเกจหนุนพัฒนา เมืองใหม่ การบินไทยมั่นใจศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 5 ปี แล้วเสร็จ อันดับ 1 ของโลก
(+) EGCO* ฟันกำไรหมื่นล้าน ขาย EASTW - มาซินลอค (ข่าวหุ้น) EGCO* ขายบิ๊กล็อตหุ้น EASTW ทั้งหมด 18.72% ในราคาสูงกว่ากระดานที่ 16.78 บาท/หุ้น รับทรัพย์ 5,226 ล้านบาท โบรกฯประเมินขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอค-EASTW ฟันกำไร 12,400 ล้านบาท ดันมูลค่าหุ้น EGCO* เพิ่ม 18 บาท/หุ้น
(-) ช็อก! ซีอีโอ DTAC* ไขก๊อกช่วงคับขัน (ไทยรัฐ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ประกาศว่า นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซีอีโอ)ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำงาน ทางดีแทคจะเริ่มการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่นับจากนี้ โดยนายลาร์สจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป จนถึงวันที่ 1 ก.ย. 61หรือจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
(+) JKN ส่งละครไทยไปนอก (โพสต์ทูเดย์) เจเคเอ็นเร่งสร้างรายได้ขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดีย พร้อมนำละครทีวีไทยไปตลาดต่างประเทศ ดันรายได้ 1,500 ล้าน นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (เจเคเอ็น) ผู้จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เปิดเผยว่า แผนธุรกิจบริษัทจะนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดียและฟิลิปปินส์จำหน่ายต่างกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา) รวมถึงมาเลเซียและบรูไน 3 เรื่อง พร้อมกับนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครไทยจากช่อง 8 จำนวน 7 เรื่องไปจำหน่ายด้วย
(0) TTCL จัดชุดใหญ่เพิ่มทุน 224 ล้านดันลูกขายไอพีโอ โพสต์ทูเดย์) ทีทีซีแอลเพิ่มทุน 224 ล้านหุ้น พร้อมดันทีทีซีแอล เพาเวอร์ บริษัทย่อยขายไอพีโอ บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติแผนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (TTPHD) หรือบริษัทย่อยอื่นของบริษัทที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า HoldCo) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สปรินออฟ)
(+) กสทช.จ่อยื่นอุทธรณ์ติ๋ม จับตา BEC คืนไลเซนส์ (ข่าวหุ้น) บอร์ด “กสทช.” มีมติยื่นอุทธรณ์คดี “ไทยทีวี” ของ “ติ๋ม ทีวีพูล” ภายใน 30 วัน หลังเห็นแย้งใน 3 ประเด็น ยืนยันไม่กังวลช่องอื่นทำตาม ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน จับตา BEC-MCOT-GRAMMY ตบเท้าคืนไลเซนส์ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ
(+) PDI จ่อย้ายไปหมวดพลังงาน (โพสต์ทูเดย์) PDI เตรียมย้ายไปหมวดพลังงานแทนเหมืองแร่ในเดือน มี.ค. ทุ่มลงทุน 6,000 ล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนคาดสรุปไตรมาส 3 นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (PDI) เปิดเผยว่า ภายในไตรมาสแรกบริษัทจะมีการย้ายหมวดอุตสาหกรรมเป็นพลังงานและสาธารณูปโภคแทนเหมืองแร่ แต่ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเช่นเดิม เนื่องจากบริษัทจะมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้ามากขึ้น
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) ประเมินแนวรับ 18.5 บาท / แนวต้าน 19.5 บาท และ 20 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 17.7 บาท)
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท) ประเมินแนวรับ 3.16 บาท / แนวต้านแรก 3.28 บาท หากผ่านได้ แนะนำ "เก็งกำไรตาม" คาดมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.5 บาท (Stop loss 3.0 บาท)
SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 29 บาท / แนวต้าน 31.25 บาท และถัดไปที่ 32.75 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 27.5 บาท)
KTB* (เป้าพื้นฐาน 19 บาท) ประเมินแนวรับ 19.8 บาท / แนวต้าน 20.5 บาท และถัดไปที่ 20.8 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 19.7 บาท)
BBL* (เป้าพื้นฐาน 240 บาท) ประเมินแนวรับ 206 บาท / แนวต้าน 213 บาท และถัดไปที่ 220 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 201 บาท)
BANPU* (เป้าพื้นฐาน 27.5 บาท) ประเมินแนวรับ 22.2 บาท / แนวต้าน 23 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 21 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SCCC แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 310 บาท จากที่ประชุมนักวิเคราะห์ ฝ่ายวิจัยฯมีมุมมองเป็นกลาง โดย i) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศปีนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะช้ากว่าคาด ขณะที่ ii) ผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินน้อย เพราะมีการซื้อล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไว้แล้วตั้งแต่เดือน ม.ค.
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยรับ 1810 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1810 จุดนั้น อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1810-1827 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1810 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1810-1789 จุด
แนวรับวันนี้: 1810/1795 แนวต้านวันนี้: 1818/1826
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO6517
