- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 March 2018 17:38
- Hits: 1601
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน กลยุทธ์วันนี้
เลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว
Smart Pick
สะสม BANPU
ราคาปิด 22.40 บาท
ราคาเหมาะสม 32.00 บาท
ราคาหุ้นยัง Laggard โดย YTD +14.8% เทียบกับบริษัทลูกในอินโดนีเซียคือ ITMG +27.5% และซื้อขายที่ระดับ PER2561 เพียง 7.8 เท่า
คาดราคาหุ้นจะ Outperform ตลาด เนื่องจากความเสี่ยงของคดีหงสาได้ถูกปลดล็อกแล้ว และภาวะอุปทานถ่านหินตึงตัวในจีนส่งผลให้มี Upside Risk โดย YTD ราคาถ่านหิน Newcastle เฉลี่ยอยู่ที่ US$105/ตัน เทียบกับค่าเฉลี่ยของ Consensus ที่ราว US$80-85/ตัน
เก็งกำไร MINT
ราคาปิด 39.25 บาท
ราคาเหมาะสม 50.00 บาท
คาดราคาหุ้นฟื้นตัวต่อเนื่อง โดย YTD ราคา -10.3% และมี Sentiment บวก วานนี้ NVDR รายงานซื้อสุทธิสูงเป็นอันดับ 2 ที่ 270 ล้านบาท
คงมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 2561 โดยคาดว่ากำไรปกติเติบโต +14% YoY เป็น 6,171 ล้านบาท มีการเติบโตของกำไรสูงกว่า CENTEL และ ERW ที่ +11.1% และ +10.6% ตามลำดับ
เก็งกำไร TPIPP
ราคาปิด 6.95 บาท
ราคาเหมาะสม 8.00 บาท
ปัจจัยบวกรออยู่ คือ คาดว่าโรงไฟฟ้า TG6 จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มี.ค. ซึ่งโรงไฟฟ้านี้ได้ Adder ที่ 3.50 บาท/หน่วย ระยะเวลา 7 ปี
ราคาหุ้น Laggard มาก โดย YTD ลดลง -14.7% และคาดว่ากำไรปกติปี 2561 เติบโต +93% YoY เป็น 5.0 พันล้านบาท และซื้อขายที่ PER2561 เพียง 11.7 เท่า
เก็งกำไร UNIQ
ราคาปิด 13.30 บาท
ราคาเหมาะสม 23.20 บาท
ปัจจัยหนุนทางเทคนิค หลังวานนี้ยืนเหนือ 13.00 บาทได้ จึงคาดว่ามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 14.00 บาท แนวรับ 13.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 12.90 บาท
กลุ่มรับเหมาก่อสร้างมีปัจจัยบวกรออยู่ คือ การประมูลรถไฟทางคู่เฟส 2 และรถไฟสายสีแดงอ่อนและแดงเข้ม คาดสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติภายในเดือน เม.ย.2561
Profit - Taking : N.A.
กลยุทธ์วันนี้
เรายังคงมุมมองว่า Upside ระยะสั้นจำกัดมากขึ้น เมื่อ SET INDEX เข้าใกล้แนว 1815-1820 จุด ทำให้แรงขายทำกำไรและการหมุนเปลี่ยนกลุ่มหุ้น (Sector Rotation) ชัดเจนมากขึ้น โดยเม็ดเงินลงทุนน่าจะไหลเข้าสู่หุ้น Laggard อย่างต่อเนื่อง รวมถึง หุ้นที่มีปัจจัยบวกระยะสั้น คือ การได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE เช่น TOP และ ORI วานนี้ ปรับตัวขึ้น +1.5% และ +4.8% ตามลำดับ สำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรตามการปรับดัชนี (FTSE Rebalance) ควรพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นในวันพรุ่งนี้
กลุ่มท่องเที่ยว ได้รับแรงหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวเดือน ม.ค. ขยายตัวดีถึง 10% YoY ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ ปรับตัวลง 12% YTD สวนทางกับทิศทางผลประกอบการ 1Q61 คาดเติบโตทั้ง QoQ และ YoY เราแนะนำให้ลงทุนหุ้น Laggard อย่าง MINT (ซื้อ, ราคาเหมาะสม 50 บาท) ที่มี Valuation น่าสนใจภายใต้แนวโน้มกำไรที่โตเด่น (ติดตามบทวิเคราะห์ Sector Update เช้านี้)
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ เราแนะนำทยอยขายหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมาก หรือ Valuation อยู่ในระดับตึงตัว แล้วสลับเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ราคายังปรับตัวขึ้นไม่มาก (Laggard Plays) ในกลุ่มท่องเที่ยว (MINT), ถ่านหิน (BANPU), โรงไฟฟ้า (WHAUP/ TPIPP) สำหรับกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง แม้แนวโน้มผลประกอบการ 1Q61 ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน แต่ราคาลงมาลึกมาก (YTD -14.8%) อาจเกิด Technical Rebound สั้นๆ
HOT Topic
1. คาดเม็ดเงินไหลเข้าสู่หุ้น Laggard Play เพื่อรอดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า หุ้นตัวใดน่าสนใจ?
2. วานนี้ต่างชาติรายงานซื้อสุทธิ แต่เกิดจาก Big lot ของ EASTW
3. ติดตามบทวิเคราะห์เชิงลึกหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมของเรา
4. FTSE ปรับน้ำหนักดัชนีในวันพรุ่งนี้ หุ้นใดบ้างที่ได้อานิสงค์เชิงบวก
ตลาดหุ้นไทยวานนี้
วานนี้ SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 3.5 จุด (+0.19%) ปิดที่ 1813.40 จุด โดยหุ้นขนาดเล็กเริ่มกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้น สังเกตุได้จาก sSET +0.88% ขณะที่ SET50 -0.04% และ SET100 +0.08% ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 7.8 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากรายการ Big Lot หุ้น EASTW มูลค่าราว 5.2 พันล้านบาท ด้านกระแสเงินทุน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหนาแน่นถึง 4 พันล้านบาท เช่นเดียวกับสถาบันในประเทศที่ซื้อสุทธิหนาแน่นเป็นวันที่ 3 อีกราว 2.7 พันล้านบาท รวม 3 วันทำการซื้อสุทธิสะสมราว 9.6 พันล้านบาท ด้านตลาด SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิหนาแน่นเป็นวันที่ 3 ราว 6.6 พันสัญญา รวม 3 วันทำการมีสถานะ Long สุทธิกว่า 1.4 หมื่นสัญญา สวนทางกับสถาบันในประเทศและบัญชี บล. ที่มีสถานะ Short สุทธิวันแรกในรอบ 3 วันทำการราว 4.2 พันสัญญา ส่งผลให้ QTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิสะสมคงเหลืออีก 1.7 หมื่นสัญญา ขณะที่สถาบันในประเทศและบัญชี บล. มีสถานะ Long สุทธิสะสมกว่า 1.9 หมื่นสัญญา ด้านตลาดตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหนาแน่นเป็นวันที่ 2 อีกราว 4.9 พันล้านบาท รวม 2 วันซื้อสุทธิสะสมไปกว่า 9.4 พันล้านบาท
ปัจจัยสำคัญวันนี้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทวีตข้อความว่า จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม และกดดันให้จีนทำแผนลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯลง 1 แสนล้านเหรียญฯ จากปี 2560 ที่มียอดเกินดุลอยู่ที่ 3.75 แสนล้านดอลลาร์
แหล่งข่าวเผยประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากจีนในสัปดาห์หน้า
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯมีมติเป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงิน (Dodd-Frank) ให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศขับไล่ทูตรัสเซียจำนวน 23 คน ออกจากประเทศ
ผู้นำพรรคแนวร่วม Center-Right เผยพร้อมที่จะเจรจากับพรรค 5-Star ในการจัดตั้งรัฐบาลอิตาลี
การรถไฟไทยเผยจะเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่าราว 2 แสนล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของการประชุม ครม. ในวันที่ 20 มี.ค.
รมว.คมนาคม เผยจะยื่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนก่อสร้าง ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชัน (สีส้มตะวันตก) มูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท และงานเดินรถเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี เสนอต่อ ครม. ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ DTAC ประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดยจะอยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 1 ก.ย. 61
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย EEC คาดจะมีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ราว 3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 1 แสนล้านบาท
ติดตามการรายงานเงินเฟ้อ EU เดือน ก.พ. คาดขยายตัว 1.2%YoY วันที่ 16 มี.ค.
ติดตามการปรับน้ำหนักของดัชนี FTSE ณ ราคาปิดวันที่ 16 มี.ค.
บอร์ด PTT พิจารณาคัดเลือก CEO คนใหม่วันที่ 16 มี.ค.
Strategist Team
Mayuree Chowvikran Head of Research b ,662-009-8050
Padon Vannarat Strategist , 662-009-8060
Piyapat Patarapuvadol Strategist , 662-009-8062
Nutt Treepoonsuk Strategist , 662-009-8059
OO6513
