- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 March 2018 17:10
- Hits: 1371
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1809.90 จุด +9.58 จุด (+0.53%) มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงก่อนในช่วงเช้าตามทิศทางตลาดต่างประเทศ ก่อนที่จะดีดกลับในช่วงบ่าย จากแรงหนุนของ PTT EA IVL และ TRUE ส่งผลให้ดัชนีปิดตัวในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร และยัง Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
บัญชี บล. และนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,991 ล้านบาท และ +1,435 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +1,829 สัญญา และ +1,520 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1809.90 จุด +9.58 จุด (+0.53%) มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงก่อนในช่วงเช้าตามทิศทางตลาดต่างประเทศ ก่อนที่จะดีดกลับในช่วงบ่าย จากแรงหนุนของ PTT EA IVL และ TRUE ส่งผลให้ดัชนีปิดตัวในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย โดยกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร และยัง Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
บัญชี บล. และนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,991 ล้านบาท และ +1,435 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +1,829 สัญญา และ +1,520 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวัน จากความกังวลการเมืองสหรัฐหลังทรัมป์ปลดรัฐมนตรีต่างประเทศจากความขัดแย้งด้านนโยบายต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันที่กลับมาซื้อสุทธิยังเป็นตัวช่วยพยุงดัชนีในวันได้ ทั้งนี้จับตาตัวเลขดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือนก.พ.ที่จะประกาศในช่วงเช้าวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของดัชนี โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ +6.3%YoY ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1801 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวัน จากความกังวลการเมืองสหรัฐหลังทรัมป์ปลดรัฐมนตรีต่างประเทศจากความขัดแย้งด้านนโยบายต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันที่กลับมาซื้อสุทธิยังเป็นตัวช่วยพยุงดัชนีในวันได้ ทั้งนี้จับตาตัวเลขดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือนก.พ.ที่จะประกาศในช่วงเช้าวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของดัชนี โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ +6.3%YoY ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1801 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
Recommendation
Strategy Daily Pick
BBL ศาลปกครองสั่งกสทช.คืนเงินค้ำประกันให้ไทยทีวี
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น + หมดห่วงคดีหงสา
DELTA ได้ประโยชน์ EV Car เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม
BBL ศาลปกครองสั่งกสทช.คืนเงินค้ำประกันให้ไทยทีวี
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น + หมดห่วงคดีหงสา
DELTA ได้ประโยชน์ EV Car เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
IRPC: Support 7.45 - 7.65 Resistance 7.90 - 8.35
KCE: Support 65.25 - 67.75 Resistance 70.50 - 72.50
IRPC: Support 7.45 - 7.65 Resistance 7.90 - 8.35
KCE: Support 65.25 - 67.75 Resistance 70.50 - 72.50
Corporate Watch
(+/-) IFEC นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ IFEC ระบุว่าจะคืนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารกิจการของ IFEC เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีต่อไปนั้น (Source : ข่าวหุ้น)
(+) LPH ทุ่ม 200 ล้านบาท ประกาศซื้อหุ้นคืน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 4% เริ่มต้นวันแรก 26 มี.ค.-25 ก.ย. 61 นี้ หวังผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น(Source : ข่าวหุ้น)
(+) WHA รุกตลาดเวียดนาม ส่งบริษัทลูกผุดนิคมฯ "ดับบลิวเอชเอเหมราช อินดัสเตรียล โซน-เหงะอาน" ลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเดิมก่อสร้างเฟส 1 พื้นที่ 498 เฮกตาร์เม.ย.นี้(Source : ข่าวหุ้น)
(+) CWT อยู่ระหว่างการเจรจาเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าไบโอเมส ขนาด 8 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนไม่เกิน Q4/2561 อัดฉีดงบ 200 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจผลิตเรือ ตั้งเป้ารายได้แตะ 2.4 พันล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) บิ๊ก BEAUTY แจงชัดผ่านขายหุ้น 140 ล้านหุ้น ราคาต่ำกว่ากระดาน ให้กลุ่มกองทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง VI เหตุนักลงทุนแสดงเจตจำนงมานาน เชื่อส่งผลบวกต่อเสถียรภาพราคาหุ้นและช่วยสร้างประสิทธิภาพบริษัท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) IFEC นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ IFEC ระบุว่าจะคืนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารกิจการของ IFEC เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีต่อไปนั้น (Source : ข่าวหุ้น)
(+) LPH ทุ่ม 200 ล้านบาท ประกาศซื้อหุ้นคืน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 4% เริ่มต้นวันแรก 26 มี.ค.-25 ก.ย. 61 นี้ หวังผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น(Source : ข่าวหุ้น)
(+) WHA รุกตลาดเวียดนาม ส่งบริษัทลูกผุดนิคมฯ "ดับบลิวเอชเอเหมราช อินดัสเตรียล โซน-เหงะอาน" ลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเดิมก่อสร้างเฟส 1 พื้นที่ 498 เฮกตาร์เม.ย.นี้(Source : ข่าวหุ้น)
(+) CWT อยู่ระหว่างการเจรจาเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าไบโอเมส ขนาด 8 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนไม่เกิน Q4/2561 อัดฉีดงบ 200 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจผลิตเรือ ตั้งเป้ารายได้แตะ 2.4 พันล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) บิ๊ก BEAUTY แจงชัดผ่านขายหุ้น 140 ล้านหุ้น ราคาต่ำกว่ากระดาน ให้กลุ่มกองทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง VI เหตุนักลงทุนแสดงเจตจำนงมานาน เชื่อส่งผลบวกต่อเสถียรภาพราคาหุ้นและช่วยสร้างประสิทธิภาพบริษัท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ฟิทช์ มองตลาดประกันชีวิตไทยปีนี้ โตใกล้เคียงปีก่อน ปัจจัยหนุนจากจำนวนตัวแทนขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งแต่ละค่ายเพิ่มพันธมิตรด้านการขาย ขณะ สมาคมประกันฯ คาดตลาดปีนี้โต 4-6% (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาครตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ไปยังสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC มีความคืบหน้า หลายรายมีการตัดสินใจลงทุนจริง โดยเฉพาะ EV CAR ที่ล่าสุดได้รับแจ้งว่า มาสด้า ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้ากับ BOI แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ค่ายบีเอ็มดับเบิลยู และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลงทุนตั้งโรงงานแบตเตอรี่อีวี (Source :แนวหน้า)
(+) ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ กสทช. คืนเงิน 1,500 ล้าน เปิดทางคืนไลเซนส์ เหตุ กสทช. ไม่ปฏิบัติตามสัญญา การเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ทีวีดิจิทัลล่าช้า (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ฟิทช์ มองตลาดประกันชีวิตไทยปีนี้ โตใกล้เคียงปีก่อน ปัจจัยหนุนจากจำนวนตัวแทนขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งแต่ละค่ายเพิ่มพันธมิตรด้านการขาย ขณะ สมาคมประกันฯ คาดตลาดปีนี้โต 4-6% (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาครตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ไปยังสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC มีความคืบหน้า หลายรายมีการตัดสินใจลงทุนจริง โดยเฉพาะ EV CAR ที่ล่าสุดได้รับแจ้งว่า มาสด้า ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้ากับ BOI แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ค่ายบีเอ็มดับเบิลยู และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลงทุนตั้งโรงงานแบตเตอรี่อีวี (Source :แนวหน้า)
(+) ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ กสทช. คืนเงิน 1,500 ล้าน เปิดทางคืนไลเซนส์ เหตุ กสทช. ไม่ปฏิบัติตามสัญญา การเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ทีวีดิจิทัลล่าช้า (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ หลังจากเกิดความขัดแย้งด้านนโยบายต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้นเพียง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และชะลอตัวจากระดับ 0.5% ในเดือนม.ค. (Source : InfoQuest)
(+/-) รัสเซียมีข้อมูลที่ระบุว่ากลุ่มกบฏซึ่งอยู่ในเมืองกูตาทางตะวันออกของซีเรียกำลังวางแผนสร้างภาพว่ามีการโจมตีพลเรือนด้วยอาวุธเคมี เพื่อให้ทั่วโลกกล่าวหากองทัพซีเรียว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว (Source : InfoQuest)
(+/-) นายชัค ชูเมอร์ แกนนำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเมื่อวานนี้ เพื่อสกัดข้อเสนอที่บริษัทบรอดคอม ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดัคเตอร์รายใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ได้เสนอซื้อกิจการของควอลคอมม์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชิพโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ระดับโลก โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ หลังจากเกิดความขัดแย้งด้านนโยบายต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้นเพียง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และชะลอตัวจากระดับ 0.5% ในเดือนม.ค. (Source : InfoQuest)
(+/-) รัสเซียมีข้อมูลที่ระบุว่ากลุ่มกบฏซึ่งอยู่ในเมืองกูตาทางตะวันออกของซีเรียกำลังวางแผนสร้างภาพว่ามีการโจมตีพลเรือนด้วยอาวุธเคมี เพื่อให้ทั่วโลกกล่าวหากองทัพซีเรียว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว (Source : InfoQuest)
(+/-) นายชัค ชูเมอร์ แกนนำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเมื่อวานนี้ เพื่อสกัดข้อเสนอที่บริษัทบรอดคอม ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดัคเตอร์รายใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ได้เสนอซื้อกิจการของควอลคอมม์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชิพโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ระดับโลก โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6434
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6434
