บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 
 
“ซื้อใหม่เน้นค่าบวก”
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : --
  ปัจจัยต่างประเทศ & ในประเทศ : ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นดีเมื่อวานนี้ โดย SET ปิด +24.95 จุด นำโดยกลุ่มแบงค์, พลังงาน (ยกเว้น IRPC), ท่องเที่ยว เป็นต้น นักลงทุนสถาบันในประเทศนำซื้อสุทธิ 5.3 พันล้านบาท ต่างชาติซื้อสุทธิ 616 ล้านบาท อีก 2 กลุ่มขายสุทธิสำหรับวันนี้ ควรระวังการแกว่งจากแรงขายทำกำไรรอบสั้น นักลงทุนรอดูผลประชุมเฟด 20-21 มี.ค.นี้ ทั้งนี้แม้โอกาสจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้สูงเกือบ 90% แต่ค่าเงิน US$ ก็อ่อน (เช้านี้ Dollar index อยู่ที่ 89.875, US 10-year bond yield เท่ากับ 2.875%) และเงินบาทแข็งทรงตัวที่ประมาณ 31.3+/- บาท/US$) นอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบก็อ่อนลงเพราะกังวลการผลิตเพิ่มของสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้หุ้นพลังงานที่เป็น 1 ในกลุ่มดันตลาดอาจจะผันผวนในระยะสั้นมาก
  กลยุทธ์การลงทุน – เล่นสั้นให้เข้า/ออกเร็ว (ไม่สามารถยืนเหนือ 1800 จุดได้อย่างมั่นคงให้ขายทำกำไร/ขายปรับพอร์ตก่อน) ทั้งนี้การรอให้ ดัชนี Sideways ซักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อรอบใหม่ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดี
  หุ้น Update วันนี้ : HMPRO – กำไร 4Q60 ออกมาตามคาดที่ 1.5 พันล้านบาท (+16%YoY, +29%QoQ) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเป็น 27.5% ใน 4Q60 (จาก 26.2% ใน 4Q59) เพราะปรับ Product mixed และมี Economy of scale มากขึ้น ด้านการเปิดสาขาปี 60 เปิดไป 9 แห่ง (ในไทย 5 และมาเลเซีย 4) กำไรปี 60 โต 18% เป็น 4.9 พันล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 2H60 เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น XD 19 เม.ย.ที่ราคาปิด 14.50 บาทคิดเป็น Yield รอบนี้ 1.2% แนวโน้มปี 61 ไปได้ดีจากการบริโภคที่ทยอยฟื้นตัว SSSG เป็นบวก ขยายสาขาต่อเนื่อง และการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House band ทำให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น แนะซื้อ ให้ TP 17.50 บาท
  วิเคราะห์เทคนิค : ภาพตลาดเป็นบวกเล็กๆ การซื้อใหม่เน้นตามด้วยค่าบวก แนวต้าน 1810, 1820 จุด ต่ำกว่า 1790 จุดลดพอร์ตตาม แนวรับ 1760, 1750 จุด สำหรับหุ้นที่ราคามีโอกาสทำ New High ที่เข้ามาใหม่เป็น KTB, TRUE, GOLD, HMPRO, THCOM, CWT ส่วนหุ้นที่ยังอยู่ใน List คือ VGI, BCH, GFPT หุ้นที่หลุด List เป็น BCPG, MINT และหุ้นที่แนะนำไปแล้วให้หาจังหวะ Take profit คือ INTUCH, PTT, BA, PTL, BEC
ปัจจัยต่างประเทศ
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดัชนี DJIA ปิดลดลง แต่ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปบวกต่อเป็นวันที่ 6
  # ดัชนี DJIA ปิดที่ 25,178.61 จุด ลดลง 157.13 จุด หรือ -0.62% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,783.02 จุด ลดลง 3.55 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,588.32 จุด เพิ่มขึ้น 27.51 จุด หรือ +0.36%
  # ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก 0.1-0.6% ซึ่งติดต่อกันเป็นวันที่ 6 เมื่อคืนนี้ (12 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคของเยอรมนี ส่วนดัชนีตลาดหุ้นลอนดอนปิด -0.13% จากแรงขายทำกำไรและความกังวลหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ หลังสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม
- ตลาดน้ำมัน : ราคาอ่อนลงหลังสหรัฐมีแนวโน้มผลิตเพิ่มอีก
  # สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 68 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 61.36 ดอลลาร์/บาร์เรล และ BRENT ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 54 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 64.95 ดอลลาร์/บาร์เรล
  # ล่าสุด EIA คาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ในเดือนเม.ย.2561 ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 131,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 6.954 ล้านบาร์เรล/วัน และก่อนหน้านี้ EIA ได้ทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ โดยคาดว่าสหรัฐจะผลิตน้ำมันมากกว่า 120,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 11.17 ล้านบาร์เรล/วันภายในไตรมาส 4/61 ซึ่งจะทำให้สหรัฐแซงหน้ารัสเซียกลายเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลก ขณะที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันได้มากกว่าซาอุดิอาระเบียในปีที่แล้ว ส่วนในปี 2562 EIA คาดว่าสหรัฐจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น 570,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 11.27 ล้านบาร์เรล/วัน
- ตลาดทองคำ : ราคาอ่อนลงเล็กน้อย...ระวังการลงทุนก่อนการประชุมเฟด 20-21 มี.ค.นี้
  # สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 3.2 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 1320.80 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยในประเทศ & ข่าวเด่นบจ.
• ดัชนีความเชื่อมั่นลงทุนเดือนมี.ค.ลดลง MoM แต่ยังอยู่ในโซน Bullish
  # นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นประจำเดือน มี.ค. ซึ่งมอง 3 เดือนข้างหน้าว่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 143.09 จุด ลดลง 8.70% จากเดือนก่อน อยู่ที่ 156.62 จุด แต่ยังคงอยู่ในภาวะร้อนแรงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และนับเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นสูงกว่าภาวะร้อนแรงขึ้นไป ทั้งนี้ปัจจัยที่กังวล คือ สถานการณ์การเมือง และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]