- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 March 2018 17:09
- Hits: 534
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1800.32 จุด +24.95 จุด (+1.41%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค ประกอบกับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGC) หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย พร้อมกับเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง โดยกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +5,443 ล้านบาท พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures +4,390 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -5,030 ล้านบาท และ Short สุทธิ -10,239 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1800.32 จุด +24.95 จุด (+1.41%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค ประกอบกับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGC) หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย พร้อมกับเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง โดยกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +5,443 ล้านบาท พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures +4,390 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -5,030 ล้านบาท และ Short สุทธิ -10,239 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวันหลังปรับตัวขึ้นแรงวานนี้สวนทางกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง โดยประเด็นกดดันดัชนีวันนี้มาจากการคาดการณ์การผลิต Shale Oil ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนเม.ย.ซึ่งเป็นโมเมนตัมเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT) ที่ปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ ขณะที่คาดกลุ่มสื่อสาร (ADVANC INTUCH TRUE) ยังได้แรงหนุนจากประเด็นการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ไปจนถึงปลายปีนี้ นอกจากนี้เรามองว่าแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาวานนี้จำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีในช่วงที่เหลือของไตรมาสนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1791 - 1825
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในวันหลังปรับตัวขึ้นแรงวานนี้สวนทางกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง โดยประเด็นกดดันดัชนีวันนี้มาจากการคาดการณ์การผลิต Shale Oil ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนเม.ย.ซึ่งเป็นโมเมนตัมเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT) ที่ปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ ขณะที่คาดกลุ่มสื่อสาร (ADVANC INTUCH TRUE) ยังได้แรงหนุนจากประเด็นการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ไปจนถึงปลายปีนี้ นอกจากนี้เรามองว่าแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาวานนี้จำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีในช่วงที่เหลือของไตรมาสนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1791 - 1825
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
Recommendation
Strategy Daily Pick
BBL เก็งรอรับ Fund Flow ต่างชาติ
BJC เก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ Outperform ตลาดช่วงนี้
JAS Laggard กลุ่ม วานนี้มี Big Lot 6.66 บาท/หุ้น
BBL เก็งรอรับ Fund Flow ต่างชาติ
BJC เก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ Outperform ตลาดช่วงนี้
JAS Laggard กลุ่ม วานนี้มี Big Lot 6.66 บาท/หุ้น
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
INTUCH: Support 57.50 - 58.00 Resistance 59.25 - 60.50
TRUE: Support 6.55 - 6.65 Resistance 6.80 - 6.90
INTUCH: Support 57.50 - 58.00 Resistance 59.25 - 60.50
TRUE: Support 6.55 - 6.65 Resistance 6.80 - 6.90
Corporate Watch
(+) SGP แจ้งการลงนาม MOU การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้จัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Source : InfoQuest)
(+) KSL-BCP เตรียมส่งบริษัทร่วมทุน "บีบีจีไอ" ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายไอพีโอราว 1,000 ล้านหุ้นในช่วงปลายเม.ย.นี้ และเล็งเข้าเทรดในตลาดหุ้นพ.ย. 61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) WICE เตรียมควักกระเป๋า 200-300 ล้านบาท ปิดดีลซื้อกิจการเพิ่มอีก 1 แห่งภายในปีนี้ หลังซุ่มเจรจาอยู่ 2-3ราย หวังต่อยอดให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วเอเซีย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SMIT ปักธงรายได้ 5 ปี (61-65) มีรายได้แตะ 3 พันล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ที่ 2.4 พันล้านบาท เติบโต 10-15% ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้า (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) LIT คว้าโครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ในสนามบิน 2 แห่ง กับกรมท่าอากาศยาน มูลค่ากว่า 228 ล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SGP แจ้งการลงนาม MOU การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้จัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Source : InfoQuest)
(+) KSL-BCP เตรียมส่งบริษัทร่วมทุน "บีบีจีไอ" ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายไอพีโอราว 1,000 ล้านหุ้นในช่วงปลายเม.ย.นี้ และเล็งเข้าเทรดในตลาดหุ้นพ.ย. 61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) WICE เตรียมควักกระเป๋า 200-300 ล้านบาท ปิดดีลซื้อกิจการเพิ่มอีก 1 แห่งภายในปีนี้ หลังซุ่มเจรจาอยู่ 2-3ราย หวังต่อยอดให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วเอเซีย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SMIT ปักธงรายได้ 5 ปี (61-65) มีรายได้แตะ 3 พันล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ที่ 2.4 พันล้านบาท เติบโต 10-15% ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้า (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) LIT คว้าโครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ในสนามบิน 2 แห่ง กับกรมท่าอากาศยาน มูลค่ากว่า 228 ล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) รองนายกรัฐมนตรี เผยเอ็กซอน โมบิล บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐ เตรียมลงทุน 2 แสนล้าน สร้างโรงงานแครกเกอร์ขนาดใหญ่ป้อนวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) จีนเปิดนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเป็นครั้งแรก นำร่อง 7 โรงงานแรก ก่อนอนุญาตครบ 19 โรงงาน คาดทำรายได้ 2 หมื่นล้าน/ปี (Source :โพสต์ทูเดย์)
(-) ผู้นำเข้าเหล็กของสหรัฐชะลอเจรจากนำเข้าเหล็กจากไทย รอดูผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม และรอดูผลการเจรจาของไทย(Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรเผยผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 47.1 ในเดือน ก.พ.61 ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ประจำเดือนก.พ. 2561 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.3 จากระดับ 46.7 ในเดือนม.ค. 2561 (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ในปี 2561 กรมฯ จะเร่งขยายการค้าการลงทุนชายแดนและผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าจะขยายตัว 15% จากปี 2560 (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+) รองนายกรัฐมนตรี เผยเอ็กซอน โมบิล บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐ เตรียมลงทุน 2 แสนล้าน สร้างโรงงานแครกเกอร์ขนาดใหญ่ป้อนวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) จีนเปิดนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเป็นครั้งแรก นำร่อง 7 โรงงานแรก ก่อนอนุญาตครบ 19 โรงงาน คาดทำรายได้ 2 หมื่นล้าน/ปี (Source :โพสต์ทูเดย์)
(-) ผู้นำเข้าเหล็กของสหรัฐชะลอเจรจากนำเข้าเหล็กจากไทย รอดูผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม และรอดูผลการเจรจาของไทย(Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรเผยผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 47.1 ในเดือน ก.พ.61 ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ประจำเดือนก.พ. 2561 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.3 จากระดับ 46.7 ในเดือนม.ค. 2561 (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ในปี 2561 กรมฯ จะเร่งขยายการค้าการลงทุนชายแดนและผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าจะขยายตัว 15% จากปี 2560 (Source :โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(+) นายเบนัวต์ โคเออร์ สมาชิกคณะกรรมการ ECB กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำมากต่อไป และขณะนี้ อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ ECB ต้องการ (Source : InfoQuest)
(+) นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เผยมีความต้องการที่จะลดภาษีเพิ่มเติมจากที่ผ่านกฎหมายมาในเดือน ธ.ค. (Source : CNBC)
(+/-) ธนาคารกลางสหรัฐ สาขานิวยอร์ก เปิดเผยผลการสำรวจพบว่า ตัวเลขเฉลี่ยคาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้า 1 ปีอยู่ที่ระดับ 2.83% จากระดับ 2.71% ในเดือนม.ค. โดยเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว (Source : InfoQuest)
(-) EIA ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ โดยคาดว่าสหรัฐจะผลิตน้ำมันมากกว่า 120,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 11.17 ล้านบาร์เรล/วันภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งจะทำให้สหรัฐแซงหน้ารัสเซียกลายเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลก(Source : InfoQuest)
(+) นายเบนัวต์ โคเออร์ สมาชิกคณะกรรมการ ECB กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำมากต่อไป และขณะนี้ อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ ECB ต้องการ (Source : InfoQuest)
(+) นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เผยมีความต้องการที่จะลดภาษีเพิ่มเติมจากที่ผ่านกฎหมายมาในเดือน ธ.ค. (Source : CNBC)
(+/-) ธนาคารกลางสหรัฐ สาขานิวยอร์ก เปิดเผยผลการสำรวจพบว่า ตัวเลขเฉลี่ยคาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้า 1 ปีอยู่ที่ระดับ 2.83% จากระดับ 2.71% ในเดือนม.ค. โดยเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว (Source : InfoQuest)
(-) EIA ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ โดยคาดว่าสหรัฐจะผลิตน้ำมันมากกว่า 120,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 11.17 ล้านบาร์เรล/วันภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งจะทำให้สหรัฐแซงหน้ารัสเซียกลายเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลก(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6370
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6370
