- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 08 March 2018 17:18
- Hits: 1251
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1781.64 จุด -17.42 จุด (-0.97%) มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท ภาวะตลาดโลกยังคงถูกกดดันจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานนำโดย PTT PTTGC BANPU PTTEP และ IRPC เป็นหลัก
Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดพันธบัตร โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยพร้อมมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,831 ล้านบาท และ -1,195 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิมากถึง +3,345 ล้านบาท ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -3,911 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,518 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1781.64 จุด -17.42 จุด (-0.97%) มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท ภาวะตลาดโลกยังคงถูกกดดันจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานนำโดย PTT PTTGC BANPU PTTEP และ IRPC เป็นหลัก
Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดพันธบัตร โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยพร้อมมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,831 ล้านบาท และ -1,195 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิมากถึง +3,345 ล้านบาท ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -3,911 สัญญา โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,518 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสรีบาวน์ทางเทคนิคหลังปรับตัวลงแรงต่อเนื่องใกล้แนวรับที่เราให้ไว้วานนี้ที่ระดับ 1777 จุด ขณะที่ไม่มีปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญใหม่ๆเข้ามาในช่วงคืนที่ผ่านมา นอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมาADP ประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนก.พ. พุ่งเกินคาด รวมทั้งเช้าวันนี้ญี่ปุ่นเผย GDP 4Q17 สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามความกังวลสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1775 - 1792
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสรีบาวน์ทางเทคนิคหลังปรับตัวลงแรงต่อเนื่องใกล้แนวรับที่เราให้ไว้วานนี้ที่ระดับ 1777 จุด ขณะที่ไม่มีปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญใหม่ๆเข้ามาในช่วงคืนที่ผ่านมา นอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมาADP ประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนก.พ. พุ่งเกินคาด รวมทั้งเช้าวันนี้ญี่ปุ่นเผย GDP 4Q17 สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามความกังวลสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1775 - 1792
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
Recommendation
Strategy Daily Pick
BANPU คดีหงสาคลี่คลาย ขณะที่ราคาหุ้นร่วงกลับมาที่เดิมแล้ว
GPSC ศึกษาแผนลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมา และลาว
PTTEP เปิดตัวธุรกิจใหม่ เดินหน้าหาพันธมิตร
BANPU คดีหงสาคลี่คลาย ขณะที่ราคาหุ้นร่วงกลับมาที่เดิมแล้ว
GPSC ศึกษาแผนลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมา และลาว
PTTEP เปิดตัวธุรกิจใหม่ เดินหน้าหาพันธมิตร
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
SUC: Support 44.50 - 45.00 Resistance 46.00 - 47.25
UV: Support 9.30 - 9.60 Resistance 10.20 - 10.90
SUC: Support 44.50 - 45.00 Resistance 46.00 - 47.25
UV: Support 9.30 - 9.60 Resistance 10.20 - 10.90
Corporate Watch
(+) AGE รุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งทางน้ำ รองรับดีมานด์พุ่ง เผย Q2/2561 รับมอบเรือลำเลียง 4 ลำ เสริมกองเรือครึ่งปีหลัง แตะ 12 ลำ พร้อมสั่งต่อเรือเพิ่ม 10 ลำ หนุนรายได้รวมปี 2561 โต 20-25% แย้มลุยทำตลาดจีน-เวียดนามเพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(-) JMART หั่นเป้ากำไรปี 2561 ทรงตัวจากปีก่อน จากเดิมคาดโต 30% เหตุบริษัทลูก "เจ ฟินเทค-SINGER" ตั้งสำรองหนี้เสียบานในงบไตรมาส 1-2 ของปีนี้ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) PTTEP ลั่นปีนี้เห็นการลงทุนธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลักคือ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) โดยศึกษาความเป็นไปได้ทั้งธุรกิจรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้าในเมียนมา พลังงานทดแทนและแบตเตอรี่ พร้อมกับเปิดกว้างหานักลงทุนซื้อแหล่ง ออยล์ แซนด์ และมอนทารา (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) IRPC มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตดีกว่าปี 2560 ที่มีรายได้ 216,845 ล้านบาท เนื่องจากในทุกกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเติบโตดี กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 215,000-217,000 บาร์เรลต่อวัน เดินหน้าซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ คาดสรุปได้ภายในปีนี้ (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(+) AGE รุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งทางน้ำ รองรับดีมานด์พุ่ง เผย Q2/2561 รับมอบเรือลำเลียง 4 ลำ เสริมกองเรือครึ่งปีหลัง แตะ 12 ลำ พร้อมสั่งต่อเรือเพิ่ม 10 ลำ หนุนรายได้รวมปี 2561 โต 20-25% แย้มลุยทำตลาดจีน-เวียดนามเพิ่ม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(-) JMART หั่นเป้ากำไรปี 2561 ทรงตัวจากปีก่อน จากเดิมคาดโต 30% เหตุบริษัทลูก "เจ ฟินเทค-SINGER" ตั้งสำรองหนี้เสียบานในงบไตรมาส 1-2 ของปีนี้ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) PTTEP ลั่นปีนี้เห็นการลงทุนธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลักคือ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) โดยศึกษาความเป็นไปได้ทั้งธุรกิจรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้าในเมียนมา พลังงานทดแทนและแบตเตอรี่ พร้อมกับเปิดกว้างหานักลงทุนซื้อแหล่ง ออยล์ แซนด์ และมอนทารา (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) IRPC มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตดีกว่าปี 2560 ที่มีรายได้ 216,845 ล้านบาท เนื่องจากในทุกกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเติบโตดี กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 215,000-217,000 บาร์เรลต่อวัน เดินหน้าซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ คาดสรุปได้ภายในปีนี้ (Source : นสพ.เดลินิวส์)
Economy Watch
(+/-) ลุ้นสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. "พรเพชร" เชื่อไม่มี เหตุให้ต้องคว่ำแต่หากยังมีเสียงค้านกฎหมาย ส.ว. ต้องเข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ทำให้เลือกตั้งเลื่อนจาก ก.พ. 62 อีก เพราะดำเนินการในช่วงที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(-) บอร์ด กสทช.มีมติให้ชะลอการประมูลเน็ตประชารัฐรอ ครม.ตัดสินหลังดีอีเสนอตัวทำเอง ทั้งนี้ดีอีคาดว่าจะนำงบประมาณที่เหลือประมาณ 2,655 ล้านบาทจากการติดตั้งโครงการในระยะแรก 24,700 หมู่บ้านมาดำเนินการ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,440 ล้านบาทไปทำการติดตั้งระหว่างเดือนมี.ค.-ธ.ค.61 ส่วนงบประมาณในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี รวมถึงการขยายโครงข่ายจะเสนอให้ใช้เงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุนกทปส.) ดำเนินการ (Source : InfoQuest)
(+/-) ลุ้นสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. "พรเพชร" เชื่อไม่มี เหตุให้ต้องคว่ำแต่หากยังมีเสียงค้านกฎหมาย ส.ว. ต้องเข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ทำให้เลือกตั้งเลื่อนจาก ก.พ. 62 อีก เพราะดำเนินการในช่วงที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. (Source : นสพ.เดลินิวส์)
(-) บอร์ด กสทช.มีมติให้ชะลอการประมูลเน็ตประชารัฐรอ ครม.ตัดสินหลังดีอีเสนอตัวทำเอง ทั้งนี้ดีอีคาดว่าจะนำงบประมาณที่เหลือประมาณ 2,655 ล้านบาทจากการติดตั้งโครงการในระยะแรก 24,700 หมู่บ้านมาดำเนินการ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,440 ล้านบาทไปทำการติดตั้งระหว่างเดือนมี.ค.-ธ.ค.61 ส่วนงบประมาณในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี รวมถึงการขยายโครงข่ายจะเสนอให้ใช้เงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุนกทปส.) ดำเนินการ (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) ADP เผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่งเกินคาดในเดือนก.พ. โดยพุ่งขึ้น 235,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง หลังจากพุ่งขึ้น 244,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. (Source : InfoQuest)
(+) รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560 ขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ระบุว่าขยายตัวเพียง 0.5% (Source : InfoQuest)
(+/-) เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้เงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้นปานกลาง ขณะเศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย โดยราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดอัตราเงินเฟ้อนั้น ปรับตัวขึ้นในทุกเขต โดยส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ขณะที่อัตราค่าจ้างปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วนตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงต้องการแรงงานที่มีทักษะอีกมาก (Source : InfoQuest)
(+) ADP เผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่งเกินคาดในเดือนก.พ. โดยพุ่งขึ้น 235,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง หลังจากพุ่งขึ้น 244,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. (Source : InfoQuest)
(+) รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560 ขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ระบุว่าขยายตัวเพียง 0.5% (Source : InfoQuest)
(+/-) เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้เงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้นปานกลาง ขณะเศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย โดยราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดอัตราเงินเฟ้อนั้น ปรับตัวขึ้นในทุกเขต โดยส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ขณะที่อัตราค่าจ้างปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วนตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงต้องการแรงงานที่มีทักษะอีกมาก (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6200
