- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 March 2018 17:38
- Hits: 1406
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.06 จุด -9.09 จุด (-0.54%) มูลค่าการซื้อขาย 8.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดภูมิภาค โดยถูกกดดันจากแรงขายในหุ้น EA ประกอบกับการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ PTT และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,365 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิ Index Futures -4,232 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อหุ้นสุทธิ +1,165 ล้านบาท และ Long สุทธิ +3,060 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.06 จุด -9.09 จุด (-0.54%) มูลค่าการซื้อขาย 8.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดภูมิภาค โดยถูกกดดันจากแรงขายในหุ้น EA ประกอบกับการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ PTT และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,365 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิ Index Futures -4,232 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อหุ้นสุทธิ +1,165 ล้านบาท และ Long สุทธิ +3,060 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนกลับมากังวลประเด็นการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของทรัมป์หลังนายแกรี่ โคห์น หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทรัมป์ตัดสินใจลาออกในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่สหภาพยุโรปเตรียมออกมาตรการตอบโต้โดยจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเป็นเงินกว่า 2.8 พันล้านยูโร หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1777 - 1807
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
Recommendation
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนกลับมากังวลประเด็นการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของทรัมป์หลังนายแกรี่ โคห์น หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทรัมป์ตัดสินใจลาออกในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่สหภาพยุโรปเตรียมออกมาตรการตอบโต้โดยจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเป็นเงินกว่า 2.8 พันล้านยูโร หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1777 - 1807
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
Recommendation
Strategy Daily Pick
ITEL สนใจลงทุนในธุรกิจ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับ ICO
VNT ได้อานิสงส์จากกำลังการผลิต PVC เพิ่ม
PTTEP ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
ITEL สนใจลงทุนในธุรกิจ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับ ICO
VNT ได้อานิสงส์จากกำลังการผลิต PVC เพิ่ม
PTTEP ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
Fundamental Report
ARROW BUY (TP16.30) - Review4Q17
ARROW BUY (TP16.30) - Review4Q17
Ztock Daily
MBK: Support 20.40 - 20.90 Resistance 22.00 - 23.10
SCI: Support 6.30 - 6.50 Resistance 7.20 - 7.90
MBK: Support 20.40 - 20.90 Resistance 22.00 - 23.10
SCI: Support 6.30 - 6.50 Resistance 7.20 - 7.90
Corporate Watch
(+) ITEL สนใจลงทุนในธุรกิจ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับ ICO จ่อขอใบอนุญาตทำแพลตฟอร์มตลาดเทรด coin และใบอนุญาต ICO Portal จาก ก.ล.ต. คาดชัดเจนในเดือน มิ.ย. 2561 ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ปี 2561 โต 40% (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BANPU-BPP ไม่สะเทือน! หลังศาลตัดสินให้แพ้คดีโรงไฟฟ้าหงสา พร้อมควักเงินจ่ายชดใช้ค่าเสียหายรวม 2,700 ล้านบาท ให้กับ "กลุ่มศิวะ" จ่อบุ๊คเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษใน Q1 นี้ "ซีอีโอ" ลั่นไม่กระทบแผนธุรกิจ โรงไฟฟ้าหงสายังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ การันตีจากนี้ไปจะไม่มีคดีฟ้องร้องอีกแล้ว (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) CENTEL บริษัทมองภาพรวมธุรกิจปี 61 จะมีรายเติบโตมากกว่าระดับ 2.03 หมื่นล้านบาทในปีก่อน จากมองแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นราว 38 ล้านคนจากปีก่อนที่ 35 ล้านคน ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ประกอบกับในประเทศได้ผลดีจากนโยบายลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด (Source : InfoQuest)
(+) ITEL สนใจลงทุนในธุรกิจ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับ ICO จ่อขอใบอนุญาตทำแพลตฟอร์มตลาดเทรด coin และใบอนุญาต ICO Portal จาก ก.ล.ต. คาดชัดเจนในเดือน มิ.ย. 2561 ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ปี 2561 โต 40% (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BANPU-BPP ไม่สะเทือน! หลังศาลตัดสินให้แพ้คดีโรงไฟฟ้าหงสา พร้อมควักเงินจ่ายชดใช้ค่าเสียหายรวม 2,700 ล้านบาท ให้กับ "กลุ่มศิวะ" จ่อบุ๊คเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษใน Q1 นี้ "ซีอีโอ" ลั่นไม่กระทบแผนธุรกิจ โรงไฟฟ้าหงสายังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ การันตีจากนี้ไปจะไม่มีคดีฟ้องร้องอีกแล้ว (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) CENTEL บริษัทมองภาพรวมธุรกิจปี 61 จะมีรายเติบโตมากกว่าระดับ 2.03 หมื่นล้านบาทในปีก่อน จากมองแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นราว 38 ล้านคนจากปีก่อนที่ 35 ล้านคน ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ประกอบกับในประเทศได้ผลดีจากนโยบายลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+/-) จ้างคนจนได้ลดภาษี 1.5เท่า ครม.สร้างแรงจูงใจนายจ้างที่รับผู้ถือบัตรคนจนเข้าทำงานจะหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม โดยครม.เห็นชอบมาตรการภาษีจูงใจให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งจ่ายเงินค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างมาหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) เตรียมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น กรรมการกนง.แนะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสู่ภาวะปกติ ให้เวลาทุกภาคปรับตัวทันไม่กระทบแรงส่งเศรษฐกิจ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) เอกชนมึน!โปรเจ็กต์รัฐอืด ครึ่งปีเบิกจ่ายแค่3%-จับตาเหล็กทะลักสั่งหามาตรการดูแล กกร.ชี้การลงทุนภาครัฐอืด เอกชนฟ้องเบิกจ่ายปีงบประมาณ 61 ได้แค่ 3% คาดรับผลกระทบจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ จับตาสินค้าเหล็กทะลักตลาดไทยหลังสหรัฐเก็บภาษีเพิ่ม ส่งสัญญาณถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการดูแล ยังหวังเศรษฐกิจขยายตัวคงเป้าจีดีพี 3.8-4.5% ตามเดิม (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+/-) จ้างคนจนได้ลดภาษี 1.5เท่า ครม.สร้างแรงจูงใจนายจ้างที่รับผู้ถือบัตรคนจนเข้าทำงานจะหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม โดยครม.เห็นชอบมาตรการภาษีจูงใจให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งจ่ายเงินค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างมาหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) เตรียมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น กรรมการกนง.แนะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสู่ภาวะปกติ ให้เวลาทุกภาคปรับตัวทันไม่กระทบแรงส่งเศรษฐกิจ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(-) เอกชนมึน!โปรเจ็กต์รัฐอืด ครึ่งปีเบิกจ่ายแค่3%-จับตาเหล็กทะลักสั่งหามาตรการดูแล กกร.ชี้การลงทุนภาครัฐอืด เอกชนฟ้องเบิกจ่ายปีงบประมาณ 61 ได้แค่ 3% คาดรับผลกระทบจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ จับตาสินค้าเหล็กทะลักตลาดไทยหลังสหรัฐเก็บภาษีเพิ่ม ส่งสัญญาณถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการดูแล ยังหวังเศรษฐกิจขยายตัวคงเป้าจีดีพี 3.8-4.5% ตามเดิม (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
Global Watch
(-) EU เล็งตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 25% การตอบโต้ของ EU ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเก็บภาษีนำเข้าเพียงแค่เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร รถยนต์และสินค้าอื่นๆที่มาจากสหรัฐ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการหารือมาตรการดังกล่าวกับผู้แทนจากภาครัฐในการประชุมเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (Source : InfoQuest)
(-) แกรี่ โคห์น ประกาศลาออกจากหน.ที่ปรึกษาศก.ทำเนียบขาว เซ่นข้อพิพาทภาษีนำเข้าเหล็ก โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามที่ปธน.ทรัมป์ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นายโคห์นถือเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือสำหรับปธน.ทรัมป์สำหรับการให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและตลาด (Source : InfoQuest)
(+) เกาหลีเหนือ-ใต้เตรียมจัดประชุมสุดยอดผู้นำครั้งแรกรอบกว่า 10 ปีในเดือนหน้า โดยเกาหลีเหนือระบุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาโครงการนิวเคลียร์ไว้ตราบใดที่ไม่มีภัยคุกคามทางทหารต่อเกาหลีเหนือ และระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือยังคงมีความปลอดภัย พร้อมเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ (Source : InfoQuest)
(-) EU เล็งตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 25% การตอบโต้ของ EU ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเก็บภาษีนำเข้าเพียงแค่เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร รถยนต์และสินค้าอื่นๆที่มาจากสหรัฐ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการหารือมาตรการดังกล่าวกับผู้แทนจากภาครัฐในการประชุมเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (Source : InfoQuest)
(-) แกรี่ โคห์น ประกาศลาออกจากหน.ที่ปรึกษาศก.ทำเนียบขาว เซ่นข้อพิพาทภาษีนำเข้าเหล็ก โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามที่ปธน.ทรัมป์ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นายโคห์นถือเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือสำหรับปธน.ทรัมป์สำหรับการให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและตลาด (Source : InfoQuest)
(+) เกาหลีเหนือ-ใต้เตรียมจัดประชุมสุดยอดผู้นำครั้งแรกรอบกว่า 10 ปีในเดือนหน้า โดยเกาหลีเหนือระบุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาโครงการนิวเคลียร์ไว้ตราบใดที่ไม่มีภัยคุกคามทางทหารต่อเกาหลีเหนือ และระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือยังคงมีความปลอดภัย พร้อมเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6153
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6153
