- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 March 2018 17:50
- Hits: 559
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1808.89 จุด -3.09 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 7.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีช่วงเช้าปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยนักลงทุนยังคงกังวลประเด็นการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ ก่อนที่ดัชนีจะเกิดการ Rebound ลดช่วงลบในช่วงบ่าย โดยได้แรงหนุนจาก CPALL MAKRO PTT เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยในเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออกอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -5,073 ล้านบาท และเป็นผู้ Short สุทธิหลักใน Index Futures -4,933 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,892 ล้านบาท และ Long สุทธิ +5,471 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1808.89 จุด -3.09 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 7.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีช่วงเช้าปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยนักลงทุนยังคงกังวลประเด็นการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ ก่อนที่ดัชนีจะเกิดการ Rebound ลดช่วงลบในช่วงบ่าย โดยได้แรงหนุนจาก CPALL MAKRO PTT เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยในเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออกอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -5,073 ล้านบาท และเป็นผู้ Short สุทธิหลักใน Index Futures -4,933 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,892 ล้านบาท และ Long สุทธิ +5,471 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยรีบาวน์หลังจากในคืนที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณอาจยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวล นอกจากนี้ยังได้โมเมนตัมเชิงบวกจากรายงานคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกของ IEA ที่ระบุว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปี 2566 จากคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของทรัมป์มีเงื่อนไขซึ่งตกลงกันได้ยากทำให้อาจเกิดแรงเทขายหุ้นอีกครั้งจากความกังวลของนักลงทุน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1808 - 1822
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่มน้ำมัน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, รอผลการตัดสินคดีหงสา
คาดตลาดหุ้นไทยรีบาวน์หลังจากในคืนที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณอาจยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวล นอกจากนี้ยังได้โมเมนตัมเชิงบวกจากรายงานคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกของ IEA ที่ระบุว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปี 2566 จากคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของทรัมป์มีเงื่อนไขซึ่งตกลงกันได้ยากทำให้อาจเกิดแรงเทขายหุ้นอีกครั้งจากความกังวลของนักลงทุน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1808 - 1822
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่มน้ำมัน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, รอผลการตัดสินคดีหงสา
Recommendation
Strategy Daily Pick
BEC ได้ประโยชน์จากความนิยมละคร บุพเพสันนิวาส
PTTEP ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
JAS JAS-W3 Big lot ที่ 3.50 บาท ราคาแม่ปัจจุบันยังแปลงไม่คุ้ม
BEC ได้ประโยชน์จากความนิยมละคร บุพเพสันนิวาส
PTTEP ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
JAS JAS-W3 Big lot ที่ 3.50 บาท ราคาแม่ปัจจุบันยังแปลงไม่คุ้ม
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BR: Support 7.45 - 7.65 Resistance 8.10 - 8.55
S: Support 3.70 - 3.80 Resistance 4.00 - 4.18
BR: Support 7.45 - 7.65 Resistance 8.10 - 8.55
S: Support 3.70 - 3.80 Resistance 4.00 - 4.18
Corporate Watch
(+/-) BPP ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ BANPU, BPP และหลักทรัพย์ที่มี BANPU และ BPP เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง(Source: InfoQuest)
(+) JAS บิ๊กล็อตซื้อ JAS-W3 ทะลัก 200 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ในราคาสูงกว่ากระดาน 3.50 บาท วงการเงินตั้งข้อสังเกต "SCBS" เป็นคนทำรายการหรือไม่ หลังอดีตเคยทำบิ๊กล็อตซื้อ JAS-W3 มาแล้ว 650 ล้านหน่วย (Source :ข่าวหุ้น)
(+) SGP ตั้งเป้าปริมาณขาย LPG ปี 2561 โต 10% หรือ 3.4 ล้านตัน เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 3.2 ล้านตัน หลังรุกหนักตลาดจีนและเตรียมขยายไปยังตลาดใหม่ๆ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) HUMAN แย้มภายในเดือนมีนาคมนี้ เตรียมปิดดีล M&A อย่างน้อย 1 ราย จากปัจจุบันเจรจาอยู่ 3 ราย ตั้งงบลงทุนราว 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ ด้าน HR ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โต 20-30% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) CHAYO เคาะราคาไอพีโอ 2.88 บาทต่อหุ้น กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 นี้ คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) BPP ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ BANPU, BPP และหลักทรัพย์ที่มี BANPU และ BPP เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง(Source: InfoQuest)
(+) JAS บิ๊กล็อตซื้อ JAS-W3 ทะลัก 200 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ในราคาสูงกว่ากระดาน 3.50 บาท วงการเงินตั้งข้อสังเกต "SCBS" เป็นคนทำรายการหรือไม่ หลังอดีตเคยทำบิ๊กล็อตซื้อ JAS-W3 มาแล้ว 650 ล้านหน่วย (Source :ข่าวหุ้น)
(+) SGP ตั้งเป้าปริมาณขาย LPG ปี 2561 โต 10% หรือ 3.4 ล้านตัน เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 3.2 ล้านตัน หลังรุกหนักตลาดจีนและเตรียมขยายไปยังตลาดใหม่ๆ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) HUMAN แย้มภายในเดือนมีนาคมนี้ เตรียมปิดดีล M&A อย่างน้อย 1 ราย จากปัจจุบันเจรจาอยู่ 3 ราย ตั้งงบลงทุนราว 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ ด้าน HR ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โต 20-30% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) CHAYO เคาะราคาไอพีโอ 2.88 บาทต่อหุ้น กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 นี้ คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) บอร์ดก.ล.ต. ในวันที่ 8 มี.ค.นี้ จะมีวาระพิจารณาเรื่องการกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขายหน่วยเงินดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอซีโอ) หรือ "Initial Coin Offering" ขณะเดียวกัน บอร์ด ก.ล.ต. จะวางหลักเกณฑ์ดูแล สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับดิจิทัล(ดิจิทัล แอสเซท) ทั้งหมดด้วย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศธปท.ปรับเกณฑ์ "แบงกิ้งเอเยนต์" เบิกถอนสูงสุดวันละ 2 หมื่น มีผลพรุ่งนี้ (Source : ประชาชาติธุรกิจ)
(-) ส่งออกข้าวเดือน ม.ค.วูบ เกือบ 18% คาด ก.พ. ลดลงเหลือแค่ 800,000 ตัน ด้านสมาคมผู้ส่งออกห่วงเงินบาทแข็งค่า ดันข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง สูญเสียความสามารถการแข่งขันโดยเฉพาะเวียดนาม-กัมพูชา (Source : ไทยโพสต์)
(-) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. กางผลกระทบกรณีสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมเพิ่มมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยห่วงทางอ้อมที่เหล็กกว่า 27 ล้านตันอาจทะลักมายังตลาดไทยโดยเฉพาะจาก 8 ประเทศซึ่งต้องเกาะติดใกล้ชิดซึ่งเป็นเหล็กเส้น เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และ โครเมียม (Source : ผู้จัดการ)
(+/-) บอร์ดก.ล.ต. ในวันที่ 8 มี.ค.นี้ จะมีวาระพิจารณาเรื่องการกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขายหน่วยเงินดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอซีโอ) หรือ "Initial Coin Offering" ขณะเดียวกัน บอร์ด ก.ล.ต. จะวางหลักเกณฑ์ดูแล สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับดิจิทัล(ดิจิทัล แอสเซท) ทั้งหมดด้วย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศธปท.ปรับเกณฑ์ "แบงกิ้งเอเยนต์" เบิกถอนสูงสุดวันละ 2 หมื่น มีผลพรุ่งนี้ (Source : ประชาชาติธุรกิจ)
(-) ส่งออกข้าวเดือน ม.ค.วูบ เกือบ 18% คาด ก.พ. ลดลงเหลือแค่ 800,000 ตัน ด้านสมาคมผู้ส่งออกห่วงเงินบาทแข็งค่า ดันข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง สูญเสียความสามารถการแข่งขันโดยเฉพาะเวียดนาม-กัมพูชา (Source : ไทยโพสต์)
(-) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. กางผลกระทบกรณีสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมเพิ่มมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยห่วงทางอ้อมที่เหล็กกว่า 27 ล้านตันอาจทะลักมายังตลาดไทยโดยเฉพาะจาก 8 ประเทศซึ่งต้องเกาะติดใกล้ชิดซึ่งเป็นเหล็กเส้น เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และ โครเมียม (Source : ผู้จัดการ)
Global Watch
(+) สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปี 2566 (Source: InfoQuest)
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2558 จากระดับ 53.8 ในเดือนม.ค.(Source: InfoQuest)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติของกรีซ (ELSTAT) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจกรีซขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว แต่ในอัตราที่ชะลอตัวจากไตรมาส 3 (Source: InfoQuest)
(-) แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งต่างก็เป็นประเทศคู่ค้าของสหรัฐ ได้ออกมาขู่ว่าจะมีการตอบโต้สหรัฐ หากแคนาดา และเม็กซิโกไม่ได้รับการยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐ (Source: InfoQuest)
(+/-) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมนี (VDA) กล่าวว่า ควรมีการหลีกเลี่ยงการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรป เนื่องจากจะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นผู้แพ้ และการเรียกเก็บภาษีนำเข้าไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหา (Source: InfoQuest)
(+) สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปี 2566 (Source: InfoQuest)
(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2558 จากระดับ 53.8 ในเดือนม.ค.(Source: InfoQuest)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติของกรีซ (ELSTAT) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจกรีซขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว แต่ในอัตราที่ชะลอตัวจากไตรมาส 3 (Source: InfoQuest)
(-) แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งต่างก็เป็นประเทศคู่ค้าของสหรัฐ ได้ออกมาขู่ว่าจะมีการตอบโต้สหรัฐ หากแคนาดา และเม็กซิโกไม่ได้รับการยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐ (Source: InfoQuest)
(+/-) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมนี (VDA) กล่าวว่า ควรมีการหลีกเลี่ยงการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรป เนื่องจากจะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นผู้แพ้ และการเรียกเก็บภาษีนำเข้าไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหา (Source: InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6112
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6112
