- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 05 March 2018 17:00
- Hits: 2677
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -18.15 จุด วิตกสหรัฐฯกีดกันการค้า,น้ำมันดิ่ง3วันติด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1806-25 ไหลลง 3 วันติดตามหุ้นตปท. จากราคาน้ำมันร่วงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี และวิตกสหรัฐฯ กีดกันการค้า หลังปธน.ทรัมป์เตรียมจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในเร็ว ๆ นี้ ต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.58 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures สูงถึง 20,235 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง กังวลสงครามการค้า, หุ้นขนาดใหญ่ขึ้น XDถ่วง
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (2 มี.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดยดัชนี DJ ปรับลง 4 วันติด นลท.ยังกังวลนโยบายกีดกันการค้าของปธน.สหรัฐฯ ที่เตรียมจะจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดตลาดปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อเก็งกำไรคาดหวังจุดต่ำของหุ้นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้า มองภาพรวม SET เกือบทั้งสัปดาห์นี้แกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าและแนวโน้มการขึ้นดบ.ของ FED ที่อาจมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่กำไรบจ.ไทยใน 4Q17 โดยรวม แม้ +24% YoY และ 19% QoQ แต่ต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยราว 2% และโตแบบกระจุกตัว โดยหากไม่รวมกำไรหุ้นบางตัว เช่น PTT ที่มีกำไรดีกว่าคาด (จากรายการพิเศษ) กำไรตลาดโดยรวมจะแย่กว่าคาดราว 5-6% อาจมีผลให้ตลาดปรับประมาณการกำไรลง นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ SET ลบราว 7 จุดโดยปริยาย แนะจับตา 8 มี.ค. หากสนช.โหวตรับร่าง พ.ร.ป. ส.ส. และ ส.ว.คาดจะปลุกตลาดฟื้นตัวได้ในช่วงท้ายสัปดาห์จากการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น แนวรับ 1800 แนวต้าน 1820-25 อนึ่ง KCM ติด Cash Balance 5 มี.ค. - 12 เม.ย. / TVD จะติด Cash Balance ถึง 7 มี.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (2 มี.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดยดัชนี DJ ปรับลง 4 วันติด นลท.ยังกังวลนโยบายกีดกันการค้าของปธน.สหรัฐฯ ที่เตรียมจะจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดตลาดปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อเก็งกำไรคาดหวังจุดต่ำของหุ้นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้า มองภาพรวม SET เกือบทั้งสัปดาห์นี้แกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าและแนวโน้มการขึ้นดบ.ของ FED ที่อาจมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่กำไรบจ.ไทยใน 4Q17 โดยรวม แม้ +24% YoY และ 19% QoQ แต่ต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยราว 2% และโตแบบกระจุกตัว โดยหากไม่รวมกำไรหุ้นบางตัว เช่น PTT ที่มีกำไรดีกว่าคาด (จากรายการพิเศษ) กำไรตลาดโดยรวมจะแย่กว่าคาดราว 5-6% อาจมีผลให้ตลาดปรับประมาณการกำไรลง นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ SET ลบราว 7 จุดโดยปริยาย แนะจับตา 8 มี.ค. หากสนช.โหวตรับร่าง พ.ร.ป. ส.ส. และ ส.ว.คาดจะปลุกตลาดฟื้นตัวได้ในช่วงท้ายสัปดาห์จากการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น แนวรับ 1800 แนวต้าน 1820-25 อนึ่ง KCM ติด Cash Balance 5 มี.ค. - 12 เม.ย. / TVD จะติด Cash Balance ถึง 7 มี.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ถือทนแกว่ง / หาจังหวะอ่อนตัวสะสมหุ้นขนาดใหญ่ปันผลดี
มอง SET อยู่ในช่วงแกว่งไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ จากโอกาสต่างชาติกลับมาซื้อคืนในช่วง มี.ค.-เม.ย.ตามปัจจัยฤดูกาล ลุ้นการเมืองชัดเจน 8 มี.ค. มีเป้าขึ้นทดสอบไฮเดิมบริเวณ 1850 ผ่านได้เล็งเป้าถัดไปแถว 1900+/- แนะถือทนแกว่ง หาจังหวะอ่อนตัวสะสม เน้นหุ้นขนาดใหญ่ปันผลดี (SETHD) / กรณีตลาดผิดคาด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1800
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick JWD - มองราคาหุ้นที่ -11% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นจังหวะซื้อ เพราะผลประกอบการออกมาดีตามคาด โดยมีกำไรสุทธิปี 17 ที่ 612 ลบ. พลิกจากขาดทุน 9 ลบ.ในปี 16 จากการฟื้นตัวในทุกธุรกิจของบริษัทและมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้า REIT, กำไรปกติปี 18F คาดโตต่อเนื่องและมีโอกาสทำ M&A อีกในอนาคต, เป้าพื้นฐาน 15.5 บ. / หุ้นที่แนวโน้มกำไรดี ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการกำไร-เป้าหมายราคาหุ้นขึ้น - AH, BEAUTY, ERW, HMPRO, IRPC, PTT, PTTGC, RJH, SAT, WHAUP / ผลการทบทวนดัชนี FTSE รอบนี้ (มีผล 19 มี.ค.) 1. FTSE Large Cap : เข้า - SCC, TOP ออก - SCC-F, SCC-R (NVDR) 2. FTSE Mid Cap : เข้า - ไม่มี ออก - TOP (ยกชั้นไปสู่ Large Cap) 3. FTSE Small Cap : เข้า - M, BCPG, ORI เอา - DCC, TLGF / หุ้นปันผลดี (Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, ESTAR, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, MSC, NYT, PDI, PL, PRIN, PSH, PT, ROJNA, SAT, SC, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-ผลักดัน EEC หนุนลงทุนเอกชนฟื้นตาม - นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO /แบงก์ - BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.-การบริโภคในปท.รับการเลือกตั้ง - BEAUTY, COM7, PLANB, RS, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง - JWD, MINT, ORI
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 11.2 บ.) / ถือ AMA (17.5 บ.), CPALL (87 บ.), TU (21.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน HANA (-3.5%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
มอง SET อยู่ในช่วงแกว่งไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ จากโอกาสต่างชาติกลับมาซื้อคืนในช่วง มี.ค.-เม.ย.ตามปัจจัยฤดูกาล ลุ้นการเมืองชัดเจน 8 มี.ค. มีเป้าขึ้นทดสอบไฮเดิมบริเวณ 1850 ผ่านได้เล็งเป้าถัดไปแถว 1900+/- แนะถือทนแกว่ง หาจังหวะอ่อนตัวสะสม เน้นหุ้นขนาดใหญ่ปันผลดี (SETHD) / กรณีตลาดผิดคาด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1800
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick JWD - มองราคาหุ้นที่ -11% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นจังหวะซื้อ เพราะผลประกอบการออกมาดีตามคาด โดยมีกำไรสุทธิปี 17 ที่ 612 ลบ. พลิกจากขาดทุน 9 ลบ.ในปี 16 จากการฟื้นตัวในทุกธุรกิจของบริษัทและมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้า REIT, กำไรปกติปี 18F คาดโตต่อเนื่องและมีโอกาสทำ M&A อีกในอนาคต, เป้าพื้นฐาน 15.5 บ. / หุ้นที่แนวโน้มกำไรดี ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการกำไร-เป้าหมายราคาหุ้นขึ้น - AH, BEAUTY, ERW, HMPRO, IRPC, PTT, PTTGC, RJH, SAT, WHAUP / ผลการทบทวนดัชนี FTSE รอบนี้ (มีผล 19 มี.ค.) 1. FTSE Large Cap : เข้า - SCC, TOP ออก - SCC-F, SCC-R (NVDR) 2. FTSE Mid Cap : เข้า - ไม่มี ออก - TOP (ยกชั้นไปสู่ Large Cap) 3. FTSE Small Cap : เข้า - M, BCPG, ORI เอา - DCC, TLGF / หุ้นปันผลดี (Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, ESTAR, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, MSC, NYT, PDI, PL, PRIN, PSH, PT, ROJNA, SAT, SC, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-ผลักดัน EEC หนุนลงทุนเอกชนฟื้นตาม - นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO /แบงก์ - BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.-การบริโภคในปท.รับการเลือกตั้ง - BEAUTY, COM7, PLANB, RS, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง - JWD, MINT, ORI
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 11.2 บ.) / ถือ AMA (17.5 บ.), CPALL (87 บ.), TU (21.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน HANA (-3.5%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 มี.ค. JP, CH, EU ตัวเลข PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน -Caixin), สหภาพยุโรปใน ก.พ.
CH, EU การประชุมประจำปี National Party Congress (NPC) ของจีน, ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปในม.ค.
6 มี.ค. US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO6079
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 มี.ค. JP, CH, EU ตัวเลข PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน -Caixin), สหภาพยุโรปใน ก.พ.
CH, EU การประชุมประจำปี National Party Congress (NPC) ของจีน, ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปในม.ค.
6 มี.ค. US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO6079
