- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 February 2018 17:00
- Hits: 1350
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
บวกต่อ ปัจจัยภายนอกดีขึ้นอีก
KGI คาด SET วันจันทร์ปรับขึ้นต่อ ตามจิตวิทยาหุ้นโลกที่ดีขึ้นหลังบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ลดลง (ศุกร์ที่แล้วดัชนีฯ ฟื้นตัว และฟื้นแรงกว่าเราประเมิน) ปัจจัยบวกสำคัญยังอยู่ที่ฝั่งสหรัฐฯ โดยเมื่อคืนวันศุกร์บอนด์ยิลด์ทั้งตัว 10 ปี และ 30 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดรอบ 1 สัปดาห์ หลังตลาดย่อยความเห็นของผู้ว่าเฟดสาขาเซ็นหลุยส์ เจมส์ บูลลาร์ด ว่าต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะถึงเป้าหมายของเฟด ทั้งนี้นอกจากนายบูลลาร์ดแล้ว เมื่อคืนวันศุกร์ยังมีผู้ว่าเฟดอีก 3 รายให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ KGI ประเมินจิตวิทยาหุ้นโลกจะดีอย่างน้อยถึงกลางสัปดาห์นี้ หลังตลาดมองบวกต่อการแถลงต่อวุฒิสภาเป็นครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ เจอโรม พาวเวล ในวันอังคาร แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ตลาดโลกน่าจะผันผวนแรงขึ้น เพราะในวันพฤหัสฯ สหรัฐฯ จะรายงานเงินเฟ้อ core PCE เดือน ม.ค. อาจกระตุ้นให้นักลงทุนขายลดความเสี่ยงก่อนตัวเลขออก ด้านปัจจัยภายในประเทศ ให้ติดตาม i) การประชุมระหว่างนายกฯ กับหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีพัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับแนวทาง/กำหนดช่วงเวลา ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และ ii) ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ที่จะออกมาในวันพุธนี้
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร COM7*, TVD, SIMAT
COM7* (เป้า Consensus 20.5 บาท) 1) ข้อมูลจาก Opportunity day ผู้บริหารมีมุมมองเชิงรุกมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต +15% (ทุกปีจะตั้งเป้าโตเพียง +10% โดยปีที่ผ่านมาทำยอดขายโตได้ +31.5% YoY โตกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ +10%)2) การปรับรูปแบบการบริหารและสัญญาร้าน True shop + การรุกเปิดสาขารูปแบบแฟรนไชส์ คาดจะทำให้ปีนี้กลับมามีกำไรหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมได้ 3) ราคาหุ้น Break ผ่านแนวต้าน 18 บาทได้ ประเมินมีโฮกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 20 บาท / แนวรับ 18 บาท (Trailing stop 17.5 บาท) ... ล่าสุด Samsung เปิดตัว Samsung Galaxy S9
TVD (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) รายงานกำไร 4Q60 = 2.4 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรครั้งแรกหลังขาดทุน 4 ไตรมาสติด (เริ่มตั้งแต่ช่วงไว้อาลัยฯ 4Q60) คาด 1Q60 จะ Turnaround ต่อเนื่อง หลังสถานการณ์การบริโภคในประเทศฟื้นตัว 2) ปีนี้เตรียมกลับมารุกเพิ่มช่องทางโฆษณาตามสื่อทีวีดิจิตอล และเพิ่มร้านค้าปลีก TVD รองรับการบริโภคในประเทศที่เติบโต 3) ประเมินแนวรับ 2.08 บาท แนวต้าน Uptrend line channel ที่ 2.30 บาท หากทะลุผ่านได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.60 บาท (Stop loss 2.0 บาท) 4) แจก TVD-W2 อัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant และล้างขาดทุนสะสม (ส่งสัญญาณผลการดำเนินงานฟื้นตัวปีนี้ พร้อมจ่ายปันผล)
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานที่แนวราคา ±3.5 บาท แนะนำ "เก็งกำไร" แนวรับ 3.46 บาท แนวต้าน 3.70 บาท และถัดไปที่ 4.10 บาท (Stop loss 3.30 บาท) 2) เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q60 จะยังไม่เด่น แต่คาดจะเริ่ม Turnaround ปีนี้ จาก i) ธุรกิจอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ Break-even แล้ว ไม่เป็นตัวถ่วง ii) ธุรกิจ Label & Stamping คาดออเดอร์ iPhone X เริ่มเข้าที่ 1Q60 และกลางปีรับออเดอร์ iPhone ใหม่ เน้นราคาถูก (คาดใช้ชื่อ iPhone SE2) iii) คาดเตรียมประกาศซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมเร็วๆนี้
หุ้นมีข่าว
(+ กลุ่มรับเหมาฯ) ชงนายกฯเคาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (โพสต์ทูเดย์) บอร์ดอีอีซีเล็งเคาะแผนลงทุนรถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดอีอีซีวันนี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะเสนอแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการลงทุนรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ทีโออาร์จะแล้วเสร็จ เพื่อนำไปสู่กระบวนการสรรหาผู้ร่วมทุน และเริ่มขั้นตอนการก่อสร้างให้ทันเปิดดำเนินการภายในปี 2566
(+) 'บิ๊กซี'ซุ่มพลิกโฉมไซซ์เล็ก กาง3โมเดลขยายสาขาบุกอาเซียน (ฐานเศรษฐกิจ) บิ๊กซี เดินหน้าขยายสาขาใหม่ 3 โมเดล พร้อมบุกอาเซียน ประเดิม 2 แห่งในกัมพูชาปี 2562 ก่อนต่อยอดไปยังสปป.ลาวและมาเลเซีย ขณะที่ตลาดในประเทศเตรียมปรับรูปแบบจัดโปรโมชัน และดึงบิ๊กดาต้า ส่งโปรโมชันโดยตรง
(+) BKD รุกธุรกิจน้ำประปา ทุ่ม 760 ล้านถือ GS ที่ 46% (ข่าวหุ้น) BKD อวดปี 60 มีกำไรสุทธิ 332 ล้านบาท โตกระฉูดกว่า 320% เหตุบุ๊คกำไรพิเศษขายที่ดิน ฟากบอร์ดไฟเขียวลงทุนธุรกิจน้ำประปา ทุ่ม 760 ล้านบาท เข้าไปถือหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” หรือ GS สัดส่วน 46% หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
(+) PTG* อัพรายได้ปีนี้ 1.15 แสนล้าน เจรจาพันธมิตรร่วมทุนลุยธุรกิจก๊าซหุงต้ม (ข่าวหุ้น) PTG* เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 แสนล้านบาท จากเดิม 1.10 แสนล้านบาท หลังคาดปริมาณขายน้ำมันเพิ่มขึ้น 20-25% และธุรกิจนอนออยล์โต จ่อบุ๊คปาล์มคอมเพล็กซ์ที่จะเริ่มเดินเครื่อง 15 มี.ค.นี้ ทุ่มงบลงทุน 4-5 พันล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเต็มสูบ ซุ่มเจรจาพันธมิตรลุยธุรกิจก๊าซหุงต้มคาดสรุปไตรมาส 3/61 เล็งปิดดีลซื้อกิจการอาหารและบริการในปีนี้
(+) ธุรกิจโฆษณาคึกรับเศรษฐกิจโต PLANB ปลื้ม'โอตะ'ลงขันซื้อสื่อ (ไทยโพสต์) PLANB มองธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาคึกคัก รับเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ชี้กระแส BNK48 หนุน ตลาดสดใส ลุยปี 61 ลงทุน 600-800 ล้านบาท
(+) GPI รุกอาเซียนเสริมแกร่ง มั่นใจโค้งแรกเติบโตสดใส (ทันหุ้น) GPI มั่นใจผลงานไตรมาสแรก ขยายตัวตามเป้าหมาย หลังปรับขึ้นค่าเช่างาน Bangkok International Motor Show 2018 แล้ว ประมาณ 7% และได้รับงานพิมพ์เพิ่มขึ้น รุกจัดงานมอเตอร์โชว์ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานปี 2560 ทำกำไรสุทธิ 140 ล้านบาท เติบโต 17.2% หลังธุรกิจรับจ้างพิมพ์ขยายตัว
(+) TMB* ดีลร้านสะดวกซื้อขานรับ Banking Agent (ทันหุ้น) TMB* ตั้งเป้าขยายสัดส่วนสินเชื่อรวมปี 2561 ขยายตัว 8-10% เน้นรุกสินเชื่อ SME เป็นหลัก ตั้งเป้าคุมสัดส่วน NPL ไว้ 2.3-2.5% รับ Banking Agent ตอบโจทย์ปรับลดสาขา แย้มอยู่ระหว่างเจรจากับร้านสะดวกซื้อ ย้ำไม่ปลดพนักงาน
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
TOA (เป้าพื้นฐาน 40.5 บาท) ประเมินแนวรับ 33.5 บาท / แนวต้าน 36 บาท และถัดไปที่ 37 บาท (Stop loss 32.5 บาท)
SMPC (เป้า Consensus 15.3 บาท) ประเมินแนวรับ 13.7 บาท / แนวต้าน 14.7 บาท และถัดไปที่ 15.3 บาท (Trailing stop 13.6 บาท)
ECL (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนะนำพิจารณาที่แนวราคา 3.30 บาท หากต่ำกว่าแนะนำ Stop loss หากยืนได้แนะนำ "ถือ"
ECF (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนด Trailing stop 7.5 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
BPP* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 32 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรปกติของ BPP* ในปี 2561 จะเพิ่มขึ้น 11.8% จากEAF ที่เพิ่มขึ้นของโครงการหงสา การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Luannan เฟสที่ 2 (25MWe) และโครงการโรงไฟฟ้า solar อีกสามโครงการในญี่ปุ่น (45MWe) ในขณะที่ความสามารถในการขยายธุรกิจก็อาจจะเป็น upside อีก
MINT* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 47.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ CEO ของ MINT บอกว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นในปีนี้ และเกินกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังด้วย โดยกำไรน่าจะโตได้ถึง 15-20% ซึ่งการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและโปรตุเกสจะช่วยหนุนการเติบโต ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีนก็จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตด้วย
TWPC แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 10.1 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ฝ่ายวิจัยฯคาดปี 2561 จะเป็นปีที่ท้าทายของ TWPC เนื่องจาก ยอดขายที่เติบโตอย่างน่าประทับใจจากการซื้อกิจการ และการขยายธุรกิจในต่างประเทศจะถูกหักล้างโดย อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากต้นทุนที่แพงขึ้น อย่างไรก็ดีราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาแล้ว ~25% จากเดือนธันวาคม 2560 น่าจะสะท้อนแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้น และอานิสงส์จากราคาแป้งมันที่สูงขึ้นไปแล้ว
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยต้าน 1812 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1812 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1812-1831 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1812 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1812-1790 จุด
แนวรับวันนี้: 1801/1792 แนวต้านวันนี้: 1812/1823
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO5882
