- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 February 2018 16:07
- Hits: 1965
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.16 จุด +0.14 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ตลาดยังสามารถปิดตัวในแดนบวกได้ จากแรงพยุงของ PTT หลังประกาศงบ และประกาศจ่ายปันผลดีกว่าตลาดคาด พร้อมประกาศแตกพาร์ และซื้อ Big lot IRPC จากธนาคารออมสิน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อย พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +17,305 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิ -16,546 (เป็นรายการ Big lot IRPC 13,845 ล้านบาท) ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +8,248 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -5,832 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.16 จุด +0.14 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ตลาดยังสามารถปิดตัวในแดนบวกได้ จากแรงพยุงของ PTT หลังประกาศงบ และประกาศจ่ายปันผลดีกว่าตลาดคาด พร้อมประกาศแตกพาร์ และซื้อ Big lot IRPC จากธนาคารออมสิน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อย พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +17,305 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิ -16,546 (เป็นรายการ Big lot IRPC 13,845 ล้านบาท) ในส่วนของ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +8,248 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -5,832 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากแรงกดดันของ Bond Yield ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 3.0% ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนมองว่าเป็นความเสี่ยงและมีแนวโน้มขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆกระตุ้นแรงซื้อ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1801
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มส่งออก และขายทำกำไรกลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากแรงกดดันของ Bond Yield ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 3.0% ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนมองว่าเป็นความเสี่ยงและมีแนวโน้มขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆกระตุ้นแรงซื้อ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1801
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มส่งออก และขายทำกำไรกลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท
Recommendation
Strategy Daily Pick
TU ได้รับผลดีจากเงินบาทที่อ่อนค่า
MODERN ดัน MHC เข้า mai ยื่นไฟลิ่ง พ.ค.นี้ ล่าสุด ลงทุน "FIN$TREET"
PSL ดัชนีค่าระวางเรือปรับขึ้นต่ออีก 29 จุด
TU ได้รับผลดีจากเงินบาทที่อ่อนค่า
MODERN ดัน MHC เข้า mai ยื่นไฟลิ่ง พ.ค.นี้ ล่าสุด ลงทุน "FIN$TREET"
PSL ดัชนีค่าระวางเรือปรับขึ้นต่ออีก 29 จุด
Fundamental Report
AMANAH BUY (TP2.86) - Review4Q17
AMANAH BUY (TP2.86) - Review4Q17
Ztock Daily
TU: Support 20.00 - 20.30 Resistance 21.00 - 21.80
ECF: Support 7.20 - 7.50 Resistance 7.85 - 8.50
TU: Support 20.00 - 20.30 Resistance 21.00 - 21.80
ECF: Support 7.20 - 7.50 Resistance 7.85 - 8.50
Corporate Watch
(+/-) CPF บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างโรงชำแหละสุกรแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ประมาณ 2-3 แห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดลำปาง และกำแพงเพชร วงเงินลงทุนแห่งละประมาณ 100 ล้านบาท สามารถชำแหละสุกรได้ประมาณ 500-600 ตัวต่อวัน (Source : ประชาชาติ)
(+) MODERN ดัน MHC เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมยื่นไฟลิ่ง พ.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้ธุรกิจ Health&Care ปีนี้แตะ 400 ล้านบาท ล่าสุด ลงทุน "FIN$TREET" แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทางการเงิน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PLANET ลั่นปี 2561 เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้ารายได้โต 20% แตะ 800 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกราว 300 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ 80% จ่อประมูลงานจัดซื้อระบบและอุปกรณ์สื่อสาร มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท คาดหวังได้งาน 25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) III ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตกว่า 20% จากภาพรวมธุรกิจที่แข็งแกร่ง มองธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลปีนี้เติบโตราว 50% พร้อมวางงบลงทุน 505 ล้านบาท ลุยขยายคลังสินค้า เผยอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรต่างชาติเพื่อซื้อกิจการ (Source : ทันหุ้น)
(+/-) CPF บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างโรงชำแหละสุกรแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ประมาณ 2-3 แห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดลำปาง และกำแพงเพชร วงเงินลงทุนแห่งละประมาณ 100 ล้านบาท สามารถชำแหละสุกรได้ประมาณ 500-600 ตัวต่อวัน (Source : ประชาชาติ)
(+) MODERN ดัน MHC เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมยื่นไฟลิ่ง พ.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้ธุรกิจ Health&Care ปีนี้แตะ 400 ล้านบาท ล่าสุด ลงทุน "FIN$TREET" แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทางการเงิน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PLANET ลั่นปี 2561 เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้ารายได้โต 20% แตะ 800 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกราว 300 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ 80% จ่อประมูลงานจัดซื้อระบบและอุปกรณ์สื่อสาร มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท คาดหวังได้งาน 25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) III ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตกว่า 20% จากภาพรวมธุรกิจที่แข็งแกร่ง มองธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลปีนี้เติบโตราว 50% พร้อมวางงบลงทุน 505 ล้านบาท ลุยขยายคลังสินค้า เผยอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรต่างชาติเพื่อซื้อกิจการ (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลท.มีมติแต่งตั้ง นายภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการ ตลท. คนที่ 13 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61-31 พ.ค. 65 (Source: InfoQuest)
(+) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือน ม.ค. 61 มีมูลค่า 20,101.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.6% เป็นการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 62 เดือน หรือ 5 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 55 (Source: InfoQuest)
(+/-)นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มค่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือน มี.ค.ถึงต้น เม.ย.นี้มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 30.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าแข็งค่าสุดรอบเกือบ 5 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2556 (Source : ประชาชาติ)
(+) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่า ในเดือนมีนาคมจะมีกองทุนใหม่อีก 3 กองทุนเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ 1) สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 50,000 ล้านบาท ดูแลบริหารโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) โดยจะมุ่งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พัฒนาการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน และหมู่บ้านสร้างสรรค์ (CIV) (Source :ประชาชาติ)
(+) รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลท.มีมติแต่งตั้ง นายภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการ ตลท. คนที่ 13 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61-31 พ.ค. 65 (Source: InfoQuest)
(+) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือน ม.ค. 61 มีมูลค่า 20,101.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.6% เป็นการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 62 เดือน หรือ 5 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 55 (Source: InfoQuest)
(+/-)นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มค่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือน มี.ค.ถึงต้น เม.ย.นี้มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 30.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าแข็งค่าสุดรอบเกือบ 5 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2556 (Source : ประชาชาติ)
(+) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่า ในเดือนมีนาคมจะมีกองทุนใหม่อีก 3 กองทุนเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ 1) สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 50,000 ล้านบาท ดูแลบริหารโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) โดยจะมุ่งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พัฒนาการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน และหมู่บ้านสร้างสรรค์ (CIV) (Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(-) Yield ของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับ 2.939% จากที่อยู่ในระดับ 2.362% ในเดือน ธ.ค. ปีก่อน สร้างแรงกดดันจากที่ใกล้เข้าสู่ระดับ 3% ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยง (Source: CNBC)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการคว่ำบาตร รัสเซีย จากกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปีก่อน และ(Source: CNBC)
(-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับ 57.4 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 59.0 ในเดือนม.ค. (Source: InfoQuest)
(-) นายแอนดี ฮาลเดน หัวหน้านักวิเคราะห์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุในรายงานต่อรัฐสภาอังกฤษว่า BoE อาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ (Source: InfoQuest)
(+/-) นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากมาตรการปรับลดอัตราภาษี รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง(Source: InfoQuest)
(-) Yield ของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับ 2.939% จากที่อยู่ในระดับ 2.362% ในเดือน ธ.ค. ปีก่อน สร้างแรงกดดันจากที่ใกล้เข้าสู่ระดับ 3% ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยง (Source: CNBC)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการคว่ำบาตร รัสเซีย จากกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปีก่อน และ(Source: CNBC)
(-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับ 57.4 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 59.0 ในเดือนม.ค. (Source: InfoQuest)
(-) นายแอนดี ฮาลเดน หัวหน้านักวิเคราะห์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุในรายงานต่อรัฐสภาอังกฤษว่า BoE อาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ (Source: InfoQuest)
(+/-) นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากมาตรการปรับลดอัตราภาษี รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง(Source: InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5804
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5804
