- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 February 2018 19:55
- Hits: 1927
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.02 จุด -8.65 จุด (-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนยังติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่ทยอยออกมา โดยแรงขายใน AOT CPALL MINT BBL ยังเป็นตัวกดดันดัชนีให้ปิดตัวในแดนลบ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทย โดยยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิตลาดพันธบัตรในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,997 ล้านบาท และมีสถานะ Long ใน Index Futures +1,739 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,946 ล้านบาท และ Short ใน Index Futures -810 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.02 จุด -8.65 จุด (-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนยังติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่ทยอยออกมา โดยแรงขายใน AOT CPALL MINT BBL ยังเป็นตัวกดดันดัชนีให้ปิดตัวในแดนลบ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทย โดยยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิตลาดพันธบัตรในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,997 ล้านบาท และมีสถานะ Long ใน Index Futures +1,739 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,946 ล้านบาท และ Short ใน Index Futures -810 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนต่อ และยังคงมีแนวโน้มเผชิญแรงขายทำกำไรต่อ หลังนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมากังวล Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นอาจทำให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในสัปดาห์นี้ รวมทั้งตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆกระตุ้นแรงซื้อ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1812
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และขายทำกำไรกลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, รายงานการประชุม FOMC คืนนี้
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนต่อ และยังคงมีแนวโน้มเผชิญแรงขายทำกำไรต่อ หลังนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมากังวล Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นอาจทำให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในสัปดาห์นี้ รวมทั้งตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆกระตุ้นแรงซื้อ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1812
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และขายทำกำไรกลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, รายงานการประชุม FOMC คืนนี้
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT แตก PAR เหลือ 1 บาท พร้อมจ่ายปันผล 12 บาท
AMA กำไรโตแรง +72% จากการขยายกองเรือ เพิ่มรถบรรทุก
PSL ค่าระวางเรือปรับขึ้น 30 จุด
PTT แตก PAR เหลือ 1 บาท พร้อมจ่ายปันผล 12 บาท
AMA กำไรโตแรง +72% จากการขยายกองเรือ เพิ่มรถบรรทุก
PSL ค่าระวางเรือปรับขึ้น 30 จุด
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BWG: Support 1.30 - 1.33 Resistance 1.44 - 1.53
TTA: Support 8.60 - 8.75 Resistance 9.10 - 9.40
BWG: Support 1.30 - 1.33 Resistance 1.44 - 1.53
TTA: Support 8.60 - 8.75 Resistance 9.10 - 9.40
Corporate Watch
(+) PTT ทำเซอร์ไพรส์! แตกพาร์เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องหุ้นทะลัก อัดปันผลครึ่งหลังปี 60 อีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TASCO เล็งทุ่ม 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตโรงกลั่นในมาเลเซียเป็น 2.4 ล้านตัน คาดสรุปในไตรมาส 3/61 ส่วนปี 61 ตั้งเป้ามียอดขายยางมะตอยใกล้เคียงปีก่อนที่ 1.9-2 ล้านตัน รับผลบวกรัฐอัดงบลงทุนอีก 10,000 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SMPC ตั้งเป้าปี 2561 ฟันยอดขายถังแก๊สโต 20% พุ่งเฉียด 8 ล้านใบ ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว หนุนดีมานด์ลูกค้าต่างชาติสูงทะลัก(Source : ข่าวหุ้น)
(+) GGC คาด ปริมาณการขายเมทิลเอสเตอร์ เติบโตราว 10-15% หรือประมาณ 1-1.5 แสนตัน และแฟตตี้ แอลกอฮอล์กำลังการผลิตรวมปีนี้ ใกล้เคียงปีก่อนที่ 110,000 ตัน (Source : ทันหุ้น)
(+) PLAT จ่อขยับค่าเช่าเพิ่ม หวังดันรายได้ทะยาน 5% พร้อมควัก 2 พันล้านบาท ลุย "เดอะมาร์เก็ต แบงคอก" ปรับปรุงพื้นที่เดิม ขยายพื้นที่เช่าให้มากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) PTT ทำเซอร์ไพรส์! แตกพาร์เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องหุ้นทะลัก อัดปันผลครึ่งหลังปี 60 อีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TASCO เล็งทุ่ม 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตโรงกลั่นในมาเลเซียเป็น 2.4 ล้านตัน คาดสรุปในไตรมาส 3/61 ส่วนปี 61 ตั้งเป้ามียอดขายยางมะตอยใกล้เคียงปีก่อนที่ 1.9-2 ล้านตัน รับผลบวกรัฐอัดงบลงทุนอีก 10,000 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SMPC ตั้งเป้าปี 2561 ฟันยอดขายถังแก๊สโต 20% พุ่งเฉียด 8 ล้านใบ ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว หนุนดีมานด์ลูกค้าต่างชาติสูงทะลัก(Source : ข่าวหุ้น)
(+) GGC คาด ปริมาณการขายเมทิลเอสเตอร์ เติบโตราว 10-15% หรือประมาณ 1-1.5 แสนตัน และแฟตตี้ แอลกอฮอล์กำลังการผลิตรวมปีนี้ ใกล้เคียงปีก่อนที่ 110,000 ตัน (Source : ทันหุ้น)
(+) PLAT จ่อขยับค่าเช่าเพิ่ม หวังดันรายได้ทะยาน 5% พร้อมควัก 2 พันล้านบาท ลุย "เดอะมาร์เก็ต แบงคอก" ปรับปรุงพื้นที่เดิม ขยายพื้นที่เช่าให้มากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) สมาคมประกันชีวิตไทยประเมินธุรกิจประกันชีวิตปีนี้โต 4-6% รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น 3.6-4.6% นโยบายรัฐสนับสนุน จับตาดอกเบี้ยหลักเกณฑ์ใหม่ตารางมรณะกระทบเบี้ยหด 5-30% (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) แบงก์-ร้านสะดวกซื้อ เครือเซ็นทรัล-เซเว่นฯ ขานรับแบงก์ชาติปลดล็อกแบงก์เอเยนต์ "กรุงศรีทหารไทย" เร่งศึกษา คาด 3 เดือนได้ข้อสรุป เฟ้นตัวแทน คุมความเสี่ยง และเข้มคุณภาพ (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) คลังเตรียมเสนอปฏิรูป 3 กรมจัดเก็บภาษี เสนอตั้งองค์กรกึ่งอิสระ SARA คล้ายแบงก์ชาติ แต่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี หลังพบต้นทุนสูงถึง 2% ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง 1.04% พร้อมนำ Big data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(-)รมว.แรงงาน สั่งเข้ม กรณีการใช้แรงงานบังคับในบริษัทโรงน้ำแข็งบางศรีเมือง เร่งกวดขันนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของแรงงาน ป้องกันปัญหาการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม (Source :ประชาชาติ)
(+) สมาคมประกันชีวิตไทยประเมินธุรกิจประกันชีวิตปีนี้โต 4-6% รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น 3.6-4.6% นโยบายรัฐสนับสนุน จับตาดอกเบี้ยหลักเกณฑ์ใหม่ตารางมรณะกระทบเบี้ยหด 5-30% (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) แบงก์-ร้านสะดวกซื้อ เครือเซ็นทรัล-เซเว่นฯ ขานรับแบงก์ชาติปลดล็อกแบงก์เอเยนต์ "กรุงศรีทหารไทย" เร่งศึกษา คาด 3 เดือนได้ข้อสรุป เฟ้นตัวแทน คุมความเสี่ยง และเข้มคุณภาพ (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) คลังเตรียมเสนอปฏิรูป 3 กรมจัดเก็บภาษี เสนอตั้งองค์กรกึ่งอิสระ SARA คล้ายแบงก์ชาติ แต่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี หลังพบต้นทุนสูงถึง 2% ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง 1.04% พร้อมนำ Big data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(-)รมว.แรงงาน สั่งเข้ม กรณีการใช้แรงงานบังคับในบริษัทโรงน้ำแข็งบางศรีเมือง เร่งกวดขันนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของแรงงาน ป้องกันปัญหาการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม (Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(+) ราคา Bitcoin รีบาวด์เด่น หลังจากที่ทางการเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุน Cryptocurrency trading ทำให้ราคา Bitcoin trade มาที่ระดับ 11,730 เหรียญสหรัฐในวันอังคารที่ผ่านมา (Source: CNBC)
(+) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชชิ่ง ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลงสู่ระดับ 32.7 ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 ก.พ. จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่ระดับ 36.3 ล้านบาร์เรล(Source: InfoQuest)
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐประจำไตรมาส 1 ปรับตัวขึ้น 5 จุด สู่ระดับ 62 ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบรายไตรมาสนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการสำรวจในปีที่แล้ว (Source: InfoQuest)
(+/-) Yield ของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับ 2.8950% จากที่อยู่ในระดับ 2.362% ในเดือน ธ.ค. ปีก่อน (Source: Bloomberg)
(+) ราคา Bitcoin รีบาวด์เด่น หลังจากที่ทางการเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุน Cryptocurrency trading ทำให้ราคา Bitcoin trade มาที่ระดับ 11,730 เหรียญสหรัฐในวันอังคารที่ผ่านมา (Source: CNBC)
(+) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชชิ่ง ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลงสู่ระดับ 32.7 ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 ก.พ. จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่ระดับ 36.3 ล้านบาร์เรล(Source: InfoQuest)
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐประจำไตรมาส 1 ปรับตัวขึ้น 5 จุด สู่ระดับ 62 ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบรายไตรมาสนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการสำรวจในปีที่แล้ว (Source: InfoQuest)
(+/-) Yield ของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับ 2.8950% จากที่อยู่ในระดับ 2.362% ในเดือน ธ.ค. ปีก่อน (Source: Bloomberg)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5754
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5754
