- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 February 2018 15:40
- Hits: 515
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMarket Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1800.03 จุด +0.58 จุด (+0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเช้าก่อนย่อตัวลงท้ายตลาด และปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยมีแรงซื้อใน AOT SCC ADVANC สลับกับแรงขายใน CPN EA PTTEP
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง แต่กลับมามีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันแรก แสดงถึงเม็ดเงินที่ทยอยไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง
นักลงทุนต่างชาติยังเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,472 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +4,180 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +9,578 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ Short สุทธิ -11,342
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนรอดูตัวเลข CPI เดือนม.ค.ของสหรัฐซึ่งจะประกาศโดยกระทรวงแรงงานคืนนี้ ซึ่งหากสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.2% จะเป็น Sentiment เชิงลบ เนื่องจากนักลงทุนจะกลับมาแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น (Search for Yield) ซึ่งทำให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตร ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินคาดอีกครั้ง ขณะที่ผลการประชุมกนง.วันนี้คาดคงดอกเบี้ยตามเดิมที่ 1.50% ให้กรอบ SET Index 1780 - 1816
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, CPI สหรัฐเดือนม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, CPI สหรัฐเดือนม.ค.
Recommendation
Strategy Daily Pick
MONO คสช. เตรียมใช้ ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
PDJ คอลเลกชันใหม่วาเลนไทน์ 2.35 ล้านขายได้ในพริบตา
SMIT คาดกำไร 4Q17 พุ่งทำจุดสูงสุด
Strategy Daily Pick
MONO คสช. เตรียมใช้ ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
PDJ คอลเลกชันใหม่วาเลนไทน์ 2.35 ล้านขายได้ในพริบตา
SMIT คาดกำไร 4Q17 พุ่งทำจุดสูงสุด
Fundamental Report
SMIT BUY (TP6.90) – Initial Coverage
Ztock Daily
SMIT: Support 5.60 – 5.85 Resistance 6.15 – 6.70
BA: Support 14.60 – 15.00 Resistance 15.80 – 16.70
SMIT: Support 5.60 – 5.85 Resistance 6.15 – 6.70
BA: Support 14.60 – 15.00 Resistance 15.80 – 16.70
Corporate Watch
(+) THIP ลงทุนสร้างคลังสินค้าบนที่ดินเช่ารวมระบบสาธารณูปโภค 196 ลบ.(Source : InfoQuest)
(+) PDJ พรีม่าไดมอนด์ชี้กำลังซื้อไตรมาสแรกส่งสัญญาณดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกซื้อเพชรเพิ่มขึ้น ขณะที่คอลเลกชันใหม่รับวาเลนไทน์ The Empress Collection 2.35 ล้านขายได้ในพริบตา ชี้ดีไซน์เด่น ทำลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+) SIMAT ด้านผู้บริหารแย้มจ่อคว้างานใหญ่ในมาเลย์ ปิดดีลเทกโอเวอร์ธุรกิจ Silk Screen Printing ภายในไตรมาส 1/61 เจรจายักษ์ใหญ่อสังหาของเมืองไทย วางระบบไอทีลุยธุรกิจโฆษณา(Source : ทันหุ้น)
(+) NCH เผยอยู่ระหว่างเจรจาแผนร่วมทุนพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ หวังสรุป 1 ดีลภายในปี 2561 พร้อมตั้งเป้ารายได้และยอดขายเติบโตต่อเนื่องที่ 10-15%(Source : ทันหุ้น)
(+) LHK โชว์ผลงานไตรมาส 3/60-61 มีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท เติบโต 23% YoY 9 เดือนมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 29% แตะ 155 ล้านบาท รับผลบวกเศรษฐกิจโลกฟื้น-สินค้ากลุ่มท่อไอเสียโต (Source : ข่าวหุ้น)
(+) VGI ฟอร์มสวย! ไตรมาส 3 ปี 60/61 โชว์กำไรสุทธิ 240 ล้านบาท โต 53% รับผลบวกทุกกลุ่มธุรกิจสดใส ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.036 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 ก.พ.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) THIP ลงทุนสร้างคลังสินค้าบนที่ดินเช่ารวมระบบสาธารณูปโภค 196 ลบ.(Source : InfoQuest)
(+) PDJ พรีม่าไดมอนด์ชี้กำลังซื้อไตรมาสแรกส่งสัญญาณดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกซื้อเพชรเพิ่มขึ้น ขณะที่คอลเลกชันใหม่รับวาเลนไทน์ The Empress Collection 2.35 ล้านขายได้ในพริบตา ชี้ดีไซน์เด่น ทำลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+) SIMAT ด้านผู้บริหารแย้มจ่อคว้างานใหญ่ในมาเลย์ ปิดดีลเทกโอเวอร์ธุรกิจ Silk Screen Printing ภายในไตรมาส 1/61 เจรจายักษ์ใหญ่อสังหาของเมืองไทย วางระบบไอทีลุยธุรกิจโฆษณา(Source : ทันหุ้น)
(+) NCH เผยอยู่ระหว่างเจรจาแผนร่วมทุนพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ หวังสรุป 1 ดีลภายในปี 2561 พร้อมตั้งเป้ารายได้และยอดขายเติบโตต่อเนื่องที่ 10-15%(Source : ทันหุ้น)
(+) LHK โชว์ผลงานไตรมาส 3/60-61 มีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท เติบโต 23% YoY 9 เดือนมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 29% แตะ 155 ล้านบาท รับผลบวกเศรษฐกิจโลกฟื้น-สินค้ากลุ่มท่อไอเสียโต (Source : ข่าวหุ้น)
(+) VGI ฟอร์มสวย! ไตรมาส 3 ปี 60/61 โชว์กำไรสุทธิ 240 ล้านบาท โต 53% รับผลบวกทุกกลุ่มธุรกิจสดใส ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.036 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 ก.พ.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่า 85,345 ล้านบาท และรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มธ.รังสิต วงเงิน 7,596.94 ล้านบาท และรถไฟสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา วงเงิน 17,671.61 ล้านบาท ภายในช่วงปลายเดือนมี.ค.-เม.ย.61 (Source : InfoQuest)
(+) พลังงานจับมือพาณิชย์ ลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบลงแล้ว 1.25 แสนตัน จี้ส่งออก และผลิตไบโอดีเซลที่ 6 ล้านลิตรต่อวัน ช่วยดันราคาผลปาล์มน้ำมันในสิ้นก.พ.นี้ที่ระดับ 4.20 บาทต่อกิโลกรัม(Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) ธปท.ยันธนาคารคุมเงินกองทุนแกร่ง-เตรียมรองรับ IFRS9 และNPLจับตายอดใช้พร้อมเพย์พุ่ง-ฉุดรายได้ค่าธรรมเนียมวูบ ชี้แนวโน้มหารายได้เสริม รองรับปิดสาขาต่อ เหตุการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเงินฝากและดอกเบี้ยยากขึ้น(Source : InfoQuest)
(+/-) ประวิตร เผยคสช. เตรียมใช้ ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พักชำระหนี้ ลดค่าเช่าโครงข่ายไม่เกิน 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี (Source : InfoQuest)
(-) บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) รายงานภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาว่า อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยติดลบอยู่ที่ 8.51% YoY หรือมีเม็ดเงินประมาณ 7,429 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีเม็ดเงินประมาณ 8,120 ล้านบาท ถือเป็นการติดลบต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค. 2560 ซึ่งเดือนดังกล่าวเม็ดเงินโฆษณาหดตัวติดลบอยู่ที่ประมาณลบ 8.49%(Source : InfoQuest)
(+) รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่า 85,345 ล้านบาท และรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มธ.รังสิต วงเงิน 7,596.94 ล้านบาท และรถไฟสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา วงเงิน 17,671.61 ล้านบาท ภายในช่วงปลายเดือนมี.ค.-เม.ย.61 (Source : InfoQuest)
(+) พลังงานจับมือพาณิชย์ ลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบลงแล้ว 1.25 แสนตัน จี้ส่งออก และผลิตไบโอดีเซลที่ 6 ล้านลิตรต่อวัน ช่วยดันราคาผลปาล์มน้ำมันในสิ้นก.พ.นี้ที่ระดับ 4.20 บาทต่อกิโลกรัม(Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) ธปท.ยันธนาคารคุมเงินกองทุนแกร่ง-เตรียมรองรับ IFRS9 และNPLจับตายอดใช้พร้อมเพย์พุ่ง-ฉุดรายได้ค่าธรรมเนียมวูบ ชี้แนวโน้มหารายได้เสริม รองรับปิดสาขาต่อ เหตุการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเงินฝากและดอกเบี้ยยากขึ้น(Source : InfoQuest)
(+/-) ประวิตร เผยคสช. เตรียมใช้ ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พักชำระหนี้ ลดค่าเช่าโครงข่ายไม่เกิน 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี (Source : InfoQuest)
(-) บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) รายงานภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาว่า อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยติดลบอยู่ที่ 8.51% YoY หรือมีเม็ดเงินประมาณ 7,429 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีเม็ดเงินประมาณ 8,120 ล้านบาท ถือเป็นการติดลบต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค. 2560 ซึ่งเดือนดังกล่าวเม็ดเงินโฆษณาหดตัวติดลบอยู่ที่ประมาณลบ 8.49%(Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) จีนเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการคุมเข้มทางการค้า หลังจากสหรัฐตัดสินใจใช้มาตรการสอบสวนการเยียวยาทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ท่อเชื่อมตะเข็บนำเข้า(Source : InfoQuest)
(+) ญี่ปุ่นรายงาน GDP เติบโต 0.5% ในช่วง 4Q17 ขยายตัว 8 ไตรมาสติดต่อกันหนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการเติบโตของการลงทุน (Source : CNBC)
(-) สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกรายงานระบุว่า การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสหรัฐ จะทำให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ในไม่ช้า(Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ระดับ 3.0% ซึ่งแม้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธ.ค. แต่ก็ใกล้เคียงกับระดับ 3.1% ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2555 นอกจากนี้ ดัชนี CPI เดือนม.ค.ยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% (Source : InfoQuest)
(+) จีนเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการคุมเข้มทางการค้า หลังจากสหรัฐตัดสินใจใช้มาตรการสอบสวนการเยียวยาทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ท่อเชื่อมตะเข็บนำเข้า(Source : InfoQuest)
(+) ญี่ปุ่นรายงาน GDP เติบโต 0.5% ในช่วง 4Q17 ขยายตัว 8 ไตรมาสติดต่อกันหนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการเติบโตของการลงทุน (Source : CNBC)
(-) สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกรายงานระบุว่า การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสหรัฐ จะทำให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ในไม่ช้า(Source : InfoQuest)
(-) สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ระดับ 3.0% ซึ่งแม้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธ.ค. แต่ก็ใกล้เคียงกับระดับ 3.1% ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2555 นอกจากนี้ ดัชนี CPI เดือนม.ค.ยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5515
