- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 February 2018 15:33
- Hits: 1057
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1786.66 จุด เพิ่มขึ้น 1.22 จุด (+0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 5.59 หมื่นล้านบาท ดัชนียังคงผันผวนระหว่างวันตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ทั้งนี้ดัชนียังสามารถปิดตัวในแดนบวกได้จากแรงพยุงของ CPN KTC และ BBL เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิ พร้อมเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 3,378 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 5,045 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก 2,683 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 4,780 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1786.66 จุด เพิ่มขึ้น 1.22 จุด (+0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 5.59 หมื่นล้านบาท ดัชนียังคงผันผวนระหว่างวันตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ทั้งนี้ดัชนียังสามารถปิดตัวในแดนบวกได้จากแรงพยุงของ CPN KTC และ BBL เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิ พร้อมเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 3,378 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 5,045 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก 2,683 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 4,780 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดปรับตัวลงแรงส่งท้ายสัปดาห์ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 45 ปี ทำให้นักลงทุนยิ่งทวีความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด นอกจากนี้ BOE ยังส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในการแถลงผลการประชุมวานนี้จากมุมมองเศรษฐกิจฟื้นตัว ให้กรอบ SET Index 1730 - 1776
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
คาดตลาดปรับตัวลงแรงส่งท้ายสัปดาห์ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 45 ปี ทำให้นักลงทุนยิ่งทวีความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด นอกจากนี้ BOE ยังส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในการแถลงผลการประชุมวานนี้จากมุมมองเศรษฐกิจฟื้นตัว ให้กรอบ SET Index 1730 - 1776
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
Recommendation
Strategy Daily Pick
ROJNA ขายหุ้น TICON 26.1% ให้กลุ่มเสี่ยเจริญ
BTW ลุ้นได้งานจาก EEC หลังสนช.ผ่านร่างพรบ. แล้ว
KCE แนวโน้มบาทอ่อนค่า ล่าสุดแตะระดับ 31.9 บาท/ดอลลาร์
ROJNA ขายหุ้น TICON 26.1% ให้กลุ่มเสี่ยเจริญ
BTW ลุ้นได้งานจาก EEC หลังสนช.ผ่านร่างพรบ. แล้ว
KCE แนวโน้มบาทอ่อนค่า ล่าสุดแตะระดับ 31.9 บาท/ดอลลาร์
Fundamental Report
L&E BUY (TP4.00) - Initial Coverage
L&E BUY (TP4.00) - Initial Coverage
Ztock Daily
VIH: Support 8.30 - 8.50 Resistance 8.85 - 9.15
KCAR: Support 15.50 - 15.70 Resistance 16.20 - 16.50
VIH: Support 8.30 - 8.50 Resistance 8.85 - 9.15
KCAR: Support 15.50 - 15.70 Resistance 16.20 - 16.50
Corporate Watch
(+/-) JMART รพี สุจริตกุล เผย ก.ล.ต.เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอ คาดได้ข้อสรุป มีนาคมนี้ พร้อมอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน 1 เดือน แนะผู้ลงทุนติดตามข้อมูลเป็นระยะ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EKH นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยว่า การจัดงาน "EKI-IVF Grand Opening Ceremony" เปิดตัวศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อยที่ EKH ถือหุ้น 57% นักธุรกิจจีนถือหุ้น 25% และที่ผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ภาวะผู้มีบุตรยาก ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้มีบุตรยากทั้งไทยและจีนจำนวนมาก โดยตั้งเป้าหมายบริการ 10 รายต่อเดือน รายได้ปีแรกประมาณ 30-40 ล้านบาท ภายใน 2 ปีถึงจุดคุ้มทุน (Source : นสพ.โลกวันนี้)
(+) ROJNA อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") จำนวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ("FAS") ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท (Source : SET)
(+/-) JMART รพี สุจริตกุล เผย ก.ล.ต.เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอ คาดได้ข้อสรุป มีนาคมนี้ พร้อมอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน 1 เดือน แนะผู้ลงทุนติดตามข้อมูลเป็นระยะ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EKH นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยว่า การจัดงาน "EKI-IVF Grand Opening Ceremony" เปิดตัวศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อยที่ EKH ถือหุ้น 57% นักธุรกิจจีนถือหุ้น 25% และที่ผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ภาวะผู้มีบุตรยาก ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้มีบุตรยากทั้งไทยและจีนจำนวนมาก โดยตั้งเป้าหมายบริการ 10 รายต่อเดือน รายได้ปีแรกประมาณ 30-40 ล้านบาท ภายใน 2 ปีถึงจุดคุ้มทุน (Source : นสพ.โลกวันนี้)
(+) ROJNA อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") จำนวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ("FAS") ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท (Source : SET)
Economy Watch
(+) สนช.โหวตเอกฉันท์ 170 เสียงผ่าน "กฎหมายอีอีซี" ฉลุย ไฟเขียว "รมว.กลาโหม" ร่วมนั่งบอร์ดคุมเศรษฐกิจ ระบุช่วยดูแลพื้นที่ชายแดนและทะเล "วิษณุ" ประกาศรัฐบาลเดินหน้าเต็มตัว ต่อยอดอีสเทิร์นซีบอร์ด (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(-) ต่างชาติขายหุ้นไทยม.ค.สวนตลาดอื่นภูมิภาค โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 5,468 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และสวนทางกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ก.ล.ต.เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอ คาดได้ข้อสรุป มีนาคมนี้ พร้อมอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน 1 เดือน แนะผู้ลงทุนติดตามข้อมูลเป็นระยะ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) รัฐเผยแผนกู้เงินปีนี้กว่า1ล้านล้านบ.โดยเป็นการกู้เงินใหม่ 6 แสนล้านบาท และชดเชยการขาดดุลอีก 4.5 แสนล้านบาท รวมทั้งเตรียมทยอยรีไฟแนนซ์หนี้สกุลเงินเยนกับ JICA เพื่อเปลี่ยนมากู้เป็นเงินบาทในประเทศ 1.75 หมื่นล้านบาท (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) สนช.โหวตเอกฉันท์ 170 เสียงผ่าน "กฎหมายอีอีซี" ฉลุย ไฟเขียว "รมว.กลาโหม" ร่วมนั่งบอร์ดคุมเศรษฐกิจ ระบุช่วยดูแลพื้นที่ชายแดนและทะเล "วิษณุ" ประกาศรัฐบาลเดินหน้าเต็มตัว ต่อยอดอีสเทิร์นซีบอร์ด (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(-) ต่างชาติขายหุ้นไทยม.ค.สวนตลาดอื่นภูมิภาค โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 5,468 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และสวนทางกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ก.ล.ต.เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอ คาดได้ข้อสรุป มีนาคมนี้ พร้อมอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน 1 เดือน แนะผู้ลงทุนติดตามข้อมูลเป็นระยะ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) รัฐเผยแผนกู้เงินปีนี้กว่า1ล้านล้านบ.โดยเป็นการกู้เงินใหม่ 6 แสนล้านบาท และชดเชยการขาดดุลอีก 4.5 แสนล้านบาท รวมทั้งเตรียมทยอยรีไฟแนนซ์หนี้สกุลเงินเยนกับ JICA เพื่อเปลี่ยนมากู้เป็นเงินบาทในประเทศ 1.75 หมื่นล้านบาท (Source : ผู้จัดการรายวัน)
Global Watch
(-) ตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 1,032.89 จุด วิตกบอนด์ยีลด์พุ่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในปีนี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (Source : InfoQuest)
(-) เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 221,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 45 ปี สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 232,000 ราย (Source : InfoQuest)
(+/-) จับตาวุฒิสภาสหรัฐโหวตร่างกม.งบประมาณวันนี้ หวังหลีกเลี่ยงปัญหาชัตดาวน์ โดยจะมีการเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกราว 3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(-) ตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 1,032.89 จุด วิตกบอนด์ยีลด์พุ่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในปีนี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (Source : InfoQuest)
(-) เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 221,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 45 ปี สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 232,000 ราย (Source : InfoQuest)
(+/-) จับตาวุฒิสภาสหรัฐโหวตร่างกม.งบประมาณวันนี้ หวังหลีกเลี่ยงปัญหาชัตดาวน์ โดยจะมีการเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกราว 3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5411
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5411
