- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 February 2018 16:03
- Hits: 312
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
SET Index ปิดที่ระดับ 1810.32 จุด ลดลง 17.23 จุด (-0.93%) มูลค่าการซื้อขาย 7.67 หมื่นล้านบาท ตลาดได้รับแรงกดดันจากภาวะการลงทุนตลาดโลกจากแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ PTTEP IVL SCC ประกอบกับแรงกดดันจาก LH ที่ถูกแรงขายหลังมี Big Lot ราคาเฉลี่ย 10.90 บาท ซึ่งป็นราคาต่ำกว่าราคากระดาน
Fund Flowนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 5,137 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures 16,205 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 6,729 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures 25,549 สัญญา
Morning Ztrategy
SET Index ปิดที่ระดับ 1810.32 จุด ลดลง 17.23 จุด (-0.93%) มูลค่าการซื้อขาย 7.67 หมื่นล้านบาท ตลาดได้รับแรงกดดันจากภาวะการลงทุนตลาดโลกจากแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ PTTEP IVL SCC ประกอบกับแรงกดดันจาก LH ที่ถูกแรงขายหลังมี Big Lot ราคาเฉลี่ย 10.90 บาท ซึ่งป็นราคาต่ำกว่าราคากระดาน
Fund Flowนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินที่ไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 5,137 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures 16,205 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 6,729 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures 25,549 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวในกรอบกว้างต่อเนื่องจากวันก่อนตามตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินคาดหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้กรอบ SET Index 1753 - 1783
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่มส่งออก
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ
คาดตลาดแกว่งตัวในกรอบกว้างต่อเนื่องจากวันก่อนตามตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินคาดหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้กรอบ SET Index 1753 - 1783
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่มส่งออก
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
CPF ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
DELTA ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
CPF ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
DELTA ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
KCE: Support 37.00 - 38.75 Resistance 43.50 - 48.25
CI: Support 1.58 - 1.62 Resistance 1.69 - 1.80
KCE: Support 37.00 - 38.75 Resistance 43.50 - 48.25
CI: Support 1.58 - 1.62 Resistance 1.69 - 1.80
Corporate Watch
(+) TTW ส่งซิกปี 61 ผลงานสุดหรู หลังยอดผลิตน้ำประปาขยายตัว คาดกลางปี 2561 เดินเครื่องโรงผลิตน้ำกระทุ่มแบน คว้าสัญญาสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รัฐเมาะลำไย ประเทศเมียนมา(Source : ทันหุ้น)
(+) TTA เร่งเครื่องสร้างรายได้ ธุรกิจอาหารเน้นเปิดสาขาพิซซ่าฮัท 10-15 สาขาในต่างจังหวัด จัดงบซื้อเรือ 2 ลำ (Source : ทันหุ้น)
(+) ASIMAR คาดปี 2561 เติบโต 10-15% จากปริมาณงานซ่อมเรือเพิ่มขึ้นตามภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว พร้อมมุ่งเน้นงานโครงสร้างเหล็กคาดปีนี้สัดส่วนเพิ่มถึง 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) SUPER เผยพันธมิตรจีนซัพพอร์ตเงินทุนก่อสร้าง 100% หรือกว่า 20,700 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม ขนาด 240 เมกะวัตต์ คาด COD เฟสแรกปลายปี 62 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) GIC กลุ่มทุนสิงคโปร์ ขายบิ๊กล็อตหุ้น LH จำนวน 980 ล้านหุ้น ในราคาต่ำกว่ากระดานที่หุ้นละ 10.90 บาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TTW ส่งซิกปี 61 ผลงานสุดหรู หลังยอดผลิตน้ำประปาขยายตัว คาดกลางปี 2561 เดินเครื่องโรงผลิตน้ำกระทุ่มแบน คว้าสัญญาสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รัฐเมาะลำไย ประเทศเมียนมา(Source : ทันหุ้น)
(+) TTA เร่งเครื่องสร้างรายได้ ธุรกิจอาหารเน้นเปิดสาขาพิซซ่าฮัท 10-15 สาขาในต่างจังหวัด จัดงบซื้อเรือ 2 ลำ (Source : ทันหุ้น)
(+) ASIMAR คาดปี 2561 เติบโต 10-15% จากปริมาณงานซ่อมเรือเพิ่มขึ้นตามภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว พร้อมมุ่งเน้นงานโครงสร้างเหล็กคาดปีนี้สัดส่วนเพิ่มถึง 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) SUPER เผยพันธมิตรจีนซัพพอร์ตเงินทุนก่อสร้าง 100% หรือกว่า 20,700 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม ขนาด 240 เมกะวัตต์ คาด COD เฟสแรกปลายปี 62 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) GIC กลุ่มทุนสิงคโปร์ ขายบิ๊กล็อตหุ้น LH จำนวน 980 ล้านหุ้น ในราคาต่ำกว่ากระดานที่หุ้นละ 10.90 บาท (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) กระทรวงพาณิชย์เผยราคาเฉลี่ยข้าวโพดจีนได้ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,672 หยวน/ตัน ขึ้นมาอยู่ที่ราคาเฉลี่ยในปัจจุบัน 1,795 หยวน/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ส่งผลให้จีนมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าตลาดจีนจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าอีก หลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน (Source : ประชาชาติ)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เผยศาลอาญาออกคำสั่งการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เอื้อการบังคับใช้กฎหมายไทยตัดตอนประมงผิดกฎหมายเข้มข้นและรวดเร็ว (Source : ประชาชาติ)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งเช็กสถานการณ์ข้าวนาปรัง 60/61 หวั่นเกินเป้า 8 ล้านไร่ กระทบราคาข้าวและแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำรวจความต้องการด้านตลาดผลผลิตพืชหลังนาหวังสร้างความเชื่อมั่นเกษตรก (Source : ประชาชาติ)
(+) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดผลสำรวจความเชื่อมั่น ม.ค.2561 โดยพบดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ 80.0 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 79.2 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน ที่ 6 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 36 เดือน (Source : ข่าวสด)
(+/-) กระทรวงพาณิชย์เผยราคาเฉลี่ยข้าวโพดจีนได้ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,672 หยวน/ตัน ขึ้นมาอยู่ที่ราคาเฉลี่ยในปัจจุบัน 1,795 หยวน/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ส่งผลให้จีนมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าตลาดจีนจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าอีก หลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน (Source : ประชาชาติ)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เผยศาลอาญาออกคำสั่งการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เอื้อการบังคับใช้กฎหมายไทยตัดตอนประมงผิดกฎหมายเข้มข้นและรวดเร็ว (Source : ประชาชาติ)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งเช็กสถานการณ์ข้าวนาปรัง 60/61 หวั่นเกินเป้า 8 ล้านไร่ กระทบราคาข้าวและแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำรวจความต้องการด้านตลาดผลผลิตพืชหลังนาหวังสร้างความเชื่อมั่นเกษตรก (Source : ประชาชาติ)
(+) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดผลสำรวจความเชื่อมั่น ม.ค.2561 โดยพบดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ 80.0 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 79.2 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน ที่ 6 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 36 เดือน (Source : ข่าวสด)
Global Watch
(+) ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 59.9 ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 56.5 หลังจากร่วงลงสู่ระดับ 55.9 ในเดือนธ.ค.(Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนีดาวโจนส์ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากทรุดตัวลงกว่า 600 จุดเมื่อวันศุกร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนีความผันผวน CBOE หรือ CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาด พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2559 ในวันนี้(Source : อินโฟเควสท์)
(-) นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมนี หลังจากที่พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) และพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน (CSU) ของนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาล หลังจากเลยกำหนดเส้นตายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(Source : อินโฟเควสท์)
(+) ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 59.9 ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 56.5 หลังจากร่วงลงสู่ระดับ 55.9 ในเดือนธ.ค.(Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนีดาวโจนส์ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากทรุดตัวลงกว่า 600 จุดเมื่อวันศุกร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนีความผันผวน CBOE หรือ CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาด พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2559 ในวันนี้(Source : อินโฟเควสท์)
(-) นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมนี หลังจากที่พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) และพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน (CSU) ของนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาล หลังจากเลยกำหนดเส้นตายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5274
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5274
