- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 05 February 2018 16:24
- Hits: 683
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1827.35 จุด ลดลง 6.25 จุด (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 5.73 หมื่นล้านบาท หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นตัวพยุงตลาดในช่วงเช้า ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย SCB PTTGC EA และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง สวนทางกับเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 2,763 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures 16,385 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,220 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิ ใน Index Futures 17,353 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1827.35 จุด ลดลง 6.25 จุด (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 5.73 หมื่นล้านบาท หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นตัวพยุงตลาดในช่วงเช้า ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย SCB PTTGC EA และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง สวนทางกับเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 2,763 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures 16,385 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,220 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิ ใน Index Futures 17,353 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวในกรอบกว้าง โดยคาดช่วงเช้าตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลงรุนแรงตามตลาดต่างประเทศจากประเด็นความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว และมากเกินคาด จาก Bond Yield สหรัฐที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นเกินคาดยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามจับตาถ้อยแถลงประธาน FED คนใหม่ที่จะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งคืนนี้ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1808
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, ถ้อยแถลงประธาน FED คนใหม่
คาดตลาดแกว่งตัวในกรอบกว้าง โดยคาดช่วงเช้าตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลงรุนแรงตามตลาดต่างประเทศจากประเด็นความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว และมากเกินคาด จาก Bond Yield สหรัฐที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นเกินคาดยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามจับตาถ้อยแถลงประธาน FED คนใหม่ที่จะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งคืนนี้ ให้กรอบ SET Index 1785 - 1808
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, ถ้อยแถลงประธาน FED คนใหม่
Recommendation
Strategy Daily Pick
BLA ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวขึ้น
KCE ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
DELTA ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
BLA ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวขึ้น
KCE ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
DELTA ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
S: Support 3.32 - 3.34 Resistance 3.58 - 3.78
BEC: Support 11.50 - 11.70 Resistance 12.50 - 14.20
S: Support 3.32 - 3.34 Resistance 3.58 - 3.78
BEC: Support 11.50 - 11.70 Resistance 12.50 - 14.20
Corporate Watch
(+) WIIK ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 โต 10-15% มั่นใจปี 2561 คว้างานโครงการไฮมาร์จิ้นกว่า 200 ล้านบาทเข้าพอร์ต เดินหน้ารับงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมบุกตลาดญี่ปุ่น แถมรับงาน OEM ดันสัดส่วนรายได้ต่างประเทศแตะ 30% จากปี 2560 ที่ 10% ตั้งงบ 40-50 ล้านบาทลงทุนเครื่องจักร (Source : ทันหุ้น)
(+) MSC ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตไม่ต่ำกว่า 4-5% สอดคล้องอุตสาหกรรมไอทีที่โตแรง ทั้ง AI หรือ IoT เดินหน้าเพิ่มบริการใหม่ ดึงลูกค้าเพิ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุนธุรกิจไอที พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้บริการจากปัจจุบันราว 10% ตั้งงบลงทุน 30-40 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) PRM วางงบลงทุนราว 5,123 ล้านบาท เดินหน้าซื้อเรือใหม่ 9 ลำเสริมทัพแกร่ง ตั้งเป้าสิ้นปี 2561 มีกองเรือทั้งหมด 30-33 ลำ หวังบริหารต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้น (Source : ทันหุ้น)
(+) ITEL รุกประมูลงานโครงการเน็ตพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.พ.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) DDD สรัญญา ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ขายบิ๊กล็อต DDD 10 ล้านหุ้น หรือ 3.16% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) WIIK ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 โต 10-15% มั่นใจปี 2561 คว้างานโครงการไฮมาร์จิ้นกว่า 200 ล้านบาทเข้าพอร์ต เดินหน้ารับงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมบุกตลาดญี่ปุ่น แถมรับงาน OEM ดันสัดส่วนรายได้ต่างประเทศแตะ 30% จากปี 2560 ที่ 10% ตั้งงบ 40-50 ล้านบาทลงทุนเครื่องจักร (Source : ทันหุ้น)
(+) MSC ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตไม่ต่ำกว่า 4-5% สอดคล้องอุตสาหกรรมไอทีที่โตแรง ทั้ง AI หรือ IoT เดินหน้าเพิ่มบริการใหม่ ดึงลูกค้าเพิ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุนธุรกิจไอที พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้บริการจากปัจจุบันราว 10% ตั้งงบลงทุน 30-40 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) PRM วางงบลงทุนราว 5,123 ล้านบาท เดินหน้าซื้อเรือใหม่ 9 ลำเสริมทัพแกร่ง ตั้งเป้าสิ้นปี 2561 มีกองเรือทั้งหมด 30-33 ลำ หวังบริหารต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้น (Source : ทันหุ้น)
(+) ITEL รุกประมูลงานโครงการเน็ตพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.พ.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) DDD สรัญญา ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ขายบิ๊กล็อต DDD 10 ล้านหุ้น หรือ 3.16% (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) กนช.มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณประจำปีปกติเพื่อการบริหารจัดการและแผนงานโครงการน้ำในแต่ละปีงบประมาณ จำนวน 30 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 50,000-60,000 ล้านบาทต่อปี ให้ดำเนินเฉพาะโครงการขนาดเล็ก (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยได้ทบทวนแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รวม 2,800 เมกะวัตต์ และได้ผลสรุปว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ยังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้ 2 แนวทางคือ 1) เพิ่มจำนวนและชนาดของสายส่งแรงดันสูง เชื่อมโรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2) พัฒนาระบบสายส่งและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การเดินทางครั้งนี้ได้นำทีมคณะนักธุรกิจรัสเซียที่สนใจเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประมาณ 20 บริษัทด้วย (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ลงทุนรัฐเริ่มป่วนตลาด ผู้ประกอบการรับเหมาแห่กักตุนสินค้า ส่งผลราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นกว่า 5-10% (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กนช.มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณประจำปีปกติเพื่อการบริหารจัดการและแผนงานโครงการน้ำในแต่ละปีงบประมาณ จำนวน 30 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 50,000-60,000 ล้านบาทต่อปี ให้ดำเนินเฉพาะโครงการขนาดเล็ก (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยได้ทบทวนแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รวม 2,800 เมกะวัตต์ และได้ผลสรุปว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ยังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้ 2 แนวทางคือ 1) เพิ่มจำนวนและชนาดของสายส่งแรงดันสูง เชื่อมโรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2) พัฒนาระบบสายส่งและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การเดินทางครั้งนี้ได้นำทีมคณะนักธุรกิจรัสเซียที่สนใจเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประมาณ 20 บริษัทด้วย (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ลงทุนรัฐเริ่มป่วนตลาด ผู้ประกอบการรับเหมาแห่กักตุนสินค้า ส่งผลราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นกว่า 5-10% (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+/-) นายเจอโรม พาวเวล เตรียมเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (คนใหม่) ในวันนี้ หลังจากวาระการดำรงตำแหน่งของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดคนก่อนได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา(Source : อินโฟเควสท์)
(+) นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า ตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในสหรัฐ ได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม นางเยลเลนมองว่า ตลาดทั้งสองแห่งนี้ยังไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนม.ค. โดยปรับตัวขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนธ.ค. โดยพุ่งขึ้น 1.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% เช่นกันในเดือนพ.ย. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายเจอโรม พาวเวล เตรียมเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (คนใหม่) ในวันนี้ หลังจากวาระการดำรงตำแหน่งของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดคนก่อนได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา(Source : อินโฟเควสท์)
(+) นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า ตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในสหรัฐ ได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม นางเยลเลนมองว่า ตลาดทั้งสองแห่งนี้ยังไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนม.ค. โดยปรับตัวขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี (Source : อินโฟเควสท์)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนธ.ค. โดยพุ่งขึ้น 1.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% เช่นกันในเดือนพ.ย. (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5221
