- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 January 2018 16:20
- Hits: 1510
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.88 จุด Bond Yield ขึ้นกดดัน, รอผลประชุม FED
SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1821-35 มีทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาคที่ร่วงเฉลี่ยราว 1% ถูกกดดันจาก Bond Yield ที่ขยับขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ ที่มีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำในรอบ 3 ปี นลท.รอผลประชุม FED และนโยบายทรัมป์ในสัปดาห์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 2.57 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 12,434 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลงแต่ไม่มาก, Sell-off สินทรัพย์เสี่ยง วิตกดบ.ขึ้นเร็ว
หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ม.ค.) ดิ่งลงเฉลี่ยประมาณ 1% นำโดยหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลงเมื่อคืนมากสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. ปีที่แล้ว (DJIA -362 จุด หรือ -1.3%) วิตกดบ.ขึ้นเร็ว หลังเงินเฟ้อมีสัญญาณเร่งตัวขึ้น โดย 10Y US Bond Yield ขึ้นมาอยู่ที่ 2.72% เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2014 ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วง 1.6% จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น และคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 สัปดาห์ มอง SET มีโอกาสอ่อนลงต่อแต่ไม่มาก แม้ยังมีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเงินทุนตปท.เมื่อวานไหลออกจากทุกตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวม 327 ล้านดอลลาร์ฯ แต่เชื่อยังมีแรงซื้อเก็งกำไรงบ-ปันผลช่วยหล่อเลี้ยงตลาด นลท.ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม FED 30-31 ม.ค. (มองคงดบ.แต่อาจส่งสัญญาณคุมเข้มขึ้นเล็กน้อย) และยังรอความชัดเจนของนโยบายด้านต่าง ๆ ของปธ.ทรัมป์ที่จะแถลงต่อสภาคองเกรส แนวรับ 1820, 1805-10 แนวต้าน 1830+/-, 1835-40
กลยุทธ์การลงทุน : แนะลงทุนแบบ Selective Buy เน้นหุ้นงบดี ปันผลดี
แนะเพิ่มความระมัดระวัง! หาก SET ปิดต่ำกว่า 1810 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี นลท.ที่รับความเสี่ยงได้น้อย ควรขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม และยังใช้จุด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1790 / การเทรดดิ้งสั้นเลือกหุ้นงบดี ปันผลดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PDI – ราคาสังกะสีขึ้นต่อ 3 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ในรอบ 11 ปี หนุนแนวโน้มกำไรสดใส เนื่องจากบ.ยังมีสต็อกสังกะสีต้นทุนต่ำกว่า 3 หมื่นตัน ผสานกับการเริ่มรับรู้รายได้การลงทุนซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ 6 แห่งรวม 30 MW, ล่าสุดบ.ลงนาม MOU โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาว 2 แห่ง ขนาด 114 MW จะช่วยหนุนการเติบโตในอนาคต, ฐานะการเงินแกร่ง ปันผลดีปีละครั้ง คาดงวดนี้จ่ายราว 1.6 บ./หุ้น คิดเป็น Div. Yield 7% / หุ้นงบดี ราคายังมี upside ไม่น้อยกว่า 5% ชอบ AMATAV, ASAP, BEAUTY, BPP, BR, CK, COM7, DRT, JWD, MCS, MTLS, ORI, PLANB, PLAT, ROJNA, RS, UNIQ / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 2%) ชอบ ANAN, ASK, BBL, BPP, BR, GLOW, IRPC, NYT, SPRC, TMT ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >=5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI, PL, PRIN / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นได้ประโยชน์การลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK, SCB
หุ้น Weekly GURU ซื้อ SEAFCO (เป้าสั้น 10.5 บ.), TVO (34.75 บ.) / ถือ COM7 (ปรับเป้าสั้นขึ้นจาก 17.1 บ. เป็น 17.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร MONO (+8.9%) / ขายเปลี่ยนตัว BR (-1.4%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1821-35 มีทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาคที่ร่วงเฉลี่ยราว 1% ถูกกดดันจาก Bond Yield ที่ขยับขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ ที่มีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำในรอบ 3 ปี นลท.รอผลประชุม FED และนโยบายทรัมป์ในสัปดาห์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 2.57 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 12,434 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลงแต่ไม่มาก, Sell-off สินทรัพย์เสี่ยง วิตกดบ.ขึ้นเร็ว
หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ม.ค.) ดิ่งลงเฉลี่ยประมาณ 1% นำโดยหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลงเมื่อคืนมากสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. ปีที่แล้ว (DJIA -362 จุด หรือ -1.3%) วิตกดบ.ขึ้นเร็ว หลังเงินเฟ้อมีสัญญาณเร่งตัวขึ้น โดย 10Y US Bond Yield ขึ้นมาอยู่ที่ 2.72% เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2014 ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วง 1.6% จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น และคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 สัปดาห์ มอง SET มีโอกาสอ่อนลงต่อแต่ไม่มาก แม้ยังมีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเงินทุนตปท.เมื่อวานไหลออกจากทุกตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวม 327 ล้านดอลลาร์ฯ แต่เชื่อยังมีแรงซื้อเก็งกำไรงบ-ปันผลช่วยหล่อเลี้ยงตลาด นลท.ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม FED 30-31 ม.ค. (มองคงดบ.แต่อาจส่งสัญญาณคุมเข้มขึ้นเล็กน้อย) และยังรอความชัดเจนของนโยบายด้านต่าง ๆ ของปธ.ทรัมป์ที่จะแถลงต่อสภาคองเกรส แนวรับ 1820, 1805-10 แนวต้าน 1830+/-, 1835-40
กลยุทธ์การลงทุน : แนะลงทุนแบบ Selective Buy เน้นหุ้นงบดี ปันผลดี
แนะเพิ่มความระมัดระวัง! หาก SET ปิดต่ำกว่า 1810 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี นลท.ที่รับความเสี่ยงได้น้อย ควรขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม และยังใช้จุด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1790 / การเทรดดิ้งสั้นเลือกหุ้นงบดี ปันผลดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PDI – ราคาสังกะสีขึ้นต่อ 3 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ในรอบ 11 ปี หนุนแนวโน้มกำไรสดใส เนื่องจากบ.ยังมีสต็อกสังกะสีต้นทุนต่ำกว่า 3 หมื่นตัน ผสานกับการเริ่มรับรู้รายได้การลงทุนซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ 6 แห่งรวม 30 MW, ล่าสุดบ.ลงนาม MOU โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาว 2 แห่ง ขนาด 114 MW จะช่วยหนุนการเติบโตในอนาคต, ฐานะการเงินแกร่ง ปันผลดีปีละครั้ง คาดงวดนี้จ่ายราว 1.6 บ./หุ้น คิดเป็น Div. Yield 7% / หุ้นงบดี ราคายังมี upside ไม่น้อยกว่า 5% ชอบ AMATAV, ASAP, BEAUTY, BPP, BR, CK, COM7, DRT, JWD, MCS, MTLS, ORI, PLANB, PLAT, ROJNA, RS, UNIQ / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 2%) ชอบ ANAN, ASK, BBL, BPP, BR, GLOW, IRPC, NYT, SPRC, TMT ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >=5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI, PL, PRIN / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นได้ประโยชน์การลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK, SCB
หุ้น Weekly GURU ซื้อ SEAFCO (เป้าสั้น 10.5 บ.), TVO (34.75 บ.) / ถือ COM7 (ปรับเป้าสั้นขึ้นจาก 17.1 บ. เป็น 17.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร MONO (+8.9%) / ขายเปลี่ยนตัว BR (-1.4%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
30-31 ม.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
31 ม.ค. TH, JP ศก.-ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ธ.ค., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน-ผลผลิตอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ม.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ธ.ค.,
US การจ้างงานเอกชนสหรัฐฯ และดัชนีชี้ธุรกิจเขตชิคาโกในม.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
1 ก.พ. TH, US ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจไทยใน ม.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
JP, CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชนจีน - Caixin) และสหภาพยุโรปใน ม.ค.
US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ม.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO5080
วันที่ ปท. เหตุการณ์
30-31 ม.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
31 ม.ค. TH, JP ศก.-ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ธ.ค., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน-ผลผลิตอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ม.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ธ.ค.,
US การจ้างงานเอกชนสหรัฐฯ และดัชนีชี้ธุรกิจเขตชิคาโกในม.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
1 ก.พ. TH, US ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจไทยใน ม.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
JP, CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชนจีน - Caixin) และสหภาพยุโรปใน ม.ค.
US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ม.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO5080
