- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 January 2018 16:14
- Hits: 1011
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1826.61 จุด ลดลง -10.88 จุด (-0.59%) มูลค่าซื้อขาย 6.2 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงขายทำกำไรในหุ้น Big Cap เช่น PTT,SCB,AOT และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flowไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย รวมไปถึงมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยขายสุทธิ -2,573 ล้านบาท อีกทั้งยังมีแรงขายจากนักลงทุนสถาบันกดดันให้ดัชนีปิดลบ โดยขายสุทธิ -1,898 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิมากถึง -12,434 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิ +11,564 สัญญา หลัง Short สุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 6
SET Index ปิดที่ระดับ 1826.61 จุด ลดลง -10.88 จุด (-0.59%) มูลค่าซื้อขาย 6.2 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงขายทำกำไรในหุ้น Big Cap เช่น PTT,SCB,AOT และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flowไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย รวมไปถึงมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยขายสุทธิ -2,573 ล้านบาท อีกทั้งยังมีแรงขายจากนักลงทุนสถาบันกดดันให้ดัชนีปิดลบ โดยขายสุทธิ -1,898 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิมากถึง -12,434 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิ +11,564 สัญญา หลัง Short สุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 6
Market Outlook
คาดตลาดยังคงแกว่งตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ของนักลงทุนต่างประเทศ จากความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากกว่าคาด หลัง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งทะลุระดับ 2.7% รวมทั้งเรายังมองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1814 - 1825
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC, การแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบสหรัฐ
คาดตลาดยังคงแกว่งตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ของนักลงทุนต่างประเทศ จากความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากกว่าคาด หลัง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งทะลุระดับ 2.7% รวมทั้งเรายังมองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1814 - 1825
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC, การแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
HANA ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
TTCL รับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ามูลค่า 1.12 หมื่นลบ.
HANA ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
TTCL รับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ามูลค่า 1.12 หมื่นลบ.
Fundamental Report
XO BUY (TP 5.85) - Preview4Q17
XO BUY (TP 5.85) - Preview4Q17
Ztock Daily
PTL: Support 14.00 - 14.40 Resistance 15.40 - 16.50
BKD: Support 3.04 - 3.14 Resistance 3.36 - 3.58
PTL: Support 14.00 - 14.40 Resistance 15.40 - 16.50
BKD: Support 3.04 - 3.14 Resistance 3.36 - 3.58
Corporate Watch
(+) TTCL ลงนามหนังสือเพื่อทำโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า Ahlone ขนาด 356 MW ในเมียนมา มูลค่าโครงการ 1.12 หมื่นลบ. (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) JKN ปักธงปี 61 รายได้โต 15% เตรียมปิดดีลขายคอนเทนต์กว่า 600 ล้านบาท เปิดเกมรุกขายคอนเทนต์ไปยัง CLMV มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ฟาก RS ทุ่ม 500 ล้านบาท ซื้อซีรีส์อินเดียจาก JKN หวังดันรายได้รวมทะลุ 5,300 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TPBI มั่นใจงบปี 2561 โตกว่าปีก่อน รับออเดอร์กลุ่มบรรจุภัณฑ์ดีต่อเนื่อง จ่อคิวบุ๊คลูกค้ารายใหญ่จากออสเตรเลีย เล็งเพิ่มกำลังผลิต Multilayer Film อีก 2,500 ตันต่อปี และขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนฯอีก 100 ล้านเมตรต่อปี คาดเริ่มดำเนินการกลางปี 2561 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) RP ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ สบช่องนักท่องเที่ยวบูม รุกเพิ่มเที่ยวเรือไป-กลับ เส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน รวมวันละ 8 รอบ พร้อมให้บริการ 1 กุมภาพันธ์นี้ คาดหนุนผลงานเติบโตกลับมาเป็นตัวเลข 2 หลัก (Source : ทันหุ้น)
(+) TTCL ลงนามหนังสือเพื่อทำโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า Ahlone ขนาด 356 MW ในเมียนมา มูลค่าโครงการ 1.12 หมื่นลบ. (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) JKN ปักธงปี 61 รายได้โต 15% เตรียมปิดดีลขายคอนเทนต์กว่า 600 ล้านบาท เปิดเกมรุกขายคอนเทนต์ไปยัง CLMV มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ฟาก RS ทุ่ม 500 ล้านบาท ซื้อซีรีส์อินเดียจาก JKN หวังดันรายได้รวมทะลุ 5,300 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TPBI มั่นใจงบปี 2561 โตกว่าปีก่อน รับออเดอร์กลุ่มบรรจุภัณฑ์ดีต่อเนื่อง จ่อคิวบุ๊คลูกค้ารายใหญ่จากออสเตรเลีย เล็งเพิ่มกำลังผลิต Multilayer Film อีก 2,500 ตันต่อปี และขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนฯอีก 100 ล้านเมตรต่อปี คาดเริ่มดำเนินการกลางปี 2561 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) RP ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ สบช่องนักท่องเที่ยวบูม รุกเพิ่มเที่ยวเรือไป-กลับ เส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน รวมวันละ 8 รอบ พร้อมให้บริการ 1 กุมภาพันธ์นี้ คาดหนุนผลงานเติบโตกลับมาเป็นตัวเลข 2 หลัก (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(-) กระทรวงพลังงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากราคา CP ที่ประกาศโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นราคาตลาดในภูมิภาคอาเซียน (Cargo) ส่งผลให้ราคาก๊าซแอลพีจีในประเทศมีราคาลดลงสะท้อนต้นทุนตลาดที่แท้จริง(Source :ประชาชาติ)
(+/-) ตลาดหลักทรัพย์เผยมีบจ.สนใจระดมทุนไอซีโอเพิ่มอีก 1 ราย ติดต่อขอหารือแล้ว ด้านกองทุนชี้ JfinCoin ดึงดูดใจนักลงทุนรายย่อย แต่สถาบันรอประเมินความเสี่ยงก่อน ส่วนธปท. เตือนเงิน ดิจิทัลเสี่ยงสูง และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ครม. ไฟเขียวปรับค่าแรงขั้นต่ำ 5-22 บาทพร้อมออก 3 มาตรการคุ้มครองผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก (Source :สยามรัฐ)
(-) กระทรวงพลังงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากราคา CP ที่ประกาศโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นราคาตลาดในภูมิภาคอาเซียน (Cargo) ส่งผลให้ราคาก๊าซแอลพีจีในประเทศมีราคาลดลงสะท้อนต้นทุนตลาดที่แท้จริง(Source :ประชาชาติ)
(+/-) ตลาดหลักทรัพย์เผยมีบจ.สนใจระดมทุนไอซีโอเพิ่มอีก 1 ราย ติดต่อขอหารือแล้ว ด้านกองทุนชี้ JfinCoin ดึงดูดใจนักลงทุนรายย่อย แต่สถาบันรอประเมินความเสี่ยงก่อน ส่วนธปท. เตือนเงิน ดิจิทัลเสี่ยงสูง และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ครม. ไฟเขียวปรับค่าแรงขั้นต่ำ 5-22 บาทพร้อมออก 3 มาตรการคุ้มครองผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก (Source :สยามรัฐ)
Global Watch
(+) ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทะยานขึ้น สู่ระดับ 125.4 ในเดือนม.ค. จากระดับ 122.1 ในเดือนธ.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐจะปรับตัวสู่ระดับ 123.1 ในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสมีอัตราการขยายตัว 1.9% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 และสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ที่ระดับ 1.7% (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายคิม ดอง-ยอน รัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ เผย การปิดตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลอาจพิจารณานำมาใช้ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ประธานรัฐสภาคาตาลันประกาศเลื่อนการประชุมลงมติเลือกประธานาธิบดี(Source : อินโฟเควสท์)
(+) ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทะยานขึ้น สู่ระดับ 125.4 ในเดือนม.ค. จากระดับ 122.1 ในเดือนธ.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐจะปรับตัวสู่ระดับ 123.1 ในเดือนม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสมีอัตราการขยายตัว 1.9% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 และสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ที่ระดับ 1.7% (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายคิม ดอง-ยอน รัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ เผย การปิดตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลอาจพิจารณานำมาใช้ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ประธานรัฐสภาคาตาลันประกาศเลื่อนการประชุมลงมติเลือกประธานาธิบดี(Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO5075
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO5075
